武公元年，征伐彭戲氏，直抵華山下。武公住在平陽封宮。三年，處死三父等人并滅了他們的三族，因為他們殺了出子。鄭國的高渠瞇殺其君昭公。十年，攻打邽、冀戎兩地的戎族，開始在那設(shè)縣。十一年，開始在杜、鄭兩地設(shè)縣，滅了小虢。

十三年，齊人管至父、連稱等殺其國君襄公而立公孫無知為君。晉國滅了霍、魏、耿三國。齊國雍廩殺死無知、管至父等人，擁立齊桓公。齊國、晉國成了強國。

十九年，晉國的曲沃武公滅掉晉侯緡，開始做了晉侯。齊桓公在鄄稱霸。

二十年，秦武公去世，葬在雍邑平陽。開始用活人陪葬，陪葬者達六十六人。武公有一個兒子，名叫白。白未能即位，封在平陽。立了武公的弟弟德公為君。

德公元年，開始住在雍城大鄭宮。用牛羊豬各三百頭在鄜畤祭祀天地。占卜居住雍城事，占卜結(jié)果為“后代子孫將東擴領(lǐng)土，到黃河飲馬”。梁伯、芮伯來朝見。二年，開始規(guī)定伏日，殺狗祭祀以抵御熱毒邪氣。德公到三十三歲才登位，在位兩年去世。他生了三個兒子：長子宣公，次子成公，少子穆公。長子宣公繼位。

宣公元年，衛(wèi)國燕國攻打周王室，把惠王趕出朝廷，擁立王子穨為帝。三年，鄭伯、虢叔殺死王子穨，送惠王返回朝中。四年，建密畤。與晉交戰(zhàn)于河陽，取得勝利。十二年，宣公死。他生有九個兒子，都未能即位，立了他的弟弟成公為君。

成公元年，梁伯、芮伯來朝見。齊桓公征伐山戎，駐軍于孤竹。

成公在位四年去世。生有七個兒子，都未能即位，立了他的弟弟繆公為君。

繆公任好元年，繆公親自率兵伐茅津，取得勝利。四年，從晉國迎娶媳婦，娶的是晉太子申生的姐姐。此年，齊恒公攻楚，直達邵陵。

五年，晉獻公滅虞、虢，俘虜了虞君和他的大夫百里傒，這是用垂棘所產(chǎn)的玉壁和北屈所產(chǎn)的駿馬賄賂虞國的結(jié)果。俘虜了百里傒之后，又用他陪嫁秦繆公夫人到秦國。百里傒從秦逃到宛，被楚國邊地的居民抓獲?？姽犝f百里傒很賢能，想用重金把他贖回，又怕楚人不肯給，就派人向楚國說：“我國陪嫁奴隸百里傒現(xiàn)在貴國，請用五張黑羊皮贖他?！背吮愦饝?yīng)將百里傒交給秦國。這時候，百里傒已有七十多歲?？姽尫帕怂?，同他討論國家大事。百里傒推辭說：“我是亡國之臣，哪里值得詢問?！笨姽f：“虞君正是因為不聽您的勸告才亡國，這并不是您的罪過?！痹偃蛩埥?，談了三天，繆公大喜，托付給他國家政務(wù)，號稱五羖大夫。百里傒謙讓說：“我可比不上我的朋友蹇叔，蹇叔賢能而世人不知。從前我曾游宦于齊，陷于困境，不得不向铚地的人討飯，多虧蹇叔收留了我。我因而想在齊君無知手下做事，又是蹇叔勸阻我，我才幸免于齊國內(nèi)亂，然后到了周。周王子頹喜歡牛，我借養(yǎng)牛求仕，當他正要任用我時，還是蹇叔勸阻我，我才離開，免遭殺身之禍。在虞君手下做事，蹇叔又勸阻我。我雖明知虞君不會重用，但心里又貪圖爵祿，也就暫時留下了。（這三次，）有兩次我聽他的話都得以脫身，只有一次不聽，就碰上了虞君亡國之難，由此可見他的賢能?！庇谑强姽扇擞觅F重的禮物把蹇叔請來，封他為上大夫。

