作者：蘇杭、潘妍

出品：洞察IPO

上交所&深交所

新 股 上 市

3月28日-4月3日，上交所科創(chuàng)板有3家公司上市；深交所創(chuàng)業(yè)板有4家公司上市。

1. 仁度生物：“RNA診斷第一股”上市首日開盤即破發(fā)，當日收跌10.86%。

2. 榮昌生物：創(chuàng)新型生物制藥企業(yè)上市首日開盤即破發(fā)，收跌14.92%。

3. 長光華芯：華為、人壽等間接持股的高功率半導體激光芯片廠商上市首日破發(fā)，收跌1.49%。

1. 兆訊傳媒：“高鐵傳媒第一股”上市開盤即破發(fā)，收跌14.67%。

2. 萬凱新材：農夫山泉、可口可樂、怡寶等飲料品牌瓶級PET供應商，上市即破發(fā)收跌10.85%。

3. 富士萊：硫辛酸系列產品供應商，上市首日收漲37.72%。

4. 泰恩康：位于汕頭的一家藥品代理商，上市首日收漲75.31%。

通過上市委員會審議會議

3月28日-4月3日，上交所主板有1家公司過會，科創(chuàng)板有2家；深交所主板有1家公司過會，創(chuàng)業(yè)板有5家公司過會。

1. 福元醫(yī)藥：主要從事藥品制劑及醫(yī)療器械的研發(fā)、生產和銷售。

2. 電生理：專注于電生理介入診療與消融治療領域創(chuàng)新醫(yī)療器械研發(fā)、生產和銷售。

3. 路維光電：主要經營平板顯示掩膜版和半導體掩膜版。

1. 慕思股份：主業(yè)為包括床墊、床品和其他產品在內的整套健康睡眠系統(tǒng)開發(fā)、設計、生產和營銷。

2. 卓創(chuàng)資訊：一家大宗商品信息服務企業(yè)。

3. 華寶新能：戶外電源品牌“電小二”的母公司。

4. 宏景科技：一家智慧城市綜合服務商，主營業(yè)務為智慧民生、城市綜合管理、智慧園區(qū)三大領域。

5. 瑞晨環(huán)保：是一家節(jié)能環(huán)保領域的高科技公司。

6. 天振股份：新型PVC復合材料地板研發(fā)商。

遞交上市申請

3月28日-4月3日，上交所主板有3家公司遞交上市申請，3家向科創(chuàng)板遞交上市申請；深交所有2家公司向主板遞交上市申請，3家向創(chuàng)業(yè)板遞交上市申請。

1. 金田新材：BOPP等塑料薄膜生產商。

2. 邁創(chuàng)股份：專注于電子行業(yè)的第三方售后外包服務集成商。

3. 潤際新材：高濃度合金元素添加劑、晶粒細化劑等新型金屬功能材料生產商。

4. 杰華特：以虛擬IDM為主要經營模式的模擬集成電路設計企業(yè)。

5. 恒普科技：金屬注射成形（MIM）領域和寬禁帶半導體領域的關鍵設備供應商。

6. 佰維存儲：主要從事半導體存儲器的研發(fā)、生產和銷售。

金田新材于4月1日披露招股書

擬登陸上交所主板

4月1日，安徽金田高新材料股份有限公司（簡稱：金田新材）主板IPO獲上交所受理，保薦機構為國元證券。

招股書顯示，金田新材擬發(fā)行不超過7600萬股，計劃募集資金15.66億元，將用于年產70000噸功能性聚酯薄膜生產線建設項目、年產32000噸BOPE薄膜生產線建設項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

金田新材主要從事BOPP等塑料薄膜的研發(fā)、生產和銷售，致力于為客戶提供多規(guī)格、多型號、不同用途的高性能薄膜產品，滿足不同客戶的差異化需求。公司BOPP薄膜產品主要包括光膜、熱封膜、消光膜及其他功能薄膜（如防霧保鮮膜、熱收縮膜、珠光膜、消光轉移膜、鐳射基膜、標簽基膜等）。

財務數據方面，2019年-2021年，金田新材分別實現營業(yè)收入38.48億元、38.39億元、47.71億元，2020年、2021年營收增幅分別為-0.24%、24.29%；凈利潤分別為8596.57萬元、3.16億元、6.06億元，2020年、2021年凈利增幅分別為267.69%、91.77%。

邁創(chuàng)股份于4月1日披露招股書

擬登陸上交所主板

4月1日，邁創(chuàng)企業(yè)管理服務股份有限公司（簡稱：邁創(chuàng)股份）主板IPO獲上交所受理，保薦機構為東吳證券。

招股書顯示，邁創(chuàng)股份擬發(fā)行不超過2235.42萬股，計劃募集資金6.3億元，將用于售后服務管理能力提升項目、售后服務管理平臺升級項目、補充流動資金。

邁創(chuàng)股份是一家專注于電子行業(yè)的第三方售后外包服務集成商，致力于為品牌企業(yè)提供以數字化為基礎的一站式售后服務管理平臺，并兼顧品牌企業(yè)生產環(huán)節(jié)的傳統(tǒng)供應鏈服務。

