昨天傍晚國(guó)內(nèi)光伏幾個(gè)三線產(chǎn)商的非上市公司高管在德國(guó)被攔的事鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)，昨晚一度擔(dān)心今天光伏會(huì)不會(huì)受到影響

這個(gè)事就是前年歐洲對(duì)光伏出口執(zhí)行雙反政策的殘留問(wèn)題

晚上人已經(jīng)放了

這主要是一些沒(méi)上市的三四線廠商，頭部企業(yè)不存在這些問(wèn)題

所以是虛驚一場(chǎng)

新能源這邊只要去的是頭部公司那么就不用太擔(dān)心

也并不是說(shuō)三四線廠商就存在問(wèn)題，只能說(shuō)沒(méi)上市的，方方面面的流程沒(méi)那么多，容易被針對(duì)

因?yàn)椴簧鲜惺菦](méi)有條件做披露的

至于說(shuō)偷稅逃稅的問(wèn)題，德國(guó)是個(gè)高稅率國(guó)家

這種問(wèn)題在德國(guó)是很嚴(yán)重的違法

例行調(diào)查也很正常，不用過(guò)度解讀

市場(chǎng)也表明了態(tài)度，今天光伏并沒(méi)有明顯的負(fù)反饋

上午盤面的節(jié)奏，很明顯還是汽車產(chǎn)業(yè)鏈跟Ai的蹺蹺板

早上資金嘗試做了復(fù)蘇線的內(nèi)部輪動(dòng)

不僅僅漲了汽車 還輪動(dòng)到了旅游 跟房地產(chǎn)

隨后Ai跟上，資金就全部回流到了Ai

硬件，應(yīng)用細(xì)分都上漲

核心的轉(zhuǎn)折點(diǎn)是 科大訊飛的新高拉升帶動(dòng)

大模型拓維，推動(dòng)情緒 帶著游戲票

科大訊飛帶著機(jī)構(gòu)票，例如360 這類?

還有游戲傳媒的細(xì)分都起來(lái)?

Ai+? 上午炒了不少?

同花順都干了11%??

現(xiàn)在AI是硬件最卷，

應(yīng)用彈性最好， 游戲 金融 傳媒 教育??

這幾個(gè)是核心的Ai應(yīng)用輪動(dòng)方向

硬件這邊卷一卷還是能新高?

游戲的驅(qū)動(dòng)上周五發(fā)文說(shuō)過(guò)，不反復(fù)說(shuō)了?

AMD 只要Ai這邊不趴下 就還得炒?

只是節(jié)奏不會(huì)太連貫

包括現(xiàn)在階段英偉達(dá)之前給的驅(qū)動(dòng)走到現(xiàn)在也不如之前連貫

?

今天市場(chǎng)縮量了，下午不拉金融跟中字頭，估計(jì)就是9000出頭

注意節(jié)奏?