本期主要看點(diǎn)：9月客車市場首迎雨過天晴，前三季度輕型商用車LCV銷售結(jié)構(gòu)揭秘，10月期客車新品研發(fā)順勢走高，金旅流線型公交借NEV再出江湖，考斯特類中巴小議，宇通新7系客制化外觀、萬象12米城間HEV客車，盤轂動(dòng)力電驅(qū)系統(tǒng)席卷客車行業(yè)，金龍·江蘇昊氫 & 吉利·中氫FCV。

9月客車市場首迎雨過天晴，前三季度輕型商用車銷售結(jié)構(gòu)揭秘

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年9月份M類客車市場共銷售3.97萬輛，環(huán)比、同比繼續(xù)提升且“由陰轉(zhuǎn)晴”，2022年首次實(shí)現(xiàn)雙正向增長。具體看：9月份環(huán)比增長16.8%，連續(xù)兩月實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)爬升；同比看，本月的1.0%增速是本月戰(zhàn)績飄紅的主因，經(jīng)歷五個(gè)月的苦苦追趕，客車行業(yè)終于在三季末迎來了本年度的月銷最高點(diǎn)，且首個(gè)正增長給了行業(yè)極大信心。由于新能源購置補(bǔ)貼即將到期，抓緊本年度余下時(shí)間促成新一輪小高峰是完全可行的，而合理利用規(guī)則、把政策用足用透也是客車行業(yè)（尤其是大中型）這些年來的生存之道。

• 傳統(tǒng)大中型客車本月分別銷售0.49和0.39萬輛，同比增長40.0%和11.4%，雙雙來到本年度第一個(gè)巔峰時(shí)刻。1-9月份，大中型客車?yán)塾?jì)銷售5.25萬輛，累計(jì)同比增速-16.4%，相較上月再度追回五個(gè)百分點(diǎn)，且依然領(lǐng)先輕型客車一個(gè)身位。其中大型略好于中型，不過僅領(lǐng)先7千輛，二者較往年更加接近。

• 輕型客車本月銷售3.09萬輛、單月銷量值也達(dá)到年度Max，同比增速-4.3%、勢頭持續(xù)上揚(yáng)，繼今年2月后再度逼近正值。前三季度，輕型客車?yán)塾?jì)銷售23.1萬輛、累計(jì)同比下降-25.5%，連續(xù)13個(gè)月保持下行、前景似乎不妙，在LCV中的地位也在逐步下滑。

作為商用車家族的重要成員，輕型商用車LCV本是泛指4.5噸以下的藍(lán)牌商用車輛，但根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑，“輕型貨車”是指1.8-6噸的N1/N2類貨車（包括皮卡），因而實(shí)際范圍略微有擴(kuò)大。根據(jù)終端銷售數(shù)據(jù)可知，4.5-6噸N類貨車實(shí)際年銷量僅有千余輛，屬于政策性洼地，累計(jì)占比甚至不及總體的一個(gè)零頭，在百萬級數(shù)據(jù)中完全可做“忽略處理”。不過出于數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)精確性的考量，筆者依然謹(jǐn)慎將其稱為“泛輕型商用車/LCV”，以便更好對應(yīng)相關(guān)車型。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-9月份泛輕型商用車共銷售183.2萬輛，占整個(gè)商用車銷量的73.7%，是名副其實(shí)的“市占王”，共包括四大類車型：

• N1/2類貨車GWV=1.8-6噸的輕卡類，共銷售84.7萬輛、占比46.2%，也是市場份額第一人。若按公告口徑，還可進(jìn)一步分為1.8-2.5噸大微卡/小卡、2.5-3.5噸加強(qiáng)小卡/小輕卡、3.5-4.5噸藍(lán)牌輕卡和4.5-6噸黃牌輕卡（例外，量極少）。

• N1類貨車GVW在1.8噸以下的傳統(tǒng)微卡類，共銷售36.4萬輛、占比19.9%。

• N1類貨車的皮卡/多用途貨車則可從“輕型貨車”中單獨(dú)分離，中汽協(xié)也有另一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)口徑可做相互對照，共銷售39.0萬輛、占比21.3%，與傳統(tǒng)微卡相差不大，但發(fā)展前景更被看好，也是用戶易商易家、車企由商入乘的最好抓手。

