聶明暉策略學(xué)習(xí)筆記
感悟：上周一，空倉(cāng)后，又做實(shí)驗(yàn)的按照5%的總倉(cāng)位比例買(mǎi)入了一些股票，這里把以前的書(shū)找出來(lái)讀一讀，能夠有所收獲。只有虧了錢(qián)，才能相信，自己的交易系統(tǒng)需要提升，自己的策略需要遵守。尤其是其中的空倉(cāng)，和大盤(pán)方向指引。自己這兩個(gè)不徹底，總怕踏空，有的是機(jī)會(huì)。想一想，你是想站崗，還是踏空。在大盤(pán)如此弱勢(shì)下，你買(mǎi)入后，能在第二天堅(jiān)持持有嗎？買(mǎi)入的不能T+0，謹(jǐn)記。在股市中，賺錢(qián)難，虧錢(qián)很容易，你永遠(yuǎn)在與自己的弱點(diǎn)：貪婪，恐懼在做斗爭(zhēng)。細(xì)化策略，但不可以大幅更改。下面為《民間股神》中的聶明暉部分：
我入市算起來(lái)有10個(gè)年頭了。我在經(jīng)貿(mào)大學(xué)讀書(shū)的時(shí)候讀的是財(cái)經(jīng)專(zhuān)業(yè)。上大二的時(shí)候，我喜歡下圍棋，加入了學(xué)校的圍棋協(xié)會(huì)。我們的圍棋會(huì)長(zhǎng)炒股票，而且炒得很棒。我圍棋下得好，是學(xué)校里的圍棋“尖子”，他挺器重我，常指導(dǎo)我，慢慢地，在他的影響下，我也開(kāi)始涉足股市。那時(shí)，我們每天都要畫(huà)“線(xiàn)”，一天常常要畫(huà)30張圖。所以，這么多年，我對(duì)均線(xiàn)有一種特殊的“感情”。
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許多人問(wèn)我在操作上靠的是什么絕招，其實(shí)，很簡(jiǎn)單，我用的就是普通的均線(xiàn)。因?yàn)槲耶?huà)了幾年的“線(xiàn)”，對(duì)它的脾性很了解，什么時(shí)候該賣(mài)，什么時(shí)候該買(mǎi)，心里都有數(shù)。而運(yùn)用到炒股中，我10年來(lái)制勝就靠“一根線(xiàn)”——即30MA這根移動(dòng)平均線(xiàn)。說(shuō)起來(lái)似乎沒(méi)人信，看起來(lái)也似乎太過(guò)簡(jiǎn)單，但10年來(lái)，我追求的就是這種看似簡(jiǎn)單的東西。抓住“一根線(xiàn)”，掌握買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)在我的盤(pán)面上，我把所有的“線(xiàn)”都去掉，只剩一根30MA線(xiàn)，簡(jiǎn)單明了。【同李菲佛一樣，對(duì)點(diǎn)位敏感，這位對(duì)均線(xiàn)敏感。】
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我的操作是，當(dāng)30MA經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)一段下跌之后，股價(jià)上穿它，等它走平，我開(kāi)始關(guān)注它。等股價(jià)再次擊破它，然后再次上穿，且站在30MA之上，就是我的重倉(cāng)買(mǎi)入點(diǎn)。而當(dāng)30MA經(jīng)過(guò)一段時(shí)間上漲后，開(kāi)始走平，股價(jià)跌穿它，然后等股價(jià)再次反抽，若不能站在30MA之上時(shí)，就是賣(mài)點(diǎn)?！具@個(gè)賣(mài)點(diǎn)需要心理素質(zhì)，自己一般走平就跑了?！?/strong>
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2001年的7月22日，正是一波上升行情結(jié)束的一個(gè)賣(mài)點(diǎn)，我?guī)ьI(lǐng)我工作室的股友們，正是靠著這根線(xiàn)的“指引”，在這一天空倉(cāng)逃離險(xiǎn)境，避免了之后兇猛跌勢(shì)造成的損失。在運(yùn)用30MA這根移動(dòng)平均線(xiàn)時(shí)，我常習(xí)慣看30分鐘和60分鐘的分時(shí)圖（通常，在弱市中，我買(mǎi)入以60分鐘為主，賣(mài)出則以30分鐘為主）。
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2002年“6.24”之前，在我的買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)上已出現(xiàn)買(mǎi)進(jìn)信號(hào)，預(yù)示著有一波行情出現(xiàn)。從30MA這根線(xiàn)的走勢(shì)看，大盤(pán)在經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)一段下跌后，股價(jià)在2002年的6月6日這天上穿30MA（60分鐘圖），到6月14日再度下破30MA，行至6月18日，股價(jià)再次上穿30MA。到6月20日開(kāi)始放量。我于是在6月20日這天以5.53元的價(jià)位滿(mǎn)倉(cāng)殺入深圳本地股深寶安， 6月26日沖高于7.60元派發(fā)。短短幾天，獲利25％。
