導(dǎo)語：

如果抓住當(dāng)前寶貴的時間窗口快速布局，這場決戰(zhàn)可能還沒有開始，就已經(jīng)結(jié)束。

01. 攔不住的熱情

端午小長假一回來，就聽到身邊朋友講了兩件和新能源車的小事。

說小事，其實也不小。

第一件事是一家人開著新買的混動suv出門，在一個充電站被別的純電車主擋在后面，不讓他們充電，盡管他們一再強調(diào)自己的車型是支持快充的。

結(jié)果別人一句話就懟回來：“你這加油就能跑的車，跟我們純電搶什么充電樁，有點素質(zhì)好不好？”

無論故事真假，增程式或者混動車型在比較擁擠的充電樁充電而不受待見這事，由來以久。

這有力的說明了，目前的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尚不完善，三四線城市的公用充電樁數(shù)量稀少，一二線城市則供不應(yīng)求，補能的供需關(guān)系仍然存在失衡的狀況。

但我們?nèi)鄙俚膬H僅是充電樁么？

從全國看，截至2022年底，國內(nèi)車樁比為2.5:1。工信部提出，“2025年實現(xiàn)車樁比2:1，2030年實現(xiàn)車樁比1:1”。

但必須指出的是，由于私家充電樁幾乎沒有共享屬性，如果單單就公用充電樁來說，車樁比高達7.3:1。

另一個故事是，一個純電車主決定開車回老家過假日，為了確保一路順利，他出發(fā)前出發(fā)前做了詳盡的路書，對一路上可能經(jīng)過的充電站位置都進行詳細的估算?？墒且簧细咚?，隨著開空調(diào)、行駛速度達到120km/小時等情況，他“計算”出的實際續(xù)航實際上嚴重縮水。

而一路上找到的充電樁，有的沒法用、有的支持快充但實際充不進去、有的排隊太長充不上……他一路提心吊膽，充電8次才算平安到家。

結(jié)果的結(jié)果就是，回程他沒有再開自己的車，選擇托運把車送回了上班的城市。

這說明了，目前“充電矛盾”，看似主要體現(xiàn)在公用充電樁不夠用。

可是盡管存在這么客觀的痛點，也無法阻擋消費者購買新能源車的熱情，數(shù)據(jù)統(tǒng)計——2022年中國新能源車的公用充電量為137億千瓦時，同比增長117.1%。

預(yù)計2023年，中國新能源車公用充電量將達到223億千瓦時，同比增長62.8%；2030年，這一數(shù)字將超過3370億千瓦時，占中國全社會用電量的3.5%。

這個數(shù)字說明了，中國汽車新能源化的趨勢已經(jīng)高速崛起、不可逆轉(zhuǎn)。

既然購買新能源車的勢頭攔不住，部分企業(yè)覺得，還是回頭琢磨充電樁的問題吧。

02. 充電元宇宙 何時能實現(xiàn)

其實，7.3:1這個公樁比，算不上很可怕。

有充電業(yè)內(nèi)的朋友告訴我，其實公樁比達到6:1，就基本夠用了。如果考慮到2022年及以后的車輛大部分實現(xiàn)了快充的普及化，這個比例相對再高一點，都不要緊。

那真正的問題是什么呢？

我們用擁抱新能源最積極、擁有綠牌政策，還擁有特斯拉、上汽等超級汽車巨頭的上海來做個切片研究。

上海市消費者保護委員會在2022年底做了一個研究，選取上海市16個區(qū)的51家商超、30家商務(wù)樓宇、20家公共充電場所，開展公共充電樁消費體察。

體察結(jié)果顯示，“設(shè)備損壞”“管理缺失”“價格差異大”成三大主要問題。

在體察的101個充電場所中，設(shè)備故障率占比近三分之一，其中，公共充電場所出現(xiàn)概率最高。例如，在一些充電場所的充電處，體察員發(fā)現(xiàn)充電槍頭到處散落斷裂，部分充電樁設(shè)備損壞，這一方面是部分消費者隨意丟棄充電槍頭致使設(shè)備損壞，另一方面是服務(wù)方檢修、維護不及時所致。

