本批次主要看點：7月份市場降幅縮窄、淡季不淡，輕型貨車份額連創(chuàng)年度新高，徐工漢馳藍牌輕卡，福田奧鈴新款外觀，北汽制造鯨卡T7，行業(yè)中/重卡研發(fā)穩(wěn)步提升，五菱之光小卡新品“又來”？四川南駿再推瑞寶H62小卡，重汽重慶輕汽輕卡可曾聽過？

7月份市場降幅縮窄、淡季不淡，輕型貨車份額連創(chuàng)年度新高

根據(jù)中汽協(xié)月度數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年7月份N類貨車市場共銷售21.6萬輛、環(huán)比下降12.3%，二季度的兩連漲勢頭被暑期帶來的“自然”熱度化解。官方評價：商用車總量仍然維持較低水平，促進市場增長的積極因素還未顯現(xiàn)，未來市場發(fā)展仍需各方面共同努力，整個行業(yè)更是面臨由重“量”到重“質(zhì)”的轉(zhuǎn)型升級。當然我們也要看到積極因素，7月份同比增速-21.5%，已連續(xù)第三個月爬升、降幅進一步收窄，這也說明市場正在利用往年的淡季期奮力回追上半年落下的身位，雖然此前的旺季不旺，但如今的淡季也不平淡。1-7月份，N類貨車行業(yè)累計銷售173.8萬輛、累計增速-40.1%，繼續(xù)保持小幅回彈。

從銷售份額結(jié)構(gòu)同比來看，1-7月份N類貨車市場的輕型貨車LCV依然是最大贏家，目前已提升十個百分點，微型貨車MiCV小幅擴大，中型貨車MeDCV份額企穩(wěn)，重型貨車HDCV的牽引類和重卡類則雙陷泥潭而不能自拔。在運力結(jié)構(gòu)不斷深化調(diào)整的今天，新的產(chǎn)品銷售格局已被重塑，找準當期熱點、及時抓住風口也是對市場最基本的尊重。具體看：

• 中/重型貨車份額從去年的42.8%大幅縮水至28.2%，傳統(tǒng)兩大優(yōu)勢品類如今反成最明顯拖累者：牽引類累計19.46萬輛，時過半載卻未及20萬輛水平，遠低于去年同期的56.47萬輛、降幅高達65.5%；重卡類累計23.03萬輛，同比去年的55.60萬輛下降58.6%，但市場份額已明顯領(lǐng)先牽引類一個身位，意味著2022年的HDCV市場格局已悄然發(fā)生變化。至于過渡小眾派的中型貨車則累計銷售6.35萬輛，份額企穩(wěn)似乎不受大盤波動影響。

• 輕/微型貨車攫取其余71.8%市場份額，其中：微型貨車累計26.99萬輛，相比去年的32.37萬輛下降16.6%，銷售份額反而提升至15.6%；而輕型貨車（含皮卡）累計銷量97.70萬輛，同比去年的133.65萬輛增速-26.9%，份額卻再創(chuàng)新高、達到56.3%。在藍牌新政和庫存出清的刺激下，輕卡正在重迎各界的關(guān)注。

徐工漢馳藍牌輕卡，福田奧鈴新款外觀，北汽制造鯨卡T7

8月期的工信部第360-1批公示，汽車類新產(chǎn)品共計1757+434=2191款、數(shù)量環(huán)比增長近1/3，工信部便企服務(wù)再收成效。經(jīng)識別，本月期的N類貨車基本型共計129+21=150款（不含皮卡類），環(huán)比增速18.1%與大盤共進。具體看：

• 1字頭載貨類84款、凈增12款，環(huán)比增速16.7%，趨勢與貨車大盤保持一致，而且高于半年均值的82.0款。除微卡外的輕/中/重卡均有數(shù)量提升，中卡更是增速超一倍，主要是7-8噸級“大輕卡”再度發(fā)力。