財務數據方面，2018年-2020年，邁創(chuàng)股份分別實現營業(yè)收入5.81億元、5.01億元、7.12億元，2019年、2020年營收增幅分別為-13.61%、41.92%；凈利潤分別為3623.66萬元、4013.12萬元、7207.09萬元，2019年、2020年凈利增幅分別為10.75%、79.59%。

2021年1-9月，邁創(chuàng)股份的營業(yè)收入為8.51億元，凈利潤為8638.14萬元。

潤際新材于4月1日披露招股書

擬登陸上交所主板

4月1日，重慶潤際遠東新材料科技股份有限公司（簡稱：潤際新材）主板IPO獲上交所受理，保薦機構為長江證券。

招股書顯示，潤際新材擬發(fā)行不超過1959萬股，計劃募集資金6.01億元，將用于新型金屬功能材料智能制造升級建設項目、新型金屬功能材料研發(fā)中心建設項目、營銷服務網絡建設項目、補充營運資金項目。

潤際新材是一家運用自主研發(fā)高熔點金屬低溫熔化技術從事高濃度合金元素添加劑、晶粒細化劑等新型金屬功能材料研發(fā)、生產、銷售的高新技術企業(yè)，其中合金元素添加劑產品主要包括錳（Mn）劑、硅（Si）劑、鐵（Fe）劑、鉻（Cr）劑、鐵硅復合元素添加劑等系列，晶粒細化劑產品主要包括釩（V）劑、鈦（Ti）劑等系列。

財務數據方面，2019年-2021年，潤際新材分別實現營業(yè)收入5.77億元、6.72億元、17.37億元，2020年、2021年營收增幅分別為16.54%、158.30%；凈利潤分別為1792.69萬元、1493.11萬元、1.94億元，2020年、2021年凈利增幅分別為-16.71%、1202.07%。

杰華特于3月29日披露招股書

擬登陸上交所科創(chuàng)板

3月29日，杰華特微電子股份有限公司（簡稱：杰華特）科創(chuàng)板IPO獲上交所受理，保薦機構為中信證券。

招股書顯示，杰華特擬發(fā)行不超過6800萬股，計劃募集資金15.71億元，將用于高性能電源管理芯片研發(fā)及產業(yè)化項目、模擬芯片研發(fā)及產業(yè)化項目、汽車電子芯片研發(fā)及產業(yè)化項目、先進半導體工藝平臺開發(fā)項目、發(fā)展與科技儲備資金。

杰華特是一家以虛擬IDM為主要經營模式的模擬集成電路設計企業(yè)，專業(yè)從事模擬集成電路的研發(fā)與銷售，主要采用公司自有的國際先進的工藝技術進行芯片設計制造，是工業(yè)和信息化部認定的專精特新“小巨人”企業(yè)。具備包括芯片和系統(tǒng)設計技術、晶圓制造工藝在內的完整核心技術架構。

目前杰華特的產品以電源管理模擬芯片為主，在電源管理芯片領域擁有業(yè)界領先的全品類產品設計開發(fā)能力與產品覆蓋廣度，并逐步拓展信號鏈芯片產品，致力于為各行業(yè)客戶提供高效率、高性能、高可靠性的一站式模擬集成電路產品解決方案。

財務數據方面，2018年-2020年，杰華特分別實現營業(yè)收入1.98億元、2.57億元、4.07億元，2019年、2020年營收增幅分別為29.85%、58.3%；凈利潤分別為-4960.59萬元、-7995.06萬元、-2.7億元，2019年、2020年凈利增幅分別為61.17%、237.79%。

2021年1-9月，杰華特的營業(yè)收入為6.65億元，凈利潤為6813.92萬元。

恒普科技于3月30日披露招股書

擬登陸上交所科創(chuàng)板

3月30日，寧波恒普真空科技股份有限公司（簡稱：恒普科技）科創(chuàng)板IPO獲上交所受理，保薦機構為方正證券。

招股書顯示，恒普科技擬發(fā)行不超過1000萬股，計劃募集資金3.52億元，將用于寬禁帶半導體及金屬粉末材料用高端熱工裝備擴產項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。

恒普科技是一家以材料研究為基礎，以高溫熱場環(huán)境控制為技術核心的金屬注射成形（MIM）領域和寬禁帶半導體領域的關鍵設備供應商，主要從事金屬注射成形（MIM）脫脂燒結爐、碳化硅晶體生長爐、碳化硅同質外延設備等熱工裝備的研發(fā)、生產和銷售。

財務數據方面，2018年-2020年，恒普科技分別實現營業(yè)收入9044.24萬元、1.85億元、2.15億元，2019年、2020年營收增幅分別為104.24%、16.18%；凈利潤分別為1045.97萬元、2747.81萬元、3176.34萬元，2019年、2020年凈利增幅分別為162.7%、15.6%。

2021年1-9月，恒普科技的營業(yè)收入為2.57億元，凈利潤為3424.05萬元。

佰維存儲于3月31日披露招股書

擬登陸上交所科創(chuàng)板

3月31日，深圳佰維存儲科技股份有限公司（簡稱：佰維存儲）科創(chuàng)板IPO獲上交所受理，保薦機構為中信證券。

招股書顯示，佰維存儲擬發(fā)行不超過4303.29萬股，計劃募集資金8億元，將用于惠州佰維先進封測及存儲器制造基地建設項目、先進存儲器研發(fā)中心項目、補充流動資金。