另外，公共充電場所管理缺失。如在部分新能源車充電處，體察員發(fā)現(xiàn)沒有二維碼可供掃描充電時，撥打客服熱線尋求幫助，熱線電話無人接聽。

還有，近半充電車位被燃油車或者未充電的新能源車占用。如某超市停車場共有28個充電車位，有22個被不當(dāng)占用。

上海的這個調(diào)查很及時，它說明了一個突出的問題——阻礙新能源車主去便利地用公用充電樁的，其實根本不是數(shù)量不夠，而是管理不善。

那管理不善是不是充電樁建設(shè)、運營企業(yè)過于碎片化造成的呢？

更不是，2022年的數(shù)據(jù)顯示，中國運營公用充電樁的企業(yè)只有4家超過10萬臺，其中，特來電運營36.3萬臺、星星充電運營34.3萬臺、云快充運營25.9萬臺、國家電網(wǎng)運營19.6萬臺……行業(yè)資源充分向頭部聚集的趨勢非常明顯。

從本質(zhì)上來說，這是因為充電樁建設(shè)雖然比較快、甚至是快的有些冒進，但其管理水平和運營水平普遍偏低。

更重要的是，也沒有什么好的對標(biāo)可以參考學(xué)習(xí)，因為全球公用充電樁只有28%在中國以外的地區(qū)分布，這些地方還等著抄中國的作業(yè)呢。

所以在筆者看來，唯一的做法，就是繼續(xù)“結(jié)硬寨、打呆仗”，堅決推進在整個充電補能的新零售閉環(huán)眾堅決的推進基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字化、物聯(lián)網(wǎng)化和智能化，為整個中國的充電樁網(wǎng)絡(luò)搭建一個1:1的數(shù)字化孿生的“元宇宙”。

所謂的元宇宙化，就是所有的線下充電設(shè)施，都有1:1的數(shù)字孿生，從而可以實現(xiàn)7x24小時的虛擬化運營和管理。

這樣做有什么好處呢？筆者認為至少有三個好處：

第一個是“擁運分離，讓專業(yè)的人做專業(yè)的事”。

目前，中國的充電樁建設(shè)，基本還是“誰擁有，誰管理”。

有人說，這是為了利潤最大化。

聽起來很有道理，但其實是個偽命題。從前面調(diào)研的數(shù)據(jù)顯示，大量公用充電樁管理不善、無法正常使用，這樣的管理水平能夠?qū)崿F(xiàn)利潤最大化么？

相反，如果第三方運營能夠提供超過自家運營的效率，在同等條件下實現(xiàn)更高的利潤，現(xiàn)有的公用充電樁的幾大巨頭，一定會積極擁抱。

而且，運營只是最表層的，場站的投建、運營、升級和改造，都可以通過第三方專業(yè)服務(wù)商實現(xiàn)。

而事實上，這件事已經(jīng)發(fā)生了，我們稍后再說。

第二個好處是多家充電樁網(wǎng)絡(luò)虛擬聯(lián)合后，有助于加速實現(xiàn)能源新零售的全網(wǎng)智能化。

車和公用充電樁的匹配問題，不僅僅是一個物理匹配的問題，而是一個動態(tài)全局最優(yōu)解的問題。

換言之，車主選擇公用充電樁，考慮的不僅僅是“最近就有”，而還要考慮價格、設(shè)備完好率、快充能力等等，而這一切是在車的動態(tài)行駛中進行的，這就使得其匹配非常困難。

簡而言之，僅僅基于物聯(lián)網(wǎng)的匹配是不夠的，必須在物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上有一個智能的“匹配大腦”，也就是用AI能力來實現(xiàn)全局分配。

電是全程數(shù)字化的，從它被發(fā)電發(fā)出來的那一秒，一直到被消耗掉都是數(shù)字化計量的，那就會產(chǎn)生天量的數(shù)據(jù)。所以只有融匯足夠多“異源”的充電樁運營數(shù)據(jù)，才能訓(xùn)練出適合一個全國性網(wǎng)絡(luò)的AI能力。

而一旦這個能源零售的大模型建設(shè)成功，理論上講，每個車主都能在行駛中找到最近、可用、高性價比的充電樁；而任何一個充電樁出現(xiàn)異常，也可以實時在網(wǎng)絡(luò)中被發(fā)現(xiàn)、預(yù)警、維修和解決。

第三是大量的基礎(chǔ)設(shè)備虛擬化、一體化后，充電補能只是最淺層的商業(yè)模式，基于這些場站的物理空間，還可以派生出大量的商業(yè)模式，最大程度利用人流效應(yīng)。

