一、發(fā)展現(xiàn)狀

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液壓傳動是現(xiàn)代工業(yè)傳動的重要形式之一，以1795年世界上第一臺水壓機誕生為產(chǎn)生標志，至今已有超過200年的歷史。隨著二戰(zhàn)后工程機械、汽車、航空航天等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，相關產(chǎn)品對傳動系統(tǒng)要求不斷提高，液壓逐步替代機械傳動成為現(xiàn)代工業(yè)裝備中最重要的能量傳動方式之一，并成為衡量機械裝備先進程度的重要標志之一。隨著產(chǎn)品技術與生產(chǎn)工藝的逐步成熟，液壓產(chǎn)品適用領域不斷拓寬，全球液壓行業(yè)已進入相對穩(wěn)定、成熟的發(fā)展階段，2021年全球液壓行業(yè)市場規(guī)模達304.3億歐元，同比增長9.03%。

2010-2021年全球液壓行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計

資料來源：共研網(wǎng)整理

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從市場分布來看，全球液壓市場主要被歐洲、美國、中國、日本占據(jù)，雖然我國液壓技術起步較晚，但市場規(guī)?？焖侔l(fā)展，對全球液壓產(chǎn)業(yè)起到了重要的推動作用，2020年我國已經(jīng)成為全球最大的液壓市場，中國市場占全球市場的份額從2010年的26.93%躍升至36.04%。

2020年全球液壓產(chǎn)品銷售額分地區(qū)占比

資料來源：共研網(wǎng)整理

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從國內(nèi)市場來看，我國的液壓行業(yè)起步較晚，20世紀50年代，主要應用在機床和鍛壓設備行業(yè)；60年代從國外引進了一些液壓元件生產(chǎn)技術，同時自行設計開發(fā)了液壓元件；80年代從美國、日本和德國引進了一些先進的技術和設備，使我國的液壓技術有了很大提高。經(jīng)過60多年的發(fā)展，隨著我國創(chuàng)新能力的不斷提高，目前我國液壓行業(yè)已形成一個產(chǎn)品門類齊全，具有專業(yè)化生產(chǎn)實力和技術水平的工業(yè)體系，21世紀以來，隨著我國逐步提升對液壓行業(yè)發(fā)展的重視程度，將液壓行業(yè)作為工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點之一，并列入多項國家發(fā)展計劃中，我國液壓行業(yè)步入了快速發(fā)展階段，2010-2021年，我國液壓行業(yè)市場規(guī)模復合增長率達到5.81%，高于全球水平。得益于近年我國對疫情的良好控制，以及主機廠商進口替代的需求，2021年我國液壓件行業(yè)市場規(guī)模到106.5億歐元，同比增長5.86%。

2010-2021年中國液壓行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計

資料來源：共研網(wǎng)整理

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二、市場競爭格局

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從全球液壓行業(yè)來看，國際上擁有先進液壓傳動技術的企業(yè)，主要分布在美國、歐洲、日本等機械工業(yè)較發(fā)達的國家和地區(qū)，龍頭企業(yè)包括德國博世力士樂、美國派克漢尼汾、丹麥丹佛斯及日本川崎重工等。憑借傳統(tǒng)制造強國龐大的本土市場和企業(yè)本身近百年的技術沉淀，上述企業(yè)幾乎壟斷了全球的高端液壓件市場，2020年上述四家公司市場份額約35%，短期內(nèi)其市場地位難以被撼動。

全球液壓行業(yè)國際知名企業(yè)介紹

資料來源：共研網(wǎng)整理

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我國本土液壓生產(chǎn)企業(yè)具有數(shù)量多、市場集中度較低的特點，據(jù)相關數(shù)據(jù)，截至2020年12月我國液壓件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為1,042家，液壓市場規(guī)模821億元，國內(nèi)前三大液壓企業(yè)市場份額合計14.35%，前十大液壓企業(yè)市場份額不足20%。中國液壓件和行業(yè)起步較晚，技術與世界先進水平存在差距，將產(chǎn)品質(zhì)量和研發(fā)能力作為評判指標，可以將國內(nèi)企業(yè)劃分為明顯的四階梯隊。第四梯隊主要是規(guī)模較小的中小企業(yè)，產(chǎn)品面向低端市場，需求量大且質(zhì)量要求低，價格競爭激烈。第三梯隊是已具規(guī)模的國內(nèi)企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量滿足中低端市場要求，并已經(jīng)占據(jù)一定份額，但與第一梯隊存在較大的技術差距。第二梯隊具備研發(fā)技術能力，能夠在液壓行業(yè)的不同的細分領域建立自身競爭優(yōu)勢，具有品牌效應。第一梯隊是國內(nèi)液壓行業(yè)龍頭企業(yè)，技術優(yōu)勢明顯，已逐步打破國外企業(yè)對高端市場的壟斷。

