7月20日小鵬汽車發(fā)布公告，于2021年7月19日因部分行使超額配股權(quán)而發(fā)行1208.33萬股，每股發(fā)行價為165港元。

小鵬汽車聯(lián)席代表于2021年7月14日交易時段后部分行使超額配股權(quán)，涉及合共1208.33萬股A類普通股，占超額配股權(quán)獲行使前根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份數(shù)目約14.22%。

小鵬汽車將按國際發(fā)售價每股A類普通股165港元配發(fā)及發(fā)行超額配發(fā)股份，超額配發(fā)股份于2021年7月19日上午九時正開始在香港聯(lián)交所主板上市。

關(guān)于募資用途，小鵬汽車解釋稱，預(yù)計(jì)公司將因發(fā)行超額配發(fā)股份獲得額外所得款項(xiàng)凈額約19.70億港元。該公司擬將額外所得款項(xiàng)凈額用于：拓展公司的產(chǎn)品組合及開發(fā)更先進(jìn)的技術(shù);通過提升品牌認(rèn)知度，借助全渠道營。

此前，小鵬在香港二次上市

7月7日，小鵬汽車正式在香港上市，發(fā)行價為165元/股，股票交易代碼為“9868”。目前小鵬汽車港股股價為155元，市值2637億元。

值得注意的是小鵬并不是二次上市，而是雙重上市。因?yàn)閷で蠖紊鲜械陌l(fā)行人必須在另一家符合條件的交易所至少有兩年的良好監(jiān)管合規(guī)記錄，而小鵬去年才在紐約上市，不具備條件。

此前，小鵬汽車在美國上市已經(jīng)募集了17.2億美元，在去年12月份又通過配售股票從投資者那里募集了25億美元。

根據(jù)港交所官網(wǎng)顯示，小鵬汽車聯(lián)席保薦人為摩根大通和美銀證券，此次小鵬汽車IPO面向全球發(fā)售85,000,000股公司A類普通股，其中香港公開發(fā)售及國際發(fā)售分別占全球發(fā)售股份總數(shù)的5％及95％。

股東方面，小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官何小鵬及其關(guān)聯(lián)公司為小鵬汽車控股股東，持股21.75%；淘寶中國持股11.9%，IDG資本持股4.8%。