經(jīng)過艱辛的談判，6月29日，歐盟27國環(huán)境部長在比利時(shí)首都布魯塞爾表決通過決議，支持歐洲議會(huì)的決定，在2035年歐盟全境內(nèi)停止燃油新車銷售，以實(shí)現(xiàn)2050年歐洲碳中和的目標(biāo)。

尤其是歐洲汽車生產(chǎn)大國德國，一周前表示反對(duì)，最終還是投了贊成票。

這個(gè)消息出來，星空君不由得感嘆道，世界真的變了。

禁售燃油車誰最受益？當(dāng)然是中國，中國有超53萬家新能源汽車相關(guān)企業(yè)，換道超車初顯成效。

即便比亞迪不能成為世界上第一新能源汽車品牌，中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈也是全球最健全技術(shù)在第一梯隊(duì)。況且，出口到歐洲的上海超級(jí)工廠生產(chǎn)的特斯拉，國產(chǎn)化率接近100%，和國產(chǎn)車基本沒什么區(qū)別。

還有，寧德時(shí)代的電池分廠開到德國了。

2021年，整個(gè)歐洲大陸市場(chǎng)2021年總銷量為1175萬輛汽車，比2020年減少了1.6%。當(dāng)然了，2019年的1579萬輛銷量的輝煌，可能很難達(dá)到了。

其中，大眾銷量第一，達(dá)到了127萬輛（大眾全球銷量500萬輛左右，中國銷量占一半）。

排名二三四五位的分別是標(biāo)致、豐田、寶馬和雷諾。

01

充電樁

第一次工業(yè)革命的中心，是英國，標(biāo)志是蒸汽機(jī)的廣泛應(yīng)用；第二次工業(yè)革命的中心多一些，當(dāng)時(shí)歐美聯(lián)系緊密，德國、英國、美國都多點(diǎn)開花，標(biāo)志是電力的廣泛應(yīng)用；第三次工業(yè)革命的中心，則徹底遷移到了美國，以信息化的廣泛應(yīng)用為標(biāo)志。

未來的歷史書上，必然會(huì)有一筆，以新能源為代表的新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，引領(lǐng)了第四次工業(yè)革命，而中國，是第四次工業(yè)革命的中心之一。

新能源車普及最大的阻力，是充電樁。

德國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)擔(dān)憂配套設(shè)施如充電樁的鋪設(shè)速度跟不上歐盟的計(jì)劃。

數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)歐盟交通領(lǐng)域的減排目標(biāo)，到2030年，歐盟境內(nèi)需要約680萬個(gè)公共充電樁，而目前歐盟境內(nèi)只有37.4萬個(gè)公共充電樁。與此同時(shí)，2017年至2021年間，歐盟電動(dòng)汽車的銷量增長了10倍，但是公共充電樁的數(shù)量卻僅增長2.5倍。

中國的充電樁呢？差不多是整個(gè)歐洲的十倍。

截止2022年5月，中國境內(nèi)充電樁超過310萬臺(tái)。其中，星星充電運(yùn)營27.8萬臺(tái)、特來電運(yùn)營27.7萬臺(tái)、國家電網(wǎng)運(yùn)營19.6萬臺(tái)。

政策方面，2021年底，工信部發(fā)布關(guān)于《振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行推動(dòng)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，提出要釋放重點(diǎn)領(lǐng)域消費(fèi)潛力，加快新能源汽車推廣應(yīng)用，加快充電樁等配套設(shè)施建設(shè)。今年2月，工信部辛部長表示，針對(duì)老舊小區(qū)、高速公路“充電難”的問題，將會(huì)加快推進(jìn)充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)信息共享、統(tǒng)一結(jié)算，不斷提高新能源汽車充電便捷性。

資本方面，充電樁運(yùn)營需要大額的資金投入，目前大部分充電樁企業(yè)都是虧損或者勉強(qiáng)盈利運(yùn)營，但前途是光明的，所以吸引了大量的資本涌入。

以特來電為例，公司已經(jīng)申報(bào)科創(chuàng)板，正進(jìn)入輔導(dǎo)期。

特來電是創(chuàng)業(yè)板上市公司特銳德旗下子公司，特銳德2021年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入94.41億元，同比增長26.5%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.87億元，同比下降8.4%；實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤1.04億元，同比增長15.9%。公司營收規(guī)模穩(wěn)步增長，盈利水平也在不斷優(yōu)化。

02

新能源車

2022年4月，比亞迪實(shí)現(xiàn)了單月銷量超越一汽大眾的優(yōu)異成績（新能源和燃油車全口徑車型）。雖然這個(gè)名次有點(diǎn)水分，畢竟4月份因?yàn)橐咔榈挠绊?，不少車企不能正常開工，但這是一個(gè)標(biāo)志性事件。

到了5月，比亞迪單月銷量13萬輛。

限制比亞迪的，只是產(chǎn)能，隨著比亞迪在全國各地建立分子公司，產(chǎn)能的問題解決后，銷量徹底超越合資車，指日可待。

一枝獨(dú)秀不是春，百花齊放春滿園。

新能源時(shí)代，不僅僅是比亞迪，造車新勢(shì)力以及上汽、廣汽、長安、奇瑞、吉利等傳統(tǒng)車企，都紛紛開啟了自主新能源車品牌的新篇章。

我們驚訝的發(fā)現(xiàn)，在新能源車銷量排行榜中，除了特斯拉和上汽通用五菱，曾經(jīng)廣受歡迎的合資車的份額非常小。

它們還能干的上來嗎？

星空君認(rèn)為很難。

其實(shí)新能源車的暢銷，并不是因?yàn)橄M(fèi)者的消費(fèi)觀念變了，而是因?yàn)橄M(fèi)者的主體變了。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，首次購車的車主（購車主力），超七成都是90后00后。

