早上，小智他們背上自己的背包，一個(gè)個(gè)的上車(chē)，車(chē)上，小智不像以前那樣陽(yáng)光，而是靜靜的想事情，皮卡丘在小智的肩膀上知道小智心情不好，就跑到了莎莉娜的大腿上，莎莉娜摸了摸皮卡丘的頭，又看了看小智，有點(diǎn)擔(dān)心，莉莉艾她們也一樣擔(dān)心，小智他們到了歐魯?shù)吕食?，小智他們下?chē)了，進(jìn)到了歐魯?shù)吕食?，小智他們換好了衣服，小智小剛小瑤小勝換上了之前的衣服，莎莉娜她們也換上了禮服，小智站在餐桌旁邊喝著水，這時(shí)小智的通訊器響了，小智接了電話(huà)，花子出現(xiàn)了，小智：媽媽?zhuān)趺戳耍?/p>

花子：我們又多了兩個(gè)家人。

小智：是誰(shuí)？

花子：小霞和愛(ài)麗絲，她們今后也是你的妹妹了，他們也會(huì)到xyz高校上課。

小智：知道啦。

小智掛掉來(lái)電話(huà)，這時(shí)之前的那個(gè)老婆婆看見(jiàn)了小智，連忙把他領(lǐng)到了一個(gè)地方，一幅幅的壁畫(huà)，小智問(wèn)老婆婆這是什么意思，老婆婆：當(dāng)災(zāi)難降臨時(shí)，傳說(shuō)中的波導(dǎo)使者會(huì)降臨于此，帶領(lǐng)著神奇寶貝們，爆發(fā)出了強(qiáng)大的力量，勇氣，羈絆使他們登上巔峰，超越極限，出現(xiàn)傳說(shuō)中的英雄。

小智：難道那個(gè)波導(dǎo)使者就是我。

老婆婆；沒(méi)錯(cuò)。

這時(shí)的葛郆花看到了未來(lái)小智超越極限，再次登上巔峰，超越了自我，這時(shí)一聲慘叫引起了小智的注意，小智趕了過(guò)去，這時(shí)外面一片混亂，小智趕過(guò)去，發(fā)現(xiàn)了一條黑色的龍?jiān)诘教幤茐模掀牌牛哼@是真紅眼黑龍。小智：真紅眼黑龍。這時(shí)小智眼睛一瞪，真紅眼黑龍有點(diǎn)退縮了，這時(shí)真紅眼黑龍抓住了莉莉艾就離開(kāi)了，小智對(duì)著真紅眼黑龍飛走的地方：莉莉艾。

莉莉艾：小智哥哥，救命。

真紅眼黑龍飛遠(yuǎn)了，小智立馬拿上神奇寶貝球和三把刀用月步追了過(guò)去，莎莉娜她們則是留了下來(lái)，以免變成負(fù)擔(dān)，真紅眼黑龍飛到了一個(gè)空曠的地方，降落了，小智馬上就追到了，真紅眼黑龍把莉莉艾放在了一邊，用巖石封閉困住了她，小智召喚了噴火龍甲賀忍蛙和蜥蜴王，蜥蜴王和噴火龍超進(jìn)化了，甲賀忍蛙和小智則是羈絆進(jìn)化，真紅眼黑龍一只手使用龍爪，一只手使用劈開(kāi)，小智讓噴火龍使用龍爪，蜥蜴王使用刀葉，甲賀忍蛙使用一字?jǐn)?，皮卡丘使用鐵尾，小智一手拿一把刀，另一只手拿兩把刀，小智的手變成了黑色，裝備了武裝色，三把刀變成了黑色，刀刃上也慢慢的變成了黑色，刀刃上纏饒了黑色的氣體如同鬼氣纏身，小智一手一把刀，嘴里咬了一把刀，小智和皮卡丘他們沖了上去，和真紅眼黑龍戰(zhàn)斗，小智他們的攻擊對(duì)真紅眼黑龍沒(méi)有多大的傷害，這時(shí)利歐路跳了出來(lái)，幫助小智戰(zhàn)斗，他在一旁使用波導(dǎo)彈輔助，這時(shí)小智感受到了真紅眼黑龍的心聲：我的特性是黑炎龍甲，打敗我。

