車載聲學(xué)系統(tǒng)能為用戶帶去更好的沉浸式體驗(yàn)，能夠滿足用戶對(duì)于智能座艙的需求升級(jí)，從而受到車企的廣泛關(guān)注。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)外車載聲學(xué)系統(tǒng)供應(yīng)商技術(shù)差距不斷縮小，逐漸成為中高端汽車配置功能。

車載聲學(xué)系統(tǒng)主要由主機(jī)、汽車音響系統(tǒng)、麥克風(fēng)組成，其中汽車音響系統(tǒng)中的聲學(xué)功放、AVAS、揚(yáng)聲器是聲學(xué)系統(tǒng)的核心子部件，會(huì)對(duì)聲學(xué)系統(tǒng)應(yīng)用發(fā)展起到?jīng)Q定性作用。車載聲學(xué)系統(tǒng)作為智能座艙聲音解決方案，能夠帶來(lái)更好的用戶感知價(jià)值和體驗(yàn)享受，目前已經(jīng)成為旗艦車型和中高配車型核心賣點(diǎn)之一，而且沉浸式體驗(yàn)和場(chǎng)景交互驅(qū)動(dòng)車載聲學(xué)技術(shù)的普及應(yīng)用。

• 市場(chǎng)與技術(shù)趨勢(shì)

從整體市場(chǎng)來(lái)看，隨著智能座艙車載聲學(xué)技術(shù)不斷在新車市場(chǎng)的滲透，預(yù)計(jì)到2025年全球車載聲學(xué)系統(tǒng)市場(chǎng)將突破900億元，其中揚(yáng)聲器、功放、AVAS細(xì)分市場(chǎng)將分別達(dá)到465億元、357億元、19億元。同時(shí)，作為車載聲學(xué)音響系統(tǒng)核心子部件，功放產(chǎn)品將朝向獨(dú)立化、數(shù)字化發(fā)展，AVAS產(chǎn)品則朝集成化和定制化發(fā)展，而揚(yáng)聲器則注重?cái)?shù)量疊加和空間環(huán)繞布局。

車載功放市場(chǎng)：在音質(zhì)提升需求與汽車智能化驅(qū)動(dòng)背景下，車載功放預(yù)計(jì)到2025年國(guó)內(nèi)功放市場(chǎng)達(dá)28億元。從產(chǎn)品布局來(lái)看，傳統(tǒng)集成式功放不足以滿足高功率、高散熱的需求，而獨(dú)立功放布局有望成為主流方向；從技術(shù)性能來(lái)看，數(shù)字功放相較于傳統(tǒng)模擬功放具有穩(wěn)定性高，抗干擾能力強(qiáng)、失真小、噪音低、動(dòng)態(tài)范圍大等特點(diǎn)，目前已經(jīng)普遍應(yīng)用于新勢(shì)力中高端新能源車型。

AVAS市場(chǎng)：隨著強(qiáng)制化法規(guī)在新能源汽車產(chǎn)品的要求推進(jìn)，AVAS市場(chǎng)有望2025年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到15億元，受制于車企降本和集成化技術(shù)升級(jí)的要求，AVAS產(chǎn)品控制模塊會(huì)逐漸集成到功放產(chǎn)品之中；而用戶體驗(yàn)的升級(jí)推動(dòng)AVAS聲音朝向定制化方向發(fā)展，基于順序聲音合成和顆粒合成技術(shù)的AVAS聲音定制化發(fā)展逐漸興起。

揚(yáng)聲器市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)單車型揚(yáng)聲器配置量快速增加，預(yù)計(jì)到2025年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將突破40億元。2022年國(guó)內(nèi)乘用車揚(yáng)聲器單車平均配置4.54個(gè)，部分新勢(shì)力車企旗艦車型揚(yáng)聲器數(shù)量均已達(dá)到15+個(gè)，遠(yuǎn)超揚(yáng)聲器的平均配套數(shù)，同時(shí)市場(chǎng)呈現(xiàn)新能源車型揚(yáng)聲器搭載量明顯大于傳統(tǒng)燃油車搭載量。目前，車企配置品牌音響處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位，但性價(jià)比較高的白牌音響開始不斷滲透。產(chǎn)品技術(shù)方向，揚(yáng)聲器產(chǎn)品技術(shù)趨向超薄和空間場(chǎng)景環(huán)繞發(fā)展，且部分企業(yè)開始采用頭枕音響滿足用戶對(duì)于聲學(xué)系統(tǒng)沉浸式體驗(yàn)的需求。

