宏觀政策：

1、央行：開(kāi)展MLF操作和7天期逆回購(gòu)，本月LPR或同步下降

8月15日，中國(guó)人民銀行發(fā)布公告，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，當(dāng)日開(kāi)展4000億元中期借貸便利（MLF）操作和20億元公開(kāi)市場(chǎng)逆回購(gòu)操作，充分滿足了金融機(jī)構(gòu)需求。值得關(guān)注的是，此次MLF操作和7天期逆回購(gòu)的中標(biāo)利率均下降10個(gè)基點(diǎn)。由于LPR形成機(jī)制是在MLF利率基礎(chǔ)上加點(diǎn)形成的，通常MLF利率的上調(diào)或下調(diào)，一般都會(huì)傳導(dǎo)至LPR利率。在此次政策利率調(diào)降之后，本月1年期和5年期以上LPR（貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率）有望迎來(lái)下調(diào)。

2、統(tǒng)計(jì)局：7月份一線城市新房銷售價(jià)格環(huán)比上漲0.3%，同比上漲3.1%

8月15日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布2022年7月份70個(gè)大中城市商品住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況。2022年7月份，70個(gè)大中城市中商品住宅銷售價(jià)格下降城市個(gè)數(shù)略增。一線城市商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比微漲、同比漲幅回落，二三線城市環(huán)比整體呈降勢(shì)、同比降幅擴(kuò)大。從環(huán)比看，一線城市商品住宅銷售價(jià)格微漲，二三線城市整體呈降勢(shì)。7月份，70個(gè)大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降城市分別有40個(gè)和51個(gè)，比上月分別增加2個(gè)和3個(gè)。從同比看，一線城市商品住宅銷售價(jià)格漲幅回落，二三線城市降幅擴(kuò)大。7月份，70個(gè)大中城市中，新建商品住宅銷售價(jià)格同比下降城市有48個(gè)，個(gè)數(shù)與上月相同；二手住宅銷售價(jià)格同比下降城市有61個(gè)，比上月增加4個(gè)。

3、統(tǒng)計(jì)局：1-7月全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資下降6.4%，其中住宅下降5.8%

8月15日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-7月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資79462億元，同比下降6.4%；其中，住宅投資60238億元，下降5.8%。1-7月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積859194萬(wàn)平方米，同比下降3.7%。其中，住宅施工面積607029萬(wàn)平方米，下降3.8%。房屋新開(kāi)工面積76067萬(wàn)平方米，下降36.1%。其中，住宅新開(kāi)工面積55919萬(wàn)平方米，下降36.8%。此外，房屋竣工面積32028萬(wàn)平方米，下降23.3%。其中，住宅竣工面積23279萬(wàn)平方米，下降22.7%。

4、安徽省合肥市：建立房地產(chǎn)問(wèn)題協(xié)調(diào)處理機(jī)制，涉及17家房企聯(lián)名請(qǐng)求事項(xiàng)

8月13日，合肥市委書(shū)記虞愛(ài)華主持召開(kāi)全市房地產(chǎn)問(wèn)題治理專題會(huì)議，研究部署有關(guān)工作，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，對(duì)極少數(shù)購(gòu)房者不合理訴求，要加強(qiáng)溝通解釋和教育引導(dǎo)，如有違法違規(guī)行為，也要依法依規(guī)處置。并且決定，建立由常務(wù)副市長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)的市房地產(chǎn)問(wèn)題協(xié)調(diào)處理機(jī)制，下設(shè)6個(gè)工作專班，暢通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)和購(gòu)房者雙方反映問(wèn)題渠道，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，確保全市房地產(chǎn)領(lǐng)域存量問(wèn)題逐步得到解決，堅(jiān)決遏制住增量問(wèn)題發(fā)生。值得注意的是，此前保利、華潤(rùn)、綠城、龍湖和葛洲壩等17家品牌房企的合肥項(xiàng)目公司聯(lián)名發(fā)起一份《關(guān)于請(qǐng)求維護(hù)營(yíng)商環(huán)境、增強(qiáng)房企投資信心的紓困解難報(bào)告》稱，合肥市房屋交付中，普遍有不合理、不合規(guī)的客戶訴求問(wèn)題，懇請(qǐng)合肥市政府堅(jiān)決遏制專業(yè)房鬧及“惡意維權(quán)”行為。

