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艾媒咨詢|2021年中國鐘表行業(yè)發(fā)展白皮書

2021-09-23 11:40 作者:艾媒咨詢 0人讀過 | 我要投稿

數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鐘表行業(yè)市場規(guī)模2293.3億元，其中二手鐘表市場規(guī)模1287.1億元，新表市場規(guī)模870.3億元，維修市場規(guī)模114.9億元。隨著市場的高增長，艾媒咨詢分析師預測，2023年中國鐘表行業(yè)市場規(guī)模將達2418億元。隨著大數(shù)據(jù)、5G、人工智能技術的引進，中國鐘表電商將推動中國鐘表產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，AI與傳統(tǒng)行業(yè)的融合不斷加深，數(shù)據(jù)的量級以及復雜程度也將會大幅提升。中國鐘表將在細分領域，通過數(shù)字技術的加持能為垂直業(yè)務的深發(fā)發(fā)展以及多元化業(yè)務發(fā)展形成充分的發(fā)展土壤。(《艾媒咨詢|2021年中國鐘表行業(yè)發(fā)展白皮書》完整高清PDF版共58頁，可點擊文章底部報告下載按鈕進行報告下載)

核心觀點

2021年中國鐘表行業(yè)市場規(guī)模接近2300億元，中國鐘表行業(yè)成長空間大

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鐘表行業(yè)市場規(guī)模2293.3億元，其中二手鐘表市場規(guī)模1287.1億元，新表市場規(guī)模870.3億元，維修市場規(guī)模114.9億元。國家指引方式，明確加快服務消費線上線下融合發(fā)展;通過適應個性化、差異化、品質(zhì)化消費需求，推動國內(nèi)生產(chǎn)模式和產(chǎn)業(yè)組織方式創(chuàng)新。隨著市場的高增長，艾媒咨詢分析師預測，2023年中國鐘表行業(yè)市場規(guī)模將達2418億元。

收入、工作和生活相對安穩(wěn)的發(fā)達地區(qū)青年群體是中國鐘表行業(yè)的主力消費人群

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，77.4%中國鐘表消費者是22-40歲青年群體，收入在5000-15000元消費者和已婚已育的消費者各占近6成。公司職員、企業(yè)管理者總體占比近5成。82.5%的用戶來自京津冀、珠三角、長三角主要經(jīng)濟帶。隨著新興市場的流行，個性和小眾市場也將逐漸推出視野。

大數(shù)據(jù)、5G、人工智能技術的引進，中國鐘表電商推動中國鐘表產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2025年中國人工智能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將超過4000億元，2030年將超過10000億元。隨著AI與傳統(tǒng)行業(yè)的融合不斷加深，數(shù)據(jù)的量級以及復雜程度也將會大幅提升。中國鐘表將在細分領域，通過數(shù)字技術的加持能為垂直業(yè)務的深發(fā)發(fā)展以及多元化業(yè)務發(fā)展形成充分的發(fā)展土壤。

以下為報告節(jié)選內(nèi)容：

2021年中國鐘表行業(yè)范疇定義

中國鐘表行業(yè)主要分為三類：成品表和表心、成品鐘和鐘心、以及鐘表零配件、計時器和其他計時儀器。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國成品表和表心的產(chǎn)量約為5.7億只，成品鐘和鐘心約為3.9億個，其中成品表和表心出口量約4.5億只，成品鐘和鐘心出口量約1.9億個。2020年中國鐘表制造業(yè)產(chǎn)品進出口總額約81億美元，鐘表進口額占總額55.2%，進口表占鐘表進口額85.6%，同比增長24.7%。中國鐘表制造業(yè)目前還是以出口為主，而進口鐘表，尤其進口表是拉動國內(nèi)中高端消費的驅(qū)動力。中國鐘表電商的出現(xiàn)把中國鐘表行業(yè)推向新的高度。

2021年中國鐘表行業(yè)痛點分析

中國鐘表電商雖很大程度上助推中國鐘表行業(yè)的發(fā)展，但作為傳統(tǒng)行業(yè)，目前，中國鐘表行業(yè)主要在五個層面上反映不同維度的痛點。如何突破重圍是一個值得中國鐘表經(jīng)營者深思和研究的問題。