秋，繆公親自率兵伐晉，與晉軍交戰(zhàn)于河曲。晉國的驪姬作亂，太子申生死于新城，重耳、夷吾逃亡國外。九年，齊桓公與諸侯會盟于葵丘。

晉獻公死。立驪姬所生子奚齊為君，奚齊之臣里克殺奚齊。荀息立卓子為君，里克又殺卓子和荀息。夷吾派人向秦請求，希望回晉國。繆公答應(yīng)了他，派百里傒率兵護送夷吾。夷吾對秦人說：“如果我能即位，我將把晉國的河西八城割讓給秦國?！钡然貒戳宋唬瑓s派丕鄭拒絕秦，違背誓約不肯交付河西八城，并且殺了里克。丕鄭聽說害了怕，就跟繆公商量說：“晉人并不擁護夷吾，擁護的實際上是重耳?，F(xiàn)在夷吾既違背與秦訂立的誓約又殺死里克，全都是呂甥、郤芮的主意。希望您能用重利趕緊把呂、郤二人召來，呂、郤二人來了，再換重耳回國即位就好辦了?！笨姽硎就?，派人隨丕鄭回國，去召呂、郤二人。呂、郤等人懷疑丕鄭有陰謀，便告訴夷吾殺了丕鄭。丕鄭的兒子丕豹逃亡到秦國，勸繆公說：“晉君無道，百姓不親附，可以討伐。”繆公說：“百姓如果認為不合適，又怎么能處死其大臣呢？能處死其大臣，這正說明他們的關(guān)系是諧調(diào)的。”不予采納，暗地卻重用丕豹。十二年，齊國的管仲、隰朋去世。

晉國大旱，派人來秦國請求援助糧食。丕豹勸說繆公不要給，要繆公趁著晉國荒歉去攻打它?？姽柟珜O支，公孫支說：“荒歉與豐收是交替出現(xiàn)的事，不能不給?！庇謫柊倮飩荩倮飩菡f：“夷吾得罪了您，他的百姓有什么罪?”繆公采納百里傒、公孫支的意見，最后還是給晉國糧食了。水路用船，陸路用車給晉國運去糧食，從雍都出發(fā)，源源不斷地直到絳城。

十四年，秦國饑荒，向晉國求借糧食，晉君征求大臣們的意見。虢射說：“趁著秦國鬧饑荒去攻打它，可以大獲成功?！睍x君采納了他的意見。十五年，晉國將要舉兵攻打秦國?？姽l(fā)兵，讓丕豹率領(lǐng)大軍，親自前往迎擊。九日壬戌日，與晉惠公夷吾在韓地交戰(zhàn)。晉君甩下自己的部隊獨自往前沖，跟秦軍爭奪財物，回來的時候，駕車的戰(zhàn)馬陷到深泥里?？姽c部下縱馬驅(qū)車追趕，沒能抓到晉君，反而被晉軍包圍了。晉軍攻擊繆公，繆公負傷。這時，曾在岐山下偷吃繆公良馬的三百多個鄉(xiāng)下人不顧危險驅(qū)馬沖入晉軍，晉軍的包圍被沖開，不僅使繆公得以脫險，反而又活捉了晉君。當初，繆公丟失了一匹良馬，岐山下的三百多個鄉(xiāng)下人一塊兒把它抓來吃掉了，官吏捕捉到他們，要加以法辦?？姽f：“君子不能因為牲畜的緣故而傷害人。我聽說，吃了良馬肉，如果不喝灑，會傷人?！庇谑蔷唾n酒給他們喝，并赦免了他們。這三百人聽說秦國要去攻打晉國，都要求跟著去。在作戰(zhàn)時，他們發(fā)現(xiàn)繆公被敵包圍，都高舉兵器，爭先死戰(zhàn)，以報答吃馬肉被赦免的恩德?？姽@晉君而歸，下令國中說：“大家齋戒，我將用晉君來祭祀天帝?！敝芴熳勇犝f了，說“晉是我的同姓”，請求赦免晉君。夷吾的姐姐是繆公的夫人。夫人聽說了，也穿上喪服光著腳，對繆公說：“我竟然連自己的兄弟也不能相救，有辱于您的命令?！笨姽f：“我把俘獲晉君當作一件值得慶賀的大事，不料現(xiàn)在天子為之求情，夫人也為之憂傷?！北闩c晉君盟誓，同意放他回去，換了高級的客舍供他住，并用七牢的規(guī)格來宴饗他。十一月，送晉君夷吾回國，夷吾獻上晉國的河西之地，讓太子圉到秦國為質(zhì)。秦把宗女嫁給子圉為妻。當時秦的領(lǐng)土已東抵黃河。