5、山東省濟(jì)南市：購(gòu)買第二套自住房最低首付款由60%調(diào)整至40%

近日，濟(jì)南住房公積金中心發(fā)布了關(guān)于調(diào)整部分住房公積金貸款政策的通知。政策具體為，在濟(jì)南市行政區(qū)域內(nèi)購(gòu)買第二套普通自住住房申請(qǐng)住房公積金貸款，最低首付款比例由60%調(diào)整至40%。政策的實(shí)施以房屋網(wǎng)簽時(shí)間為準(zhǔn)，自2022年8月15日起施行。

6、貴州省貴陽(yáng)市：初步擬定購(gòu)房補(bǔ)貼、房票安置等促進(jìn)房地產(chǎn)消費(fèi)細(xì)化措施

近日，貴陽(yáng)市已初步擬定《關(guān)于加快貴陽(yáng)市促進(jìn)房地產(chǎn)消費(fèi)的若干措施》《關(guān)于加強(qiáng)部門(mén)協(xié)同聯(lián)動(dòng)推進(jìn)貴陽(yáng)市促進(jìn)房地產(chǎn)消費(fèi)工作的通知》，從消費(fèi)有利、市場(chǎng)有益、服務(wù)有品三端進(jìn)行發(fā)力，通過(guò)實(shí)行購(gòu)房補(bǔ)貼、房票安置、購(gòu)房團(tuán)購(gòu)等措施綜合施策釋放住房消費(fèi)潛力，加大宣傳力度，著力促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)。今年上半年貴陽(yáng)新建商品住宅環(huán)比價(jià)格先降后升交易量與去年同期相比大幅度下降。上半年貴陽(yáng)市新建商品住宅網(wǎng)簽總成交量14785套，較去年同期大幅下降51.36%。二手房市場(chǎng)環(huán)比價(jià)格先升后降，同比價(jià)格持續(xù)下降，上半年貴陽(yáng)市二手住宅網(wǎng)簽總成交量10132套，下降6.9%。

融資動(dòng)態(tài)：

1、北京建工：完成發(fā)行30億公司債，利率為2.98%及3.40%

8月15日，北京建工披露2022年面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行可續(xù)期公司債券（第二期）發(fā)行結(jié)果。本期債券采取網(wǎng)下面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售的方式發(fā)行，發(fā)行工作已于8月12日結(jié)束，本期債券品種一的最終發(fā)行規(guī)模為20億元，票面利率為2.98%；品種二的最終發(fā)行規(guī)模為10億元，票面利率為3.40%。本期債券分為兩個(gè)品種，品種一基礎(chǔ)期限為3年，品種二基礎(chǔ)期限為5年。本期債券附發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)、發(fā)行人遞延支付利息選擇權(quán)和發(fā)行人贖回選擇權(quán)。

2、碧桂園：控股股東購(gòu)買公司債券457.82萬(wàn)張，金額約2.61億元

近日，碧桂園發(fā)布關(guān)于控股股東首期市場(chǎng)化購(gòu)買公司債券階段性進(jìn)展公告。公司控股股東按照交易場(chǎng)所交易規(guī)則，以市場(chǎng)化方式在二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買碧桂園地產(chǎn)公司債券，截至公告出具日，碧桂園地產(chǎn)公司控股股東購(gòu)買債券為“19碧地02”和“20碧地01”等債券，合計(jì)457.82萬(wàn)張，累計(jì)購(gòu)買金額26124萬(wàn)元。公告指出，碧桂園地產(chǎn)公司控股股東將繼續(xù)根據(jù)市場(chǎng)情況在二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買公司債券，以積極維護(hù)公司債券價(jià)格穩(wěn)定。

