一、產(chǎn)業(yè)鏈

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憑借受地理?xiàng)l件影響較小、建設(shè)周期較短、能量密度大等優(yōu)勢(shì)，電化學(xué)儲(chǔ)能可靈活運(yùn)用于各類(lèi)電力儲(chǔ)能場(chǎng)景中，是當(dāng)前應(yīng)用范圍最廣、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮碾娏?chǔ)能技術(shù)。電化學(xué)儲(chǔ)能根據(jù)儲(chǔ)能系統(tǒng)使用電池的不同可細(xì)分為鉛蓄電池、鈉硫電池、鋰離子電池、液流電池等類(lèi)別。儲(chǔ)能系統(tǒng)主要包括電池模組、逆變器、EMS、BMS等多個(gè)部件。基于儲(chǔ)能系統(tǒng)的構(gòu)成，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上游包括電芯廠家和各類(lèi)電子元器件廠家；儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括儲(chǔ)能電池廠家、逆變器廠家、BMS廠家、EMS廠家以及儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)商等；儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈下游則包括儲(chǔ)能系統(tǒng)銷(xiāo)售渠道（安裝商、貿(mào)易商等）以及包括發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)在內(nèi)的各類(lèi)用戶。

電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：共研產(chǎn)業(yè)咨詢（共研網(wǎng)）

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三、發(fā)展現(xiàn)狀

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近年來(lái)，電化學(xué)儲(chǔ)能在儲(chǔ)能領(lǐng)域占比逐年提升。在已投運(yùn)的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目中，鋰離子電池繼續(xù)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模從2020年首次突破10GW到2021年實(shí)現(xiàn)突破20GW。2021年鋰離子電池儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到9.9GW，是2020年的兩倍以上。根據(jù)CNESA的相關(guān)統(tǒng)計(jì)，全球新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率占儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率比重不斷提升，在全球儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率平穩(wěn)增長(zhǎng)的背景下，以鋰離子電池為代表的電化學(xué)儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)了飛速發(fā)展。2017-2021年，鋰離子電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模從2.2GW迅速上漲至23GW，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)79.65%。

2017-2021年全球已投運(yùn)鋰離子電池儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：CNESA、共研產(chǎn)業(yè)咨詢（共研網(wǎng)）

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假設(shè)2025年新裝光伏市場(chǎng)儲(chǔ)能滲透率15%，存量市場(chǎng)儲(chǔ)能滲透率2%，則全球戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)功率/新增裝機(jī)量可達(dá)25.45GW/58.26GWh。2021-2025年全球戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)量年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)超過(guò)58%，未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

2020-2025年全球戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)功率/新增裝機(jī)量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：CNESA、共研產(chǎn)業(yè)咨詢（共研網(wǎng)）

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三、主要企業(yè)

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目前全球全球電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要有特斯拉、派能科技、Sonnen、LGEnergySolution、陽(yáng)光電源等，特斯拉成立于2003年，是一家美國(guó)電動(dòng)車(chē)及能源公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售電動(dòng)車(chē)、太陽(yáng)能板及儲(chǔ)能設(shè)備。特斯拉依托日本松下的三元鋰電池技術(shù)，結(jié)合自身BMS和儲(chǔ)能系統(tǒng)集成經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)發(fā)了面向家庭、工商業(yè)以及公用事業(yè)用戶的儲(chǔ)能系統(tǒng)。派能科技成立于2009年，2020年于上交所科創(chuàng)板上市，公司是行業(yè)領(lǐng)先的鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)提供商，專注于磷酸鐵鋰電芯、模組及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，通過(guò)長(zhǎng)期自主研發(fā)掌握磷酸鐵鋰電芯、模組、電池管理系統(tǒng)、系統(tǒng)集成等核心技術(shù)。Sonnen成立于2010年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)、銷(xiāo)售鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，2019年被荷蘭皇家殼牌集團(tuán)實(shí)現(xiàn)全資控股。同時(shí)公司推出Sonnen社區(qū)平臺(tái)，將安裝戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)的家庭通過(guò)中央軟件系統(tǒng)連接成網(wǎng)絡(luò)社區(qū)，為用戶之間進(jìn)行電量交易搭建平臺(tái)。LGEnergySolution前身為L(zhǎng)G化學(xué)電池事業(yè)分部，于2020年獨(dú)立而來(lái)，主要從事動(dòng)力電池、小型電池和儲(chǔ)能電池等的生產(chǎn)制造與銷(xiāo)售，總部位于韓國(guó)首爾，在中國(guó)、波蘭、美國(guó)、德國(guó)、澳大利亞等國(guó)家擁有分支機(jī)構(gòu)。陽(yáng)光電源是一家專注于太陽(yáng)能、風(fēng)能、儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車(chē)等新能源電源設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)的企業(yè)。主要產(chǎn)品有光伏逆變器、風(fēng)電變流器、儲(chǔ)能系統(tǒng)、新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、水面光伏系統(tǒng)、智慧能源運(yùn)維服務(wù)等，并致力于提供全球一流的清潔能源全生命周期解決方案。