十八年，齊桓公去世。二十年，秦國滅了梁、芮二國。

二十二年，晉公子圉聽說晉君生病，說：“梁國是我母親的家鄉(xiāng)，秦國卻滅了它。我兄弟很多，一旦晉君去世，秦必定扣留我，晉國看不起我，也會另立他人?！弊余鲆虼颂踊貢x國。二十三年，晉惠公死，子圉立為國君。秦君對圉的逃離十分惱恨，就從楚國迎來晉公子重耳，并把原來子圉的妻子嫁給重耳。重耳起而推辭不肯，后來就接受了?？姽珜χ囟右远Y厚待。二十四年春，秦派人告訴晉國的大臣，要送重耳回國。晉國表示同意，于是派入送重耳回國。二月，重耳被立為晉君，就是文公。文公派人殺子圉。子圉就是懷公。

當年秋天，周襄王的弟弟王子帶，勾結(jié)翟人伐周襄王，周襄王逃出，住在鄭國。二十五年，周襄王派人向晉國、秦國通告了發(fā)生禍難的情況。秦繆公率兵幫助晉文公護送周襄王回朝，殺死襄王的弟弟帶。二十八年，晉文公在城濮擊敗楚軍。三十年，繆公幫助晉文公包圍鄭國。鄭國派人告訴繆公說：“滅亡鄭國是優(yōu)待晉，對晉當然有好處，但對秦未必有利。晉國的強大，正是秦國所擔憂的呀。”繆公于是罷兵而歸，晉也罷兵。三十二年冬，晉文公死。

鄭國有人向秦國出賣鄭國說：“我掌守鄭國的城門，可以來偷襲鄭國。”繆公征求蹇叔、百里傒的意見，他們回答說：“路經(jīng)數(shù)國地界，到千里之外去襲擊別人，很少有占便宜的。再說，既然有人出賣鄭國，怎么知道我國的人就沒有把我們的實情告訴鄭國呢?不能襲擊鄭國?！笨姽f：“你們不知道，我已決定了?！彼彀l(fā)兵，派百里傒之子孟明視、蹇叔之子西乞術(shù)和白乙丙率兵。軍隊出發(fā)的那天，百里傒、蹇叔二人對著軍隊大哭?？姽犝f了，生氣地說：“我派兵出發(fā)，你們卻攔著軍隊大哭，破壞軍心，這是為什么?”二位老人說：“為臣不敢阻攔軍隊。部隊要走了，我倆的兒子在軍隊中也將前往;如今我們年歲已大，他們?nèi)绻貋硗砹?，恐怕就見不著了，所以才哭?！倍焕先送嘶貋韺λ麄兊膬鹤诱f：“你們的部隊如果失敗，一定是在殽山的險要處?！比甏?，秦軍終于東進，途經(jīng)晉地，路過周的都城北門。周王孫滿說：“秦軍無禮，怎能不??！”軍隊開到滑，鄭國商人弦高，正帶了十二頭牛到周地去賣，碰上秦軍，怕被殺或俘虜，所以獻上他的牛說：“聽說大國將要征討我鄭國，鄭君正恭謹?shù)丶訌娛貍洌晌矣眠@十二頭牛來犒賞士兵?！鼻貒娜粚④娤嗷ド塘空f：“我們要去襲擊鄭國，鄭國現(xiàn)在已經(jīng)知道了，去也襲擊不成了?！北銣缌嘶?。滑是晉國的邊邑。

此時正碰上晉文公去世尚未埋葬。太子襄公大怒說，“秦欺我喪父，竟然趁我舉喪攻破我滑邑?！庇谑谴┥虾谏珕史?，發(fā)兵在殽山堵截秦軍，出擊，把他們打得大敗，沒有一人逃脫。俘虜秦的三將軍而歸。晉文公夫人，是秦國女子，為這三位在押的將軍求情說：“繆公對這三個人恨之入骨，希望能將這三人放歸，讓我們秦國的國君親自烹之而后快。”晉國國君答應(yīng)了她，放秦國的三個將軍回去。三將軍回到秦國，繆公穿戴兇服親迎于郊，面向三人大哭說：“都是我不聽百里傒、蹇叔的話才讓三位受了委屈，三位有什么罪呢？你們要想方設(shè)法報仇雪恥，不可懈怠?！庇谑腔謴?fù)三人的官職如同以往，待遇更好。