3、中交建：完成發(fā)行15億元中期票據(jù)，利率2.2%

8月15日，中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司公布2022年度第二期中期票據(jù)發(fā)行情況。中交建于8月11日發(fā)行了本期票據(jù)，票據(jù)簡(jiǎn)稱“22中交建MTN002”，實(shí)際發(fā)行總額15億元，價(jià)格100元/百元，發(fā)行利率2.2%，發(fā)行期限2年。本期票據(jù)共獲得有效申購(gòu)家數(shù)3家，有效申購(gòu)金額15億元，最高申購(gòu)價(jià)位2.2%。

4、華僑城：擬發(fā)行15億中票，用于償還到期債券

8月15日，北金所公開(kāi)了華僑城集團(tuán)有限公司2022年度第六期中期票據(jù)發(fā)行文件。本期發(fā)行金額為15億元，期限為3+N年，面值為人民幣100元，初始票面利率將通過(guò)集中簿記建檔確定，第3個(gè)年度末為首個(gè)票面利率重置日，自第4個(gè)年度起，每3年重置一次票面利率。債券設(shè)有贖回選擇權(quán)，每個(gè)票面利率重置日為贖回日。此次發(fā)行募集資金將全部用于償還發(fā)行人到期債券“17華僑城MTN004”，該債券票面利率為5.42%，將于8月23日到期，發(fā)行金額30億元。

投資動(dòng)態(tài)：

1、遠(yuǎn)洋集團(tuán)：中標(biāo)深圳山廈舊村城更，拆除范圍20.4萬(wàn)平米

8月12日，深圳市龍崗區(qū)平湖街道山廈舊村城市更新單元一期實(shí)施主體公示，擬確認(rèn)深圳市遠(yuǎn)盛業(yè)投資有限公司（遠(yuǎn)洋集團(tuán)子公司）為平湖街道山廈舊村城市更新單元一期的實(shí)施主體。據(jù)悉，山廈舊村改造項(xiàng)目已納入2010年城市更新計(jì)劃，2011年初由地業(yè)房地產(chǎn)與深圳市山廈股份合作公司簽訂合作協(xié)議，而遠(yuǎn)洋地產(chǎn)則于2014年介入了該更新項(xiàng)目，遠(yuǎn)洋與地業(yè)房地產(chǎn)雙方通過(guò)共同出資成立了深圳遠(yuǎn)盛業(yè)投資有限公司，并將山廈舊村項(xiàng)目原拆除范圍5萬(wàn)平方米增補(bǔ)至20.4萬(wàn)平方米。

經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)：

1、世茂集團(tuán)：前7月合約銷售505.9億元，單月銷售68.2億元

近日，世茂集團(tuán)發(fā)布截至2022年7月31日止七個(gè)月未經(jīng)審核營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)。截至2022年7月31日止七個(gè)月，世茂集團(tuán)累計(jì)合約銷售總額約為人民幣505.9億元，累計(jì)合約銷售總面積為313.05萬(wàn)平方米，分別同比下降71.07%和68.21%。截至2022年7月31日止七個(gè)月，平均銷售價(jià)格為每平方米人民幣16160元。其中，世茂集團(tuán)于2022年7月的合約銷售額約為人民幣68.2億元，同比減少69.11%；合約銷售面積為42.19萬(wàn)平方米；平均銷售價(jià)格為每平方米人民幣16175元。

2、遠(yuǎn)洋服務(wù)：擬向遠(yuǎn)洋集團(tuán)收購(gòu)天津熙合供應(yīng)鏈服務(wù)50%股權(quán)

