2023年第一季度

越南進(jìn)出口額猛降13%

到了4月份下滑更猛

又降了18%

你可能覺得沒什么

還不到20%嗎

但是越南是全球最依賴進(jìn)出口的國家

外貿(mào)依存度高達(dá)200%

你可能說這是胡扯吧

這個數(shù)據(jù)怎么來的

我就知道中國的外貿(mào)依存度是34%

日本是37%

這還能有個200%

你別說還真有外貿(mào)依存度

科學(xué)的算法是

用一個國家地區(qū)的進(jìn)出口總額

除以gdp得到的百分比

越南2022年進(jìn)出口總額

7013億美元

可經(jīng)濟(jì)總量只有4090億美元

所以就有了這個離譜的200%關(guān)注土豆

今天咱們聊聊越南

終于被錘爆了

閃崩開始了

也歡迎將您的高見打在公屏上

大家一起交流好吧

長按點(diǎn)贊繼續(xù)觀看

我

和我的國一起逆襲

可以說

越南是唯一一個

外貿(mào)依存度逼近200%的國家

這是怎么回事呢

這得要問美國呀

因?yàn)槊绹撇弥袊?/p>

拒絕中國制造

對中國很多商品征收重稅

但是美國呢又離不開中國制造

否則這物價(jià)就要上天了

通貨膨脹他也別想壓下來

于是就把中國的商品拖到越南去

在商品上印刷上

越南制造

再拖到美國去賣

才這樣一來呢

從2017年到2022年5年的時(shí)間

越南對美國

僅集裝箱貨運(yùn)就猛增了156%

但是這里面裝的基本都是中國貨

結(jié)果越南的進(jìn)出口額呢工程蹭猛漲

但是經(jīng)濟(jì)總量卻始終沒有上去

當(dāng)然你不能說真的就把中國商品拖到越南去

印個logo

有些簡單的工作吧

比如什么擰個螺絲啊

做個包裝盒

越南還是能干的

所以這幾年來

越南的經(jīng)濟(jì)總量還是增長的挺快的

同時(shí)由于越南人的人力成本比中國低

土地價(jià)格呢也比中國低

事實(shí)上也吸引了大量的投資

給越南帶來了大量的就業(yè)

但也就是因?yàn)橥赓Q(mào)依存度過高

外貿(mào)占據(jù)gdp比重的80%以上

外貿(mào)一旦受挫

經(jīng)濟(jì)就會受到嚴(yán)重的拖累

越南經(jīng)濟(jì)增長率下滑到20年最低4.2萬家

越南企業(yè)停工

4600家企業(yè)關(guān)門

越南一直被有些人吹捧

說未來將有極大的可能性超過中國

將先于中國邁入發(fā)達(dá)國家行列

怎么突然他就不行了呢

當(dāng)然在這兒

我首先說明啊

越南這個國家曾經(jīng)是個白眼狼

但是從1979年在老山前線

被咱們真誠的教導(dǎo)了幾年之后

越南確實(shí)成長

公開承認(rèn)自己的錯誤

開始低調(diào)謙和

也不想不切實(shí)際的東西

而是從經(jīng)濟(jì)建設(shè)到政治政策全面向中國學(xué)習(xí)

名字都不想改

可以說呀是全球抄中國作業(yè)抄得最好的了

所謂對越南要超過中國

人家越南呢從來就沒這想法

越南的目標(biāo)是在10年內(nèi)超過泰國

可即便如此

這個目標(biāo)啊始終還是有點(diǎn)困難

2022年

泰國經(jīng)濟(jì)總量為4952億美元

而越南為4090億美元

泰國經(jīng)濟(jì)總量比越南高出了近25%

即使泰國原地踏步

越南也要保持極高的發(fā)展速度

才有可能實(shí)現(xiàn)他的小目標(biāo)