佰維存儲主要從事半導體存儲器的研發(fā)、生產和銷售，主要產品及服務包括智能終端存儲芯片、消費級存儲模組、工業(yè)級存儲模組及先進封測服務。

公司佰維（Biwin）品牌主要面向智能終端、工業(yè)級應用、企業(yè)級應用、車規(guī)級應用、PC OEM等To B市場，子品牌佰微（Biwintech）以及獨家運營的惠普（HP）、宏碁（Acer）及掠奪者（Predator）等品牌則面向DIY、電競、移動存儲等To C市場。產品廣泛應用于智能終端、PC、大數據、物聯網、車聯網、工業(yè)互聯網等領域。

財務數據方面，2018年-2020年，佰維存儲分別實現營業(yè)收入12.75億元、11.74億元、16.42億元，2019年、2020年營收增幅分別為-7.95%、39.9%；凈利潤分別為-1.36億元、1866.13萬元、2738.41萬元。

2021年1-9月，佰維存儲的營業(yè)收入為20.46億元，凈利潤為1.15億元。

1. 佳諾威：人造板生產商。

2. 通達創(chuàng)智：體育戶外、家居生活、健康護理等消費品生產商。

3. 鷹之航：專注于航空機載設備領域的高新技術企業(yè)。

4. 安天利信：招標代理、工程造價咨詢和建筑設計等專業(yè)技術服務提供商。

5. 美新科技：塑木復合材料及其制品生產商。

佳諾威于4月1日披露招股書

擬登陸深交所主板

4月1日，佳諾威集團股份有限公司（簡稱：佳諾威）主板IPO獲深交所受理，保薦機構為國元證券。

招股書顯示，佳諾威擬發(fā)行不超過7793.69萬股，計劃募集資金6.01億元，將用于年產36萬立方米超強刨花板項目、信息化建設項目、補充流動資金。

佳諾威專注于人造板的研發(fā)、生產及銷售，主要產品包括纖維板和刨花板。目前已經與全友、索菲亞、博洛尼、江山歐派、圣奧辦公家具、志邦家居、捷西、伊仕利、金迪門業(yè)、千年舟等知名企業(yè)建立了長期合作關系，并進入宜家家居、歐派家居等知名企業(yè)的供應鏈體系。

財務數據方面，2019年-2021年，佳諾威分別實現營業(yè)收入7.28億元、7.56億元、10.28億元，2020年、2021年營收增幅分別為3.93%、36%；凈利潤分別為9742.45萬元、8394.41萬元、8775.98萬元，2020年、2021年凈利增幅分別為-13.84%、4.55%。

通達創(chuàng)智于4月1日披露招股書

擬登陸深交所主板

4月1日，通達創(chuàng)智（廈門）股份有限公司（簡稱：通達創(chuàng)智）主板IPO獲深交所受理，保薦機構為國金證券。

招股書顯示，通達創(chuàng)智擬發(fā)行不超過2800萬股，計劃募集資金6.96億元，將用于通達6#廠房（智能制造生產基地建設項目）、通達創(chuàng)智石獅智能制造基地建設項目、研發(fā)中心和自動化中心建設項目、補充流動資金。

通達創(chuàng)智主要從事體育戶外、家居生活、健康護理等消費品的研發(fā)、生產和銷售，主要產品包括體育用品、戶外休閑用品、家用電動工具、室內家居用品、個人護理用品等。

在OEM、JDM和ODM模式下，通達創(chuàng)智已與迪卡儂、宜家、Wagner、YETI等全球領先跨國企業(yè)建立長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系，為迪卡儂、Wagner、YETI的重點供應商，以及宜家的產品開發(fā)型供應商及潛在優(yōu)先級供應商。

財務數據方面，2018年-2020年，通達創(chuàng)智分別實現營業(yè)收入5.32億元、5.83億元、6.93億元，2019年、2020年營收增幅分別為9.64%、18.74%；凈利潤分別為6340.09萬元、3987.25萬元、8939.62萬元，2019年、2020年凈利增幅分別為-37.11%、124.21%。

2021年1-6月，通達創(chuàng)智的營業(yè)收入為4.85億元，凈利潤為6913.8萬元。

鷹之航于3月30日披露招股書

擬登陸深交所創(chuàng)業(yè)板

3月30日，西安鷹之航航空科技股份有限公司（簡稱：鷹之航）創(chuàng)業(yè)板IPO獲深交所受理，保薦機構為第一創(chuàng)業(yè)承銷保薦。

招股書顯示，鷹之航擬發(fā)行不超過5109.26萬股，計劃募集資金7億元，將用于航空機載機械設備維修能力擴展項目、航空機載電子設備維修能力擴展項目、航空機載電機制造能力擴展項目、昆明易安飛科技服務產業(yè)園項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。