小智：知道啦，我們上。這時(shí)小智和皮卡丘他們的攻擊打在了同一個(gè)位置，真紅眼黑龍把攻擊擋了下來(lái)，又用劈開(kāi)反擊，小智他們被打飛了，小智：他也會(huì)使用武裝色霸氣。這時(shí)真紅眼黑龍發(fā)出了怒吼，威震四方，真紅眼黑龍嘴中凝聚黑色的火焰，在朝小智他們發(fā)射過(guò)去，噴射火焰打中了他們，皮卡丘他們趴在了地上，小智不肯放棄艱難的站起來(lái)，這時(shí)真紅眼黑龍的嘴中又一次凝聚了暗黑色的能量，小智把三把刀發(fā)回了腰間，真紅眼黑龍朝小智使用了破壞死光，小智張開(kāi)雙手，保護(hù)著神奇寶貝們，神奇寶貝們發(fā)出了怒吼，就在破壞死光打中小智的一瞬間，一道光芒飛了過(guò)來(lái)，擋住了破壞死光，破壞死光消失了，光芒散去，一個(gè)太陽(yáng)形狀的徽章出現(xiàn)在了小智的面前，小智：勇氣，就是這個(gè)，那就來(lái)吧。小智拿住了徽章，發(fā)出了怒吼，這時(shí)小智身后的神奇寶貝們也發(fā)出了怒吼，皮卡丘再次出現(xiàn)了雷神之翼，甲賀忍蛙和蜥蜴王全身都是黑色的，全身都裝備上了武裝色，噴火龍出現(xiàn)了巨大的變化，龍爪變成了拳頭，身上穿上了戰(zhàn)甲，變成了一個(gè)裝備著鎧甲的龍形戰(zhàn)士，。

出現(xiàn)在了小智的面前，小智：噴火龍，你這是？

噴火龍：小智你的勇氣讓我們超越極限了，我現(xiàn)在是戰(zhàn)斗暴龍獸。

小智：噴火龍，不對(duì)戰(zhàn)斗暴龍獸，甲賀忍蛙蜥蜴王皮卡丘，我們上。

小智拔出來(lái)黑刀秋水，皮卡丘化身為雷龍，戰(zhàn)斗暴龍獸的裝甲變成了黑色，裝備上了武裝色，蜥蜴王手臂上的刀葉也變成了黑色，小智他們朝真紅眼黑龍沖了過(guò)去，小智：戰(zhàn)斗暴龍獸龍爪，蜥蜴王刀葉，甲賀忍蛙青龍印-流水，皮卡丘伏特攻擊。小智把纏上鬼氣的刀拿在手上，嘴里咬了一把刀，把刀柄連成了三角形，手里的兩把刀高速旋轉(zhuǎn)了起來(lái)，小智：三刀流，一大三千，大千世界。真紅眼黑龍使用了龍爪，小智他們沖到了真紅眼黑龍的面前，在真紅眼黑龍的身前小智他們朝真紅眼黑龍砍了過(guò)去，小智他們變回了原樣，小智把刀插回腰間，真紅眼黑龍倒在了地上，變成了一個(gè)黑紅色的蛋和一張卡，小智的背上出現(xiàn)了一道巨大的傷痕，小智走到了莉莉艾的面前，莉莉艾抱住了小智哭了起來(lái)，小智摸了摸莉莉艾的頭，安慰著莉莉艾，小智松開(kāi)了莉莉艾，正要走，莉莉艾抓住了小智的手；小智，我的腿軟了，你能背我回去嗎？小智把地上的蛋和卡撿了起來(lái)，把神奇寶貝收了回來(lái)，小智在莉莉艾的身前蹲了下來(lái)，莉莉艾趴在了小智的背上，皮卡丘跑到了小智的肩膀上，小智慢慢的走回來(lái)歐魯?shù)吕食牵瑲W魯?shù)吕食抢?，莎莉娜她們坐立不安，這時(shí)小智背著莉莉艾，肩膀上趴在皮卡丘，莉莉艾下來(lái)了，莎莉娜沖過(guò)去抱住了小智，莎莉娜松開(kāi)了小智，小智把蛋放進(jìn)了背包后吐出來(lái)血液，背后的衣服也因?yàn)檠簼裢噶?，小智因?yàn)槭а^(guò)多，暈倒了，這時(shí)莎莉娜她們連忙把小智送到最近的醫(yī)院，小智被推進(jìn)了急救室，莎莉娜她們?cè)陂T(mén)外坐立不安的，這時(shí)急救室的燈滅了，小智被喬伊小姐推了出來(lái)，莎莉娜她們馬上趕到了小智的病房里，喬伊小姐走進(jìn)來(lái)，莎莉娜：?jiǎn)桃列〗?，小智?..

喬伊小姐：小智已經(jīng)脫離危險(xiǎn)了，可是他什么時(shí)候醒來(lái)就要看他自己了，你們也離開(kāi)，讓小智靜養(yǎng)。說(shuō)完喬伊小姐就帶走了莎莉娜和小剛他們離開(kāi)了小智的病房。