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2002年10月，廈門(mén)信達(dá)在大勢(shì)下跌過(guò)程中逆勢(shì)上揚(yáng)，于25日股價(jià)上穿30MA，我便開(kāi)始關(guān)注，到11月12日，它再次下破30MA，12月20日再次上穿30MA，2003年1月2日該股逆勢(shì)放巨量上漲，我即跟進(jìn)，到3月5日30MA發(fā)出賣(mài)出信號(hào)離場(chǎng)，獲利34％。
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嚴(yán)格買(mǎi)入條件，30日線(xiàn)方向是關(guān)鍵運(yùn)用這根線(xiàn)操作要想獲勝，還必須嚴(yán)格遵守買(mǎi)入條件：1前期強(qiáng)勢(shì)股票，如有過(guò)漲停板、連續(xù)幾日上過(guò)漲幅榜等。最好是處于上升通道中的個(gè)股。2該股30MA保持向上，30MA角度較陡峭為好，亦不能過(guò)于陡峭。3價(jià)格縮量調(diào)整至30MA，或略破但要重新站上30MA。4相對(duì)應(yīng)指標(biāo)低位。5價(jià)格向30MA調(diào)整過(guò)程中，不應(yīng)有較大的反彈。6比較安全的位置，是股票放量上漲后的兩次回落低點(diǎn)。第一次風(fēng)險(xiǎn)最小，向上力度大；越往后風(fēng)險(xiǎn)越大，向上力度越小?！?提示，做浪的前面的，在浪底進(jìn)入。進(jìn)入后有耐心。5調(diào)整過(guò)程中，反彈過(guò)大，整理形態(tài)破壞，松散，要幅度小整體。】
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在實(shí)戰(zhàn)操作中，還應(yīng)注意：1實(shí)戰(zhàn)買(mǎi)入點(diǎn)位一般比30MA的價(jià)格略高，保證自己買(mǎi)到。2買(mǎi)入時(shí)機(jī)可以是調(diào)整接近30MA時(shí)，也可以碰30MA開(kāi)始反彈時(shí)介入。3一般強(qiáng)勢(shì)股建議用60分鐘圖，較強(qiáng)的強(qiáng)勢(shì)股可以放寬在30分鐘圖表買(mǎi)進(jìn)；如果大盤(pán)強(qiáng)勁，兇悍個(gè)股甚至可以用15分鐘圖買(mǎi)進(jìn)（激進(jìn)型）。4按此條件買(mǎi)入后，大盤(pán)太弱，獲利即考慮退場(chǎng)；大盤(pán)較強(qiáng)時(shí)可以適當(dāng)持有；5若不幸套牢，價(jià)格不能站上30MA，止損。嚴(yán)格按照上述條件操作，成功率85％以上。在選股和實(shí)戰(zhàn)操作中把握這根線(xiàn)時(shí)，我體會(huì)到30MA的方向十分重要。日線(xiàn)30MA向上，周線(xiàn)也要站在30MA上，最好也向上。
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我在2003年9月30日介入的中海發(fā)展以及在2003年11月14日介入的600357承德釩鈦，都是如此，獲利分別達(dá)50％和30％。炒股票要有股子“狠”勁這些年，我體會(huì)到，確立了交易系統(tǒng)之后，剩下的就是心態(tài)了。有人說(shuō)，高手的較量, 最后就是心態(tài)的較量，不無(wú)道理。我在操作中的親身感受是，炒股必須要有一股子狠勁。買(mǎi)，要狠，賣(mài)，也要狠。否則，就很難在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中立足。
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當(dāng)然，這個(gè)狠勁，不是盲目的操作，而是來(lái)自準(zhǔn)確科學(xué)的判斷。我在實(shí)戰(zhàn)中，一旦看到我確認(rèn)的60分鐘的30MA指標(biāo)發(fā)出買(mǎi)入信號(hào)，就勇敢地往里撲，而一旦發(fā)出明確的賣(mài)出信號(hào)，就毫不猶豫地離場(chǎng)。大勢(shì)往下跌的時(shí)候出局要狠，跌到底，鏟底買(mǎi)進(jìn)，也要狠。2002年1月29日創(chuàng)出1339點(diǎn)新低，許多人驚恐，不敢買(mǎi)股，而我在這一天是滿(mǎn)倉(cāng)殺進(jìn)。2003年初也是這樣，眼看大盤(pán)跌無(wú)可跌了，還不狠著勁買(mǎi)股票，不傻嗎？1月8日，我見(jiàn)股價(jià)上穿了30MA，符合我的買(mǎi)入信號(hào)，便挑選了皖通高速和吉電股份兩只次新股勇敢介入，獲利均在15％以上。
