作者丨云升

出品丨鰲頭財經(jīng)（theSankei）

坑灰未冷山東亂，劉項原來不讀書。

唐代章碣的《焚書坑》被美團王興做出了新的解讀。

近日，王興在飯否發(fā)布動態(tài)，借著兩句唐詩默認(rèn)美團目前最大的對手看起來是餓了么，但更可能是未知的顛覆者?！案赡茴嵏餐赓u的卻是我們還未關(guān)注到的公司和模式”。王興表示。

實則不然，就目前而言，美團可視范圍內(nèi)的競爭對手只有，也只能是餓了么。

由外賣引申出的本地生活領(lǐng)域，仍要在接下來很長一段時間內(nèi)成為美團與餓了么兩家平臺間競爭主旋律。

競爭雙方的勢能對比正在發(fā)生一些底層變化：美團在遭遇“二選一”立案后，其股價一路下跌，其原因不外乎外賣作為美團打造本地生活服務(wù)的基本盤，其競爭力將被削弱。此消彼長，餓了么將迎來新的競爭機會。

王興熟讀唐詩，卻忽略了歷史。劉項真的不讀書嗎？秦始皇焚書坑儒，可取代秦的漢朝卻在之后罷黜百家，獨尊儒術(shù)。

王興在對未來憂慮之前，不如更關(guān)心一下當(dāng)下的對手，背靠阿里巴巴的餓了么，或許將成為本地生活領(lǐng)域的顛覆者。

“二選一”立案調(diào)查后 美團尚能飯否？

美團最近麻煩不斷，在被“二選一”立案后，美團股價一路下挫。截至發(fā)稿時，美團港服跌至260港元/股，市值近乎腰斬。

另一方面，商家抽傭問題、外賣騎手權(quán)益保障問題、大數(shù)據(jù)殺熟問題也屢次將美團推向輿論的風(fēng)口浪尖，遭遇市場監(jiān)管整肅壓力和輿論的雙重打擊，美團尚能飯否？

今年4月13日，市場監(jiān)管總局會同中央網(wǎng)信辦、稅務(wù)總局召開互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)行政指導(dǎo)會。

會中強調(diào)指出，強迫實施“二選一”、濫用市場支配地位、實施“掐尖并購”、實施“大數(shù)據(jù)殺熟”等問題必須嚴(yán)肅整治。

此后，美團向社會公開發(fā)布承諾書?！白鹬仄脚_內(nèi)經(jīng)營者自主選擇權(quán)，不通過不合理限制等措施強制要求商戶‘二選一’，不利用技術(shù)手段等實施壟斷協(xié)議和濫用市場支配地位排除限制市場競爭?！?/p>

翻譯翻譯，美團承諾書前半句話的意思是“商家選擇誰與平臺沒有任何關(guān)系”，后半句話則透露出“美團有能力利用技術(shù)手段進(jìn)行市場競爭”的信號?！坝心芰Φ焕谩笔欠褚馕吨郧皼]用過？以后會不會用？其中的意思值得玩味。

在承諾書發(fā)布不到兩周后，國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布消息稱，根據(jù)舉報，依法對美團實施“二選一”等涉嫌壟斷行為立案調(diào)查。

盡管在承諾書中表示從不強迫商家進(jìn)行二選一簽訂獨家協(xié)議，但鰲頭財經(jīng)走訪北京部分商家發(fā)現(xiàn)，美團會采用流量、推薦排名等方式對雙平臺運營的商家進(jìn)行打壓。

同時，美團對商家抽傭規(guī)則的變化也并未得到全部商戶的認(rèn)可。

“現(xiàn)在抽傭規(guī)則由固定比例變成了兩部分，計算更復(fù)雜了，其中履約服務(wù)費有點類似出租車的打表計價，有的顧客反應(yīng)訂單價格比以前高了，但我們實際的每單收入甚至不如以前?！币晃簧虘粝蝣楊^財經(jīng)表示。

外賣業(yè)務(wù)仍是美團的營收主力，歷史財報顯示，去年美團外賣收入為662.7億元，營收占比為57.7%，也為美團帶來了28億元的凈利潤。同時，外賣業(yè)務(wù)也是美團最大的流量入口。

這其中的邏輯不難理解，外賣這一高頻需求仍是美團本地生活服務(wù)領(lǐng)域的基本盤，將海量商家牢牢控制在自己手中，也就意味著將流量入口控制在自己手中，從而引流到其他本地生活服務(wù)中。

只不過，在市場競爭在監(jiān)管下趨于良性后，美團是否能守住外賣這一基本盤存在變數(shù)。

餓了么進(jìn)擊本地生活

變數(shù)來源于美團“看起來”的對手，實際上，美團與餓了么之間的競爭，早已不限于外賣領(lǐng)域，而是從本地生活領(lǐng)域的方方面面擴展開來。

鰲頭財經(jīng)了解到，餓了么從去年7月便從餐飲外賣平臺升級為解決用戶身邊一切即時需求的生活服務(wù)平臺。

本地生活服務(wù)的特點在于，它不是全線上的商業(yè)模式，單純依靠技術(shù)產(chǎn)品的創(chuàng)新就能實現(xiàn)顛覆，而是具有基礎(chǔ)設(shè)施般的特點，需要先行構(gòu)建龐大成熟的即時配送體系。

