今日復盤，炒股不是靠蒙，往往能吃大肉的人，

一是具備先機的洞察力，二或是具備臨盤的應變力.

盯盤能看到先機，復盤能梳理方向。

一盯一復便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后擇時出擊即可。

炒股不是靠蒙，往往能吃大肉的人，一是具備先機的洞察力，二或是具備臨盤的應變力。

市場行情：

三大指數(shù)皆是走弱收綠，30日線的威壓繼續(xù)向下壓制，北向全天凈流出35個小目標，市場總成交增量至5732億，兩市整體漲少跌多，整體賺錢效應較差。

短線這邊，華為算力相關爆發(fā)，華為手機光刻機等等弱回流，醫(yī)藥及其它方向大殺四方，整體兩市合計漲停18，漲停封板率69%。

漲停家數(shù)上下降，封板成功率有所上升，連板梯隊2家：

3板：金帝股份（融券事件）

2板：日久光電（華為手機）

從連板梯隊來看，沒法看了，連板是稀有動物了，最近打板的生態(tài)很差，次日溢價率很低，且炸板次日有悶殺風險，但往往這個時刻也會出現(xiàn)破局標，根據(jù)自己個人慣做優(yōu)選吧。

如參與還是以華為系日內(nèi)最強分支的首板為主，接力謹慎。

先贊后看，養(yǎng)成慣，堅持不斷，大肉爆賺。

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板塊梳理：華為相關及其它

一、華為相關

1、光刻機（光刻膠、掩膜版材料、PCB等等）

重新歸類一下，方便理解。

主板高標：冠石科技

創(chuàng)業(yè)板高標：藍英裝備

創(chuàng)業(yè)板中位標：揚帆新材、廣信材料等等

創(chuàng)業(yè)板低位：國林科技、七彩化學等等

主板低位：寶鼎股份漲停。

中軍：張江高科

該方向今日是有所回流，但是被動回流，而非主動，主要是受到華為系的龍頭捷榮技術拉升帶動影響。

其張江高科水下異動拉升，寶鼎股份率先上板，摘下頭籌，也就意味著其它的主板只具備觀看價值，無任何參與價值。

創(chuàng)業(yè)板這邊最為主動的是揚帆科技大幅拉升，其拉升對上層身位的藍英裝備是有反哺作用的，這個道理雷同于昨日華映科技拉升反哺捷榮技術，可以去參考下昨日的捷榮技術走勢，再回來對比藍英裝備。

與之不同的是：

昨日是華映科技主動拉升，而今日的揚帆科技非主動拉升，是被華映技術帶動起來的，也就是說這種考慮做反哺的預期要降低，再一個是玩法模仿，市場地位也是有差距的。

后續(xù)如該方向回流，張江高科亦無參與價值，具備對板塊的維穩(wěn)價值，如能穩(wěn)住，板塊內(nèi)部或?qū)⒅械臀贿@些有內(nèi)部小輪動，埋伏難度較大。

簡單理解，華為方向的三個主板高標是抱團輪動，而光刻機方向要做的是細分方向回流，但早盤市場的量能基本被算力相關吸干了，全天的盤面基本就是護盤資金涌動，交易活躍度一潭死水，此時想強修復，資金誰來出，郭嘉大基金持股板塊象征性的動了一下后便再度向下。

6G的消息上午先出，6G都沒能舞動起來，這消息的幻想程度也不小了，可見午后無消息刺激靠被動跟隨能拉起來的可能性有多低。

2、華為手機相關（消費電子和手機芯片、面板等等）消息刺激：華為平板全球發(fā)貨量超過1億。

主板三個高標：領漲是捷榮技術，其次是冠石科技（疊加光刻機）和華映科技。

創(chuàng)業(yè)板高標：華力創(chuàng)通，定位很尷尬，盤子大，現(xiàn)在市場掄不動，預期降低，且地位是弱于捷榮技術的，超預期是算力方向一日游，資金集體抱團華為手機相關，這里成為最強日內(nèi)分支，看今日盤后或明日盤中有無消息刺激吧。

