文丨智能相對論

作者丨沈浪

“云改數轉”多年，三大運營商交出了一份不錯的成績單。

根據三大運營商前不久發(fā)布的2022年全年財報，各家的云計算相關業(yè)務均取得不錯的發(fā)展，三家增速超過100%，領先業(yè)內平均水平。其中，天翼云收入達到579億元，同比增長107.5%；移動云收入503億元，同比增長108.1%；聯通云收入361億元，同比增長121%。

從這個成績來看，結合我國的市場環(huán)境和國情，三大運營商的云業(yè)務大有趕超阿里云、騰訊云、華為云等互聯網云廠商的趨勢。

事實上，根據IDC發(fā)布最新的《中國公有云服務市場(2022下半年)跟蹤》，在公有云IaaS + PaaS層面，中國電信的天翼云以10.3%的市場份額趕超騰訊云，成功躋身國內云廠商前三。

雖說如此，但是前二的阿里云與華為云依舊占據著不小的市場份額，分別為31.9%、12.1%。隨著這幾年云服務市場增速放緩，運營商云們是否能繼續(xù)增長向前也還未可知。

與此同時，阿里云、華為云、騰訊云等互聯網云廠商不斷拓展云服務邊界，新的價格戰(zhàn)也在打響。那么，天翼云、移動云與聯通云三大運營商云的中場戰(zhàn)事打得要比前些年更激烈一些吧。

與國內互聯網科技廠商的云計算廠商負責人頻繁更迭不同，運營商云的負責人——移動云的吳世俊、天翼的胡志強、聯通的陳海鋒似乎一直“穩(wěn)坐釣魚臺”，政策帶來的天然利好讓這些廠商的業(yè)績穩(wěn)步提升，掌舵人也往往高枕無憂。

但畢竟是市場經濟，在新的形勢下，被激烈的“民間”云計算廠商的競爭所波及，也在所難免，這考驗著運營商云領導人的能力，能不能行，到了煉取真金的時候了。

01?云廠商“短兵相接”：價格戰(zhàn)打響

今年4月，阿里云向云服務市場拋出一記“重磅炸彈”——史上最大規(guī)模的降價，其核心產品價格全線下調15%至50%，存儲產品最高降幅達50%。

此外，阿里云還推出了“飛天免費試用計劃”，面向1000萬云上開發(fā)者提供包括ECS、數據庫PolarDB、機器學習PAI等在內50款云產品的免費試用，時長支持1個月、3個月到長期免費等等。

力度之大，令市場乍舌。由此帶來的反饋也非常顯著，根據阿里云官微消息，自上月宣布降價和核心云產品免費試用以來，已有超過100萬人次訪問阿里云官網的免費試用。阿里云開發(fā)者業(yè)務負責人孟晉宇透露，未來還將進一步擴大免費試用范圍。

阿里云成功打響第一槍。隨后，市場上的其他云廠商也很快反應過來，騰訊云和移動云相繼跟進。就在同一天，騰訊云和移動云宣布對旗下云服務產品進行降價，最高降幅分別可達到40%與60%。

相比起來，移動云的反應似乎比騰訊云更為緊張，其降價政策在第二天（也就是5月17日）生效，而騰訊云的則是推到了6月1日生效。

結合三家的降價政策來看，目前降價的空間主要集中在主機、服務器等硬件產品上，對應的正是云服務市場的IaaS層。而這同時也是運營商云現階段的主要服務領域。

由于入場較晚，更上層的PaaS與SaaS由互聯網云廠商所主導，運營商云憑借手上掌握的大量云網資源開始向IaaS層進軍。根據2022年全年財報披露，云網建設依舊是三大運營商的主要發(fā)力點。

面向2023年，中國電信的資本開支為990億元，其中算力投資195億元，IDC投資95億元；中國移動的資本開支為1832億元，其中算力網絡資本開支452億元，新增投產云服務器超過24萬臺、新增投產對外可用IDC機架超4萬架；中國聯通的資本開支為769億元，其中算網投資占比將超過19%、同比增長超過20%。

降價拉客以及追加云網資源投入建設，成為了三大運營商繼續(xù)主導IaaS層的關鍵舉措。盡管像阿里云、華為云、騰訊云等不少互聯網云廠商巨頭都還需要向運營商租賃數據中心、網絡資源，但底層資源租售所帶來的利潤并不高，因此三大運營商云卯足了勁向上層拓展。

02?運營商云的“中場困局”

與國際云服務市場不同，國內市場在分工上并沒有那么明確，沒有任何一家云廠商言明只做IaaS或只做SaaS，更多的動作還在不同層級之間游走，相互試探各層的邊界，開拓自家的服務領域。

這一情況促使國內云廠商處在一個較為不穩(wěn)定的狀態(tài)。對于運營商云而言，隨著市場的局勢變化，這種不穩(wěn)定將有可能進一步加劇。

一方面，價格戰(zhàn)打響，IaaS的利潤將被進一步擠占。事實上，在2017-2018年，國內的云服務市場就有過一次轉折，期間基礎產品包括數據分析、數據庫、計算等毛利率水平都面臨下降。原因正是國內云廠商打價格戰(zhàn)，引發(fā)行業(yè)競爭加劇。