我國液壓行業(yè)梯隊分布

資料來源：共研網(wǎng)整理

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三、發(fā)展趨勢

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1、高端產(chǎn)品進口替代趨勢顯現(xiàn)

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雖然我國液壓行業(yè)發(fā)展迅速，但長期以來大多數(shù)液壓件生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小、創(chuàng)新能力有限，液壓產(chǎn)品主要集中在中低端產(chǎn)品，普通液壓件產(chǎn)能大量過剩，低價位低水平產(chǎn)品競爭激烈。由于高端液壓件的發(fā)展滯后于下游裝備制造業(yè)，國內(nèi)主機廠家所需高端液壓件長期依賴進口。近年來，隨著行業(yè)的發(fā)展和企業(yè)的技術革新，國內(nèi)液壓件制造廠商技術工藝陸續(xù)取得突破，產(chǎn)品性能得以提升。液壓行業(yè)中的部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)已經(jīng)憑借產(chǎn)品的高性價比和地域優(yōu)勢，逐漸破除國內(nèi)主機廠對國際品牌的依賴，不斷擴大市場份額。2020年新冠疫情爆發(fā)，國際貿(mào)易在一定程度上受阻，國內(nèi)主機廠商積極尋找國內(nèi)企業(yè)進行配套，促進了進口替代的進程，為國內(nèi)液壓件廠商提供了新的機遇。

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2、液壓技術與高新技術成果結合

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近年來，液壓技術與計算機信息技術、微電子技術、自動控制技術等新技術的融合，促進了液壓系統(tǒng)和元件發(fā)展水平的提升。短期內(nèi)，液壓技術發(fā)生突破性變化的可能性較低，但液壓技術將持續(xù)改進，具體表現(xiàn)為：液壓元件小型化、輕量化、模塊化；生產(chǎn)工藝綠色化；液壓系統(tǒng)一體化和集成化。

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1）產(chǎn)品小型化、輕量化和模塊化

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小型化、輕量化和模塊化是整個液壓行業(yè)的必然趨勢。通過對元件布局和結構的重新設計實現(xiàn)小型化，小型化的液壓元件有利于提高液壓系統(tǒng)的響應速度。通過材料的選擇以及技術的更新可以實現(xiàn)液壓元件的輕量化，輕量化的液壓元件可以減少下游機器設備的能耗、延長使用壽命，提升生產(chǎn)效率。液壓產(chǎn)品模塊化是指將以往由多個零部件分別實現(xiàn)的功能，集成在一個模塊中，實現(xiàn)單個模塊替代多個零部件的技術手段。液壓產(chǎn)品的模塊化可以提升組裝效率，提升液壓產(chǎn)品的密封性。

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2）生產(chǎn)工藝綠色化

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液壓元件及零部件在制造過程中的工藝污染、產(chǎn)品的振動噪聲、材料損耗、介質(zhì)泄漏等問題一直是我國液壓行業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。將來需要把綠色制造技術應用到產(chǎn)品的設計、工藝、制造、使用和回收利用的全生命周期過程中。通過結構優(yōu)化技術和主動控制原理來降低液壓產(chǎn)品和系統(tǒng)的振動和噪音；逐步淘汰危害環(huán)境的加工制造工藝，采用環(huán)保型工藝制造方法和設備，提高制造過程中資源和能源利用率；開發(fā)新型減少摩擦、降低液壓元件使用損耗的材料提升材料利用率；通過開發(fā)液壓管道連接技術，研發(fā)新型密封材料，優(yōu)化密封結構和精加工工藝，提高產(chǎn)品密封性能，減少介質(zhì)泄漏和污染；開發(fā)流體介質(zhì)的回收處理和再利用工藝，發(fā)展專用的液壓元件拆解、回收、再制造工藝，提高產(chǎn)品可回收性。

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3）液壓系統(tǒng)一體化和集成化

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液壓系統(tǒng)一體化和集成化可實現(xiàn)液壓系統(tǒng)的柔性化和智能化，充分發(fā)揮液壓系統(tǒng)傳動出力大、慣性小、響應快等優(yōu)點。隨著新能源技術及裝備智能化的發(fā)展，終端應用要求液壓傳動技術與電控技術有效結合，改變傳統(tǒng)的控制形式，提升系統(tǒng)響應性能。行業(yè)需突破傳統(tǒng)的束縛，推進智能、集成系統(tǒng)的研發(fā)，滿足未來我國市場對液壓產(chǎn)品的需求。液壓系統(tǒng)一體化和集成化是液壓行業(yè)未來的發(fā)展方向。

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更多本行業(yè)詳細的研究分析見共研網(wǎng)《2023-2029年中國液壓行業(yè)全景調(diào)查與投資可行性報告》，同時共研產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、可行性分析、商業(yè)計劃書、IPO咨詢等產(chǎn)品和解決方案。

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