那也許你會問我，這么好的生意機會，為什么沒有人來做呢？

事實上，已經(jīng)有人做了。

03. 新能源零售，投資火爆

目前，由于新能源車的持續(xù)火爆，投資新能源零售市場的行為也越來越活躍。

簡單來說，玩家又可以分為幾類。一類是直接投資充電樁網(wǎng)絡(luò)的運營商，這是目前最重的一種投資方式；另一類是像貝殼這樣，自己不直接投資基礎(chǔ)設(shè)施，但通過數(shù)字化改造，擁有最全最新的充電樁“元宇宙”，提供從建設(shè)、代運營、零售、充電后市場等完整服務(wù)的企業(yè)，比如2022年上市的中國“充電服務(wù)第一股”——能鏈智電等一批企業(yè)就是其中代表；還有一類則是專攻這條產(chǎn)業(yè)鏈上的某個細分賽道的垂直型企業(yè)，如儲能、機器人等細分領(lǐng)域等企業(yè)。

這個賽道的極度火爆，有這樣一些原因。

首先，中國的公用充電樁市場有非常巨大的增長空間。

中國城市的居住結(jié)構(gòu)決定了，中國將是一個公共充電樁為主、私人充電樁為補充的市場。

從市場規(guī)模來看，從2022年到2030年，整個新能源車的保有量會從1310萬輛上升到1.45億輛，公用樁的充電量會翻25倍。

而如果到2030年達到1.45億輛新能源車，占整個汽車保有量的32%，那么大概率到2050年會占到77%，所以這至少是一個30年+的市場。

其次，公用充電樁市場充分市場化，投資主體將充分多元化，這些主體有資金、資源優(yōu)勢，但缺乏專業(yè)化的運營能力。

作為一個為數(shù)不多的非壟斷高頻剛需市場，這個市場的投資者將充分碎片化。但是投資者越碎片化，就越需要專業(yè)、高一致性的企業(yè)來完成從建站到運營的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，而這其中給行業(yè)提供了很多的機會。

例如，專業(yè)運營商可以為資產(chǎn)方提供了覆蓋整個充電站全生命周期的、一站式的充電解決方案——在投建期，大數(shù)據(jù)的選址服務(wù)，包括了訂單的熱力地圖；在EPC建設(shè)階段，有從規(guī)劃設(shè)計、設(shè)備選型，到從整個建設(shè)、監(jiān)工、驗收、設(shè)備測試上線，一直到用戶充電為止的“拎包入住”式的服務(wù)；再到此后，還有完整的代運營業(yè)務(wù)，基本抓住了整個生命周期中的紅利點。

“其實，很容易被忽視的是，汽車有后服務(wù)市場，充電場站其實也有，養(yǎng)護、巡檢、維修、保潔的支出也是一個天文數(shù)字。以充電樁每年平均2000元/槍的維護成本計算，2030年，中國公用充電槍保有量將達到2630萬把，僅僅是當(dāng)年的維護費用就從2022年的27億元增至2030年的526億元，CAGR高達66%，足以撐起一個細分賽道?！?/p>

再次，如此龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，將產(chǎn)生巨大的數(shù)字化、智能化需求。例如，前面提到的能鏈智電投資研發(fā)的自動機器人已經(jīng)投入試運營了；以及我們前面談到的，傳統(tǒng)充電站的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求、巨大的能源數(shù)據(jù)產(chǎn)生高級別人工智能的可能性、一體化運營的數(shù)字建設(shè)的需求等等……

最后，依托龐大的虛擬資產(chǎn)規(guī)模，新能源零售行業(yè)還有大量的橫向創(chuàng)新的機會。

以傳統(tǒng)的加油站為例，隨著燃油車的建設(shè)和成品油市場的放開，加油站主業(yè)獲利空間被大大壓縮，發(fā)展非油品業(yè)務(wù)可實現(xiàn)利潤構(gòu)成多元化。

以兩桶油為例，2022年的非油業(yè)務(wù)都處于增長態(tài)勢，中石化非油業(yè)務(wù)達到362.1億元，同比增長2.2%；中石油非油業(yè)務(wù)達到279.8億元，同比增長11.3%。