鷹之航專注于航空機載設備領域的高新技術企業(yè)，主要從事航空機載設備的制造和維修業(yè)務。

經過多年研發(fā)投入和技術積累，鷹之航已取得了中國民用航空局維修許可證、美國聯邦航空局維修許可證等全球主流適航標準制定主體頒發(fā)的維修許可資質，同時取得了零部件制造人批準書、國軍標質量管理體系認證證書、武器裝備科研生產單位保密資格、武器裝備科研生產許可證、裝備承制單位資格證書等資格證書。

財務數據方面，2018年-2020年，鷹之航分別實現營業(yè)收入2.19億元、2.02億元、2.05億元，2019年、2020年營收增幅分別為-7.55%、1.32%；凈利潤分別為7911.41萬元、4234.02萬元、6985.65萬元，2019年、2020年凈利增幅分別為-46.48%、64.99%。

2021年1-9月，鷹之航的營業(yè)收入為1.66億元，凈利潤為4875.1萬元。

安天利信于3月30日披露招股書

擬登陸深交所創(chuàng)業(yè)板

3月30日，安徽安天利信工程管理股份有限公司（簡稱：安天利信）創(chuàng)業(yè)板IPO獲深交所受理，保薦機構為國元證券。

招股書顯示，安天利信擬發(fā)行不超過1508萬股，計劃募集資金2.85億元，將用于總部基地及運營研發(fā)中心建設項目、信息化建設項目、營銷與服務網絡升級項目。

安天利信主要從事招標代理、工程造價咨詢和建筑設計等專業(yè)技術服務。自成立以來，以招標代理業(yè)務為主，同時發(fā)展工程投資咨詢、造價咨詢、建筑設計、工程監(jiān)理及項目管理等工程咨詢服務業(yè)務，目前擁有工程設計建筑行業(yè)（建筑工程）甲級資質、房屋建筑工程監(jiān)理甲級資質、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制乙級資質，已初步具備全過程工程咨詢服務能力。

財務數據方面，2018年-2020年，安天利信分別實現營業(yè)收入9900.73萬元、1.4億元、1.57億元，2019年、2020年營收增幅分別為40.94%、12.8%；凈利潤分別為2923.76萬元、4866.92萬元、5205.98萬元，2019年、2020年凈利增幅分別為66.46%、6.97%。

2021年1-9月，安天利信的營業(yè)收入為1.52億元，凈利潤為4686.47萬元。

美新科技于3月31日披露招股書

擬登陸深交所創(chuàng)業(yè)板

3月31日，美新科技股份有限公司（簡稱：美新科技）創(chuàng)業(yè)板IPO獲深交所受理，保薦機構為中金公司。

招股書顯示，美新科技擬發(fā)行不超過2971.69萬股，計劃募集資金9.58億元，將用于美新科技新型環(huán)保塑木型材產業(yè)化項目（一期）、研發(fā)中心建設項目、營銷網絡建設項目、補充流動資金。

美新科技主要從事塑木復合材料及其制品的研發(fā)、生產和銷售，主要產品為戶外地板、墻板、組合地板等新型環(huán)保塑木型材，產品廣泛應用于家庭院落陽臺、公用建筑設施、園林景觀建設等戶外環(huán)境。

財務數據方面，2018年-2020年，美新科技分別實現營業(yè)收入3.21億元、3.5億元、4.97億元，2019年、2020年營收增幅分別為8.78%、42.11%；凈利潤分別為422.53萬元、2094.22萬元、6513.9萬元，2019年、2020年凈利增幅分別為395.63%、211.04%。

2021年1-9月，美新科技的營業(yè)收入為5.01億元，凈利潤為7820.11萬元。

港交所

新 股 上 市

3月28日-4月3日，港交所有5家公司掛牌上市。

1. 華新水泥：一家環(huán)保型建筑材料的綜合型企業(yè)，從事水泥、商品熟料、混凝土及骨料的生產與銷售、環(huán)保業(yè)務、裝備制造、EPC工程及 水泥基新型建筑材料。上市首日收跌6.38%。