• 3字頭自卸類25款、數(shù)量亦攀升1/4，市場未見增長之際仍在小心翼翼試探。據(jù)終端統(tǒng)計，今年上半年重型自卸市場同比六連降，單月銷量始終未有過萬表現(xiàn)，多數(shù)在3-4千輛水平徘徊，縱有新能源加持也無法擺脫低迷局面。這也直接導致新品研發(fā)的兩個極端：柴油動力新品不慍不火不消失，試圖吃老本保持出鏡占有；而替代燃料新品則全面看漲，除少量NG動力外，異軍突起的新能源已成不容小覷的新興熱門。

• 4字頭牽引類28款、環(huán)比提升16.7%、增幅僅四款。目前牽引新品也進入發(fā)展的瓶頸期：在少有產(chǎn)品換代的背景下，ICE動力新品正日漸稀聲，而NEV動力則如火如荼、高歌猛進，新能源正在借市場與政策之手倒逼車企切實提高重視程度。

• 2字頭越野類和5字頭專用類分別為四款和九款，前者包括載貨和專用性質(zhì)各兩款，后者則包括消防、廂運和隨車吊運輸性質(zhì)各兩款，以及泵車、修井和特種各一款。

去年10月徐工輕卡項目落戶江蘇睢寧，規(guī)劃有多種燃料類型的新品，首款車型預(yù)計在今年四季度正式批產(chǎn)上市。8月10日徐工汽車舉行新一代輕卡征名活動，在第360批公示中則有“漢馳”汽車名稱曝光，即XGA1040D6EAX載貨汽車底盤，這也是徐工汽車首次介入ICE輕卡業(yè)務(wù)（此前曾短暫試水BEV）。該底盤保留五十鈴風格，但用星空格柵配合新款流水前大燈匯聚時下流行元素，駕駛室寬2015mm、準乘3人，軸距3365mm，整備質(zhì)量2.2噸，七組板簧懸掛可選，搭載云內(nèi)動力2.5L、150馬力/110kW柴油機，最高車速110km/h。該底盤與XGA1040D6EA載貨汽車同期申報，形成整車后貨箱長4.18/3.9米，額定載質(zhì)量1735kg、載質(zhì)量利用系數(shù)0.75，油耗11.4L/100km。

• 作為業(yè)內(nèi)知名輕卡平臺，北汽福田奧鈴系列近年也在不斷進行“微創(chuàng)新”，通過多版本、跨噸位的衍生配置豐富可選方案、彰顯產(chǎn)品線存在價值。本批福田繼續(xù)對奧鈴系列外觀進行升級，從4.5藍牌輕卡到7.3-12噸“大輕卡”的11款新品選裝新款前圍，采用新前部燈具風格，搭配新款前中網(wǎng)和保險杠，進一步突出了棱線分明的“現(xiàn)代感”。目前商用車行業(yè)普遍流行此類外觀重塑風，主要特征是在原工業(yè)設(shè)計的基礎(chǔ)上，將科技感、時尚感與數(shù)字化相融合，與藝術(shù)圈的“現(xiàn)代化設(shè)計風格”交相呼應(yīng)。

北汽制造近期大動作頻繁，除此前的五角星T1小卡系列外，近期還推出了銳勝王牌M7系列MPV、卡路里P7系列皮卡，本批則推出了三款鯨卡T7系列加強型小卡，快速豐富新一代家族產(chǎn)品線。該系列車寬1810mm、準乘2人，后雙胎驅(qū)動形式，前5后5+2片板簧懸掛，軸距3.6/3.4米，主要參數(shù)與五角星T1系列（雙胎款）保持一致，有BEV和汽油版兩種基本型。