目前呈現(xiàn)輪動狀態(tài)，昨日主動的是華映科技，冠石科技受益，捷榮技術被反哺，昨日也講述過這種思路：

漲停：捷榮技術、2板日久光電，補漲

其它的如宏和科技、大富科技、銘普光磁（蹭蹭股，什么概念都能蹭，午后也是受益拉升，目前走消費單子了）、金太陽（上一波炒作是跟隨存儲芯片的，目前是走趨勢中跟隨華為手機）等等皆有表現(xiàn)。

該方向是無中軍狀態(tài)。主要錨定是高標的輪動，或者領漲的做T，高位萬不可追高，低吸為主。

低位的話留意首板機會即可。

3、華為汽車

2進3炸板：銘科精技，早盤賽力斯競價便投降了，此時早盤看一下盤面，清一色的老方向CPO、算力、服務器、存儲芯片等等再競價中展現(xiàn)出強勢，也就是說汽車早盤已然無回流契機，那么中軍走弱，且連板高度壓制下的孤兒板最終也是炸板結(jié)束。

中軍：賽力斯走弱，跌破前期高點，后續(xù)風險留意五日線。

其它股：金帝股份，炒作和汽車一點關系沒有，融券做空事件無處罰，利空當作利好干，當時做空的資金和現(xiàn)在做多的資金是同一批人，國信證券杭州路聯(lián)合廣東幫搞的，風險大于機會。

該方向?qū)χ熊娨蕾囕^大，且賽力斯玩的也不地道，昨天也說過頗有柳傳志的味道，把華為和特斯拉踢出局，然后玩賽力斯的概念發(fā)酵，負反饋的時候得不到華為系的支撐，誰叫這家伙吃獨食，且這個獨食毒到什么地步，是一字板上來的銘科精技。后續(xù)的話，如賽力斯不走強，該方向謹慎參與。

4、華為算力相關（涵蓋CPO、算力、CPO、存儲芯片等等）

算力漲停：競業(yè)達、精倫電子、新炬網(wǎng)絡

ST票漲停：早盤最強的票是ST恒久，曾經(jīng)也是個妖股。

中軍：拓維信息（炸板）

非常有趣的是早盤競業(yè)達、精倫電子、拓維信息是同時漲停，同一秒。在早盤9點36分30秒漲停，而后是拓維信息炸板，另兩只堅挺。

拓維信息炸板更多是大盤縮量造成的壓力，資金擔心次日接力問題，明天被悶的可能性比較小，小沖高預期還有。

創(chuàng)業(yè)板這邊表現(xiàn)強勢的是南陵科技，但受限于板塊的強度最終也是沖高回落。

數(shù)據(jù)（華為系）：漲停：國科網(wǎng)安、新炬網(wǎng)絡、

20厘米：賽摩智能（疊加機器人）

10厘米以上：賽為智能（疊加機器人）

數(shù)據(jù)這邊也是以疊加華為系的為主，老一批的如人民網(wǎng)、浙數(shù)文化等等皆是走弱。

CPO炸板：劍橋科技，該股是上半年的龍頭，地位辨識度是不缺的，比較難受的是現(xiàn)在對板塊依賴性很大，板塊對中際旭創(chuàng)的依賴性大，最終板塊走弱CPO炸板。漲停刺激主要是曝出為華為提供光模塊，后排受益異動的還有未澄清的光迅科技。其它如德科立、銳捷網(wǎng)絡等等也有異動，CPO這邊參與性價比不高，等板塊站穩(wěn)再看。

存儲芯片：萬潤科技漲停，后續(xù)有新高預期。午后睿能科技沖板，但最終市場不認可老二被放棄，趨勢股炸板問題不大，明天預期會給到修復的。昨日有沒有低吸萬潤科技的，早盤和尾盤大把機會。