2. 海螺環(huán)保：分拆自海螺創(chuàng)業(yè)（00586.HK）工業(yè)固危廢處置企業(yè)，以介紹形式上市。

3. 瑞科生物：由揚子江藥業(yè)集團戰(zhàn)略投資的中國創(chuàng)新型疫苗企業(yè)，上市首日收漲1.81%。

4. 力高健康生活：自力高集團（01622.HK）拆分出的綜合物業(yè)管理服務商。上市首日收漲26.34%。

5. 法拉帝：“港股豪華游艇第一股”上市首日收跌0.13%。

新 股 招 股

3月28日-4月3日，港交所無公司進行招股。

通過上市聆訊

3月28日-4月3日，港交所無公司通過聆訊。

遞交上市申請

3月28日-4月3日，港交所12家公司向主板遞交上市申請。

1. 冠澤醫(yī)療：醫(yī)學影像解決方案供應商。

2. 達勢股份：達美樂比薩在中國大陸、香港特別行政區(qū)和澳門特別行政區(qū)的獨家總特許經營商。

3. 喜馬拉雅：中國最大的在線音頻平臺。

4. 愷興文化：網絡文學知識產權運營公司。

5. 牙博士：華東地區(qū)的口腔服務提供商。

6. 澳亞集團：2020年中國前十大奶牛牧場運營商（按原料奶產量計）。

7. 中金資源：黃金勘探、開采及加工公司。

8. 巨星傳奇：以周杰倫為中心的IP運營及新零售公司。

9. 名創(chuàng)優(yōu)品：全球零售行業(yè)的領先品牌，已于2010年掛牌納斯達克，此次回港二次上市。

10. 嘉創(chuàng)房地產：嘉利國際（1050.HK）分拆的精品住宅物業(yè)發(fā)展商。

11. 萬物云：萬科集團（2202.HK）分拆的全域空間服務提供商。

12. 風華秋實：音樂娛樂服務供應商，旗下藝人有黑豹樂隊、鹿晗、郝云等。

冠澤醫(yī)療于3月28日披露招股書

擬登陸港交所主板

3月28日，Guanze Intelligent Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd.（簡稱：冠澤醫(yī)療）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，西證國際為其獨家保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行冠澤醫(yī)療將用于延伸至山東省東部，以擴闊客戶基礎及進一步鞏固于山東省的市場地位；借由策略性收購及取得醫(yī)療器械注冊證以改良醫(yī)學影像云服務；拓寬產品組合以橫向擴充價值鏈；參與交易會、貿易展覽及會議，不斷推廣品牌及增加市場知名度；將資訊科技系統(tǒng)升級；額外營運資金及其他一般企業(yè)用途。具體募集金額未披露。

冠澤醫(yī)療是一家立足于山東省的醫(yī)學影像解決方案供應商，主要從事提供醫(yī)用影像膠片產品及醫(yī)學影像云服務。就醫(yī)用影像膠片產品業(yè)務而言，冠澤醫(yī)療從事分銷采購自第三方品牌的醫(yī)用影像膠片產品及銷售自家品牌的醫(yī)用影像膠片產品。

根據灼識咨詢，就分銷業(yè)務而言，按2020年銷售量計，冠澤醫(yī)療是該醫(yī)學影像產品生產商在山東省的最大二級分銷商。就醫(yī)學影像云服務業(yè)務而言，按2020年銷售收入計，冠澤醫(yī)療為山東省第三大醫(yī)學影像云服務供應商，占市場份額約4.7%。

財務數據方面，2019年-2021年，冠澤醫(yī)療分別實現營業(yè)收入1.41億元、1.84億元、2.11億元，2020年、2021年營收增幅分別為30.97%、14.44%；凈利潤分別為2232.4萬元、2904.3萬元、2306.8萬元，2020年、2021年凈利增幅分別為30.1%、-20.57%。

冠澤醫(yī)療曾于2021年9月27日向港交所遞交招股書，目前已失效。

達勢股份于3月28日披露招股書

擬登陸港交所主板

3月28日，達勢股份有限公司（簡稱：達勢股份）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，美銀證券為其獨家保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行達勢股份將用于擴張門店網絡，于需要時裝修現有門店及提高中央廚房的利用率；提升技術能力，從而進一步改善經營效率及服務能力以提升顧客體驗；一般企業(yè)用途。具體募集金額未披露。

達勢股份是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區(qū)和中國澳門特別行政區(qū)的獨家總特許經營商。截至最后實際可行日期，達勢股份于中國大陸的10個城市直營485家門店。

按2020年的全球零售銷售額計算，達勢股份的全球特許權授予人Domino’s Pizza, Inc.為全球最大的比薩公司，截至2022年1月2日，于全球90多個市場擁有超過18800家門店。

財務數據方面，2019年-2021年，達勢股份分別實現營業(yè)收入8.37億元、11.04億元、16.11億元，2020年、2021年營收增幅分別為31.96%、45.95%；經調整凈利潤分別為-1.68億元、-2億元、-1.43億元。

達勢股份曾于2021年4月1日向港交所遞交招股書，目前已失效。

喜馬拉雅于3月29日披露招股書

擬登陸港交所主板

3月29日，喜馬拉雅控股（簡稱：喜馬拉雅）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，高盛、摩根士丹利、中金公司為其聯席保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行喜馬拉雅將用于繼續(xù)擴大及提升所提供的內容并賦能內容創(chuàng)作者；提升下一代技術、AI及大數據能力，以加強于在線音頻行業(yè)的領導地位并提高營運效率；繼續(xù)投資營銷及品牌建設（包括營銷及促銷活動），以進一步擴大用戶群及強化“喜馬拉雅”品牌，促進健康及優(yōu)質的用戶增長；潛在戰(zhàn)略合作關系及聯盟、投資及收購；營運資金及一般公司用途。具體募集金額未披露。

灼識咨詢的數據顯示，就2021年的移動端總收聽時長和在線音頻總收入而言，喜馬拉雅是中國最大的在線音頻平臺。2021年，喜馬拉雅的平均月活躍用戶達到2.68億，包括1.16億移動端平均月活躍用戶和1.52億通過物聯網及其他開放平臺收聽喜馬拉雅音頻內容的平均月活躍用戶。