• 北汽鯨卡T7E系列BAW1042P1451BEVD純電動載貨汽車底盤，GVW=4.2噸、整備質(zhì)量1.8噸，搭載寧德時代LFP電池，深圳大地和90kW驅(qū)動系統(tǒng)，最高車速80km/h。該底盤與BAW1042P1451BEV純電動載貨汽車、BAW5042XXYP1451BEV純電動廂式運輸車同期申報，形成整車后貨箱長3.5/3.7米，額定載質(zhì)量1995或1835kg、載質(zhì)量利用系統(tǒng)1.02或0.87。

• 汽油動力版為北汽鯨卡T7 Plus系列BAW1042P1B51/2D載貨汽車底盤，搭載青島藍齊柳機動力2.0L、133馬力/98kW汽油機，最高車速100km/h，GVW=3.85/4.3噸，同樣與基本型的欄板車和廂運車同期申報、共有四款整車新品。

中/重卡研發(fā)穩(wěn)步提升，五菱之光小卡新品“又來”？

分產(chǎn)品大類來看，本月期五大類新品“兩升兩平一降”，整體格局環(huán)比變化幅度不大，主流車型份額均在5%以下變動，H/MeDCV（重/中型）和L/MiCV（輕/微型）一升一降，整體維持七三開份額。具體看：

• 中重型新品份額70.1%，牽引類企穩(wěn)、中/重卡類提升均只做有限調(diào)整，其中：重卡類61款、環(huán)比凈增13款，中卡類16款、凈增7款，份額變化2.9%和3.6%雙雙跑贏大盤。牽引類28款，凈增雖達到4款、但勢頭不及大盤，故總體占比反而下降——從新品研發(fā)和市場終端來說，牽引類“被迫遇冷”也在情理之中。

• 輕微型新品份額29.9%、再度逼近三成大關(guān)，其中輕卡類43款、凈增6款，因與大盤基本均勢故可視為企穩(wěn)派。微卡類僅有兩款新品，而且是歷史悠久的五菱之光小卡“復辟”，下文M-M章節(jié)進一步闡述。

中卡類GVW Max=14060kg，即中國重汽濟南商用車ZZ1147H4215F1B載貨汽車底盤，采用統(tǒng)帥G2W排半駕駛室、車寬2330/2370mm、準乘2/3人，軸距3.8/4.2米，屬標準中卡尺寸范疇，搭載濰柴3.0L、170/160馬力或4.1L、190馬力，福田康明斯3.8L、190馬力或云內(nèi)動力4.1L、184馬力柴油機。該底盤與同型號載貨汽車同期申報，形成整車后全長6995/7445/7645mm、貨箱長4.85-5.5米，額定載質(zhì)量9665/9365kg、載質(zhì)量利用系數(shù)2.34/2.12，油耗23.0L/100km。

中卡類GVW Min=7290kg，即宇通集團申報的ZKH1071P1BEVJA純電動載貨汽車底盤，車寬2.28米、準乘2人，軸距3360mm，前3后4片板簧懸掛，搭載寧德時代單體、鄭州深瀾成組LFP動力電池，因兩軸間車架左右底置而外廓尺寸略有加寬，匹配宇通客車180kW驅(qū)動系統(tǒng)，最高車速80km/h。該底盤與宇通重工YTZ5072XTYD0BEV純電動密閉式桶裝垃圾車同期申報，貨箱長4980mm、寬2130mm，而新標擬對該品種提出更多明確的技術(shù)條件，如有固定限位結(jié)構(gòu)的升降和輸送裝置、底部污水排放和存儲裝置等——看似簡單的“垃圾收集及轉(zhuǎn)運”并不簡單。

