大市綜述?

昨日，港股市場三大指數(shù)延續(xù)弱勢，集體下跌。截至收盤，恒生指數(shù)跌0.62%，收于17885.60點；國企指數(shù)跌0.86%；恒生科技指數(shù)跌1.58%。板塊方面多數(shù)下跌，科技股、汽車股、醫(yī)藥、消費等跌幅居前，僅煤炭、油氣開采、燃氣、航運及港口等少數(shù)板塊上漲。

從成交上看，昨日大市成交712.97億港元，科技指數(shù)成份股成交173.51億港元，南向資金凈買入32.00億港元。大市成交相比前日進一步萎縮，市場交投不活躍，整體還是以結(jié)構(gòu)性行情為主，板塊之間輪換，缺乏整體性大行情。

隔夜，美股市場三大指數(shù)尾盤迅速下跌。道瓊斯指數(shù)跌0.22%，標普500指數(shù)跌0.94%，納斯達克指跌1.53%。板塊方面多數(shù)下跌，科技股、半導(dǎo)體、汽車等跌幅居前。

歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數(shù)漲0.93%，法國CAC40指數(shù)漲0.67%，德國DAX指數(shù)漲0.75%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.78%。

料日內(nèi)恒指小幅震蕩偏好。亞太市場，日本225指數(shù)開盤跌0.34%，韓國綜指開盤跌0.66%。截至9月21日，恒生指數(shù)夜期(9月)收報17958點，升22點或0.123%，高水72點。

美聯(lián)儲如期暫停加息但暗示高利率更久，上調(diào)明后年利率預(yù)期，多數(shù)官員預(yù)計今年還加息一次；鮑威爾：美聯(lián)儲已接近利率目標，今年或再加息，“軟著陸”為首要目標但非基本預(yù)期。點陣圖顯示，六成以上美聯(lián)儲官員預(yù)計今年還有一次加息；美聯(lián)儲官員的明后年利率預(yù)期中值各上調(diào)50個基點，明年利率高于5%。“新美聯(lián)儲通訊社”稱，美聯(lián)儲暗示準備今年內(nèi)再次加息，中值顯示明年有兩次降息。

板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數(shù)跌0.90%，跑贏納斯達克指數(shù)，熱門中概股漲跌互現(xiàn)，但多數(shù)下跌，昨日，恒生科技指數(shù)跌1.58%，料今日科技指數(shù)仍以小幅震蕩為主。從周K線看，科技指數(shù)已經(jīng)回到去年11月28日時位置，且多條均線收斂，加之成交相對低迷，顯示市場對科技股短期觀望情緒較大，缺乏明確大方向。

從個股層面，騰訊控股（00700.HK）作為港股科技股最佳代表，8月份以來其股價累計跌12.75%，35個交易日24日下跌11日上漲，但當前騰訊控股PE（TTM）僅13.74x，具備顯著吸引力。從長期上看，科技板塊仍具備吸引力，結(jié)構(gòu)性機會較大。

隔夜美股“蔚小理”漲跌不一，蔚來（NIO.US）漲3.16%，小鵬汽車（XPEV.US）跌6.52%，理想汽車（LI.US）漲0.52%。料今日港股新能源汽車股走勢將繼續(xù)分化。消息面上，小鵬發(fā)布了2024款G9，而蔚來在前日大跌后表示今日（9月21日）將首次介紹全棧技術(shù)布局，并發(fā)布全新移動互聯(lián)產(chǎn)品。市場猜測該產(chǎn)品或為蔚來手機，蔚來CEO李斌此前稱其為全世界第一款真真正正的為車設(shè)計的手機。

重點關(guān)注

1)?中國移動(00941.HK)：公司公布2023年8月份運營數(shù)據(jù)，當月，中國移動移動客戶數(shù)凈增47.4萬戶，用戶總數(shù)達到9.86億戶。當月，中國移動5G套餐客戶數(shù)凈增684.4萬戶，累計達到7.33億戶。有線寬帶客戶數(shù)凈增228.1萬戶，累計達到2.90億戶。

2)?中國電信(00728.HK)：公司公布8月主要運營數(shù)據(jù)。當月，移動用戶數(shù)4.04億戶，當月凈增96萬戶，當年累計凈增1247萬戶。5G套餐用戶數(shù)累計達3.03億戶，當月凈增483萬戶，當年累計凈增3502萬戶。

公司財報公布

今日，港股市場無明星公司將發(fā)布財報。

新股動態(tài)