近日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)、遠(yuǎn)洋服務(wù)發(fā)布聯(lián)合公告稱，擬斥資2.5億元收購(gòu)天津熙合供應(yīng)鏈服務(wù)50%股權(quán)。買方（遠(yuǎn)洋服務(wù)控股全資附屬公司及遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股非全資附屬公司）、第一賣方（遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股全資附屬公司）及第二賣方訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。買方有條件同意收購(gòu)，而第一賣方及第二賣方各自有條件同意以人民幣2.5億元出售目標(biāo)公司的50%股權(quán)，即目標(biāo)公司全部股權(quán)的總代價(jià)為人民幣5億元。目標(biāo)集團(tuán)主要從事物業(yè)管理業(yè)務(wù)，于本聯(lián)合公告日期，于遠(yuǎn)洋集團(tuán)的綜合財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)入賬列作遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股的合營(yíng)企業(yè)。遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股及遠(yuǎn)洋服務(wù)控股認(rèn)為，收購(gòu)事項(xiàng)為遠(yuǎn)洋服務(wù)集團(tuán)提供寶貴機(jī)會(huì)，將目標(biāo)集團(tuán)已建立的物業(yè)管理業(yè)務(wù)與其現(xiàn)有業(yè)務(wù)整合，使遠(yuǎn)洋服務(wù)集團(tuán)能夠在相對(duì)較短的時(shí)間內(nèi)進(jìn)入新的地區(qū)市場(chǎng)，擴(kuò)大其運(yùn)營(yíng)規(guī)模、市場(chǎng)份額及地理覆蓋范圍，并加強(qiáng)其區(qū)域優(yōu)勢(shì)及平衡區(qū)域布局。

3、中梁控股：預(yù)期上半年母公司擁有人應(yīng)占溢利同比下降65%-75%

近日，中梁控股發(fā)布了盈利警告，中梁控股預(yù)期截至2022年6月30日止六個(gè)月的母公司擁有人應(yīng)占溢利將較2021年同期的約13.82億元錄得約65%-75%的下跌。公告稱，受宏觀市場(chǎng)環(huán)境及新冠疫情影響，預(yù)期下跌主要是由于已交付物業(yè)的面積減少，導(dǎo)致該期間就已出售物業(yè)確認(rèn)的收入減少；房地產(chǎn)市場(chǎng)疲軟導(dǎo)致毛利率下降；匯率影響造成的損失；及物業(yè)項(xiàng)目減值的增加及投資物業(yè)公平值的虧損。

4、當(dāng)代置業(yè)：預(yù)期重組生效日期再進(jìn)一步延長(zhǎng)至8月26日

8月12日，當(dāng)代置業(yè)發(fā)布進(jìn)一步延長(zhǎng)最后截止日期及預(yù)期重組生效日期通知。大多數(shù)同意債權(quán)人已同意根據(jù)計(jì)劃及重組支持協(xié)議條款，將最后截止日期進(jìn)一步延長(zhǎng)至2022年8月26日，或當(dāng)代置業(yè)取得大多數(shù)同意債權(quán)人事先書(shū)面同意可能選擇延長(zhǎng)的有關(guān)較后日期。重組生效日期預(yù)期為2022年8月26日或之前，惟須根據(jù)計(jì)劃條款的重組生效日期條件獲達(dá)成或豁免后，方可作實(shí)。另?yè)?jù)此前報(bào)道，8月5日，當(dāng)代置業(yè)發(fā)布進(jìn)一步延長(zhǎng)最后截止日期及預(yù)期重組生效日期通知。據(jù)公告內(nèi)容披露，當(dāng)代置業(yè)宣布，大多數(shù)同意債權(quán)人已同意根據(jù)計(jì)劃及重組支持協(xié)議條款將最后截止日期將進(jìn)一步延長(zhǎng)至2022年8月12日。

5、華僑城：入杭首盤(pán)涉延期交房，或賠償業(yè)主違約金約1.14億元

近日，杭州華僑城芳菲與城項(xiàng)目7月底啟動(dòng)了樓盤(pán)逾期交付的賠償事宜，涉及業(yè)主1832戶，按照賠償方案總共要賠償業(yè)主違約金1.14億元左右。按照賠償方案，有業(yè)主可獲得20萬(wàn)元左右的延期交付賠償。從賠償方案來(lái)看，開(kāi)發(fā)商是在履行當(dāng)時(shí)購(gòu)房合同的賠償責(zé)任，并沒(méi)有增厚賠償?shù)牧Χ然蜻M(jìn)行其他措施補(bǔ)救。華僑城芳菲與城是深圳房企華僑城的入杭首盤(pán)，根據(jù)合同約定，華僑城芳菲與城小區(qū)分不同批次交付，其中第一批交付時(shí)間為2021年10月30日，另有幾批交付時(shí)間分別為2021年12月31日、2022年6月30日。

