1、電商迎來全渠道用戶心智爭奪，即時(shí)零售能夠提升用戶粘性，即時(shí)零售基礎(chǔ)設(shè)施成為重要競爭要素。

2、“遠(yuǎn)-近-即時(shí)”基礎(chǔ)設(shè)施完善下，多種業(yè)態(tài)組合滿足用戶多元化需求。

3、即時(shí)零售低滲透、高成長，可滲透空間約4萬億。

市場空間=社零商品零售約40萬億*居民日常消費(fèi)類占比約50%*即時(shí)零售渠道滲透率20%=4萬億；

根據(jù)艾瑞咨詢，2021年我國零售O2O滲透率約1.6%，預(yù)計(jì)2025年提升至7.8%，19-25年CAGR56%，25年即時(shí)零售行業(yè)規(guī)模約1.2萬億。

4、即時(shí)零售解決效率訴求，不止于配送：O2O流量“增量價(jià)值”，全域一盤貨提升周轉(zhuǎn)。

配送環(huán)節(jié)痛點(diǎn)：運(yùn)力&質(zhì)量，廣泛運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)←駐店+眾包；

線下往線上走——商超揀貨痛點(diǎn)：SKU多，揀貨路徑長←店內(nèi)揀貨倉改造；用工成本高、需求集中←眾包揀貨靈活用工；

線上往線下走——品牌渠道痛點(diǎn)：遠(yuǎn)場時(shí)效低，線下動銷弱←“遠(yuǎn)場-即時(shí)”渠道打通；線下渠道弱←共享前置倉。

5、即時(shí)零售生態(tài)：低密度場景下（下沉、低頻品類）平臺到家基建復(fù)用效率更高，一二線自營即時(shí)零售仍有空間。

自營零售商：規(guī)模上，一線/新一線社零超10萬億，空間大。UE上，打造高毛利產(chǎn)品組合和多業(yè)態(tài)資源復(fù)用，叮咚和盒馬上海等區(qū)域轉(zhuǎn)正;

平臺服務(wù)商：基建可復(fù)用程度高，通過豐富場景，轉(zhuǎn)化變現(xiàn)原有用戶，有望提升盈利同時(shí)強(qiáng)化競爭壁壘。

6、投資建議：即時(shí)零售本質(zhì)是基礎(chǔ)設(shè)施，核心競爭的是線上基礎(chǔ)設(shè)施（用戶數(shù)據(jù)）和線下基礎(chǔ)設(shè)施（供應(yīng)鏈&履約），擁有強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施、同時(shí)能夠很好的實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施復(fù)用的公司，能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模和效率的最大化。

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