從產(chǎn)品應(yīng)用趨勢(shì)來(lái)看，部分新能源車企開始在車載聲學(xué)系統(tǒng)調(diào)音、算法等方面開始自研，旗艦車型配置高級(jí)車載聲學(xué)系統(tǒng)的趨勢(shì)較為明顯。同時(shí)，頭部領(lǐng)先的車載聲學(xué)系統(tǒng)供應(yīng)商重點(diǎn)圍繞聲學(xué)算法、音質(zhì)、聲場(chǎng)、硬件等領(lǐng)域布局發(fā)展。同時(shí)，部分軟件公司如音頻軟件供應(yīng)商聯(lián)合車企推出定制化的音頻軟件平臺(tái)，推出麥克風(fēng)和KTV軟件平臺(tái)的定制化服務(wù)，滿足用戶全新的娛樂(lè)需求。長(zhǎng)期來(lái)看，車載聲學(xué)系統(tǒng)將與座椅系統(tǒng)、顯示系統(tǒng)、燈光系統(tǒng)、語(yǔ)音系統(tǒng)等深度融合，實(shí)現(xiàn)更好的沉浸式體驗(yàn)。

• 典型玩家分析
  

主機(jī)廠代表企業(yè)方面，理想L9通過(guò)全新7.3.4聲道的聲學(xué)系統(tǒng)，滿足全家庭場(chǎng)景用戶需求，塑造沉浸式影音體驗(yàn)。

供應(yīng)商代表企業(yè)方面，上聲電子注重聲學(xué)芯片算法和數(shù)字化揚(yáng)聲器開發(fā)，最終實(shí)現(xiàn)芯片算法技術(shù)的突破，形成較高產(chǎn)品技術(shù)壁壘；華陽(yáng)集團(tuán)與先鋒電子合作，推出以五種領(lǐng)先聲學(xué)技術(shù)為核心的四種適用于不同價(jià)格車型的聲學(xué)系統(tǒng)解決方案；瑞聲科技發(fā)布三大汽車音頻系統(tǒng)解決方案；DIRAC則深耕車載音頻算法，打造出最新一代的音頻算法平臺(tái)，可用于提升車載聲學(xué)系統(tǒng)的沉浸式體驗(yàn)。

車載聲學(xué)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上游是子系統(tǒng)部件提供商，中游是聲學(xué)系統(tǒng)的集成供應(yīng)商，下游則是各主機(jī)廠。其中以上聲電子為代表的中游頭部供應(yīng)商自主研發(fā)軟硬件系統(tǒng)，并在上游布局子系統(tǒng)部件業(yè)務(wù)，并且部分主機(jī)廠開始入局自研聲學(xué)系統(tǒng)，造成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。

聲學(xué)系統(tǒng)子部件會(huì)對(duì)聲學(xué)系統(tǒng)的應(yīng)用發(fā)展起到?jīng)Q定性作用，其中聲學(xué)功放朝向獨(dú)立化與數(shù)字化發(fā)展，可大幅提高聲學(xué)系統(tǒng)的音質(zhì)；AVAS朝向集成化和定制化發(fā)展，可拓展聲學(xué)系統(tǒng)的功能場(chǎng)景；揚(yáng)聲器朝向形態(tài)體積和空間布局發(fā)展，可為用戶打造聲學(xué)系統(tǒng)的個(gè)人立體環(huán)繞空間。

目前階段，主機(jī)廠在采用高級(jí)聲學(xué)技術(shù)打造更具競(jìng)爭(zhēng)力聲學(xué)座艙的同時(shí)，部分新能源車企從調(diào)音、算法、子部件等方面入手，通過(guò)主機(jī)廠內(nèi)部職能相近的團(tuán)隊(duì)逐步開始對(duì)于聲學(xué)系統(tǒng)的自研，逐步加大自身聲學(xué)系統(tǒng)的話語(yǔ)權(quán)。

目前供應(yīng)商整體圍繞算法、音質(zhì)、聲場(chǎng)、硬件等維度進(jìn)行聲學(xué)系統(tǒng)的迭代升級(jí)，其中領(lǐng)先的車載聲學(xué)供應(yīng)商在長(zhǎng)期迭代升級(jí)的過(guò)程中，打造屬于自己企業(yè)的個(gè)性化產(chǎn)品，其中上聲電實(shí)現(xiàn)芯片算法的突破；華陽(yáng)集團(tuán)與先鋒電子合作，推出以五種領(lǐng)先聲學(xué)技術(shù)為核心的四種適用于不同價(jià)格車型的聲學(xué)系統(tǒng)解決方案；瑞聲科技則針對(duì)車企需求發(fā)布三大汽車音頻系統(tǒng)解決方案；DIRAC則深耕車載音頻算法，打造出最新一代的音頻算法平臺(tái)。

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