輕卡類GVW Max本批重回藍牌上限，4490-4495kg共計20款新品、環(huán)比企穩(wěn)，NEV比率繼第346、356批公示后再度提升至六成水平，穩(wěn)居歷史前三。具體看：本批柴油新品包括5款載貨類和3款自卸類，在經(jīng)歷“藍牌新規(guī)”整治后，4.5噸級自卸車逐漸讓位于9-12噸中卡級別、開始走入低谷。NEV滲透率=60%，合計12款包括8款BEV和4款FCV，自筆者第342批公示開始N類底盤統(tǒng)計后，已累計12個月期超過十款。2015年全國爆發(fā)第一輪電動潮以來，BEV藍牌輕卡順勢以“新能源物流車”身份進入公眾視野，并經(jīng)歷了技術(shù)迭代與市場升級，更是逐漸涉足FCV和HEV，目前已成長為重要的商用車增長極（潛力仍未有效釋放亟待開發(fā)），尤其值得連續(xù)、長期持有。

輕卡類GVW Min=2595kg、整備質(zhì)量990kg，即北汽福田申報的BJ1030V4JV6-02載貨汽車底盤，祥菱V系列單排座駕駛室、準乘2人，車寬1680mm與微面共平臺，軸距3.17米、前獨立后5片板簧懸掛，后單輪驅(qū)動形式，搭載五菱柳機1.25L、91馬力/67kW汽油機，最高車速110km/h。該底盤與同型號載貨汽車、BJ5030XXY4JV6-02廂式運輸車同期申報，形成整車后欄板和廂式貨箱長均為3050mm，額定載質(zhì)量1.2或1.13噸、載質(zhì)量利用系數(shù)1.10或0.94，油耗6.6或7.4L/100km。該系列的產(chǎn)品歸屬一直在調(diào)整，例如其微面款歷經(jīng)早年的伽途Gratour系列、后劃入風景View旗下，目前則歸屬祥菱S系列，頻繁的產(chǎn)品定位變換也與日系微面直線下滑的軌跡相吻合，實屬夕陽產(chǎn)業(yè)。

本月期微卡類的GVW Max和Min均為1850kg，由第361批公示申報的五菱之光小卡新品占據(jù)，主要差異是采用雙或單排座駕駛室，以及由此引發(fā)的整備質(zhì)量945/856kg等差異，主體參數(shù)基本相同，與同系列微面產(chǎn)品共平臺（同批次即申報有LZW6389EQU多用途乘用車，傳統(tǒng)日系K-Car類微面）。兩底盤寬1503mm、軸距2950mm，后單胎驅(qū)動形式，前獨立后5片板簧懸掛，搭載上通五1.5L、102馬力/75kW汽油機，最高車速115km/h。其與同型號載貨汽車同期申報，欄板貨箱分別長2/2.5米，額定載質(zhì)量480/750kg，載重能力與同屬N1類的普通皮卡水平相當，油耗6.1L/100km。目前五菱之光小卡自身銷售僅占比一成左右，去年中期內(nèi)部報告為年銷3.4萬輛、自身份額7.7%，本次產(chǎn)品“重啟”也更像是應(yīng)對新時期的低成本解決方案——不要花里胡哨，只要能用就行。

四川南駿再推瑞寶H62小卡，重汽重慶輕汽輕卡可曾聽過？

隨著BEV高光不散、FCV持續(xù)發(fā)力，NEV動力正連續(xù)坐穩(wěn)月度新品的第一把交椅，初步形成“二必有一”的局面。傳統(tǒng)ICE動力正在遭遇電動化的嚴峻挑戰(zhàn)，不僅是用戶使用習慣，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)帶來的設(shè)計簡化與顛覆也為創(chuàng)新提供了更多可能。

• 柴油動力本月期微增至35.3%，但也同樣“穩(wěn)居”四成以下水平；汽油動力喜迎“小陽春”，主要還是源于3噸級小卡的再度給力，合計16款、10.7%占比，堪稱“情緒起伏不定”的代表。柴汽油新品份額合計46.0%，與上月相比挽回些許顏面。