那么話說回來

為什么越南經(jīng)濟(jì)遭遇了這么大的困境

歐美消費(fèi)市場大幅滑坡

以美國為例

2023年前兩個月

進(jìn)口的集裝箱貨物暴跌了20%

而僅僅美國就占據(jù)了越南出口的1/3以上

這還并不是全部的理由

同樣大環(huán)境下

中國一季度出口增長10.6%

4月份增長16%啊

順差暴增96%

那這是為什么呢

其實(shí)我們今天呢并不是和越南比較

只是分析一下背后的原因

為什么我們認(rèn)為越南的經(jīng)濟(jì)它是不可持續(xù)的

很多人認(rèn)為越南之所以比中國有希望

是因?yàn)樵侥瞎べY低

地產(chǎn)價(jià)格便宜

所以制造業(yè)都跑去越南了

這簡直是離了個大譜

能按照他們的想法

亞洲最有希望的地方

那應(yīng)該是孟加拉呀

因?yàn)槊霞永娜司べY只有700塊人民幣

比越南低多了

而中國最沒希望的地方應(yīng)該是深圳

一位深圳的平均工資是7600元

那深圳的工廠為什么不跑到孟加拉去建廠

招一個工人

只需要1/10的工資

而這幫人經(jīng)常在叫囂

如果我們狗高福利

如果我們不能996

如果我們要雙休

我們的工人成本就會過高

我們的制造業(yè)就會被東南亞搶走

還有人在狂笑呢

印度越南會取代中國成為制造業(yè)大國

如果我們?nèi)丝跍p少了

如果我們不能內(nèi)卷中國的優(yōu)勢就會下降

真相的其實(shí)是

任何一個國家想依靠低工資

低成本來吸引制造業(yè)

從來都是不可持久的

最后只會掉入到中等收入的陷阱當(dāng)中

而且越南所謂的低工資

低成本早就已經(jīng)是昨日黃花了

在過去的10年

越南的平均工資

每年都會呈現(xiàn)8%左右的增長幅度

2022年

工人的平均工資為2171元人民幣

是孟加拉的三倍

這個工資在發(fā)展中國家已經(jīng)不低了

那為什么工資漲得這么快呢

因?yàn)槲飪r(jià)漲得快呀

尤其是地產(chǎn)價(jià)格

我們就以胡志明市為例

目前全市樓盤商品房均價(jià)達(dá)到3300美元

每平

也就是折合2.2萬人民幣

即使是平民級別的商品房

價(jià)格已經(jīng)超過1.7萬元每平

而聯(lián)排別墅漲至5.7萬元到8.6萬元

在過去的5年時(shí)間

越南的房價(jià)如火箭一般向上躥

每年上漲的幅度都在20%左右

甚至是更高

在河內(nèi)以及許多所謂的好地段

漲幅更是高達(dá)近35%到74

但是這僅僅是開始

這個價(jià)格合理嗎

胡志明市人口約為1200萬

月平均工資折合人民幣為2170億元

2021年經(jīng)濟(jì)總量為565億美元

折合人民幣3808億人民幣

把胡志明是放在中國來比較的話

大約能進(jìn)入70名的位置

與衡陽九江的經(jīng)濟(jì)水平差不多

那我在網(wǎng)上查到的

衡陽平均房價(jià)大約是6000元每平

九江房價(jià)大約是9000元每平

也就是說

胡志明市比中國同類型城市的房價(jià)

要高出近一倍以上

住在胡志明市的越南人

十個月的工資不吃不喝可以買一平米的房子

越南都還沒開始真正的發(fā)展呢

就已經(jīng)享受到了我們能享受到的最頂級待遇了

當(dāng)然你可以說胡志明市是越南的第二大城市

不能和我們的小城市比較

沒錯呀

也正是因?yàn)槿绱?/p>

大家認(rèn)為胡志明市的地產(chǎn)價(jià)格太低了

未來還有巨大的上升空間

因?yàn)樯唐返膬r(jià)格和它本身的價(jià)值

往往并沒有直接的關(guān)系

而在于人們對商品未來的預(yù)期

只要大家認(rèn)為它能漲

它就一定可以漲

而中國的房價(jià)我們就算不說到頂了

在未來幾年能上漲5%就很不錯了

但越南房價(jià)的上漲才剛剛拉開序幕

當(dāng)然你也可以說

胡志明市的經(jīng)濟(jì)在未來還有非常大的發(fā)展空間

但遺憾的是

炒房客們不會給越南機(jī)會的

房價(jià)漲了

人工漲了

那么工廠的低價(jià)和租金會漲嗎

當(dāng)然現(xiàn)在已經(jīng)是5年前的四倍

為什么長得如此之快呀

因?yàn)樵侥先瞬簧笛?/p>

他們的制造業(yè)僅僅是中國制造業(yè)的末端延伸

利潤并不多

而投資房地產(chǎn)才是真正的掙錢的大業(yè)務(wù)