2021年中國鐘表行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力三：中國奢侈品消費力

數(shù)據(jù)顯示，自2008年至2020年，中國個人奢侈品消費支出和其他國家個人消費支出的比重持續(xù)上升。2020年中國個人奢侈品消費支出達9210億元，比重為54.6%。預測2025年，中國個人奢侈品消費支出達12270億元，比重將高達64.9%。中國消費者在全球奢侈品市場的地位至關重要。

2021年中國鐘表行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力四：國內(nèi)消費升級趨勢

數(shù)據(jù)顯示，2020年鐘表進口額約300億元，同比增長率8.7%，自2004年起首次出現(xiàn)鐘表貿(mào)易逆差。2018年至2019年，中國消費者在境內(nèi)的奢侈品消費比重占近1/3。受疫情影響，境外出行受到限制，2020年中國境內(nèi)奢侈品比重高達75%。國內(nèi)中高端消費市場的日益壯大為中國鐘表行業(yè)儲備充分的發(fā)展動能。

2021年中國鐘表行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力五：二手消費觀念

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2015年至2020年中國二手電商平臺用戶規(guī)模逐年遞增，2020年用戶達1.8億人，約占同年中國網(wǎng)民規(guī)模18%。在2021年中國二手電商用戶購物原因調(diào)查中，價格較為便宜的原因占比最大，達70.4%。其次方便快捷、品類齊全、時尚消費方式以及循環(huán)利用都是重要的原因。

2018年-2023年中國鐘表行業(yè)市場規(guī)模及預測

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2018年-2020年中國鐘表市場規(guī)模實現(xiàn)高增長，2020年達2072.3億元，其中二手鐘表市場規(guī)模為1201.9億元，新鐘表市場規(guī)模為870.3億元，維修市場規(guī)模為103.6億元。預計未來三年，中國鐘表規(guī)模將呈持續(xù)上升的態(tài)勢，2023年中國鐘表行業(yè)的市場規(guī)模有望向3000億元的目標進發(fā)。

2021年中國鐘表行業(yè)消費者畫像

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鐘表行業(yè)消費者以22-40歲的青年群體為主，主要居住在中國核心經(jīng)濟帶。已婚已育人群占近6成，職業(yè)為企業(yè)人員占近5成，平均月收入5000-15000元占近6成。目前中國鐘表消費者普遍是收入、工作和生活相對安穩(wěn)的發(fā)達地區(qū)青年群體為主。

2021年中國鐘表消費者偏好調(diào)查

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鐘表智能手表類(46.5%)和年輕潮牌(44.6%)占比相對較大。輕奢品牌(38.4%)和高級品牌(33.8%)也為大眾偏好。奢華品牌(28.5%)及頂級品牌(19.8%)也存在不少的消費用戶。小眾品牌逐步被大眾接受，占16.9%。材質(zhì)方面，精鋼是最受歡迎的品類，占比52.4%。艾媒咨詢分析師認為，目前中國鐘表市場需求呈現(xiàn)多元化的狀態(tài)。

2021年中國鐘表消費金額接受程度調(diào)查

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鐘表消費者普遍接受消費金額為5000元以下，其占比為37.1%，其次5000元-10000元占32.7%，10000元以上中高端消費金額占30.2%。艾媒咨詢分析師認為，中等消費水平是中國鐘表消費者普遍接受的范圍，但中高端消費已具備較為充分的成長基礎。

2021年中國鐘表消費者選擇電商的因素調(diào)查

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鐘表消費者選擇線上電商平臺的因素主要有五個，比重最大的因素是品牌、品類豐富程度占62.7%，平臺信譽口碑(51.4%)、性價比(49.9%)、廣告深刻度(46.0%)和售后服務(39.7%)均為相對重要的選擇因素。艾媒咨詢分析師認為，品牌品類豐富度是線上平臺相對線下渠道的明顯優(yōu)勢。而平臺信譽度、性價比及售后服務是中國消費者愿意持續(xù)選擇的重要因素。

2021年中國鐘表消費者電商平臺偏向調(diào)查

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鐘表消費者腕表電商選購平臺的調(diào)查中，淘寶、天貓(59.8%)、京東(59.2%)占比相對較大，其次是萬表占46.3%。雖綜合電商平臺相對體量較大，但綜合型電商平臺的體量并未與垂直電商平臺拉開很大的距離。

2021年中國鐘表消費者購買情況調(diào)查

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鐘表消費者中一年及以內(nèi)購買一次的占26.3%。同時擁有10只腕表以內(nèi)的用戶占83.4%。艾媒咨詢分析師認為，中國鐘表消費相對比較理性，穩(wěn)定度較高，對鐘表的消費具有較高的忠誠度。