• M類的輕型客車則可簡稱為輕客類，本意是指長度小于7米的客車產(chǎn)品，實(shí)際包括“覆蓋件+加強(qiáng)梁”和“車身骨架+蒙皮”兩種車身結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品，也就是俗稱的“全沖壓輕客”和“骨架蒙皮中客”。今年前三季度，輕客類共銷售23.1萬輛、占比12.6%，可知其在泛LCV中仍屬份額最小的墊底選手，這也是輕客乃至整個(gè)客車圈不可盲目樂觀的主要原因——畢竟其與N類貨車圈存有數(shù)量級的差異。另根據(jù)終端銷售數(shù)據(jù)可知，上述輕客類的兩個(gè)細(xì)分品種占比約為9:1，這也為中汽協(xié)的“輕型客車”指代“全沖壓輕客”提供了最好背書，二者基本可以做劃等號視同。

10月期新品研發(fā)順勢走高，金旅流線型公交借NEV再出江湖

工信部10月期“便企服務(wù)措施”共發(fā)布上/下半月兩個(gè)批次的公示文件，即第363-4批新品公示。經(jīng)識別，上半月第363批公示共有56款M類客車新品申報(bào)和198款已有產(chǎn)品變更擴(kuò)展，而下半月第364批公示則未見新品、僅有41款已有產(chǎn)品擴(kuò)展且未有明顯亮點(diǎn)。根據(jù)以上，可將10月期簡化為第363批新品數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)分析。

從新品結(jié)構(gòu)來看，10月期的56款M類客車新品已實(shí)現(xiàn)月度四連增、環(huán)比增長一成，也順利達(dá)到2022年最高點(diǎn)，與市場端的給力交相輝映。其中：公交大類合計(jì)29款，份額雖稍有回落，卻更有益于行業(yè)的整體均衡與健康發(fā)展。非公交大類占據(jù)另半壁江山，雖份額48.2%略遜一籌，并少了校車類的加持（時(shí)令性），但座位類新品12款也是整一年后的再次重返兩位數(shù)，另外10款輕客類新品（均為歐系）也做出了較大貢獻(xiàn)。

廈門金旅本批申報(bào)了XML6115JEVB0C純電動(dòng)城市客車，從涂裝可知是為青海西寧湟中所預(yù)備。該車采用城市客車不多見的大流線造型，由于采用長前懸、前雙擺門結(jié)構(gòu)，按車身設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)將導(dǎo)致比同級車輛少一排座椅，不過在新能源的加持下（電動(dòng)化動(dòng)力鏈尺寸大幅縮短），以及公交客流量近些年的調(diào)整，曾經(jīng)的關(guān)鍵詞似乎已不再是問題。該車全長11030mm，軸距5.7米與傳統(tǒng)11米級一致，而、前/后懸2850/2480mm則一升一降，從而為實(shí)現(xiàn)大流線造型提供可能。該車采用空氣懸掛，額定載客84/96/101人、26-40座，搭載寧德時(shí)代LFP動(dòng)力電池，廣東北理華創(chuàng)240kW驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。

長期以來，大流線之于城市公交始終是另類存在，盡管造型與眾不同卻始終遠(yuǎn)離主流。由于全國公交普遍在時(shí)速40km/h以下的低速工況運(yùn)行，流線型的空氣動(dòng)力學(xué)似乎也派不上用場，反而由于載客量不占優(yōu)勢，在與“方基調(diào)小圓角”平頭造型的競爭中落于下風(fēng)，只好被部分城市置于門面線路、定制公交或旅游觀光使用。廈門金旅此前為杭州西湖觀光線定制開發(fā)了XML6995J15CN城市客車，申報(bào)于2012年11月工信部第242批，稍后還擴(kuò)展了國四柴油版，同樣采用大流線造型和角窗結(jié)構(gòu)，曾因A柱太寬、遮擋司機(jī)駕駛視野而進(jìn)行改制，積累了一定經(jīng)驗(yàn)。目前業(yè)內(nèi)部分企業(yè)也有類似產(chǎn)品，例如格力鈦、南京金龍等，但整體仍未改變“小眾派”的地位。