根據灼識咨詢的資料，2021年，就在線音頻收入而言，喜馬拉雅于中國在線音頻行業(yè)的市場份額為28%。2021年，“喜馬拉雅”移動端主應用程序平均月活躍用戶在中國在線音頻應用程序中排名第一。2021年，喜馬拉雅的移動端用戶共花費17441億分鐘收聽喜馬拉雅的音頻內容，約占中國所有在線音頻平臺移動端收聽總時長的68.3%。

財務數據方面，2019年-2021年，喜馬拉雅分別實現營業(yè)收入26.98億元、40.76億元、58.57億元，2020年、2021年營收增幅分別為51.11%、43.68%；經調整凈利潤分別為-7.49億元、-5.39億元、-7.59億元。

喜馬拉雅曾于2021年9月13日向港交所遞交招股書，目前已失效。

愷興文化于3月29日披露招股書

擬登陸港交所主板

3月29日，愷興文化控股有限公司（簡稱：愷興文化）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，東吳證券（香港）為其獨家保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行愷興文化將用于透過擴大文學體裁覆蓋范圍提升知識產權儲備；擴大作家群體，從而加強內容庫及知識產權儲備，以及加強編輯能力以進一步向作家作出支援；為對價值鏈內下游公司（即我們的內容改編伙伴）的潛在投資、收購或共同成立的合營企業(yè)提供資金，以擴展業(yè)務覆蓋范圍及拓闊收入基礎；營運資金及一般企業(yè)用途。具體募集金額未披露。

愷興文化是一家專注于物色及發(fā)展網絡文學作品以改編為各種娛樂形式及將向網上閱讀平臺授予文學作品許可的網絡文學知識產權運營公司。旨在聯系知識產權運營價值鏈上各個參與者、制定培養(yǎng)計劃以提升文學作品的商業(yè)價值，如將文學作品改編為電影、電視及網絡劇、動漫、個人電腦及手機游戲，以及向網上閱讀平臺授出文學作品許可。

根據弗若斯特沙利文報告，以2020年的收益計算，愷興文化于中國網絡文學知識產權運營市場排名第十位，市場份額為1.5%。

財務數據方面，2019年-2021年，愷興文化分別實現營業(yè)收入7889.8萬元、8971.2萬元、1.24億元，2020年、2021年營收增幅分別為13.71%、38.18%；凈利潤分別為2535.6萬元、2489.6萬元、3911.9萬元，2020年、2021年凈利增幅分別為-1.81%、57.13%。

愷興文化曾于2021年6月25日向港交所遞交招股書，目前已失效。

牙博士于3月29日披露招股書

擬登陸港交所主板

3月29日，牙博士醫(yī)療控股集團股份有限公司（簡稱：牙博士）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，中金公司、中信建投國際為其聯席保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行牙博士將用于擴大業(yè)務規(guī)模及提升品牌知名度、并購、構建和優(yōu)化IT基礎設施、營運資金及其他一般企業(yè)用途，具體募集金額未披露。

牙博士是深耕華東地區(qū)的口腔服務提供商。經過近十年的管理和迅猛發(fā)展，于華東地區(qū)累計服務人次超過500萬、累計服務患者量近100萬名、正畸量近逾5.2萬人，完成近8.4萬例種植牙手術。于往績記錄期間，牙博士的收益主要來自向全年齡段群組客戶提供完整的口腔服務解決方案，涵蓋種植服務、正畸服務和綜合口腔服務。

根據灼識咨詢報告，就2020年總收入而言，牙博士是華東地區(qū)規(guī)模最大的中高端民營連鎖口腔服務提供商和第二大民營口腔服務提供商，市場份額分別為約12%及約2.4%，分別占全國市場份額的5.9%及0.9%。

財務數據方面，2019年-2021年，牙博士分別實現營業(yè)收入8.71億元、8.35億元、10.74億元，2020年、2021年營收增幅分別為-4.16%、28.66%；經調整凈利潤分別為2364.4萬元、8530.7萬元、1.25億元，2020年、2021年凈利增幅分別為260.8%、46.1%。

牙博士曾于2021年9月27日向港交所遞交招股書，目前已失效。

澳亞集團于3月29日披露招股書

擬登陸港交所主板

3月29日，澳亞集團投資控股有限公司（簡稱：澳亞集團）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，中金公司、星展銀行為其聯席保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行澳亞集團將用于擴張牧場群、向佳發(fā)償還若干于2020年6月至9月借入的與內蒙古牧場擴張有關的無抵押貸款、一般公司用途與營運資金需求，具體募集金額未披露。

澳亞集團是一家奶牛牧場運營商，為多元化的下游乳制品制造商客戶提供優(yōu)質原料奶。擁有多元化客戶群，覆蓋全國及地區(qū)領先的乳制品制造商（包括蒙牛、光明、明治、君樂寶、新希望乳業(yè)、佳寶及卡士）及新興乳制品品牌（如元氣森林及簡愛）。2019年、2020年及2021年，澳亞集團生產的原料奶約為56.54萬噸、58.28萬噸及63.88萬噸。

根據弗若斯特沙利文的資料，在2020年中國前十大奶牛牧場運營商（按原料奶產量計）中，澳亞集團是唯一一間不依賴主要股東作為主要客戶的奶牛牧場運營商。按2020年的原料奶產量及奶牛群規(guī)模計，基于弗若斯特沙利文的排名，澳亞集團亦為中國最大的獨立奶牛牧場運營商。