而未來這樣的機會將屬于運營商、運營服務(wù)商所覆蓋的充電場站。

04. 為什么消費者和廠商都更歡迎第三方運營者

很多消費者會有一個疑問，因為很多充電樁本身就是自帶運營屬性的，為何我們還需要一個第三方運營商。

筆者認為可能有這樣幾個原因：

第一，自己投資、自己運營的充電樁網(wǎng)絡(luò)，缺乏中立性，因此很難和其它運營商的網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通，但第三方運營商自帶中立屬性，所以可以連接更多不同背景的充電網(wǎng)絡(luò)，形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。

例如，截至2023年3月31日，能鏈智電已連接5.5萬座充電站、57.5萬把充電槍，2023年一季度充電量占中國公用充電量21%。

這就是中立的力量。

第二，充電設(shè)備的投資熱還會持續(xù)很長時間，需要專業(yè)的人來干專業(yè)的活兒。

例如，很多出資方資金實力、資源能力都很優(yōu)秀，但對于充電行業(yè)本身并無積累。這時它們就需要有企業(yè)能提供從選址咨詢、軟硬件采購、EPC總包，到互聯(lián)互通、運營運維、場站管理、無人零售等增值服務(wù)，極大的改善我們此前所說的“建樁容易，運營難”的問題。

前文說到能鏈智電，就有這個業(yè)務(wù)。那么，如果投資者使用能鏈智電或說此類第三方機構(gòu)的建設(shè)、運營效率超過了自建運營，無論是國有還是民營，其充電樁網(wǎng)絡(luò)就一定會用第三方，這是一個簡單的市場經(jīng)濟學(xué)問題。

而且，當(dāng)?shù)谌竭\營上規(guī)模足夠大時，不僅僅在于能夠提供“一鍵運維”帶來的便利，更重要的是能夠反向?qū)Я鳌?/p>

新能源車主早已習(xí)慣了在手機上裝幾個、十幾個充電APP，這種割裂的體驗背后是無奈的現(xiàn)狀。

但是，能鏈智能戰(zhàn)略合作伙伴快電App，其90%流量都是自有流量。這既說明了車主需要“一站式找到好樁”的用戶價值，也說明能鏈智電加持下的用車整體體驗一定超越了市面上所有的其它第三方充電APP，所以它們不但不需要利用充電樁廠商的流量來帶量，反而能實現(xiàn)高商業(yè)價值的導(dǎo)流。

我們再來看看合作主機廠的心態(tài)。

主機廠要不要自建充電樁，是一個爭論已久的話題。

但是，對于部分主打中高端的車企來說，建立基于私有協(xié)議的超級充電站，對于吸引核心客群，是有很大的魅力的。

作為主打高端市場的理想、小鵬、蔚來、極氪、極狐阿爾法等快速布局超充樁。2023年，極狐計劃建設(shè)超100座超充站，并逐步完成20座核心城市的覆蓋，同時探索布局高速公路補能網(wǎng)絡(luò)。

這說明希望自建充電站的車企還大有人在。但一個問題是，車企的充電網(wǎng)絡(luò)通常規(guī)模更小，更難攤薄運營成本，而且很多車企還處于研發(fā)投入的早期，利潤單薄。

這種情況下，車企一定會選擇第三方來服務(wù)甚至是代建、代運營自家的充電樁，以實現(xiàn)成本的最優(yōu)化。

未來，這樣的車企還會越來越多。

另一方面，在接入能鏈智電充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)后，車企的充電網(wǎng)絡(luò)不但得到進一步擴充，而且還基于網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，為用戶帶來“一鍵充電”“一鍵支付”等充電體驗，可進一步有效地緩解車主充電難、找樁難的問題。

結(jié)語：

嚴格說來，現(xiàn)在在中國使用公用充電樁的體驗既不美好，也不完美。但是，但凡是有痛點的地方，就一定有機會。

而這次的機會，是百年一遇的能源結(jié)構(gòu)切換的機會，這樣的機會只要吃到一部分紅利，就一定能誕生千億級、萬億級的企業(yè)。

但我希望中國的投資者不滿足于只是建立一個規(guī)模大、利潤豐厚的平臺，而是與積極發(fā)展的新能源汽車產(chǎn)業(yè)相向而行，為把中國建設(shè)成世界上最友好的新能源市場、為把中國的新能源產(chǎn)業(yè)變成下一代具有國際競爭力的高科技企業(yè)而努力。

而說到“社牛能力”，能鏈智電更是驚人。