事實(shí)上

越南的故事在全球各個角落都在頻繁的上演

發(fā)展中的國家依托較低的工資和成本

吸引大量外資發(fā)展制造業(yè)

來獲取自己國家發(fā)展的第一桶金

但問題是這個窗口期最多只有15年

因?yàn)榘殡S外資的不斷涌入和集中

地產(chǎn)價(jià)格服務(wù)價(jià)格

人力成本都會嗖嗖嗖的上漲

而此時(shí)要擊潰這個國家

只需要一次

美聯(lián)儲的加息

就會讓外資紛紛逃離

國家的資金鏈斷裂了

那這個國家會被快速打回原形

之后就是陷入非常尷尬的處境

外資都跑了

想重新拉投資

低成本優(yōu)勢已經(jīng)不存在了

越南的窗口期已經(jīng)快過去了

所謂的成本優(yōu)勢已經(jīng)是昨天的故事了

為什么越南會被打回原形呢

因?yàn)橹袊恢痹谧鲆患?/p>

那就是產(chǎn)業(yè)升級

產(chǎn)業(yè)升級的意義是什么呢

在文章的開頭

我們說了

越南的外貿(mào)依存度高達(dá)200%

這么離譜的數(shù)字是怎么來的呢

中國制造和越南制造又有什么不同呢

舉個例子

一部手機(jī)在中國做好了800元

出口到越南去做包裝

越南包裝好了820塊

賣給歐洲

越南賺20塊

但是效果并不僅限于此

你看著越南進(jìn)口了800塊錢

出口820塊錢

感覺這貿(mào)易挺大的呀

但是中國做了什么呢

一部手機(jī)需要從應(yīng)用處理器

基帶處理器

儲存芯片

顯示屏

攝像頭

電池等21個一級供應(yīng)鏈

也就是說

需要17個廠家為一家手機(jī)提供原材料

我們從20個一級廠商里面單拎出一個顯示屏

顯示屏需要液晶材料

玻璃基板

彩色濾光片

偏光片

背光模組等等

16個二級供應(yīng)鏈

我們再從16個二級供應(yīng)鏈里面

單拎出一個液晶材料

液晶材料需要全副本柜等液晶化合物合成

需要新材料開發(fā)和應(yīng)用研究

需要連本性純類

還以基本類含氧雜環(huán)

本類秘境環(huán)類

二本椅柜等14個三級供應(yīng)鏈

再從14個三級供應(yīng)鏈里面

單拎出一個二本已柜出來

需要呢隔膜式壓縮機(jī)

隔膜式壓縮機(jī)又需要精密車床

冶金塑膠等27個四級供應(yīng)鏈

再從24個七級供應(yīng)鏈里面

單拎出一個精密車床出來

才一直追蹤到最低端的冶金手機(jī)供應(yīng)鏈有多長

能解決多少就業(yè)

沒人可以回答出來

中國通過一個手機(jī)產(chǎn)業(yè)

可以解決

至少延伸下去的672個循環(huán)廠家

供應(yīng)商的運(yùn)轉(zhuǎn)

除了高端芯片

能少數(shù)幾個部位以上

基本都能在中國找到完整的獨(dú)立制造

這也帶動多大的經(jīng)濟(jì)發(fā)展

解決多少工程師

設(shè)計(jì)師

工人物流運(yùn)輸?shù)木蜆I(yè)呀

那越南制造的手機(jī)是什么呢

將中國或者日韓的原材料全部打包運(yùn)輸?shù)皆侥?/p>

然后在越南組裝成手機(jī)

印上越南制造

接著出口到美國

越南解決的是一個工廠

中國解決的是672個工廠

手機(jī)中

越南唯一能獨(dú)立制造的那就是手機(jī)耳機(jī)的

當(dāng)然三級供應(yīng)鏈越南一直搞不定

還得從中日韓進(jìn)口原材料

越南即使拿走了手機(jī)