財務數據方面，2019年-2021年，澳亞集團分別實現營業(yè)收入3.52億美元、4.05億美元、5.22億美元，2020年、2021年營收增幅分別為15.16%、28.94%；凈利潤分別為6756.7萬美元、9584萬美元、1.05億美元，2020年、2021年凈利增幅分別為41.84%、9.11%。

中金資源于3月30日披露招股書

擬登陸港交所主板

3月30日，中金資源控股集團股份有限公司（簡稱：中金資源）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，創(chuàng)升融資為其獨家保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行中金資源將用于進一步建設采礦基礎設施、升級黃金儲備、選擇性收購、償還現有銀行貸款、營運資金，具體募集金額未披露。

中金資源是一家黃金勘探、開采及加工公司，位于中國山東省煙臺市。主要銷售自行加工的金精礦制成的金錠。根據弗若斯特沙利文報告，中金資源為2021年山東省第五大黃金開采公司，市場份額為1.6%（按礦山產量計）。

根據SRK報告，于2021年12月31日，中金資源的概略礦石儲量、控制礦石資源量及推斷礦石資源量分別約為2450萬噸、3700萬噸及4010萬噸。

財務數據方面，2019年-2021年，中金資源分別實現營業(yè)收入2.29億元、3.61億元、2.48億元，2020年、2021年營收增幅分別為57.5%、-31.34%；凈利潤分別為2719.8萬元、1.14億元、5871.6萬元，2020年、2021年凈利增幅分別為320.7%、-48.69%。

巨星傳奇于3月31日披露招股書

擬登陸港交所主板

3月31日，巨星傳奇集團有限公司（簡稱：巨星傳奇）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，民銀資本為其獨家保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行巨星傳奇將用于研發(fā)新產品、透過MCN增加品牌曝光率及產品銷售、創(chuàng)建獨有的明星IP及相關IP內容、品牌及產品銷售及營銷、提升IT基礎設施及增加對IT開發(fā)的投資、擴大經營規(guī)模及員工隊伍及營運資本，具體募集金額未披露。

巨星傳奇的業(yè)務營運包括產品開發(fā)、IP創(chuàng)造與營運、營銷與推廣、分銷網絡建設與維護等多個方面。就新零售業(yè)務而言，巨星傳奇專注于低碳健康管理產品以及護膚品的開發(fā)及銷售。IP創(chuàng)造及營運業(yè)務包括IP創(chuàng)造、媒體內容創(chuàng)作及活動策劃。2019年及2020年，巨星傳奇的大部分專有明星IP均以周杰倫為中心。

于往績記錄期間，巨星傳奇新零售業(yè)務的大部分收入來自魔胴咖啡的銷售，魔胴咖啡為一種專為低碳水化合物飲食計劃而設計的高脂肪及充足蛋白質防彈飲料，以滿足該計劃的脂肪╱能量比率。

在魔胴子品牌旗下，巨星傳奇推出多款其他低碳水化合物飲品及食品，包括魔胴汽水及魔胴魔芋螺螄粉。并推出盈養(yǎng)博士系列，產品旨在解決女性消費者的健康管理問題。此外，巨星傳奇于護膚品市場推出達人悅己主品牌線下多個產品子品牌，包括摩肌博士及茶小姐。

財務數據方面，2019年-2021年，巨星傳奇分別實現營業(yè)收入8658.5萬元、4.57億元、3.65億元，2020年、2021年營收增幅分別為427.74%、-20.05%；凈利潤分別為2271.9萬元、7563.1萬元、4289.1萬元，2020年、2021年凈利增幅分別為232.9%、-43.29%。

巨星傳奇曾于2021年9月30日向港交所遞交招股書，目前已失效。

名創(chuàng)優(yōu)品于3月31日披露招股書

擬登陸港交所主板

3月31日，MINISO Group Holding Limited（簡稱：名創(chuàng)優(yōu)品）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，美銀證券、海通國際、瑞銀集團為其聯席保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行名創(chuàng)優(yōu)品將用于門店網絡擴張和升級、供應鏈改善和產品開發(fā)、增強技術能力、繼續(xù)投資于品牌推廣及培育、資本開支、經營資金和一般企業(yè)用途，具體募集金額未披露。

名創(chuàng)優(yōu)品已于2010年10月在美國納斯達克首次上市（MNSO.US）。

名創(chuàng)優(yōu)品是一家高速增長的全球零售商，提供豐富多樣的創(chuàng)意居家生活產品，2013年在中國開設第一家門店以來的九年時間里，已成功孵化了兩個品牌，分別是名創(chuàng)優(yōu)品和TOP TOY。

根據弗若斯特沙利文報告，2021年，名創(chuàng)優(yōu)品通過門店網絡銷售的產品GMV總計約人民幣180億元（28億美元），成為全球最大的自有品牌生活家居綜合零售商。TOP TOY是2020年12月推出的一個新品牌，首創(chuàng)潮流玩具集合店的概念，根據同一資料來源，TOP TOY于2021年的GMV達到人民幣3.74億元，在中國潮流玩具市場以品牌線下門店為主要GMV來源的參與者中排名前三。

