①今日機器人概念持續(xù)爆發(fā)，賺錢效應(yīng)從減速器進(jìn)一步擴散至傳感器，機器視覺等細(xì)分方向，超20只概念股個股漲停； ②CPO板塊在午后迎來反彈，聯(lián)特科技創(chuàng)下歷史新高，但板整體的修復(fù)力道仍屬偏弱。

大盤全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌。指數(shù)黃白分時線走勢明顯分化，題材股表現(xiàn)活躍。盤面上，機器人、減速器概念股持續(xù)大漲，優(yōu)德精密、德恩精工、巨輪智能、聯(lián)誠精密、林州重機等超20股漲停。AI概念股午后反彈，聯(lián)特科技漲超19%再創(chuàng)歷史新高，鼎捷軟件20CM漲停，姚記科技等漲停。通信概念股震蕩走強，東方通信3連板，中興通訊漲超5%再創(chuàng)階段新高。下跌方面，電力、煤炭股陷入調(diào)整，杭州熱電跌停?？傮w上個股漲多跌少，兩市超3100只個股上漲。滬深兩市今日成交額8650億，較上個交易日縮量232億。

板塊方面

板塊上，機器人概念持續(xù)進(jìn)一走強，其中德恩精工、豐立智能、優(yōu)德精密大漲20%，中馬傳動、英洛華、巨輪智能、襄陽軸承、博杰股份、聯(lián)誠精密等個股漲停。消息面上，今日再度迎來利好催化。2023世界人工智能大會（WAIC）將于7月6日-8日在上海舉行，據(jù)介紹今年世界人工智能大會將進(jìn)一步圍繞產(chǎn)業(yè)和技術(shù)變革新風(fēng)口，持續(xù)關(guān)注具身智能研究和應(yīng)用，重點攻關(guān)機器視覺、自然語言處理、大模型訓(xùn)練機器人等技術(shù)。

正如近期收評所強調(diào)的，機器人方向近期的持續(xù)走強不僅僅是因為受到消息面密集催化，更為重要的是被資金賦予了AI主線退潮下，題材過渡的意義。并且從今日盤面可以看到，板塊賺錢效應(yīng)從開始的減速器，進(jìn)一步延伸至機器人全產(chǎn)業(yè)鏈，可以看到傳感器，機器視覺、乃至稀土永磁等細(xì)分方向均在今日盤面中漲幅居前。不過需要注意的是，今日午后部分機器人概念股已出現(xiàn)跳水情況，在短線情緒趨于高潮的背景下，機器人內(nèi)部分化的概率較大，后續(xù)可留意在分歧整理的過程中依舊能夠保持相對強勢的活口標(biāo)的。

通信、5G板塊在午后異動拉升，華脈科技、東方通信等個股漲停，中興通訊再漲超6%創(chuàng)階段新高，此外本川智能、意華股份、盛路通信、信維通信等個股同樣漲幅居前。消息面上，據(jù)媒體從2023世界移動通信大會獲悉，華為將于明年發(fā)布端到端的5.5G商用產(chǎn)品。

從產(chǎn)業(yè)面來看，5.5G將為移動產(chǎn)業(yè)帶來新的躍升，其中個人業(yè)務(wù)正在加速走向內(nèi)容3D化、體驗沉浸化、業(yè)務(wù)云化。在顯示技術(shù)和AIGC的突破下，裸眼3D加速到來；XR高中低終端齊備，跨越體驗和生態(tài)拐點；云手機、新通話等業(yè)務(wù)也在大力推進(jìn)。全球運營商都在進(jìn)行萬兆商用驗證，以滿足新業(yè)務(wù)體驗躍升需求。

此外，午后消費電子板塊震蕩走強，華興源創(chuàng)漲近10%，杰普特、兆威機電、立訊精密漲超6%，天準(zhǔn)科技、長盈精密、榮旗科技、智立方等漲幅居前。天風(fēng)證券發(fā)布研究報告稱，看好蘋果頭顯Vision Pro對于供應(yīng)鏈廠商業(yè)績的拉動，看好消費電子零部件及組裝及自動化設(shè)備機會。

