客戶關系管理（CRM）是各行各業(yè)運營中不可或缺的一部分。確定員工在客戶關系管理中的角色是實施過程中的關鍵要素。
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CRM系統(tǒng)為所有與銷售相關的工作提供了一個集中平臺，使團隊能夠對數(shù)據(jù)進行分類，并對活動進行優(yōu)先排序。CRM 系統(tǒng)的功能通常包括聯(lián)系人管理、銷售線索管理、銷售預測、營銷自動化、客戶分析以及客戶服務和支持。

那么，你的客戶管理團隊需要哪些 CRM 角色呢？
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客戶管理團隊的主要組成部分
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銷售經(jīng)理
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銷售經(jīng)理需要監(jiān)督整個銷售團隊的活動，并將這些活動與更大的業(yè)務目標結合起來。CRM 使銷售經(jīng)理能夠：
● 跟蹤個人和團隊指標：生產(chǎn)率、收入
● 向各個銷售代表分配任務
● 通過通話記錄、業(yè)績指標、收入指標監(jiān)控業(yè)績并提供改進策略
● 獲取數(shù)據(jù)，用于目標設定分析、團隊會議和向高管報告
● 更新和覆蓋賬戶和個人聯(lián)系人
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銷售代表
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銷售代表是 CRM 的主要用戶，在 CRM 上花費的時間最多。他們應該接受強化培訓，學會更好地使用CRM，但他們的訪問權限可能會受到最大限制。
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在CRM 系統(tǒng)中，銷售代表可以進行以下操作：
● 跟蹤客戶互動
● 及時更新聯(lián)系信息
● 為跟進聯(lián)系人設置任務和提醒
● 創(chuàng)建和建立工作流，加快任務和聯(lián)系人管理
● 確定現(xiàn)有客戶的捆綁銷售和追加銷售機會
● 生成報價和合同
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客戶支持代表
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為支持服務臺和銷售團隊配備單獨的 CRM 系統(tǒng)不僅多余，而且效率低下。將所有支持聯(lián)系信息集中在一個CRM系統(tǒng)中，可確保數(shù)據(jù)不會重復或遺漏。
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對客戶支持代表有用的CRM功能包括：
● 管理單個賬戶的支持聯(lián)系人
● 識別高級用戶或高價值客戶以進行特別交易
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營銷經(jīng)理
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與營銷自動化軟件相比，營銷經(jīng)理花在CRM系統(tǒng)上的時間可能更多，因為他們要跟蹤和改進從營銷活動中獲得的潛在客戶的質量。
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CRM允許營銷經(jīng)理進行以下操作：
● 跟蹤 MQL 到成交，了解潛在客戶質量
● 根據(jù)從潛在客戶到成交客戶的轉化率，完善營銷漏斗策略
● 監(jiān)督客戶關系管理工作流程的營銷自動化質量
● 為營銷機會（包括合作和宣傳）確定客戶和聯(lián)系人
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營銷代表
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雖然不是整個營銷團隊都需要訪問CRM數(shù)據(jù)，但這些數(shù)據(jù)對個人貢獻者卻有極大的幫助。
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訪問潛在的客戶擁護者和記錄合作關系可以幫助整個公司的每個人，而且擁有個人權限意味著這些員工不需要在每次想要記錄互動時都去打擾銷售人員。
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營銷代表可以通過CRM實現(xiàn)：
● 聯(lián)系現(xiàn)有客戶和合作伙伴開展活動
● 外聯(lián)項目管理（任務、到期日等）
● 在營銷自動化和客戶關系管理之間建立信息共享工作流
● 提取細分的客戶名單
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首席財務官
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首席財務官需要深入了解銷售和營銷工作如何影響整體收入、供應鏈和生產(chǎn)戰(zhàn)略。雖然此人可能不會深入研究日?？冃е笜?，但他需要訪問整個組織的高層數(shù)據(jù)。
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首席財務官利用CRM報告中的數(shù)據(jù)來決定整個公司的重大政策和戰(zhàn)略變化。
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其他 C 級和高管
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根據(jù)公司結構，不同的高管需要訪問CRM的數(shù)據(jù)，以滿足戰(zhàn)略需求。CRM可以讓他們深入了解個人和團隊的工作如何增加收入，以及如何改進這些流程。
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CRM使管理人員能夠：
● 掌握戰(zhàn)略投資回報率
● 了解個人績效
● 獲取收入和銷售指標（CPL、CPA、RPL）以確定戰(zhàn)略
● 利用數(shù)據(jù)尋找新的增長機會、新產(chǎn)品和重大政策變化
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CRM實施的成功很大程度上取決于員工使用軟件的程度。當定義不同的用戶角色時，可以確保每個用戶只能訪問與其角色相關的功能和特性。這樣做有助于防止混淆并使軟件更易于使用。
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CRM系統(tǒng)有什么用？
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用于銷售和營銷的CRM可以幫助企業(yè)建立和培養(yǎng)與客戶的關系。良好的CRM營銷策略可以增強業(yè)務并幫助提高投資回報率。
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但CRM系統(tǒng)在實際層面的用途是什么？讓我們來看看CRM使企業(yè)受益的方式。
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數(shù)據(jù)集中化：CRM有助于將數(shù)據(jù)保存在一個中心位置，并組織數(shù)據(jù)，以便你在需要時輕松找到所需的信息。
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改善客戶服務：CRM記錄并組織大量數(shù)據(jù)，通過這些數(shù)據(jù)你可以全面了解每個客戶與企業(yè)的互動情況。團隊成員可以使用這些信息為每個客戶打造獨特、個性化的旅程。
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提高生產(chǎn)力：通過將所有數(shù)據(jù)存儲在一個可訪問的位置，你的銷售和營銷團隊可以輕松高效協(xié)作。CRM 幫助你從中收集有價值的見解，這可以幫助團隊成員提高銷售額。
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為你的銷售團隊選擇CRM
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8Manage CRM是適合銷售團隊中所有角色的理想解決方案。它是一個操作簡單、功能豐富的CRM系統(tǒng)，幾乎自動化業(yè)務的所有方面。
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8Manage CRM允許銷售、營銷和客戶服務在同一平臺上工作，從而使你的團隊保持一致。在該系統(tǒng)中，客戶相關的所有信息整合到一個存儲庫中，銷售和營銷團隊可以跟蹤客戶與你的企業(yè)的互動歷程，從而使企業(yè)更好地組織和管理客戶關系、自動化業(yè)務流程并跟蹤績效和生產(chǎn)力。