2021年中國鐘表消費者二手表購買意愿調(diào)查

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，51.8%的消費者表示會購買二手表，其中有超過五成的消費者表示購買二手表的原因是倡導綠色環(huán)保理念(57.4%)及喜歡的款式無新品(56.2%)。艾媒咨詢分析師認為，追求環(huán)保和個性化的消費觀念較大程度促進了二手表市場的發(fā)展。

2021年中國鐘表消費者二手商家平臺選擇調(diào)查

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，56.6%的中國鐘表消費者會優(yōu)先選擇萬表。中國鐘表消費者二手商家平臺選擇考慮的主要因素中，交易便捷安全(70.7%)和平臺口碑(68.8%)占比相對較大。潛在用戶數(shù)量(46.2%) 和增值服務(33.8%)也是中國鐘表消費者二手商家平臺選擇中考量的重要因素。

2021年中國鐘表消費者二手商品購買考慮因素調(diào)查

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，質(zhì)量(53.2%)和商品真實性(52.4%)是中國鐘表消費者購買二手商品最重要的考慮因素。其次，售后服務(40.6%)和新舊程度(39.7%)也是較為重要的因素。艾媒咨詢分析師認為，中國鐘表消費者對二手商品的信任度是相對缺乏的。如何搭建信任機制是中國鐘表二手商家值得思考的。

2021年中國鐘表消費者對平臺服務期待調(diào)查

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，中國鐘表衍生的消費服務訴求主要有二手表鑒定(50.5%)，腕表知識科普(49.3%)及二手表的價格評定占45.8% 。而定期維護(69.5%)、免費鑒定(62.8%)和保修期延長(58.7%)是中國鐘表消費者對平臺服務的三大期待。艾媒咨詢分析師認為，延申系列性服務支持是否有效能影響中國鐘表消費者的長期忠誠度。

2021年中國鐘表行業(yè)商家畫像

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，71.6%的中國鐘表商家兼任二手表業(yè)務，其次鐘表維修也是重要的業(yè)務之一。新表零售與品牌商經(jīng)營方向的商家也占一定比例。對于所選樣本的商家所屬城市來看，主要是新一線與二線城市分布較多。這表明在這些城市群中，二手表的需求量較大，衍生出來的鐘表維修業(yè)務也給商家?guī)頇C會。

2021年中國鐘表商家銷售情況調(diào)查

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示， 2021年中國鐘表商家月成交單50%以上在50單以內(nèi)，月平均交易額在10萬元-50萬元的商戶相對較多占34.7%，月交易額在100萬以上的占24.6%，月交易額在500萬以上的占7.4%。從銷售額看，中國鐘表商家呈現(xiàn)金字塔狀態(tài)，普遍具有一定的成長空間。

2021年中國鐘表二手商家客戶單次消費情況

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，中國鐘表二手商家腕表客單價主要集中在5001-40000元區(qū)間占近六成(58.2%)，其中5001-10000元區(qū)間占22.3%，20001-40000元區(qū)間占18.4%，10001-20000元區(qū)間占17.5%。數(shù)據(jù)看出，中國鐘表二手腕表普遍比新表的流通價值高。從二手腕表的消費結(jié)構(gòu)看，市場目前以中高端市場為主，但交易結(jié)構(gòu)逐步向下和往上擴張。

2021年中國鐘表商家經(jīng)銷品牌種類與維修價格分布

數(shù)據(jù)表明，中國鐘表消費者維修鐘表的價格主要在2000元以內(nèi)，有近一半的維修價格處于500-1000元之間，鐘表商的品牌分類主要在輕奢(46.9%)、高級品牌(69.1%)與奢華等級(74.1%)上占比較多。數(shù)據(jù)看出，目前中國鐘表腕表維修市場主要服務的是中高端品牌。

2021年中國鐘表商家選擇電商平臺的因素調(diào)查

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，超過六成的商家表示通過行業(yè)相關資訊推薦及熟人介紹而選擇入駐平臺。79.5%的商家表示用戶量大是其選擇平臺的主要因素，其次是在鐘表行業(yè)的知名度(77.1%)、平臺交易便捷安全度(75.9%)及服務有保證(73.5%)。艾媒咨詢分析師認為，中國鐘表商家除了對平臺用戶量的考量外，平臺在鐘表行業(yè)的垂直型和知名度也顯得尤其重要。

