"聚焦于醫(yī)療健康、消費和綠色產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。"

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜Stone Jin

據(jù)IPO早知道消息，由弘毅投資和農(nóng)銀國際聯(lián)合發(fā)起的特殊目的收購公司Everest Acquisition Corporation于2023年9月12日再次向港交所遞交A-1文件，農(nóng)銀國際、花旗和民銀資本擔任聯(lián)席保薦人。

Everest指出，其可以在任何業(yè)務(wù)或行業(yè)尋求特殊目的收購公司并購交易目標，更有意專注于大中華地區(qū)的具科技賦能及高增長的公司或與中國有著緊密型聯(lián)系或具有增長潛力的區(qū)域性公司，并主要聚焦于醫(yī)療健康、消費和綠色產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。進一步來講，這類公司可利用包括但不限于數(shù)字化或云平臺、自動化或智能系統(tǒng)等技術(shù)和/或綠色技術(shù)以交付產(chǎn)品及服務(wù)。

具體來看兩個聯(lián)合發(fā)起人：

其中，自2003年至今，弘毅投資已投資超過100家公司。截至2023年6月30日，弘毅投資有約100億美元專門用于15只私募股權(quán)基金的在管資產(chǎn)。

在醫(yī)療健康領(lǐng)域，弘毅投資曾進行18次投資、配置資金總額為12億美元，代表項目包括石藥集團、先聲藥業(yè)、康臣藥業(yè)集團、柏盛國際集團、東軟醫(yī)療、天境生物、琺博進、弘和仁愛醫(yī)療集團、全億健康等；在消費領(lǐng)域，弘毅投資在超20家公司身上投資超14億美元，代表項目包括快樂購、科寶博洛尼集團、錦江酒店、檸萌影業(yè)、字節(jié)跳動、逸仙電商等；在綠色產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，弘毅投資的代表項目則包括新奧股份、林洋新能源、盈峰環(huán)境、首創(chuàng)熱力等，并成立了津弘綠色低碳基金。

而另一聯(lián)合發(fā)起人農(nóng)銀國際則自2018年以來直至2023年6月30日作為承銷商累計參與過151起首次公開發(fā)售交易，并作為保薦人累計參與過29起首次公開發(fā)售交易，按交易宗數(shù)計在香港所有投資銀行中分別排名第四和第十一。

根據(jù)Dealogic的資料，按所有首次公開發(fā)售交易計算，自成立以來直至2023年6月30日，農(nóng)銀國際融資成功承銷多項交易，包括京東健康、藍月亮、小米、百勝中國、美團、小鵬汽車、中廣核電力等，覆蓋醫(yī)療健康、消費、綠色產(chǎn)業(yè)等行業(yè)，總集資規(guī)模超過1,440億美元，其中保薦交易規(guī)?？傤~約為230億美元。

值得一提的是，首家向港交所遞表的特殊目的收購公司Aquila Acquisition Corporation（”Aquila”）于8月31日發(fā)布公告稱，其將與找鋼產(chǎn)業(yè)互聯(lián)集團（以下簡稱“找鋼網(wǎng)”）簽署業(yè)務(wù)合并協(xié)議。

換言之，找鋼網(wǎng)計劃通過De-SPAC方式在港上市。若這一交易最終順利完成，其也將是港交所第一個通過De-SPAC方式完成掛牌的案例。

此外，找鋼網(wǎng)在本次SPAC交易中的議定估值為100.04億港元，這一估值較找鋼網(wǎng)2018年5月18日完成上市前最后一輪融資后79.30億元（約85.68億港元）的估值有著超16%的增幅。

在港股IPO估值并不是特別理想的情況下，通過De-SPAC登陸港交所在接下來有望被更多企業(yè)接受。