另一方面，上層SaaS在今年大模型的推動下有望引來爆發(fā)。人工智能技術正在跨向一個全新的階段，以ChatGPT為代表的大模型產品正在革新應用路徑，為各行各業(yè)帶來了更明確的數字化轉型模式。

對比國內幾大互聯網云廠商和三大運營商云的行業(yè)應用案例，可以發(fā)現當前運營商云的行業(yè)應用比較有限，主要集中在金融、政府、教育、醫(yī)療、工業(yè)等領域，像游戲、音視頻、文旅、新零售、媒體、汽車等市場熱門領域主要由華為云等互聯網云廠商在做。

圍繞大模型，以各行各業(yè)的應用為導向，上層的競爭尤為激烈。截至目前，阿里云、百度智能云、華為云等都相繼投入了大模型產品競爭，新的技術比拼也已經打響，投入增加，回報還有待觀望。從目前的信息來看，運營商們似乎并不打算立刻跟進。

誠然，運營商云有著其他互聯網云廠商無法比擬的行業(yè)優(yōu)勢，但是隨著發(fā)展的深入，很多的問題也將逐步暴露出來，亟需運營商云解決。

比如，運營商云的自主可控問題，作為國資背景的云，運營商云面向行業(yè)最有力的競爭亮點即是安全、可靠。但是，三大運營商云的云基礎架構都并非自研，中國電信是基于OpenEuler20.03LTS版本自主研發(fā)的，中國移動是基于OpenStack開源系統開發(fā)的，中國聯通則是基于OpenEuler+OpenStack開發(fā)的。

在過去諸多案例表明，自研架構在安全、性能和兼容性上更有保障，采取開源架構則缺乏自主可控。從某種程度來說，三大運營商云在安全可靠上要做的事情還很多，除了掌握云網資源之外，還需要進一步把控技術體系的自主研發(fā)。

總的來說，云服務市場變化很快，要投入花錢的地方也非常多，完整的產業(yè)鏈條構建需要加大資源資金投入、人才培養(yǎng)、基礎設施建設等等。

盡管三大運營商云的增長很快，但是就目前公布的數據來看，國內所有云廠商能盈利并長期保持的并沒有，整體還面臨著如何做大市場蛋糕的問題。

與國內任何一家云廠商一般，行業(yè)的問題同時也是運營商云們的問題。有專業(yè)人士認為，降價有望做大市場，讓更多需求釋放。

從這點來考慮，中國移動的緊急降價，也不失為一個擔當舉措。而對于運營商云而言，或許還需要站在全行業(yè)的角度去思考市場的整體發(fā)展，是放棄一些個體利益來促進市場做大，還是繼續(xù)握緊手上的云網資源，穩(wěn)定基本盤？

以上種種，都在運營商云行至中場的階段爆發(fā)出來。

03?國內云廠商，最終被迫分工

云相關的行業(yè)應用和技術升級正在加速。

盡管當前云廠商還沒有劃清楚業(yè)務邊界，仍有大包大攬的想法。但是，隨著技術趨勢的推進，或許將迫使不同背景的云廠商不得不回歸本家優(yōu)勢，進行專業(yè)分工，如運營商云專注底層基礎設施建設，互聯網云廠商強化上層行業(yè)應用等。

以近期較火的大模型為例，實際上阿里、華為、百度等互聯網廠商在2019年就已經開始了大模型研究。直到今年，ChatGPT概念走紅，大模型加速進入大眾視野，推動相關的應用升級，各家進而開始大規(guī)模宣傳自家的大模型。

而三大運營商并沒有相關的長期積累，而這一類的技術研究也并非通信運營商的專長領域。對應的，云網資源才是三大運營商的核心優(yōu)勢，比如中國電信目前就擁有700多個數據中心和3000多個邊緣DC，IDC 機架達到 51.3 萬架，其中近80%部署在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝4個重點區(qū)域，緊緊把控著全國經濟發(fā)達地區(qū)的云網資源。

根據公開數據，運營商占據國內50%以上的機房資源?！钢悄芟鄬φ摗寡芯堪l(fā)現，云網融合、云網安全等方面正是三大運營商云打造差異化競爭力的關鍵。目前，云與網絡的敏捷打通與互聯正在成為新時代數字化升級的重要支撐，也是將運營商們固有優(yōu)勢轉化成為新優(yōu)勢的關鍵。

在三大運營商的布局下，云網融合也在穩(wěn)步推進，目前中國電信打造了“2+4+31+X”的云網基礎設施布局，中國移動則形成了“N+31+X”三層資源布局，中國聯通則是“5+4+31+X”新型數據中心體系。

回歸專業(yè)領域而言，三大運營商云的核心戰(zhàn)場在IaaS，而互聯網云廠商的增長空間則是PaaS+SaaS。這一分工隨著接下來云服務市場的競爭加劇，或許將進一步明確。

從中場開始，三大運營商云開始走出自己的道路。

*本文圖片均來源于網絡

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