一：第比利斯戰(zhàn)役

為了盡快地再次攻陷斯大林格勒，土耳其開始為德國支持整個高加索區(qū)戰(zhàn)場。由于1956年的420改編，維希法國等軸心國外條約國家正式將軍隊編入外籍軍團以做到基礎的戰(zhàn)略協(xié)調。

要攻克蘇軍嚴密防守的外高加索區(qū)，一個強而有力的堅固據(jù)點是非常重要的。土耳其軍團盯上了防線薄弱部分的第比利斯，21日，土耳其第149集團軍與維希法國第79集團軍開始向第比利斯做包圍運動但是土耳其的機械化率非常低，以至于第149集團軍僅有300輛老舊的豹-II與豹-III坦克，而維希法國則比較富裕，機械化率較高，共有1100輛Walenting-190與較先進的坦克豹-V，該地區(qū)的蘇軍共有700輛T-50-C坦克與幾乎400輛M5T-3主戰(zhàn)坦克，則土耳其只能依賴步兵與空軍才能獲勝。

22日，土耳其軍到達第比利斯北部，而維希法國軍隊則在21日晚就到達了，蘇軍第17軍將第149集團軍與第79集團軍的結合部沖破，并試圖包圍維希法國的坦克群，但維希法國將領Nance及時將步兵布置在側翼一線，使坦克能夠先行攻擊，這導致了第17軍的重大損失。

23日，維希法國以包夾運動占領了第比利斯的外圍村莊，并以人數(shù)優(yōu)勢向守城的第21軍發(fā)起攻擊，最終在24日7時，第比利斯的蘇軍投降。

二：摩爾曼斯克戰(zhàn)役

為了對蘇軍進行戰(zhàn)略上的包圍，控制北冰洋顯得迫在眉睫。德軍北冰洋艦隊與第25兵團被要求配合芬蘭方面軍完成任務。北冰洋艦隊由13艘戰(zhàn)艦組成，旗艦為改造完的“施佩伯爵”號巡洋艦。

蘇聯(lián)方調用了2個西伯利亞集團軍以及北太平洋艦隊的一部，共9艘艦艇，旗艦是驅逐艦“伏特加”級。

20日，芬蘭第12集團軍向蘇軍第93集團軍發(fā)起了正面攻擊，在第272兵團應對芬蘭的攻擊時，德軍第25兵團兵分兩路，同時出擊正面戰(zhàn)線與本部，造成了蘇軍方面的重大傷亡，芬蘭第12、13集團軍趁勢推進摩爾曼斯克，并用摩托化步兵軍包圍了蘇軍的第400師與第401師，最后在22日清空城外部隊，德軍采用空投的辦法將第27師扔進摩爾曼斯克城市中心，并采取了無差別轟炸以保證第27師享有短暫的兵力優(yōu)勢，外圍部隊在第27師成功據(jù)守之后攻破摩爾曼斯克的“房群堡壘”并成功占領該城。

占領之后的目標就是擊敗蘇聯(lián)的北太平洋艦隊?！胺丶印奔壸鳛樵撃甏钕冗M的驅逐艦，擁有近40km的火炮射程，壓縮彈頭更使它的127mm口徑炮擁有接近406mm口徑炮的火炮威力，同時裝備了40門可重復裝填的垂直導彈發(fā)射器，以當時的戰(zhàn)斗力水平來說，施佩伯爵號無論是近程還是遠程，三聯(lián)裝203mm口徑炮都沒有太大的優(yōu)勢。而蘇軍利用這一點，多次偷襲駐守在該港的驅逐艦與巡洋艦，而德北冰洋艦隊則于該月26日配合航空母艦“齊柏林伯爵”（GV-48）對北冰洋進行掃蕩。雙方在北地群島相遇并發(fā)生了炮戰(zhàn)，最終德軍損失7艘艦艇被迫撤退，蘇軍損失了3艘艦艇，暫時贏得了勝利。

三：外高加索區(qū)戰(zhàn)役

5月1日，土耳其想要做另一次嘗試以攻取高加索要塞，當前該部隊已獲得增強，除原有的第149集團軍與第79集團軍外，還補充了德軍第10航空大隊與羅馬尼亞第22、24集團軍。蘇軍也知道該地區(qū)的重要性，調遣了第1集團軍，同時第0兵團剛從阿拉斯加撤退，將其中的第171軍與第36輔助兵團分配到了高加索要塞。戰(zhàn)斗于3日打響，土耳其軍輕易拿下了巴統(tǒng)，第22集團軍先手攻擊高加索要塞東端。第171軍于4日駕駛約9000輛坦克迅速包圍了整個第22集團軍并幾乎殲滅了它，但隨后第149集團軍的快速抵達使第171軍不得不撤退。德軍掌握了空權并開始肆意轟炸蘇軍的坦克群與炮群，直至5日為止，高加索要塞共有49個防空炮陣地，共245門防空炮與160輛防空導彈發(fā)射車，但對于德軍的超高空轟炸機來說，只有在投彈時導彈發(fā)射車才會引發(fā)危險。第24集團軍圍堵了東端防線，而第79集團軍則隨時防護側翼以防止第22集團軍的慘劇再次發(fā)生。6日，一門列車炮被從土耳其本土運送至前線并敲爆了東端防線的一點。軸心國的部隊在空軍掩護下迅速涌入并擊潰了蘇軍的第1、第3兵團，而第2兵團則在持久的空軍攻擊下失去了戰(zhàn)斗力。第171軍故技重施試圖摧毀第79集團軍，但第149集團軍從側面進攻和崎嶇的地形成為了極大的阻礙。8日，高加索要塞的蘇軍被迫放棄要塞，與第171軍一并撤退回阿斯特拉罕與羅斯托夫。