????????風(fēng)控管理上講究適度分散投資！盡力杜絕三個(gè)誤區(qū)：大機(jī)會(huì)小做，小機(jī)會(huì)大做，沒機(jī)會(huì)亂做！ 防守決定高度！有限游戲以取勝為目的，無限游戲以延續(xù)游戲?yàn)槟康模?/p>

股市晴雨表/股市箴言

今日股市：晴

本周股市箴言：何須多慮盈虧事，終歸小滿勝萬全！今年的策略，就是圍繞偉大的技術(shù)進(jìn)步方向，全球進(jìn)入了科技創(chuàng)新浪潮。

今日解盤?/每日把脈

????????昨天,我們強(qiáng)調(diào),線控和汽車電子是未來汽車智能化最大的增量，芯片方面，那些頭部廠的芯片很早前就滿足L3算力需求了，所以增量最大的可能是軟件層面，車路云！

????????目前關(guān)注度較高的大模型只是 AI 的一部分，而自動(dòng)駕駛才是應(yīng)用落地最全面的 AI 領(lǐng)域。自動(dòng)駕駛涉及即時(shí)感知、決策、執(zhí)行、對(duì)環(huán)境的理解、以及預(yù)測(cè)路面情況等， 其中的數(shù)據(jù)處理均需應(yīng)用機(jī)器學(xué)習(xí)、計(jì)算機(jī)視覺等深度學(xué)習(xí)算法。在處理長(zhǎng)尾問題時(shí)，更需運(yùn)用生成式 AI 算法模擬罕見的駕駛場(chǎng)景，以優(yōu)化模型訓(xùn)練！

????????但今天熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換非常迅速，商務(wù)部原副部長(zhǎng)魏建國(guó)表示中國(guó)出口管制芯片重要原材料只是開始，反制的工具還有很多，打響反制第一步！海關(guān)總署限制鎵，鍺相關(guān)物項(xiàng)出口，包括氮化鎵，砷化鎵，磷化鎵等原材料，包括晶片，外延片，粉末，碎料等形態(tài)。?

????????事件性驅(qū)動(dòng)帶來的小金屬等是今天盤中熱點(diǎn)！國(guó)產(chǎn)化自主可控的邏輯在7月也存在進(jìn)一步發(fā)酵的可能。

交易策略?/指點(diǎn)迷津

????????產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇能與科技共振最好的就是泛AI了，結(jié)果還與政策投資也碰撞了！關(guān)注AI行情衍生的汽車智能化、人形機(jī)器人。

今日熱點(diǎn)??/?點(diǎn)石成金

一、稀土永磁

消息面上，中國(guó)商務(wù)部和海關(guān)總署7月3日宣布從8月1日起對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制。鎵和鍺這兩項(xiàng)稀有金屬都是制造半導(dǎo)體產(chǎn)品的關(guān)鍵材料。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)，中國(guó)是世界上最大的鎵生產(chǎn)國(guó)，也是全球領(lǐng)先的鍺生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。有消息稱，中國(guó)商務(wù)部將于周四會(huì)見兩款礦物的主要生產(chǎn)商，討論出口管制細(xì)節(jié)。

二、汽車線控

智能化是汽車行業(yè)的未來發(fā)展趨勢(shì)，線控制動(dòng)系統(tǒng)作為線控底盤的核心系統(tǒng)之一，市場(chǎng)規(guī)模有望大幅提升。當(dāng)前國(guó)產(chǎn)零部件供應(yīng)商和頭部主機(jī)廠正在攜手并進(jìn)，未來有望打破國(guó)際巨頭的壟斷局面，搶占線控制動(dòng)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。

資金動(dòng)向?/數(shù)據(jù)跟蹤

值班撰稿????林毅?

證書編號(hào)：S1070610120001

審核編輯????楊浩

證書編號(hào)：S1070621050002