全體股民注意了！下周一的劇本有了，下周到底能不能漲，不管你是空倉還是滿倉，我都給你一個明確方向：

1，截止收盤，大盤高開高走。四大指數(shù)全部收紅，其中上證指數(shù)上漲0.63%，深證成指上漲1.11%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.44%，科創(chuàng)板指上漲0.91%。兩市成交10677億，較上一交易日基本持平。北向凈流入超144億。

2，板塊熱點：算力CPO，中船系，五代固網(wǎng)領(lǐng)漲兩市。ERP概念，通信設(shè)備，數(shù)據(jù)要素也漲幅居前。PET銅箔，小家電，酒店及餐飲領(lǐng)跌兩市。

3，數(shù)據(jù)變化：滬深兩市上漲3095家，平盤250家，下跌1831家，個股漲多跌少。其中漲停63家，跌停3家（不含ST）。連板的有6家，炸板的有24家。兩融余額16038億，較上一交易日增加9億。近3日漲幅大于10%的有184家，近3日跌幅大于10%的有25家。

4，綜上所述，指數(shù)繼續(xù)穩(wěn)健上攻，但量能并未跟隨放大，所以持續(xù)性還有待觀察。同時也到了上方季線的壓力位。今天上漲主要有兩個原因，一是昨天中特估再次迎來利好加速，它又是藍(lán)籌指數(shù)的主要方向。二是北向繼昨天近百億的流入之后，今天再次超百億回流，這是近期比較少見的，這和對面這次6月暫停緊縮有關(guān)，北向也是主要在白馬里面，它們的盤子也不小，所以對指數(shù)有相應(yīng)的提振作用。這兩個在流動性和預(yù)期上對指數(shù)形成了支撐。包括還說會加緊在恢復(fù)和擴(kuò)大消費方面推出相關(guān)利好等等，還有進(jìn)一步寬松流動性等。這些都是支撐行情向上修復(fù)的因素。問題是要得到主力的認(rèn)可，目前看，北向是已經(jīng)開始異動了，但其他方面還沒看到明顯進(jìn)場的跡象，包括今天領(lǐng)漲指數(shù)的中特估，其實量能也并未明顯放大。所以指數(shù)大概率還會是震蕩盤整為主。利好利空博弈正在朝有利于指數(shù)修復(fù)方向傾斜，但還需要更多方面的確認(rèn)。同時還有大體量IPO，匯率，弱復(fù)蘇等問題存在，所以指數(shù)雖然在持續(xù)向好，但建議預(yù)期不要太高。題材概念方面，今天人工智能的算力再創(chuàng)新高，分支數(shù)據(jù)也表現(xiàn)強(qiáng)勢，應(yīng)用端相對較弱，但今天是權(quán)重分流的一天，能有這樣的表現(xiàn)已經(jīng)算是超預(yù)期了。一般情況下，藍(lán)籌啟動，題材就會相對偏弱。所以AI的主線不會輕易動搖。

5，應(yīng)對策略：鑒于北向開始異動，那么白馬藍(lán)籌可以逐漸納入關(guān)注。但主要精力還是建議放在題材主線上，因為無論指數(shù)如何，題材基本影響不是很大。甚至指數(shù)偏弱的時候表現(xiàn)還要相對更好一些。不過要注意，不宜追高，以低吸為主。同時建議以新題材，新方向的挖掘為主。比如具身智能，火山，昇思框架，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫等。

總之，盤面節(jié)奏建議還是以主線的人工智能題材為主，指數(shù)權(quán)重可以適當(dāng)配置，但倉位和預(yù)期暫時不宜過高。

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