6、龍光集團(tuán)：前7月合約銷售額約330.7億元，單月27.3億

8月14日，龍光集團(tuán)有限公司宣布，該集團(tuán)于2022年7月的合約銷售額約為人民幣27.3億元，合約銷售面積約19萬(wàn)平方米。截至2022年7月31日止七個(gè)月，龍光集團(tuán)的合約銷售額約為人民幣330.7億元，合約銷售面積約209.7萬(wàn)平方米。去年同期，光集團(tuán)歸屬公司股東權(quán)益的合約銷售額約為人民幣836.5億元，歸屬公司股東權(quán)益的合約銷售面積約452.1萬(wàn)平方米。

7、正榮地產(chǎn)：1.02億出售泉州晉江合營(yíng)項(xiàng)目公司51%股權(quán)及銷售貸款

8月15日，正榮地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，于8月12日，賣方正榮財(cái)富（福建）置業(yè)有限公司（正榮地產(chǎn)全資附屬公司）、買方泉州雋德靜水投資合伙企業(yè)及目標(biāo)公司泉州正朗置業(yè)有限公司訂立協(xié)議。據(jù)公告，買方由泉州市國(guó)投資產(chǎn)管理有限公司持有約62.75%股權(quán)，據(jù)此，賣方同意出售而買方同意購(gòu)買待售股權(quán)，即目標(biāo)公司51%股權(quán)及銷售貸款，代價(jià)總額為1.02億元，由買方以現(xiàn)金支付予賣方。出售事項(xiàng)包括待售股權(quán)的代價(jià)3657.24萬(wàn)元及銷售貸款的代價(jià)6542.76萬(wàn)元。出售事項(xiàng)完成后，正榮地產(chǎn)將不再持有目標(biāo)公司的任何權(quán)益。正榮地產(chǎn)指，經(jīng)考慮當(dāng)前的市場(chǎng)狀況及日益嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，董事會(huì)認(rèn)為，通過(guò)出售事項(xiàng)變現(xiàn)對(duì)目標(biāo)公司的投資，可為集團(tuán)提供實(shí)時(shí)現(xiàn)金流入，從而增加流動(dòng)性，并使其能夠滿足其營(yíng)運(yùn)資金需求，降低債務(wù)水平及有助于穩(wěn)定集團(tuán)的整體運(yùn)營(yíng)，符合正榮地產(chǎn)、其股東及其債權(quán)人的利益。

8、新華聯(lián)控股：將按照重組方案一致行動(dòng)，充分維護(hù)債券持有人利益

8月15日，新華聯(lián)控股于8月12日披露關(guān)于債務(wù)融資工具違約后續(xù)進(jìn)展情況的公告。此前新華聯(lián)控股因受新冠肺炎疫情影響，導(dǎo)致銀行間市場(chǎng)債務(wù)融資工具違約。為充分維護(hù)債券持有人利益，新華聯(lián)控股表示，公司正在配合債委會(huì)推動(dòng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解各項(xiàng)工作，后續(xù)公司將按照最終形成的重組方案一致行動(dòng)，保障全體債權(quán)人權(quán)益，維持企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)債務(wù)化解。公司將按照有關(guān)債券的相關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)。公司將采取瘦身健體、提升上市公司質(zhì)量、加快引進(jìn)戰(zhàn)投、穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、提高管理質(zhì)效等措施積極自救，穩(wěn)步推進(jìn)債務(wù)化解，全力確保生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及員工就業(yè)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。資料顯示，新華聯(lián)控股違約債券發(fā)行金額10.1億元，發(fā)行時(shí)間為2019年7月25日，發(fā)行期限270天，債項(xiàng)余額10.1億元，本計(jì)息期債項(xiàng)利率7.8%，兌付日為2020年4月21日，本期應(yīng)償付本息金額10.68億元，本期未償付本息金額10.68億元。