2021年中國鐘表電商商家宣傳渠道及營銷效果感知調(diào)查

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，中國鐘表電商商家主要宣傳渠道是社交平臺(84.3%)及靠電商平臺引流(73.5%)。85.5%的商家認為宣傳能引流和加大自身店鋪的關注力度從而帶來轉(zhuǎn)化。71.1%的商家認為宣傳能直接增加銷量。艾媒咨詢分析師認為，中國鐘表電商商家相對線下傳統(tǒng)商家在營銷上有明顯的優(yōu)勢。

2021年中國鐘表商家對所在平臺的評價調(diào)查

數(shù)據(jù)表明，中國鐘表商家認為他們所在平臺品牌有一定品牌影響力和口碑保證占56.8%，服務垂直能夠收獲精準客群占55.6%，交易便捷安全占51.9%。對于產(chǎn)業(yè)鏈條的完善和業(yè)務轉(zhuǎn)型可能性，商家報以期待占43.2%。

2021年中國鐘表商家對所在平臺的服務期待

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，超過九成的商家(92.8%)希望平臺推出大數(shù)據(jù)精準推送服務。超過七成的商家(74.7%)希望增加品牌營銷和宣傳活動。對于線上代運營服務(47.0%)和商品售后服務支持(44.6%)的各占將近一半。艾媒咨詢分析師認為，中國鐘表行業(yè)通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能技術的引進，將有較大機會提升平臺營銷和運營服務的效率。

中國鐘表行業(yè)標桿案例：萬表(一)

萬表(WATCHECO)創(chuàng)立于2011年，作為手表產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，以創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)信息技術+專業(yè)的服務能力，鏈接全球手表產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作伙伴，通過產(chǎn)業(yè)鏈資源整合和價值鏈優(yōu)化，為合作伙伴提供數(shù)字化賦能，降低產(chǎn)業(yè)合作伙伴的運營成本，提高合作伙伴的運營質(zhì)量和運營效率。

中國鐘表行業(yè)標桿案例：萬表(二)

萬表的全球手表產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺由萬表生態(tài)、運營賦能和私域會員三個單元組成。通過生態(tài)、數(shù)據(jù)和平臺三個維度價值深度挖掘及相互賦能，打造一個具有可持續(xù)生命力的產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺。

萬表除了自營線上平臺業(yè)務，針對線下門店也提供數(shù)字化解決管理系統(tǒng)賦能。萬表生態(tài)線上線下融合，在品牌和二手供應鏈、營銷策劃、大數(shù)據(jù)推送、會員管理、共享倉儲、行業(yè)鑒定、鐘表維修等多方面打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

整體市場高增長，中國鐘表產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫切

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2018年-2023年中國鐘表市場規(guī)模持續(xù)上升，中國奢侈品電商滲透率也同步持續(xù)上升。中國鐘表整體市場環(huán)境處于高增長狀態(tài)，延伸出供應鏈管理、交易系統(tǒng)、鑒定標準、維修規(guī)范等一系列的產(chǎn)業(yè)服務，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型維持市場效率是必要因素。

二手表市場發(fā)展快速，中國鐘表鑒定標準化將加速

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，中國二手鐘表市場規(guī)模在2019年-2020年期間增長率實現(xiàn)26.6%。艾媒咨詢分析師預測，2021年-2023年中國二手鐘表市場將持續(xù)處于上升的態(tài)勢，2023年中國二手鐘表市場規(guī)模有望達近1600億元。二手鐘表行業(yè)的痛點是一直缺乏行業(yè)維修和鑒定的標準，中國鐘表帶動行業(yè)建立行業(yè)標準及數(shù)字化轉(zhuǎn)型，將為二手鐘表市場帶來可持續(xù)增長的生命力。

消費者投訴危機，中國鐘表維修行業(yè)規(guī)范化迫切

數(shù)據(jù)顯示，42.1%的消費者投訴來自于網(wǎng)絡購物，主要反映因素是商品描述與實際不符、夸大宣傳、廣告泛濫、貨不對板等問題。而2021年“315”鐘表維修的事件更反映出，消費者維權(quán)目前相對困難。中國鐘表維修行業(yè)如何線上線下結(jié)合，提供一站式標準和服務系統(tǒng)搭建勢在必行。