三十四年，楚太子商臣殺其父成王而代立?？姽峙擅厦饕暤热寺时x，與晉軍交戰(zhàn)于彭衙。秦不利，撤兵返回。

戎王派由余出使秦國。由余，祖先是晉國人，逃亡到戎地，他還能說晉國方言。戎王聽說繆公賢明，就派由余去觀察秦國。秦繆公向他炫示了宮室和積蓄的財寶。由余說：“這些宮室積蓄，如果是讓鬼神營造，那么就使鬼神勞累了;如果是讓百姓營造的，那么也使百姓受苦了?！笨姽X得他的話奇怪，問道：“中原各國借助詩書禮樂和法律處理政務(wù)，還不時地出現(xiàn)禍亂呢，現(xiàn)在戎族沒有這些，用什么來治理國家，豈不很困難嗎!”由余笑著說：“這些正是中原各國發(fā)生禍亂的根源所在。自上古圣人黃帝創(chuàng)造了禮樂法度，并親自帶頭貫徹執(zhí)行，也只是實現(xiàn)了小的太平。到了后代。君主一天比一天驕奢淫逸。依仗著法律制度的威嚴來要求和監(jiān)督民眾，民眾感到疲憊了就怨恨君上，要求實行仁義。上下互相怨恨，篡奪屠殺，甚至滅絕家族，都是因為這類原因。而戎族卻不是這樣。在上位者懷著淳厚的仁德來對待下面的臣民，臣民滿懷忠信來侍奉君上，整個國家的政事就像一個人支配自己的身體一樣，無須了解什么治理的方法，這才真正是圣人治理國家啊?！笨姽顺?，就問內(nèi)史王廖說：“我聽說鄰國有圣人，這將是對立國家的憂患。現(xiàn)在由余有才能，這是我的禍患，我該怎么辦呢?”內(nèi)史王廖說：“戎王地處偏僻，不曾聽過中原地區(qū)的樂曲。您不妨試試送他歌舞伎女，借以改變他的心志。并且為由余請功，以此來疏遠他們君臣之間的關(guān)系;同時留住由余不讓他回去，以此來延誤他回國的日期。戎王一定會感到奇怪，因而懷疑由余。他們君臣之間有了隔閡，就可以俘獲他了。再說戎王喜歡上音樂，就一定沒有心思處理國事了?！笨姽f：“好。”于是繆公與由余曲席圍坐，互遞杯盞一塊兒吃喝，向由余詢問戎地的地形和兵力，把情況了解得一清二楚，然后命令內(nèi)史王廖送給戎王十六名歌妓。戎王接受，并且非常喜愛迷戀，整年沉浸其中。這時候，秦國才讓由余回國。由余多次向戎王進諫，戎王都不聽，繆公又屢次派人秘密邀請由余，由余于是離開戎王，投降了秦國?？姽再e客之禮相待，對他非常尊敬，向他詢問應(yīng)該在什么樣的形勢下進攻戎族。

三十六年，繆公更加厚待孟明等人，派他們率兵伐晉，渡黃河時，連船都燒掉，終于大敗晉人，占領(lǐng)王官和鄗，作為對殽之戰(zhàn)役的報復(fù)。晉人皆守在城里不敢出來。于是繆公就從茅津渡河，掩埋了殽山中（秦軍死難者的）尸骨，為他們發(fā)喪，哭了三天?？姽蛉姲l(fā)布誓辭說：：“哎，將士們!你們聽著，不要喧嘩，我向你們發(fā)誓。我要告訴你們，古人辦事虛心聽取老年人的意見，所以不會有什么過錯?！笨姽俅畏此甲约翰徊杉{蹇叔、百里傒的計謀而造成的過失，因此發(fā)出這樣的誓言，讓后代記住自己的過失。君子們聽說這件事，都為之落淚，說：“啊!秦繆公待人真周到，終于得到了孟明等人勝利的福澤。”

三十七年，秦采用了由余的計策討伐戎王，兼并了十二個國家，開拓了方千里的土地，終于稱霸西戎。天子派召公過賜給繆公金鼓表示祝賀。三十九年，繆公死，葬于雍。陪葬者共一百七十七人，秦有賢臣三人，屬子輿氏，名叫奄息、仲行、鍼虎，也在陪殉者之列。秦人哀痛，為之作《黃鳥》之詩。君子說：“秦繆公擴地并國，東面打敗強晉，西面稱霸戎夷，然而不能作諸侯盟主，也是應(yīng)該的。死后不愛惜臣民，還要把自己的賢臣也帶去陪葬。先王去世，尚且要留下好的道德和制度，何況是奪取百姓同情的好人和賢臣呢？由此可見秦不能東征了?！笨姽凶铀氖?，他的太子叫代之而立，就是康公。