1.?今日，港股市場無新股招股。

公司簡訊精選

1.?騰訊控股(00700.HK)發(fā)布公告，2023年9月20日耗資4.03億港元回購130萬股，回購價格每股308.2-312.6港元。

2.?蒙牛乳業(yè)(02319.HK)發(fā)布公告，2023年9月20日耗資1997.05萬港元回購77萬股，回購價格每股25.8-26.15港元。

3.?快手-W(01024.HK)發(fā)布公告，于2023年9月20日斥資約1845.2萬港元回購股份30萬股，每股回購價格為61-62.4港元。

4.?國浩集團(00053.HK)發(fā)布截至2023年6月30日止年度業(yè)績，該集團取得營業(yè)額220.23億港元，同比增加40%；公司股東應(yīng)占溢利34億港元，同比增加73%。

5.?華潤電力(00836.HK)公布，前8月累計售電量達到約1.28億兆瓦時，同比增加了3.8%，其中風電同比增加13.3%，光伏發(fā)電同比增加81%。8月售電量達到約1730.785萬兆瓦時，同比下降了12.3%，其中風電同比下降了21.4%，光伏發(fā)電同比增加了194.7%。

國內(nèi)外要聞

1)?央行等四部門集中回應(yīng)中國經(jīng)濟形勢。相關(guān)負責人表示，貨幣政策應(yīng)對超預(yù)期挑戰(zhàn)和變化仍然有充足的政策空間，中國經(jīng)濟不存在所謂的通縮，后期也不會出現(xiàn)通縮，唱衰中國從沒實現(xiàn)過。人民幣對美元匯率非常重要，但并不是人民幣匯率的全部，人民幣對一籃子貨幣穩(wěn)中有升；央行、外匯局將堅決防范匯率超調(diào)風險。降低存量房貸利率已在積極有效推進，預(yù)計超九成借款人可及時享受政策紅利，其余也將在10月底前完成調(diào)整。

2)?廣州打響一線城市限購松綁第一槍。廣州市宣布優(yōu)化住房限購和增值稅免稅年限：在越秀、海珠、荔灣、天河、白云、南沙等區(qū)購買住房的，本市戶籍居民家庭限購2套住房，非本市戶籍提交連續(xù)2年繳納個稅或社保證明限購1套；將越秀、海珠、荔灣、天河、白云、黃埔、番禺、南沙、增城等區(qū)個人銷售住房增值稅征免年限從5年調(diào)整為2年。

3)?據(jù)貝殼研究院監(jiān)測，截至9月中旬，除4個一線城市首套利率高于4.0%（政策下限）外，全國50%的城市首套利率為4.0%，46%的城市首套利率低于4.0%。合肥、西安、蘇州、長沙、重慶等60%的城市二套房貸利率降至4.4%的下限水平。

4)?工信部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，8月，光伏壓延玻璃產(chǎn)量222萬噸，同比增加56.6%；2毫米、3.2毫米平均價格為18.2元/平方米、25.3元/平方米，同比分別下降11.7%、5.4%。

5)?據(jù)上海有色網(wǎng)最新報價顯示，9月20日，國產(chǎn) 電池級碳酸鋰跌3500元報17.65萬元/噸，連跌12日，創(chuàng)逾1年新低。

6)?世界金屬統(tǒng)計局：7月，全球精煉銅產(chǎn)量為220.48萬噸，消費量為215.95萬噸，供應(yīng)過剩4.53萬噸；全球銅礦產(chǎn)量為181.64萬噸。

7)?美聯(lián)儲如期按兵不動，將基準利率維持在5.25%至5.50%的二十二年來高位。政策聲明重申通脹保持高企，并改稱就業(yè)增長放緩，經(jīng)濟活動穩(wěn)健增長。 點陣圖顯示，多數(shù)決策者預(yù)計今年內(nèi)還有一次加息，預(yù)計明年可能至少降息一次。此外，經(jīng)濟展望顯示，美聯(lián)儲官員大幅上調(diào)今年的GDP增速預(yù)期。利率決議公布后，美元、美債收益率大幅回升，現(xiàn)貨黃金、美股震蕩走低。

8)?美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，如果合適，準備進一步提高利率，將會逐次會議做出決策。美聯(lián)儲在今年最后兩次會議上做出的決策將取決于全部數(shù)據(jù)的綜合情況；從未打算就任何降息的時間發(fā)出信號，在適當?shù)臅r候會有降息的時機。

大行評級

1、花旗：予新奧能源“買入”評級，目標價83港元

2、瑞銀：重申長城汽車“買入”評級，目標價降至13港元

3、大和：重申內(nèi)地互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正面看法，薦“買入”騰訊、網(wǎng)易-S等

4、大摩：予金蝶國際“增持”評級，目標價15港元

5、高盛：維持渣打集團“中性”評級，目標價90港元

作者：艾德金融研究部

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