全球電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)主要企業(yè)介紹

資料來(lái)源：企業(yè)官網(wǎng)、共研產(chǎn)業(yè)咨詢（共研網(wǎng)）

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四、發(fā)展趨勢(shì)

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1、電池等關(guān)鍵環(huán)節(jié)成本下降帶動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本下降，提升儲(chǔ)能裝機(jī)經(jīng)濟(jì)性

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鋰離子電池組價(jià)格在2010年高達(dá)1200美元/千瓦時(shí)，而到2021年時(shí)價(jià)格已下降至132美元/千瓦時(shí)。美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室（NREL）發(fā)布的2021年度技術(shù)基線報(bào)告顯示，到2030年，電池儲(chǔ)能系統(tǒng)成本將會(huì)大幅降低，并將呈現(xiàn)繼續(xù)快速下降的趨勢(shì)。但2021年下半年以來(lái)大宗商品價(jià)格上漲和電解質(zhì)等關(guān)鍵材料成本提升在短期內(nèi)會(huì)給儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展帶來(lái)壓力。

2013-2021年全球鋰電池價(jià)格走勢(shì)（美元/千瓦時(shí)）

資料來(lái)源：BNEF、共研產(chǎn)業(yè)咨詢（共研網(wǎng)）

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2、新能源裝機(jī)量提升繼續(xù)催生儲(chǔ)能系統(tǒng)需求

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在“碳中和”的背景下，光伏、風(fēng)電為代表的新能源發(fā)電持續(xù)提升。以光伏為例，2021年全球光伏新增裝機(jī)功率達(dá)到183GW，預(yù)計(jì)2022年全球新增光伏裝機(jī)功率將增長(zhǎng)至228GW，同比增長(zhǎng)24.59%，并成為全球新增光伏裝機(jī)功率超過(guò)200GW的第一年；同時(shí)預(yù)計(jì)2030年全球新增光伏裝機(jī)功率將進(jìn)一步增長(zhǎng)至334GW。另外，2021年全球風(fēng)電新增裝機(jī)功率為93.6GW，同比增長(zhǎng)12%，2021年風(fēng)電招標(biāo)項(xiàng)目的裝機(jī)功率達(dá)到88GW，同比增長(zhǎng)153%，其中陸上風(fēng)電為69GW，海上風(fēng)電為19GW。預(yù)計(jì)到2026年全球風(fēng)電新增裝機(jī)功率將達(dá)到128.8GW，其中陸上風(fēng)電97.4GW，海上風(fēng)電31.4GW。然而由于新能源發(fā)電的間歇性和不穩(wěn)定性，規(guī)模并網(wǎng)將對(duì)現(xiàn)有電力系統(tǒng)的正常穩(wěn)定運(yùn)行造成沖擊。儲(chǔ)能系統(tǒng)可以發(fā)揮其電力消納能力實(shí)現(xiàn)削峰填谷功能，進(jìn)而改善電網(wǎng)穩(wěn)定性，實(shí)現(xiàn)平滑供電。因此可再生能源搭配電化學(xué)儲(chǔ)能是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，可再生能源的發(fā)展必將同步帶動(dòng)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展。

2010-2030年全球光伏新增裝機(jī)功率統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：BNEF、共研產(chǎn)業(yè)咨詢（共研網(wǎng)）

2021-2026年全球風(fēng)電新增裝機(jī)功率統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：GWEC、共研產(chǎn)業(yè)咨詢（共研網(wǎng)）

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更多本行業(yè)詳細(xì)的研究分析見(jiàn)共研產(chǎn)業(yè)咨詢（共研網(wǎng)）《2023-2029年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)全景調(diào)查與市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)趨勢(shì)報(bào)告》，同時(shí)共研產(chǎn)業(yè)咨詢（共研網(wǎng)）還提供產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、可行性分析、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、IPO咨詢等產(chǎn)品和解決方案。

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