財務數據方面，2019年-2021年截至6月30日止財政年度，名創(chuàng)優(yōu)品分別實現營業(yè)收入93.95億元、89.79億元、90.72億元，2020財年、2021財年營收增幅分別為-4.43%、1.03%；經調整凈利潤分別為8.69億元、9.71億元、4.8億元，2020財年、2021財年凈利增幅分別為11.74%、-50.55%。

2021年下半年，名創(chuàng)優(yōu)品營業(yè)收入為54.27億元，同比增長24.19%；經調整凈利潤為3.99億元，同比增長114.16%。

嘉創(chuàng)房地產3月31日披露招股書

擬登陸港交所主板

3月31日，嘉創(chuàng)房地產控股有限公司（簡稱：嘉創(chuàng)房地產）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，東興證券（香港）為其獨家保薦人。

嘉創(chuàng)房地產由嘉利國際（1050.HK）分拆而來，是一家精品住宅物業(yè)發(fā)展商，主要從事在大灣區(qū)內迅速發(fā)展的住宅市場（如東莞及惠州）開發(fā)及銷售住宅物業(yè)。透過與外部分包商合作參與住宅物業(yè)項目的規(guī)劃和建設的所有階段，包括土地收購╱土地改造、地盤規(guī)劃、土地的整理及改善，以及住宅的設計、建設及營銷。

截至估值日期，嘉創(chuàng)房地產的土地儲備約為203817平方米，包括已落成物業(yè)的可出售總樓面面積約158746平方米；發(fā)展中物業(yè)總樓面面積約45071平方米；及并無土地儲備持作未來發(fā)展。

財務數據方面，2019年-2021年截至3月31日止年度，嘉創(chuàng)房地產分別實現營業(yè)收入3.62億元、4.82億元、5.91億元，2020年、2021年營收增幅分別為32.96%、22.63%；凈利潤分別為1.04億元、1.29億元、1.61億元，2020年、2021年凈利增幅分別為24.44%、24.48%。

2021年下半年，嘉創(chuàng)房地產營業(yè)收入為3.6億元，同比增長12.57%；經調整凈利潤為1.15億元，同比增長42.7%。

萬物云于4月1日披露招股書

擬登陸港交所主板

4月1日，萬物云空間科技服務股份有限公司（簡稱：萬物云）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，中信證券、花旗銀行、高盛為其聯席保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行萬物云將用于在選定街道打造獨特的高濃度街區(qū)策略及將“萬物云街道”模式在全國范圍內擴張、投入AIoT及BPaaS解決方案的開發(fā)、通過收購或投資增值服務提供商及行業(yè)內上下游供應鏈的服務提供商來孵化萬物生態(tài)體系、吸納及培養(yǎng)人才、營運資金及一般公司用途，具體募集金額未披露。

萬物云是萬科集團（2202.HK）分拆的物業(yè)服務提供商，是由社區(qū)、商企和城市空間“三駕馬車”業(yè)務體系協(xié)同驅動的服務供應商。建立了包括社區(qū)空間居住消費服務、商企和城市空間綜合服務、AIoT及BPaaS解決方案服務三大業(yè)務分部的業(yè)務模式。

財務數據方面，2019年-2021年，萬物云分別實現營業(yè)收入139.27億元、181.45億元、237.05億元，2020年、2021年營收增幅分別為30.29%、30.64%；經調整凈利潤分別為11.53億元、15.92億元、18.88億元，2020年、2021年凈利增幅分別為38.14%、18.59%。

風華秋實于4月1日披露招股書

擬登陸港交所主板

4月1日，風華秋實集團控股有限公司（簡稱：風華秋實）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，同人融資為其獨家保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行風華秋實將用于制作更優(yōu)質的音樂作品、從市場購買具有商業(yè)潛力的合適音樂作品、為計劃主辦的演唱會提供資金、一般營運資金，具體募集金額未披露。

風華秋實是一家在中國經營超過10年的音樂娛樂服務供應商，主要專注于授出音樂版權及音樂錄制業(yè)務，輔以演唱會主辦及制作及藝人管理。于最后可行日期，風華秋實分別共管理九名音樂藝人及10名練習生藝人，包括黑豹樂隊（自2012年起）、鹿晗（自2015年起）及郝云（自2016年起）。并于2021年得到王若蕾、李思宇及Oh My Uncle（一支新組成的樂隊）的加盟。

根據灼識咨詢報告，按2020年中國授出音樂版權及錄制產生的收益計，風華秋實在400多間音樂唱片公司中排名第16位，市場份額約為0.6%。在總部位于中國的200多間音樂唱片公司中，風華秋實排名第5位，市場份額約為1.5%。

財務數據方面，2019財年-2021財年，風華秋實分別實現營業(yè)收入5560.5萬元、7056.1萬元、8185.8萬元，2020財年、2021財年營收增幅分別為26.90%、16.01%；經調整凈利潤分別為2329萬元、4943萬元、3967.5萬元，2020財年、2021財年凈利增幅分別為112.24%、-19.73%。

風華秋實曾于2021年1月22日、9月27日、11月15日向港交所遞交招股書，目前已失效。