占比大約不到5%的組裝領(lǐng)域

那剩下的95%他們根本搞不定

這里還沒算手機(jī)帶動的

移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的大市場

剩下的95%

供應(yīng)鏈依然在中國好好的運(yùn)轉(zhuǎn)

所以呢很多人看到越南人從中國手中做了包裝

就慌了

開始喊越南搶走的中國制造

是這樣嗎

那中國產(chǎn)業(yè)升級成功了

越南可以學(xué)中國做產(chǎn)業(yè)升級嗎

很遺憾

別說做手機(jī)了

他就是做衣服也搞不定

2021年時(shí)

越南的紡織工廠全線停工

因?yàn)橹袊咔樵驅(qū)е略牧蠑嘭浟?/p>

到了今天

中國牢牢占據(jù)著60%越南進(jìn)口面料

以及55%的纖維市場

越南的紡織業(yè)

55%到60的原輔料

都是由中國供應(yīng)的

特別是服裝的原輔料

紗線布料等都是主要從中國進(jìn)口的

這些東西越南是做不來的

必須從中國進(jìn)口

因?yàn)闋可娴交ぜ夹g(shù)

越南他就搞不定

涉及到其中的化工工業(yè)基礎(chǔ)

越南他就沒有39個工業(yè)大類

191個中類

525個小類

全球唯一的工業(yè)制造超級大國

工業(yè)產(chǎn)值為美日德韓四國總和

中國之道絕非浪得虛名感

搞不定供應(yīng)鏈

發(fā)展中國家就會被鎖死在制造業(yè)的低端

一個國家想由窮國逆襲成富國

一般是怎么做的呢

第一步先做農(nóng)產(chǎn)品換外匯

比如越南的大米

第二步積攢一定財(cái)富

然后再做紡織業(yè)

比如呢用七件襯衣?lián)Q飛機(jī)

第三步做到一定程度

開始做制造業(yè)

比如手機(jī)組裝

第四步豐富自己的工業(yè)門類

做精密機(jī)床

化工材料完成越來越多的工業(yè)品材料與組建

第五步再到一定的程度

開始坐高鐵

坐大飛機(jī)

第六步再到一定的程度

開始做技術(shù)最底層

比如芯片中間需要不斷的產(chǎn)業(yè)升級與技術(shù)積累

但是很遺憾

幾乎所有的發(fā)展中國家做到第三步

永遠(yuǎn)就只能止步于此了

再也無法前進(jìn)了

因?yàn)樗麄兌既鄙倭酥毓I(yè)

化學(xué)原料以及化學(xué)制品制造業(yè)

化學(xué)纖維制造業(yè)

橡膠制造業(yè)

塑料制造業(yè)

這些他們都沒有做重工業(yè)

需要付出的代價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于輕工業(yè)的

因?yàn)槟阕鲚p工業(yè)

比如做個文具廠

投資小

見效快

做出來就能賺錢

但是重工業(yè)投資大耗時(shí)長

而且沒有下一段的配合

根本就不能對經(jīng)濟(jì)有促進(jìn)作用

冶金搞好了沒有車床項(xiàng)目

鐵塊塊賣誰去啊

就和我們現(xiàn)在想攻克芯片一樣

投資至少簽一起

沒個幾年

連水花都冒不出一個

為什么越南搞不成重工業(yè)

但中國就搞成了呢

不是因?yàn)橹袊吮仍侥先寺斆?/p>

中國人一樣是急功近利

如果金融房地產(chǎn)掙錢也一樣蜂擁而上

越南無法解決的問題

我們在40多年前就解決了

40年代

面對日本的侵略者

中國人民只能用肉身綁炸藥包去炸日本的坦克

因?yàn)槲覀儎e說是戰(zhàn)車了

連輪胎都造不出來

1976年

在這27年里到底發(fā)生了什么呢

鋼產(chǎn)量從140萬噸

增長到3180萬噸

增長約20倍

煤炭產(chǎn)量從6600萬噸

增長到了61700萬噸

增長約十倍

水泥產(chǎn)量從300萬噸到67500萬噸

增長約200倍

木材產(chǎn)量從1100萬噸

增長到了5100萬噸

增長約五倍

電力從700000000000千瓦每小時(shí)