東風(fēng)特汽超龍客車本月申報(bào)了兩款客車產(chǎn)品，完美體現(xiàn)了企業(yè)“新奇特”的產(chǎn)品標(biāo)簽。

• EQ6580CTBEV純電動(dòng)城市客車即東風(fēng)悅享科技自動(dòng)駕駛小巴的機(jī)動(dòng)車公告版，按常規(guī)車輛方式進(jìn)行了“改制”。該車全長5.8米、軸距4米，前/后懸均為900mm，頭尾似乎一致但仍有細(xì)節(jié)差異：前圍采用組合燈，有后視鏡和風(fēng)擋雨刷器；后圍則采用紅底小圓燈，整體更為“光滑”，且后輪上方設(shè)有充電口，整體不難識別。該車GVW=5.3噸已屬標(biāo)準(zhǔn)的“骨架蒙皮客車”范疇，額定載客19人、10-13座，后單輪驅(qū)動(dòng)，前獨(dú)立、后4片板簧懸掛，搭載寧德時(shí)代LFP動(dòng)力電池、東風(fēng)德納115kW電驅(qū)橋。該車選裝左側(cè)應(yīng)急門、另款后視鏡、混合型側(cè)窗以及側(cè)路牌，其中頂置側(cè)路牌也是一種布置方案，在歐洲更為常見，但國內(nèi)更流行大幅面的腰牌。有報(bào)道稱，東風(fēng)悅享該車的無人駕駛版將于今年年底在河北雄安的容東片區(qū)正式投入運(yùn)營，有意讀者屆時(shí)可進(jìn)一步探訪。

• EQ6560ZT6D客車全長5605mm，外觀棱角分明、更具越野的粗獷氣息，采用鉸鏈外置軸間四開門+車尾單開門的五門結(jié)構(gòu)，車尾外置備胎，整體更有東風(fēng)猛士或美國悍馬之感。不過從該車選用南汽NJ6536EDDBDY1三類底盤可知，應(yīng)屬南汽歐勝輕客的變型車，這也體現(xiàn)出東風(fēng)“特”汽的產(chǎn)品特色——善于各種特殊形置的車身制造。該車寬2180mm、軸距3300mm，GVW=6.45噸，前獨(dú)立、后7/3片板簧懸掛，后雙胎驅(qū)動(dòng)形式，額定載客10人，匹配南維柯3.0L、170馬力柴油機(jī)，注明不作為公路、旅游客車使用，最高車速130km/h，油耗12.6L/100km，或?yàn)樯搪没颉爸品悺睂Ｓ密囀袌龆鴣怼?/p>

考斯特類中巴小議，宇通新7系客制化外觀、萬象12米城間客車

10月期第363-4批公示的M類客車基本型新品特點(diǎn)如下：

• ICE動(dòng)力新品集中在非公交領(lǐng)域，10款輕客類是大頭，座位、中巴和特種類各1款。而公交類則全面“觸電”，包括21款BEV和8款FCV。本月期NEV滲透率為76.8%，相較以往有所下降，主要受輕客新品的“拖累”。

• 公交類合計(jì)29款回歸半數(shù)份額，四大型置一應(yīng)俱全，主力的大/中型分別為14和13款，為即將到來的四季度做好蓄力，而輕型公交則未達(dá)預(yù)期，依然在與其他類LCV客車展開生存競爭。“非公交”類包括座位類12款、中巴類4款，反具有最多的燃料類型，其中利用“座位客車結(jié)構(gòu)、公交客車公告”的數(shù)款新品都有代表性，包括福田歐輝新能源“子彈頭造型”BJ6127SHEVCA-N/1插電式增程混合動(dòng)力城市客車、延邊國泰K8系列JYB6821BEV純電動(dòng)城市客車，宇通新7系C12系列ZK6128HG1城市客車等。

• 輕客新品僅有兩家企業(yè)申報(bào)，包括全面系列化的江鈴福順8款，改型后的江鈴福特新全順1款，以及江淮新一代星銳HFC6601K4HGS客車（5.99米、17座）。另外上文介紹的東風(fēng)特汽新品雖屬特殊車身結(jié)構(gòu)的新品，但由于底盤配套關(guān)系亦可納入輕客范疇。

關(guān)于筆者統(tǒng)計(jì)口徑的“考斯特類中巴”，實(shí)際是指以豐田Coaster等日系中巴為藍(lán)本的車型，早年針對外事、商務(wù)等高端客戶群體，經(jīng)多年演化已覆蓋各個(gè)檔次的不同場景，例如宇通T7、金旅公交/團(tuán)體考、金龍農(nóng)客考等，并有（進(jìn)口）汽油、柴油和新能源動(dòng)力鏈可選。不論產(chǎn)品外觀如何變型，現(xiàn)已泛指由柯斯達(dá)衍生出的一類利用沖壓車身模具件（內(nèi)外飾）的中巴產(chǎn)品，與廣大傳統(tǒng)農(nóng)客具有明顯外觀差異。本批便有2款相關(guān)新品可做對照，簡述如下：