個股方面

今日AI概念股同樣迎來了一定程度的修復(fù)。CPO方向在通信設(shè)備的帶動下迎來反彈，聯(lián)特科技再漲超19%創(chuàng)下歷史新高，中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信亦漲超4%。應(yīng)用端游戲板塊再度活躍，其中姚集科技漲停，盛天網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、神州泰岳等個股漲超5%。但整體來看的修復(fù)力道仍屬偏弱。

AI作為前期的超級主線，在資金高度介入的背景下部分個股仍有望反復(fù)活躍甚至極少數(shù)個股能夠走出穿越行情。但需注意的是，在板塊整體經(jīng)歷了此前連續(xù)快速回調(diào)后，絕對大多數(shù)的核心標(biāo)的都出現(xiàn)了破位的疑慮，同時也累積了大量的套牢賣盤有待化解。板塊整體短期內(nèi)想要再度完成反包修復(fù)的難度較大，站在資金安全的考量下，對于那些上漲趨勢遭到明顯破壞的個股，當(dāng)短線再有反抽修復(fù)時仍應(yīng)站在風(fēng)險規(guī)避的角度考量更為穩(wěn)妥。

后市分析

截至收盤，滬指跌0.22%，深成指跌0.1%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.09%。北向資金全天凈賣出76.06億元，其中滬股通凈賣出46.41億元，深股通凈賣出29.65億元。

在經(jīng)歷此前連續(xù)放量下跌后，市場賣壓逐步縮手，雖然指數(shù)尚不可輕言就此見底，但市場整體下行空間有限，在震蕩筑底的結(jié)構(gòu)中，板塊間熱點相互輪動仍是當(dāng)前市場的主旋律。應(yīng)對上，以防守反擊策略為主，建議“科技成長股優(yōu)先，調(diào)整防守高股息”。

市場要聞聚焦

1、北交所、港交所簽合作備忘錄 “北+H”兩地上市安排“落地”

財聯(lián)社6月29日訊，今日，在北京證券交易所（即北交所）與香港交易所合作備忘錄簽署儀式上，北交所總經(jīng)理隋強與香港交易所聯(lián)席營運總監(jiān)陳翊庭聯(lián)合宣布：京港兩所將推出“北+H”兩地上市安排?！埃ㄟ@）是推進(jìn)資本市場制度型開放、持續(xù)深化北交所改革、服務(wù)市場需求的重要舉措，將進(jìn)一步拓寬內(nèi)地和香港‘A+H’模式的惠及面，促進(jìn)京港兩地資本市場形成合力，便利更多企業(yè)借助兩地市場加速發(fā)展?！彼鍙姳硎尽?(貝殼財經(jīng))

2、市場監(jiān)管總局出臺“禁止濫用知識產(chǎn)權(quán)排除、限制競爭行為規(guī)定” 8月1日起施行

財聯(lián)社6月29日訊，市場監(jiān)管總局對《關(guān)于禁止濫用知識產(chǎn)權(quán)排除、限制競爭行為的規(guī)定》進(jìn)行了修訂，為建設(shè)全國統(tǒng)一大市場提供高質(zhì)量制度供給和法律保障，將于2023年8月1日起正式施行。重點在以下方面進(jìn)行了修改完善：一是擴充“濫用知識產(chǎn)權(quán)排除、限制競爭行為”的內(nèi)涵。將利用行使知識產(chǎn)權(quán)的方式達(dá)成壟斷協(xié)議，濫用市場支配地位，實施具有或者可能具有排除、限制競爭效果的經(jīng)營者集中等三類壟斷行為均納入調(diào)整范圍。二是健全利用行使知識產(chǎn)權(quán)的方式實施壟斷行為的認(rèn)定規(guī)則。三是加強對知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域典型、特殊壟斷行為的規(guī)制。