8年成長(zhǎng)，近200億規(guī)模，奇點(diǎn)資本出發(fā)即高光。甫一出手，就參與了部委級(jí)基金的建立，緊接著，成為國(guó)企混改項(xiàng)目的唯一民營(yíng)參與方。此后，接軌國(guó)際市場(chǎng)，拿下全球血液制品龍頭企業(yè)，并助推多個(gè)項(xiàng)目在科創(chuàng)板上市。

從規(guī)?？矗瑑H僅一個(gè)基金周期，就建立百億資產(chǎn)管理規(guī)模，成長(zhǎng)速度極快；從項(xiàng)目看，無(wú)論是戰(zhàn)略投資招商局蛇口，還是中國(guó)鐵路發(fā)展基金，都彰顯了奇點(diǎn)資本的核心資源圈層及投資能力；從發(fā)展看，其投資的海爾生物等一系列項(xiàng)目，不僅為奇點(diǎn)資本創(chuàng)造了高收益，更是強(qiáng)化了市場(chǎng)口碑。

過(guò)去多年時(shí)間，本著“與巨人同行、與科技同行”的策略，奇點(diǎn)資本行穩(wěn)致遠(yuǎn)，這一路發(fā)展，不僅映射出其核心投資價(jià)值觀，也展現(xiàn)了專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)方法論——與國(guó)策一道，助力科技項(xiàng)目不斷成長(zhǎng)。

01

與巨人同行、與科技同行

縱觀奇點(diǎn)資本的發(fā)展歷程，可謂一戰(zhàn)成名。

穩(wěn)健是奇點(diǎn)資本與生俱來(lái)的成長(zhǎng)基因，掌門(mén)人姜琳杰決定以PE和并購(gòu)為方向，下注大型項(xiàng)目。縱觀奇點(diǎn)資本早期項(xiàng)目，可以提煉出幾個(gè)關(guān)鍵詞：大型項(xiàng)目、知名標(biāo)的、大規(guī)模。

對(duì)于巨人的理解，姜琳杰的解讀是，行業(yè)龍頭企業(yè)，或是細(xì)分賽道的龍頭項(xiàng)目。對(duì)于一些行業(yè)明星項(xiàng)目或大龍頭企業(yè)，只有那些具備資源、賦能能力的投資人，才能擁有入場(chǎng)門(mén)票——這剛好是姜琳杰和奇點(diǎn)資本核心團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢(shì)。

過(guò)去，姜琳杰擁有十余年股權(quán)投資經(jīng)驗(yàn)，先后完成數(shù)百億元的投資，主導(dǎo)過(guò)眾多大型投資項(xiàng)目，包括順豐速運(yùn)、京東商城等，此外，奇點(diǎn)資本核心團(tuán)隊(duì)成員均具備大型項(xiàng)目的操盤(pán)能力，這讓奇點(diǎn)資本能第一時(shí)間獲取項(xiàng)目，并在諸多的份額競(jìng)爭(zhēng)中勝出。

有了幾個(gè)標(biāo)桿項(xiàng)目之后，奇點(diǎn)資本開(kāi)始逐步落地另一個(gè)核心策略——與科技同行。

對(duì)于科技類(lèi)項(xiàng)目的甄選上，奇點(diǎn)資本傾向于有技術(shù)創(chuàng)新或者擁有重大突破類(lèi)的項(xiàng)目。按照這一邏輯，奇點(diǎn)資本在信息技術(shù)、高端制造、醫(yī)療健康、新材料、新能源在內(nèi)的五大賽道挖掘并投資了海爾生物、浪潮云等多個(gè)明星項(xiàng)目。

“在投資中，我們堅(jiān)持不追風(fēng)口，著眼于投資高成長(zhǎng)性的項(xiàng)目?！?/p>

2019年，海爾生物登陸科創(chuàng)板，成為青島科創(chuàng)板“第一股”。伴隨海爾生物成功邁入資本市場(chǎng)的大門(mén)，其背后的投資人奇點(diǎn)資本也走上了舞臺(tái)中央。

在過(guò)往的投資中，奇點(diǎn)資本會(huì)針對(duì)賽道進(jìn)行深度研判。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，中國(guó)生物醫(yī)療低溫存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模由2013年的7.5億人民幣增至2017年的12億人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.3%。

巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，意味著極高的天花板。但一直以來(lái)，低溫存儲(chǔ)領(lǐng)域一直被海外市場(chǎng)的企業(yè)和產(chǎn)品所壟斷。而海爾生物的出現(xiàn)，不僅突破低溫保存箱關(guān)鍵技術(shù)，打破了國(guó)外壟斷，更率先開(kāi)啟自動(dòng)化低溫生物樣本庫(kù)技術(shù)的探索。

持續(xù)不斷地研發(fā)，為海爾生物高高筑起“護(hù)城河”，使其具備了持續(xù)增長(zhǎng)的底氣和韌性。值得一提的是，當(dāng)前海爾生物在這一領(lǐng)域已經(jīng)做到全球第三，在中國(guó)市場(chǎng)更是獨(dú)占鰲頭。

