3月15日，先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司（下稱“先正達(dá)”）在上海證券交易所遞交招股書(shū)（上會(huì)稿）。這意味著，先正達(dá)將于近期上會(huì)，接受科創(chuàng)板上市委員會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)審議。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，先正達(dá)于2021年6月在科創(chuàng)板遞交招股書(shū)。

本次沖刺科創(chuàng)板上市，先正達(dá)計(jì)劃募資650億元，將用于尖端農(nóng)業(yè)科技研發(fā)的費(fèi)用和儲(chǔ)備；生產(chǎn)資產(chǎn)的擴(kuò)展、升級(jí)和維護(hù)以及其他資本支出；擴(kuò)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)（MAP）；全球并購(gòu)項(xiàng)目；償還長(zhǎng)期債務(wù)等。

據(jù)招股書(shū)介紹，先正達(dá)于2019年注冊(cè)于上海，主要由瑞士先正達(dá)、安道麥及中化集團(tuán)農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)組成，追溯公司的前身，其歷史超過(guò)250年。目前，該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋植物保護(hù)、種子、作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，并從事現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)。

天眼查信息顯示，先正達(dá)成立于2019年6月，前稱為中化工（上海）農(nóng)業(yè)科技股份有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本約為111.45億元，法定代表人為李凡榮，股東為中國(guó)化工農(nóng)化有限公司、麥道農(nóng)化有限公司。

先正達(dá)在招股書(shū)中稱，其于2021年在全球植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第三、在數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位；在中國(guó)植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第一、作物營(yíng)養(yǎng)行業(yè)排名第一，是中國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。

招股書(shū)顯示，先正達(dá)由先正達(dá)植保、先正達(dá)種子、先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)和安道麥四個(gè)業(yè)務(wù)單元構(gòu)成，擁有豐富的產(chǎn)品及業(yè)務(wù)組合，涵蓋植物保護(hù)、種子、作物營(yíng)養(yǎng)以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)，并在各自市場(chǎng)領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。

據(jù)招股書(shū)介紹，先正達(dá)的植保業(yè)務(wù)主要依托于先正達(dá)植保、安道麥與先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)三個(gè)業(yè)務(wù)單元開(kāi)展，通過(guò)將先正達(dá)植保的新化合物創(chuàng)制能力、安道麥的制劑復(fù)配能力和先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)的生產(chǎn)供應(yīng)優(yōu)勢(shì)有機(jī)結(jié)合，形成獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，成為全球植保行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。

截至2022年6月30日，先正達(dá)在全國(guó)范圍內(nèi)建成運(yùn)營(yíng)540個(gè)MAP技術(shù)服務(wù)中心，通過(guò)線上線下相結(jié)合的方式，直接為7.5萬(wàn)規(guī)模農(nóng)戶提供全程種植技術(shù)服務(wù)、2022年新增線下服務(wù)面積達(dá)到1835萬(wàn)畝。

同時(shí)，線上數(shù)字農(nóng)業(yè)系統(tǒng)為206萬(wàn)注冊(cè)農(nóng)戶、100萬(wàn)個(gè)農(nóng)場(chǎng)、2.3億畝土地提供數(shù)字農(nóng)業(yè)服務(wù)。除中國(guó)外，先正達(dá)的業(yè)務(wù)還分布在北美洲、拉丁美洲、歐洲非洲及中東地區(qū)、中國(guó)以外的亞太地區(qū)。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，先正達(dá)的收入分別為1506.11億元、1587.79億元、1817.51億元和1173.44億元，凈利潤(rùn)分別為57.46億元、88.24億元、79.87億元和114.73億元。

2020年、2021年和2022年上半年，先正達(dá)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為33.23億元、55.18億元和9.17億元，調(diào)整后息稅折舊攤銷前利潤(rùn)/調(diào)整后EBITDA分別為279.09億元、298.55億元和228.63億元。

按照業(yè)務(wù)單元?jiǎng)澐郑日_(dá)的收入主要由先正達(dá)植保、先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)、安道麥貢獻(xiàn)，其中先正達(dá)植保的收入占比約為五成。報(bào)告期內(nèi)，先正達(dá)植保的收入分別為741.04億元、784.81億元、869.67億元和554.84億元，占比分別為49.20%、49.43%、47.85%和47.28%。

此外，先正達(dá)預(yù)計(jì)其2022年可實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為2136.03億元，較上年同期增長(zhǎng)17.52%至29.90%；預(yù)計(jì)2022年可實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為74.70億元至82.57億元，較上年同期增長(zhǎng)74.39%至92.74%；

招股書(shū)顯示，先正達(dá)預(yù)計(jì)其2022年實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為73.33億元至81.05億元，較上年同期增長(zhǎng)32.89%至46.87%；調(diào)整后EBITDA為356.07億元至393.55億元，較上年同期增長(zhǎng)19.27%至31.82%。

本次沖刺上市前，先正達(dá)的控股股東為農(nóng)化公司。其中，農(nóng)化公司直接持有先正達(dá)99.1%股份。同時(shí)，農(nóng)化公司的全資子公司麥道農(nóng)化持有先正達(dá)0.9%股份。據(jù)此，農(nóng)化公司控制先正達(dá)100%的股份。