他們沒有所謂的“品牌忠誠度”，對(duì)傳統(tǒng)燃油車品牌尤其是國外品牌并不那么迷信。

03

動(dòng)力電池

星空君對(duì)寧德時(shí)代這么熱衷搞資本運(yùn)作，還是意見蠻大的。但是不可否認(rèn)的是，寧德時(shí)代已經(jīng)成為全球最有競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力電池廠商之一，世界排名的話，不是第一也是第二。

在新能源車時(shí)代，動(dòng)力電池的重要性不亞于傳統(tǒng)燃油車時(shí)代的發(fā)動(dòng)機(jī)。

這意味著，禁售燃油車后，寧德時(shí)代在新能源車行業(yè)的地位，可能會(huì)超越巴伐利亞發(fā)動(dòng)機(jī)廠（BMW）。

這也是星空君想想就激動(dòng)的顫抖的事情，錢學(xué)森在1992年就提出了跨越汽車新時(shí)代的宏偉構(gòu)想，我們這一代眼看著迎來了這一天。

除了寧德時(shí)代，我們還有比亞迪，還有排著長隊(duì)的二線動(dòng)力電池廠商。包括大眾收購了股份的國軒高科，以及和雷諾合作的欣旺達(dá)。

除了中國企業(yè)，動(dòng)力電池的選擇余地非常小，僅有LG化學(xué)和松下。

松下曾經(jīng)成就了特斯拉，但和特斯拉漸行漸遠(yuǎn)的松下，已經(jīng)追趕的疲憊不堪。

04

汽車芯片

也許有人認(rèn)為，新能源車領(lǐng)域，汽車芯片是有可能卡脖子的。

對(duì)此，星空君反而很樂觀，甚至，很期待。

為什么？

讓我們一起梳理下芯片發(fā)展史。

第一個(gè)階段，PC機(jī)階段，上世紀(jì)80年代以來，WinTel聯(lián)盟推動(dòng)了PC機(jī)的更新?lián)Q代。把實(shí)驗(yàn)室、大型企業(yè)使用的計(jì)算機(jī)，變成了家家戶戶使用的“家電”，芯片產(chǎn)業(yè)開始迅速起飛，催生了Intel、AMD等一眾廠商。那個(gè)時(shí)候有中國的事嗎？在全球PC出貨量過億的時(shí)候，中國的PC普及率極低，中國的企業(yè)只能靠組裝喝點(diǎn)湯，當(dāng)年能生產(chǎn)個(gè)漢化卡就是高科技了。每年上億臺(tái)電腦帶給Intel等芯片廠商巨額利潤和研發(fā)動(dòng)力，芯片產(chǎn)業(yè)鏈揚(yáng)帆起航--這個(gè)階段，每年P(guān)C的更新量達(dá)到3億左右；

第二個(gè)階段，智能手機(jī)階段，當(dāng)喬布斯拿出iPhone的時(shí)候，中國人正好趕上消費(fèi)能力爆發(fā)式增長的階段，和PC相比，智能手機(jī)成為必需品，每年更新高達(dá)一億部。中國成為全球最為活躍的手機(jī)市場(chǎng)之一，推動(dòng)了手機(jī)芯片廠商的發(fā)展，Intel被PC端的芯片產(chǎn)業(yè)阻擋了步伐，高通接班繼續(xù)領(lǐng)先，但這個(gè)時(shí)候，中國的芯片廠商開始發(fā)力，華為海思的設(shè)計(jì)能力已經(jīng)不遜于高通，可惜受制于芯片產(chǎn)業(yè)鏈尚不健全。需要注意的是，芯片代工是PC時(shí)代培育的結(jié)果，想在智能手機(jī)階段一蹴而就追上，還需要點(diǎn)投入和時(shí)間，但只要市場(chǎng)需求足夠大，突破是遲早的事--這個(gè)階段，每年手機(jī)更新量數(shù)以億計(jì)；

第三個(gè)階段，以智能汽車為主的萬物互聯(lián)，為什么星空君認(rèn)為汽車芯片很難受制約呢？因?yàn)橹袊男酒a(chǎn)業(yè)鏈，缺失的環(huán)節(jié)不多，僅有代工（光刻機(jī)）等個(gè)別環(huán)節(jié)，最大的影響是制程不夠先進(jìn)，先進(jìn)制程的優(yōu)勢(shì)是能耗，手機(jī)空間極小，需要塞入低能耗高運(yùn)算能力的芯片，但汽車完全可以塞下制程相對(duì)落后的芯片，用空間換性能是沒問題的，中國每年汽車的銷量超過2000萬輛，全球年銷量接近一億輛，而每輛汽車需要的芯片數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于手機(jī)，這意味著，一個(gè)不受制約的龐大的芯片市場(chǎng)向中國企業(yè)開放了，中國的芯片企業(yè)會(huì)有人才、有資金、有市場(chǎng)。

產(chǎn)業(yè)升級(jí)，只需要耐心等待。