更為關(guān)鍵的是，餓了么目前已明確阿里本地生活服務(wù)入口地位。

“這一地位的確立讓餓了么在阿里體系的話語權(quán)有所提升，更能獲得阿里體系其他BU的資源，業(yè)務(wù)體系、流量體系的互通互融會讓餓了么具有更強的競爭力。”長期觀察行業(yè)人士向鰲頭財經(jīng)表示。

鰲頭財經(jīng)了解到，餓了么作為本地生活服務(wù)入口，與阿里體系的融合不斷加速，包括天貓，銀泰定時達(dá)、高德地圖買藥等。與此同時其百億補貼活動也從餐飲向生活服務(wù)乃至全品類擴展。

阿里巴巴集團高層也在為餓了么“加碼”。上周阿里巴巴發(fā)布財報，張勇在財報電話會上明確表示：“未來阿里將繼續(xù)全力建設(shè)餓了么作為本地生活服務(wù)的入口心智，一方面繼續(xù)將阿里在消費領(lǐng)域的用戶更多地轉(zhuǎn)化為餓了么的用戶，另一方面不斷增加餐飲服務(wù)和非餐飲服務(wù)的交叉滲透，提升用戶使用多種生活服務(wù)?！?/p>

如果說過去單一的餓了么與美團競爭略顯吃力，那么如今確立阿里本地生活服務(wù)入口地位的餓了么無疑擁有了更多的“彈藥”，包括但不限于資金、流量、服務(wù)業(yè)態(tài)等，其背后生態(tài)與美團誰更具有競爭優(yōu)勢，一目了然。

競爭能力的變化已經(jīng)體現(xiàn)，QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，今年4月到到五一期間，餓了么App的日活用戶規(guī)模均超過美團外賣。

美團不能忽視這一市場競爭壓力，王興也不能，美團更應(yīng)該擔(dān)心的是進(jìn)擊的餓了么，而不是“看不見的敵人”。

后二選一時代 本地生活服務(wù)之戰(zhàn)方興未艾

進(jìn)擊的餓了么開始“收復(fù)失地”，近日餓了么接連宣布商家上線，曾一日上線2萬家門店，其中部分平臺首次亮相餓了么。

“首次亮相餓了么的商家并不意味著改換門庭，而是在美團被二選一調(diào)查后可以雙平臺運營，對于商家來說其多了一個渠道，對于餓了么而言可以獲得大量商家資源，對于美團則意味著過去那一套行不通了，接下來的競爭比拼的是對于商家的服務(wù)能力。”前述觀察人士表示。

在外賣，或者說本地生活服務(wù)領(lǐng)域仍維持著美團、餓了么兩強相爭的格局，過去美團稍占上風(fēng)，但在未來這一比重或?qū)A斜。

隨著阿里明確的支持以及餓了么生態(tài)融合的不斷升華，未來本地生活服務(wù)戰(zhàn)場的廝殺才剛開始。

傾斜的動因源自兩方面，一是市場競爭趨于良性。隨著監(jiān)管的進(jìn)一步加強，通過在特定區(qū)域內(nèi)的優(yōu)勢地位，以“二選一”、“獨家合作”的方式維持競爭優(yōu)勢的時代終將過去，最終市場還是依靠服務(wù)競爭商家以及消費者。

換言之，由于商家服務(wù)、產(chǎn)品的低可替代性，在過去誰掌握了海量商家資源誰便掌握了護城河，誰便更具有行業(yè)競爭力。在這一過程中，過去商家與平臺相比處于弱勢地位，而在后“二選一”時代，這一現(xiàn)狀得以改變。

接下來，本地生活領(lǐng)域比拼的將是平臺對于商家、用戶的服務(wù)能力和支持力度，商家、用戶的選擇權(quán)變多，意味著平臺將在用戶體驗和商家服務(wù)上做出提升。

美團的護城河被打開了缺口，餓了么自然不會放過這一機會。

阿里巴巴財報顯示，2021財年餓了么繼續(xù)提升商戶供給和運營效率，商戶數(shù)量在增加，與此同時餓了么超級會員數(shù)量也呈現(xiàn)強勁增長，在過去一季度同比增長約40%。

阿里巴巴更是將支持商家作為未來的重點，阿里巴巴集團首席財務(wù)官武衛(wèi)在上周的財報電話會上表示，“計劃將2022財年所有增量利潤及額外資本用于支持平臺商家，以及投資于新業(yè)務(wù)和關(guān)鍵戰(zhàn)略領(lǐng)域。”

美團與餓了么此前在外賣領(lǐng)域的“補貼戰(zhàn)”、“商家戰(zhàn)”可以暫時畫上句號，以服務(wù)和用戶為主導(dǎo)的本地生活服務(wù)之戰(zhàn)即將開始，新一輪的黃藍(lán)之爭是否會改變現(xiàn)有市場格局需拭目以待。