增長到了256000000000千瓦

每小時(shí)增長約45倍量

原油產(chǎn)量從零變成了10400萬噸

也許這些數(shù)據(jù)我們今天來看并沒有什么

但當(dāng)時(shí)我們是在美蘇二元世界封鎖的前提下

從無到有的完整地?fù)碛袑儆谧约旱墓I(yè)體系

我們從完全沒有到有了系統(tǒng)的紡織印染工業(yè)

機(jī)械機(jī)床制造工業(yè)

品種繁多的化學(xué)工業(yè)

生產(chǎn)出了自己的自行車

汽車

摩托車

火車輪船飛機(jī)

電唱機(jī)

收音機(jī)

電視機(jī)

大炮

坦克軍艦導(dǎo)彈

原子彈

氫彈

衛(wèi)星勘探成功

并開采出了大慶勝利油田的石油

建立了品種齊全的醫(yī)藥工業(yè)

成功合成了胰島素

轉(zhuǎn)移核糖核酸等等

直到70年代中期

中國還在生產(chǎn)大量的噴氣式飛機(jī)

重型拖拉機(jī)

鐵路機(jī)車和現(xiàn)代海船

我們還成為了一個主要的核強(qiáng)國

完成了洲際彈道導(dǎo)彈的發(fā)射

1964年

中國第一枚原子彈試驗(yàn)成功

1967年生產(chǎn)了第一枚氫彈

1970年把第一顆衛(wèi)星發(fā)射進(jìn)了軌道

這些到了今天

我們的重工業(yè)基礎(chǔ)

依然有很多國家只能羨慕嫉妒恨

因?yàn)樗麄兏緵]有

我們打了兩場戰(zhàn)爭

一場是抗美援朝

格勒贏得了70多年的和平環(huán)境

一場是兩代人努力的工業(yè)戰(zhàn)爭

中國工業(yè)強(qiáng)國的地位至今無法被超越

是一位40年前勝負(fù)早已分曉

我們不屑于和印度比

不是因?yàn)槲覀儽扔《热藦?qiáng)

僅僅是因?yàn)槲覀冋驹趥ト说募绨蛏?/p>

最后我們總結(jié)一下

越南能搶走中國的制造嗎

別扯了

這問題完全是侮辱智商

越南自己都不敢想

那越南未來還能保持高速發(fā)展

現(xiàn)在很困難

因?yàn)樵侥系牡统杀緝?yōu)勢已經(jīng)不復(fù)存在

為什么中國的外貿(mào)能一枝獨(dú)秀呢

因?yàn)橹袊谕瓿僧a(chǎn)業(yè)升級

各個產(chǎn)業(yè)多點(diǎn)爆破

中國的出口結(jié)構(gòu)對比

20年前有了跨越式突破

機(jī)電產(chǎn)品占據(jù)了整體出口的一半以上

尤其是這半年汽車產(chǎn)業(yè)在爆炸式增長

為什么只有中國能完成產(chǎn)業(yè)升級呢

是因?yàn)橹袊鴵碛腥蛭ㄒ坏娜?yīng)鏈

超大規(guī)模的單一市場

那為什么中國能建立起良好的重工業(yè)基礎(chǔ)呢

并以此發(fā)展出完整的工業(yè)體系呢

因?yàn)閺?0年前

我們就開始了全面的重工業(yè)布局

最后越南能成為發(fā)達(dá)國家嗎

我相信一定可以

中國好了

越南就能跟著發(fā)財(cái)

至少搞搞低端制造業(yè)也夠他們賺的了

10年后

當(dāng)中國重新構(gòu)造全球貿(mào)易新規(guī)則的時(shí)候

那可能是越南最大的紅利息了

作為最近還算明事理

無戰(zhàn)隊(duì)的鄰居和現(xiàn)在最認(rèn)真的學(xué)生

相信越南能得到真正的快速的發(fā)展機(jī)會好了

今天的內(nèi)容就到這里

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