• 安凱客車申報(bào)了N770系列HFF6700N7D6客車，采用新式外觀，相較原裝的平直線條有了明顯斜度，大幅運(yùn)用鍍鉻裝飾件，后圍采用貫穿式橫向燈組，與近年乘用車的流行風(fēng)格保持一致。該車主要尺寸參數(shù)與原版考全面看齊：車長7005mm、軸距3935mm，車寬2080mm仍屬原版的窄體規(guī)格，前獨(dú)立、后3/2片板簧懸掛，GVW=6噸，額定載客10-23/20座。該車可選高達(dá)15種配置，包括辦公桌、秘書桌、影音系統(tǒng)、屏風(fēng)、雨傘架、儲物柜、車載冰箱、行李框、手動(dòng)下拉窗簾、深灰玻璃、倒車?yán)走_(dá)、后雨刮器、車內(nèi)外視頻監(jiān)控系統(tǒng)、外推式應(yīng)急窗和空氣凈化器，是名副其實(shí)的“高檔商務(wù)車”。該車采用江淮HFC6685KY1S三類底盤，搭載安徽康明斯3.0L、156馬力柴油機(jī)，注明不作為公路、旅游客車使用，最高車速130km/h，油耗13.2L/100km。

• 南京金龍申報(bào)了NJL6726EV純電動(dòng)客車，仿四代考造型，長寬均有加大，車長7225mm、寬2240mm，承載式車身，前獨(dú)立、后空氣懸掛，妥妥進(jìn)入“寬體輕奢高端中巴”范疇。該車軸距同上款，GVW=8.5噸，額定載客12-23人，搭載寧德時(shí)代LFP動(dòng)力電池，南京金龍150kW驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，營運(yùn)型最高限速100km/h。目前業(yè)內(nèi)的“仿四代考”已漸成氣候，江浙等配套發(fā)達(dá)地區(qū)開始涌現(xiàn)多家白車身供應(yīng)商；而作為利用社會資源的典型產(chǎn)品，各路客車企業(yè)都可介入該領(lǐng)域，極大降低了技術(shù)門檻（當(dāng)然能否實(shí)現(xiàn)銷售則是另一回事）。

宇通第363批公示對已有ZK6128H6QY3客車進(jìn)行造型更新，基于現(xiàn)款新7系做前圍局部微調(diào)：在現(xiàn)有大燈上方增加一道白邊黑地的“眼皮”，在保持銳氣的同時(shí)也更加立體；前圍中部外板進(jìn)行重塑，擴(kuò)大同色面積，鍍鉻裝飾條位置上移并加粗，logo和英文標(biāo)識順勢提高；再配合一體式“帽檐”（頂蓋圍擋），反而出現(xiàn)了整體呼應(yīng)的效果。該車型此前為北京首汽定制，采用了原ZK6126HQ系列后圍，本次前圍造型調(diào)整或也是客戶指定，后續(xù)是否會向其他車型擴(kuò)展可做持續(xù)觀察。

• 上海萬象申報(bào)了SXC6120GCHEVWSR插電式混合動(dòng)力城市客車，大概率是為上海地區(qū)的特定公交線路預(yù)備。該車本質(zhì)是平地板、帶行李艙的座位客車，但保留了公交平臺的方基調(diào)造型，并以“城市客車”名義申報(bào)了公告，且未設(shè)置乘客站立區(qū)、最大載客24-52座，故實(shí)際屬于“城間客車”。在擬發(fā)布的GB/T 3730.1新標(biāo)中也有明確定義，即“專門為城間（城鄉(xiāng)）運(yùn)輸設(shè)計(jì)和制造的，未設(shè)置乘客站立區(qū)，但在其通道內(nèi)可載運(yùn)短途站立乘客的客車”。該車全長12米、高3.38米（含空調(diào)），屬于團(tuán)體/城郊型的低車身結(jié)構(gòu)，軸距6.1米、前后空氣懸掛，搭載寧德時(shí)代LFP動(dòng)力電池，匹配玉柴6.23L、220馬力柴油機(jī)，從驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)功率判斷或?yàn)榫M(jìn)JJE混聯(lián)系統(tǒng)，油耗15.3L/100km。

盤轂動(dòng)力電驅(qū)系統(tǒng)席卷客車行業(yè)，金龍江蘇昊氫 & 吉利中氫FCV

從新品細(xì)分長度來看：

• 10月期公示新品覆蓋4.9-12.7米的18個(gè)細(xì)分長度級別，8.5米級別Max=8款，其余多在5-6或2-3款徘徊。主要變化是大型縮水、中型突進(jìn)，占比此消彼長至41%和34%；而輕型新品則有23%占比，基本維持“調(diào)色盤”結(jié)構(gòu)。