通過(guò)對(duì)產(chǎn)業(yè)的研判，對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的偏好，奇點(diǎn)資本在眾多優(yōu)質(zhì)的科技項(xiàng)目中優(yōu)中選優(yōu)押寶海爾生物，既是前瞻性的表現(xiàn)，也使得奇點(diǎn)資本獲得了可觀的回報(bào)。

02

打造“基金+基地+平臺(tái)”業(yè)務(wù)構(gòu)架

締造三位一體生態(tài)

如果將奇點(diǎn)控股的第一階段歸納為對(duì)大型科技項(xiàng)目的投資，那么第二階段則是資金與資源的雙向賦能。

作為推動(dòng)實(shí)體發(fā)展、賦能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的空間載體，產(chǎn)業(yè)園區(qū)扮演著極為重要的角色。奇點(diǎn)控股除了引入資金支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展，還設(shè)立子公司中新產(chǎn)元，構(gòu)建創(chuàng)新性產(chǎn)業(yè)集群，這樣不僅能培育孵化優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目、推動(dòng)科技成果轉(zhuǎn)化，更能加快產(chǎn)業(yè)有機(jī)聚合。

姜琳杰介紹，中新產(chǎn)元是專(zhuān)業(yè)從事企業(yè)培育、產(chǎn)業(yè)投資、產(chǎn)業(yè)載體運(yùn)營(yíng)及資產(chǎn)管理的機(jī)構(gòu)，定位為“產(chǎn)業(yè)合伙人”、“城市合伙人”，賦能企業(yè)成長(zhǎng)及地方產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

近幾年，產(chǎn)融結(jié)合的大時(shí)代背景下，奇點(diǎn)控股通過(guò) “基金+基地”的模式，助力地方產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

基金投資、基地運(yùn)營(yíng)的組合方式，為地方政府帶去了強(qiáng)大的資本放大作用。例如，奇點(diǎn)控股與山東魏橋集團(tuán)、濱州市經(jīng)開(kāi)區(qū)政府共同創(chuàng)設(shè)了航空產(chǎn)業(yè)集群，圍繞無(wú)人機(jī)全產(chǎn)業(yè)鏈，聯(lián)合設(shè)立濱州魏橋奇點(diǎn)航空產(chǎn)業(yè)基金，通過(guò)龍頭企業(yè)帶動(dòng)、資本運(yùn)作賦能、精準(zhǔn)服務(wù)助推、政策紅利解讀等多種形式的組合拳，引導(dǎo)鏈上核心企業(yè)落地濱州，完善無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，打造航空產(chǎn)業(yè)新高地。目前，濱州航空產(chǎn)業(yè)集群由奇點(diǎn)控股子公司中新產(chǎn)元負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)管理，已入駐多家無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。

隨著數(shù)字技術(shù)與各行業(yè)的深度交融，姜琳杰常思考一個(gè)問(wèn)題——作為最前沿的一種金融工具，從投資方法、決策方法到估值模型，投資行業(yè)百年來(lái)并沒(méi)有發(fā)生根本的改變和升級(jí)?！巴段瘯?huì)5位委員，如果都是坐在辦公室聽(tīng)匯報(bào)，不去現(xiàn)場(chǎng)看項(xiàng)目，只通過(guò)舉手表決就決定了企業(yè)未來(lái)，這顯然是一種傳統(tǒng)且低效的表決機(jī)制?！?/p>

姜琳杰希望，借助數(shù)字技術(shù)，打造一種方式，將單一、原始決策變成多維決策、智能決策。

為了更好地打造智能化、數(shù)據(jù)化模型，早在多年前，奇點(diǎn)控股就開(kāi)始構(gòu)建基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù),通過(guò)匯集完整的底層全量企業(yè)數(shù)據(jù)，建立豐富數(shù)據(jù)維度，并實(shí)現(xiàn)多元數(shù)據(jù)融通。2018年，奇點(diǎn)控股構(gòu)建了企業(yè)評(píng)價(jià)模型，并通過(guò)這一模型支撐奇點(diǎn)控股的投資業(yè)務(wù)。

通過(guò)內(nèi)部的不斷磨煉，數(shù)據(jù)的升級(jí)，姜琳杰認(rèn)為最佳時(shí)機(jī)到了，2019年奇點(diǎn)控股內(nèi)部成立了靈犀科技，2022年上線(xiàn)自研科技平臺(tái)“靈犀超鏈1.0”，并于今年6月發(fā)布全新升級(jí)產(chǎn)品“靈犀超鏈2.0”，大力構(gòu)建產(chǎn)業(yè)協(xié)同平臺(tái)，滿(mǎn)足政府、企業(yè)、機(jī)構(gòu)等多種發(fā)展需求，助力中國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

如今，奇點(diǎn)控股依托奇點(diǎn)資本、中新產(chǎn)元、靈犀科技三大業(yè)務(wù)板塊，形成了“基金+基地+平臺(tái)”三位一體的生態(tài)優(yōu)勢(shì)，為中小企業(yè)及地方產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供多方面支持。

在這一模式的推動(dòng)下，奇點(diǎn)控股已經(jīng)加速邁向下一個(gè)發(fā)展階段，以資金促進(jìn)企業(yè)發(fā)展、以創(chuàng)新集群助力完善產(chǎn)業(yè)布局、以數(shù)字技術(shù)促進(jìn)地方全面協(xié)同發(fā)展。