該方向?qū)κ袌隽磕苁怯幸欢ㄐ枨蟮?，這也和之前炒作市場的記憶有關，CPO從來都是錦上添花，只要市場不妙那跑的比兔子都快，市場好的時候它準會出現(xiàn)湊熱鬧。存儲芯片這個偏中長期邏輯，昨晚也有消息刺激，后續(xù)按趨勢對待即可，做T低吸高拋，走加速很難。

算力這邊持續(xù)性如大盤繼續(xù)萎靡也就是個套利預期。

其它人氣股：鴻博股份，早盤的競價是不及預期的，算力的這個利好消息刺激，外加福建的算力支撐，是利好福建的鴻博股份的，但早盤開盤的競價太水了，另一個中貝通信這兩個家伙一直在互卡，早盤又是中貝通信踩著鴻博，最終是便宜了外人。中貝通信目前是小區(qū)間震蕩，或做T或留意后續(xù)選擇向上突破的機會，風險；留意五日線或30日線。

鴻博股份，這個思路就是做強不做弱，等后續(xù)突破再看。

蓮花健康，非華為系，唯一的一只沒有受到負反饋壓制的人氣高標個股，趨勢走法，目前小平臺整理震蕩中，后續(xù)留意下能否穿越，風險留意十日線，有預期也要有離場底線，不頭鐵。

整體華為方向的分支輪動劇烈，不斷延伸，華為系不能簡單的定義為何華為有關的概念股，其代表的更多是國產(chǎn)自主可控的技術突破和華為系的需求刺激下產(chǎn)生的國產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈。

今天的市場已經(jīng)有點類似于年初漢王科技、鴻博股份、天娛數(shù)科的味道了，說起鴻博和漢王或許多數(shù)人都有當時的印象，而天娛數(shù)科是被多數(shù)人忽略的存在，和目前的華為主板高標也是三雄，捷榮技術、華映科技、冠石科技。輪動的玩法基本雷同，只不過是現(xiàn)在的其高度是大于當時的高度的，當時三雄是輪動拉升上攻，直到人工智能的第二波起勢，才慢慢落下去，目前的境況雷同，市場的量能目前不足以支撐大科技二波炒作突然來襲，需要高標抱團維持熱度，待其市場好轉(zhuǎn)之時，新秀起來，老的使命完成方可退下，快則節(jié)前，慢則節(jié)后，目前算是萌芽期。

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這個華為炒作，按華為理解炒作了兩波了，按大科技理解為第一大波。當時也是按chatGPT理解為炒作兩波分別是漢王和科大訊飛一波，浪潮和鴻博股份一波，都是無縫銜接。而按人工智能算當時是第一大波。

抱團的三只股不要去追漲，多以低吸待之，不期待某一只持續(xù)上攻，這很難。

從chatGPT到后續(xù)的延伸，最終走成一波大主線。

目前華為系只是大科技的開胃菜，后續(xù)還會有大行情大龍頭。

這個從目前的市場發(fā)酵也不難看出來，華為系的分支不斷擴散輪動，但終究沒有跳出來這個圈，無非是強度的高低罷了。

后續(xù)的大主線無非是兩種預期：

一是以人工智能硬件端為主，發(fā)散至芯片半導體相關、消費電子產(chǎn)業(yè)鏈相關。

二是以大科技消費電子和芯片半導體相關為主，在發(fā)散到算力、服務器、CPO等等這些人工智能硬件端。

至于汽車和機器人這些會時常伴隨出現(xiàn)，但成為主線的可能性微乎其微，不符合ZC節(jié)點。

目前來講近幾日的市場追漲風格在華為系的分支異動之際首板性價比是較高的。

如汽車的春興精工、如星閃的榮聯(lián)科技、如日久光電（這個沒參與到錯過了）等等。

今天是爆發(fā)的算力三個早盤首板，其中1個炸板，如果明日給到的都是正反饋，后續(xù)華為的分支爆發(fā)首板機會依然可以重視，直到出現(xiàn)負反饋不修復在調(diào)整策略。