• 公交新品覆蓋6.6-12.7米的十個(gè)級別，8.5米、10.5米和10.7米數(shù)量前三甲，后者的“異軍突起”今已不顯意外，在道路通行條件不變的情況下，車身略微加長、型號越級的“11米級”更受市場歡迎。6.6米級兩軸的安凱G665系列HFF6652G6EV21純電動(dòng)城市客車和12.7米級三軸的珠海廣通GTQ6131BEVS30純電動(dòng)雙層城市客車分別是Max-Min兩極。

• 座位類聚焦于8米、10.99米和12米三個(gè)極限長度，中巴類覆蓋5-6米和7-8米的四個(gè)細(xì)分長度（含特種），輕客類則從短軸到長軸長懸都有覆蓋，充分表明一次性完成長度系列化、形成基本型產(chǎn)品矩陣的重要性（一次性實(shí)際是指短時(shí)間內(nèi)，并非字面意思）。

作為電驅(qū)動(dòng)的后來者，主打盤式電機(jī)的盤轂動(dòng)力能在短時(shí)間席卷客車行業(yè)，正是依靠產(chǎn)品的科技創(chuàng)新與表現(xiàn)得成熟可靠。諸多車企與客戶紛紛選擇盤轂動(dòng)力、BMT地鐵巴士產(chǎn)品與服務(wù)理念，亦是契合“適老化”的時(shí)代需求。10月期公示，盤轂動(dòng)力與北汽福田和安凱客車合作，再次成為攪動(dòng)行業(yè)格局的有生力量。

• 北汽福田申報(bào)了BJ6851EVCA-39純電動(dòng)低地板城市客車，為常州公交招標(biāo)所備。該車采用前后門方案、獨(dú)立懸掛和低地板布局，全長8.54米、軸距4.2米略有縮短，后懸則增加至2390mm，額定載客60/70人、16-24/18座，275/70R22.5輪胎，匹配上海盤轂120kW×2雙電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，搭載中創(chuàng)新航LFP動(dòng)力電池。目前CABL在常州金壇設(shè)有江蘇公司和研究院，而寧德時(shí)代則在常州溧陽設(shè)有全資子公司江蘇時(shí)代，均可理解為地方性指定。

• 安凱客車申報(bào)了E911系列HFF6112E9EV21純電動(dòng)低地板城市客車，可選擇前中門或前后門方案，全長10.65米、軸距5.6米，前輪305/70R22.5、后輪435/45R22.5輪胎，額定載客87/79人、19-38/35座，驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)同前款，搭載寧德時(shí)代LFP動(dòng)力電池。

若與N類貨車相比，M類客車行業(yè)的氫能新晉配套商并不算多，大多是有相關(guān)背景的集團(tuán)巨頭型玩家加盟，本批也有幾例：

• 廈門金龍與江蘇昊氫世紀(jì)合作申報(bào)智慧城市之光系列XMQ6106AGFCEV04燃料電池城市客車，后者即著名上市公司天能電池集團(tuán)的下屬子公司，位于宿遷市沭陽縣，成立于今年3月份，目前已將燃料電池列為與動(dòng)力電池、能源等平行的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)之一。

• 吉利四川則與中氫科技SINOHEC合作了星際C10F系列DNC6101FCEVG33燃料電池低入口城市客車，后者位于河北省秦皇島市，是成立于1987年的中國能源工程集團(tuán)的合資企業(yè)，也是中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)旗下的綜合性能源服務(wù)單位。

本批還有一些零散看點(diǎn)，簡略匯總?cè)缦拢?/p>

一汽解放推出了新一代公交平臺的系列化車型CA6851URBEV1純電動(dòng)城市客車，寬2480mm屬中型車身規(guī)格，搭載寧德時(shí)代LFP動(dòng)力電池，一汽自用200kW驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。

• 仍屬中植旗下的煙臺舒馳本批申報(bào)了YTK6830GEV10純電動(dòng)城市客車，其上次新品公告還是去年6月第344批，故本款新品可被視為復(fù)產(chǎn)保資質(zhì)行為。

• 奇瑞萬達(dá)攜手河南歐沃鋒源申報(bào)了WD6117FCEVG05燃料電池低入口城市客車，后者為北京鋒源和歐沃資本的合資企業(yè)，位于河南開封自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)，而鋒源氫能近期較為活躍，成立有多家合資公司，并為多家商用車企配套服務(wù)。

• 南汽對新得意進(jìn)行全面系列化，短軸NJ6486AC、NJ6496ACZ，中軸NJ6556AC和中軸長懸NJ6606AC同時(shí)進(jìn)行造型擴(kuò)展，迅速完成了產(chǎn)品改型的家族化。（完）

文圖：C3