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有時(shí)股市就是等的那一分鐘在多年的實(shí)踐中，我還有個(gè)體會(huì)，就是炒股票要學(xué)會(huì)忍耐。我雖然喜歡做短線(xiàn)，但我一年中有一大半時(shí)間是空倉(cāng)，處于等待狀態(tài)。我認(rèn)為，機(jī)會(huì)是等出來(lái)的。一個(gè)人要想成功，就要耐得了寂寞。這一點(diǎn)要真正做得好，就要做到能忍，能等。其實(shí)，有時(shí)股市就是等的那一分鐘。特別是在“火候”不到的時(shí)候，要以極大的耐心去等待?！旧钣畜w會(huì)：不要沒(méi)有符合策略的股票，就去嘗試其他辦法，要等到，等待機(jī)會(huì)的到來(lái)?！?/strong>
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我在有張報(bào)紙上曾看到過(guò)這樣一則故事，讓我多年難以忘懷。講的是在海邊的一個(gè)漁村，一個(gè)村民因極度貧窮，常年向菩薩禱告，菩薩終被感動(dòng)，于是在某個(gè)晚上托夢(mèng)給他，要他在春天駕船出海到某個(gè)小島，島上有一座廟，廟里有49株花，其中48株開(kāi)白花，只有一株為紅花，在紅花下面，埋著一大壇金子。夢(mèng)醒后，該村民將信將疑。不過(guò)在春天來(lái)到后，他還是駕船出海了。按照夢(mèng)中的指點(diǎn)，他果真找到了一個(gè)島，并發(fā)現(xiàn)了廟，也看到了49株花，但這49株花卻全是白色，他認(rèn)為菩薩戲弄了他，極度失望地返回了?；卮搴?，他無(wú)意將此事透露給了另一村民，后者給他一點(diǎn)錢(qián)，換得了到小島的路線(xiàn)。在接下來(lái)的春天，他獨(dú)自去了小島，在廟里，赫然就發(fā)現(xiàn)了一株紅花，得到了一壇黃金。
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對(duì)于得到菩薩指點(diǎn)的村民來(lái)說(shuō)，缺乏耐心讓他失去了財(cái)富，只要等多一年，財(cái)富就會(huì)屬于他。一根主線(xiàn)，KD輔助我在運(yùn)用30MA這根移動(dòng)平均線(xiàn)時(shí)，并非排除其它一切技術(shù)指標(biāo)，我常用KDJ作為這條主線(xiàn)的輔助判斷指標(biāo)。也就是說(shuō)，當(dāng)30MA移動(dòng)平均線(xiàn)發(fā)出買(mǎi)入信號(hào)，而此時(shí)KDJ又在低位形成金叉，就進(jìn)場(chǎng)，若是高位就不能進(jìn)。
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如在2003年2月10日股價(jià)跌到30MA上，為什么不買(mǎi)？因?yàn)镵DJ此時(shí)高位死叉。相反，2003年1月13日，30MA發(fā)出買(mǎi)進(jìn)信號(hào)，且KDJ在底部形成金叉，就可以買(mǎi)進(jìn)。那么，有時(shí)還會(huì)出現(xiàn)這樣一種情況，就是大盤(pán)已發(fā)出了賣(mài)出信號(hào)，而個(gè)股的30MA尚沒(méi)有發(fā)出賣(mài)出信號(hào)，怎么辦？我通常采用的辦法是減倉(cāng)。[這時(shí)候，一定要忍住，因?yàn)闇p倉(cāng)后的資金，很快可能被你投入新的突破的個(gè)股，造成虧損。因?yàn)橛麥p倉(cāng)，極易導(dǎo)致冒險(xiǎn)心理，心想有利潤(rùn)做保障，再試試。這是有符合條件的，又扎了進(jìn)去。股票池很重要，不在不買(mǎi)入。即使再次買(mǎi)入，總倉(cāng)位必須降低。有個(gè)股在做最后的掙扎，或引你入洞，或主力有其他想法。倉(cāng)位要很輕。]如我在2002年8月曾買(mǎi)入的綜藝股份，當(dāng)時(shí)大盤(pán)走弱，而該股卻逆勢(shì)走強(qiáng)，我在9月20日根據(jù)30MA的提示，建第一批倉(cāng)，之后，9月底股價(jià)下破30MA之后，又很快再次上穿30MA，我開(kāi)始建第二批倉(cāng)。由于當(dāng)時(shí)大盤(pán)在下跌途中，所以，雖然該股在10月下旬并未發(fā)出賣(mài)出信號(hào)，但我仍把控制風(fēng)險(xiǎn)放在第一位，減了半倉(cāng)，直至11月全部拋出。一般來(lái)說(shuō)，在大盤(pán)30MA向下情況下，個(gè)股操作空間很小，這時(shí)一定要注意控制好倉(cāng)位，不可過(guò)重。但大盤(pán)30MA向上時(shí)，可滿(mǎn)倉(cāng)操作。每當(dāng)大盤(pán)回調(diào)到60分鐘線(xiàn)的30MA時(shí)，都是一個(gè)好的買(mǎi)入時(shí)機(jī)?！九c5日均線(xiàn)類(lèi)似，60分30均線(xiàn)反映更快。30MA60分的，方向很重要。下穿就要注意。相對(duì)高位一樣，提前減。實(shí)際上強(qiáng)勢(shì)股采用何種策略不重要，重要的是時(shí)機(jī)和何種票，還有大勢(shì)與倉(cāng)位?！?/strong>