要求一定是主動走強的方向最強首板，被動的謹慎。

二、其它方向（醫(yī)藥為主，其它為輔）

1、醫(yī)藥：通化金馬，是醫(yī)藥方向的領漲，也是非華為線的領漲，其走勢不但影響醫(yī)藥，也還會影響非華為系的一派，今日直接悶殺，其它方向如：

環(huán)保的美麗生態(tài)、

振興東北概念的龍江交通（其后的小弟如哈空調(diào)、吉林高速等等那就更慘，弟中弟）

等等皆是被影響深水或跌停負反饋。

常山藥業(yè)，尾盤拉升有博弈分離通化金馬的預期，但追高不能碰。

漲停：翰宇藥業(yè)，訂單消息刺激強勢漲停。

主板漲停：德展健康、創(chuàng)新醫(yī)療（馬斯克的腦機接口消息刺激）

該方向的補漲不考慮參與了，領漲這樣走，補漲走順暢的可能性也很小。

2、機器人方向，受益于馬斯克的機器人消息刺激。

20厘米：賽摩智能

10厘米以上：賽為智能

漲停：中大力德、精倫電子、遠東傳動等等

部分個股和數(shù)據(jù)疊加，前面是主汽車副機器人，現(xiàn)在切換為主機器人副汽車，遠東傳動前幾日炒作的是汽車，今日拉升是機器人，持續(xù)性不會太好，套利預期。

三、總結(jié)

總的來說，全天的市場相對簡單，從劇烈輪動到抱團聚焦，非華為系的高標開殺，大部分非華為系的連板漲停板都受損，而華為系的前面殺的也差不多了，開始回流弱修復延續(xù)，回流的方向而非某個具體分支，方向內(nèi)的分支輪動還是在繼續(xù)，此時正是華為全連接大會召開之際是不缺消息的，午后的6G消息也沒能刺激6G回流，市場的縮量嚴重，掄不動了開始集中抱團。