• 燃氣動力合計僅有兩款、1.3%占比，均為CNG動力，包括東風新疆暢行X5牽引類25噸和重汽濟商汕德卡自卸類31噸。

• 新能源NEV動力保持半數(shù)份額，本批NEV滲透率=52.7%，坐實貨車“第一網(wǎng)紅”的行業(yè)地位。具體看：BEV動力占比38.0%、基本保持四成水平，換電式新品合計20款也可進入歷史第一檔次；FCV新品合計21款再度刷新最好戰(zhàn)績，14.0%份額已實現(xiàn)階梯式上升，是時下名副其實的“當紅小生”；HEV新品本月期僅有1款，即南京金龍申報的NJL1310KHGCHEV插電式混合動力載貨汽車底盤，搭載寧德時代LFP動力電池，蘇州綠控混聯(lián)系統(tǒng)、255kW驅(qū)動系統(tǒng)，匹配玉柴6.2L、270馬力柴油機，最高車速85km/h。

8月3日，四川南駿在貴陽市召開年中會議，期間推出了多款新品，例如瑞寶H62小卡。早在6月期的第357批公示，南駿便首次申報了兩款4.5噸藍牌輕卡瑞寶新品NJA1040KD/S33A載貨汽車底盤（單/雙排座駕駛室），從外觀來看與福田祥菱M系列造型神似，基礎(chǔ)車寬1650mm。本批則申報了4噸級自卸類和3噸級載貨類小卡等四款新品，進一步豐富了瑞寶H62系列產(chǎn)品線。

• 純電版為NJA1030EV純電動載貨汽車底盤，全長5.4/5.77米，GVW=3495kg、整備質(zhì)量1560kg，軸距3.3/3.1米，前3后5片板簧懸掛，后雙胎驅(qū)動形式，搭載寧德時代LFP電池、位于兩軸間車架左右底置，匹配蘇州匯川85kW驅(qū)動系統(tǒng)，最高車速80km/h。

• ICE版包括NJA1030KD/S28A輕型載貨汽車底盤以及NJA3040自卸汽車底盤。前者采用后雙胎驅(qū)動形式、單/雙排座駕駛室，同期申報有欄板/廂運/倉柵式三種基本型整車。后者則按照藍牌新規(guī)設(shè)置，后單胎驅(qū)動形式，軸距2.6/2.7米，前7后8+6片板簧懸掛，搭載安徽全柴2.3L、95馬力/70kW柴油機，最高車速80km/h，與同型號整車同期申報，形成整車后貨箱長3.1/2.8米，額定載質(zhì)量1995kg、載質(zhì)量利用系數(shù)0.89，油耗12.9L/100km。

第361批公示，重汽重慶輕汽申報了渝州牌YZ1040YAFK0Z載貨汽車底盤，雖然企業(yè)目前以重汽VGV新形象示人，但不應(yīng)忘記其原屬于商用車整車企業(yè)（貨車+客車），如今借助集團內(nèi)部的豪沃HOWO資源“重拾”輕卡業(yè)務(wù)也與歷史身份吻合。從產(chǎn)品本身來說，該款新品各項參數(shù)與常規(guī)藍牌輕卡相差不大，軸距3.28米，前3后5+3片板簧懸掛，搭載濰柴2.3L、140馬力/103kW柴油機，只是“重汽重慶輕汽輕卡”這一名稱略顯拗口（或奇怪？），不如采用“重汽渝州”這類新老結(jié)合的稱謂更易于市場傳播。

• 恒天新楚風第361批公示申報了HQG1045EV純電動載貨汽車底盤，采用南駿新瑞迪白車身，軸距2.8米，前3后5片板簧懸掛，后雙胎驅(qū)動形式，搭載寧德時代LFP動力電池，弗迪動力100kW電驅(qū)橋，最高車速85km/h。該底盤與HQG5045ZZZEV純電動自裝卸式垃圾車同期申報公告，形成整車后全長5.5米、貨箱長3185mm，額定載質(zhì)量1265kg。近期楚風先后與三一汽車、四川南駿展開產(chǎn)品層面的合作，或許這也是結(jié)合市場的一種生存之道。

文圖：C3