如繼續(xù)縮量繼續(xù)抱團即可，非華為線，不是強勢爆發(fā)之際少看。

對于主板和創(chuàng)業(yè)板的選擇，一定認清市場現(xiàn)狀。

在目前的弱勢情況下，主創(chuàng)同時拉升，能選主板最強的時候選主板。在市場比較活躍的時候可以優(yōu)選最強的創(chuàng)業(yè)板。

創(chuàng)業(yè)板的多數(shù)定位都是結(jié)合主板的強度進行拉升套利的。

大盤股也是一樣，非具備強勢帶動力的大票不要去選，如今日算力拉升的浪潮信息、工業(yè)富聯(lián)等等這些，市場根本就拉不動。

大票能做的也是選擇能帶動板塊抱團的容量中軍，如之前的張江高科、賽力斯這種，今日的拓維信息這種，具備在板塊內(nèi)的地位。

綜上，目前參與市場的思路：

高標抱團低吸高拋做T待之。

日內(nèi)早盤華為相關最為強勢某分支內(nèi)的首只首板板機會。

華為系相關，人氣趨勢票的做T待之。

其它方向非批量爆發(fā)謹慎參與，市場沒量，掄不動了。

爆發(fā)方向的轉(zhuǎn)債套利機會。

參與各個時期的思路：

追高只追最強，低吸只吸核心。

市場輪動劇烈的時候埋伏常出現(xiàn)的方向其人氣個股，市場某方向階段性炒作獨強的時候埋伏在獨強方向內(nèi)的邏輯股。

龍頭主升多格局，龍頭震蕩多做T和關注補漲。

龍頭首次分歧加倉猛干。

龍頭力竭板塊退潮時，積極找尋新的方向。

板塊弱修復以低吸介入主動的個股，如拿不到最為主動的，就拿有身位更具優(yōu)勢的等待反哺，如板塊強勢修復追高也要拿最強。

新方向出現(xiàn)如與大盤共振拉升，前排無所謂追高，買到就是賺到，如錯過最強，非最強的次之也可參與，尾盤大膽埋伏后排，次日去弱留強。

來聊聊市場近期負反饋的壓制：

至8月29日周期炒作開啟之后，第一只五進六斷板次日反包的個股是華映科技，也就是說五進六斷板是近期的鼻祖級別，對其有壓制力的只有一個就是周期的龍頭捷榮技術。

來看下昨日的動態(tài)，通化金馬前面五進六炸板就是慫了，而后次日也就是昨日嘗試反包之時，對其有壓制力的華映科技拉升，導致其回落，基本就注定了通化金馬的水下負反饋的結(jié)局，如果能捋清楚這個壓制關系，在昨日早盤華映科技拉升的時候通化金馬就是不能去做的，也更多是賣點。那么如果預期通化金馬這個非華為系的高標負反饋，其它的非華為系的大部分都會被影響，昨日都是賣點，這也是昨日星閃拉升之際，多數(shù)方向炸板或沖高回落的一個原因，沒炸的基本就是博弈今天通化金馬超預期拉紅，這種可能性被盤后的算力消息覆蓋下基本就沒了，從而導致今天地板一片。

再來看看上一個五進六失敗的個股，聯(lián)合精密，斷板次日就是按到跌停，這是主線內(nèi)的且具備一定高度相對算溫和些了，那么非主線內(nèi)的按到深水或者是跌停都不足為奇了。

簡單說就是主線內(nèi)具備身位優(yōu)勢的個股對市場的大部分個股都有身位壓制，而非主線內(nèi)的個股具備身位優(yōu)勢后對非主線內(nèi)的大部分個股都有壓制，但對主線內(nèi)的個股沒有什么壓制力。

不在抱團的范圍之內(nèi)，市場整理縮容聚焦，回歸主線，雖沒強度但有態(tài)度，大體就是這么個意思吧。理解了這個邏輯下次遇到類似的情況也就該知道什么時候能參與什么時候要跑了。

昨日的思考題：通化金馬負反饋有沒有答對的。

9月25日手機發(fā)布會。

9月20日到22日華為全鏈接大會。星閃+算力芯片升級+5G+量子科技等等。

其它的大會：

2023世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會將于9月20日-24日在京召開。

2023世界元宇宙大會將于9月20日-22日在安亭舉辦

2023世界制造業(yè)大會9月20日在合肥舉辦

今日思考題：均是在假設前提下，思考題是講述的思路，不要鉆牛角尖尖。

1、如何理解市場如此弱勢狀態(tài)下，次新股或含可轉(zhuǎn)債等等，以及經(jīng)常出現(xiàn)的環(huán)保等方向無所作為？

2、市場近期拉動老妖的頻率開始加強，如昨日的通達動力、貴廣網(wǎng)絡，今日的競業(yè)達、ST恒久等等，怎么看待這種現(xiàn)象？

3、如明日連板梯隊依然是寥寥無幾，你覺得市場的機會在哪里？

大膽發(fā)言，踴躍互動，答案無對錯，市場見真章，敢想才有希望，敢做才有未來。

大A的牛一直在，只是它在個股中穿梭，牛的是個股而不是指數(shù)，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指數(shù)漲到天際，在你這里依然是熊市。

以上都是個人的一些邏輯未必適用所有人，但至少我目前是這樣運用的，如有看不妥劃走就是了，勿惡語相向。如對你有幫助，那我很欣慰。

聲明：以上復盤僅做娛樂參考，不可做唯一性，更不作任何投資依據(jù)，切勿依此買賣，股市有風險，投資需謹慎！請謹記，大A沒有股神！

注意：文中及下方#￥的個股不代表本人所持或所看好的標的，勿盲從。

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希望讀者能在文中有漁的收獲

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