01

智能汽車概述

1、概念

智能汽車是指通過(guò)使用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)和傳感器設(shè)備來(lái)提供更高級(jí)別功能和服務(wù)的汽車。它融合了人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛和大數(shù)據(jù)等技術(shù)，使汽車能夠感知、理解和交互，從而提供更安全、便利和智能化的駕駛和乘車體驗(yàn)。智能汽車包括智能駕駛、智能座艙和智能服務(wù)三大部分。

2、智能汽車和傳統(tǒng)汽車區(qū)別

智能汽車與傳統(tǒng)汽車有諸多不同之處。智能汽車是集中運(yùn)用了計(jì)算機(jī)、現(xiàn)代傳感、信息融合、通訊、人工智能及自動(dòng)控制等技術(shù)，將環(huán)境感知、規(guī)劃決策、多等級(jí)輔助駕駛等功能于一體的綜合系統(tǒng)，是典型的高新技術(shù)綜合體。智能汽車與傳統(tǒng)汽車的核心區(qū)別在于自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)、智能座艙系統(tǒng)和車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，最顯著的特征是智能化、網(wǎng)聯(lián)化與平臺(tái)化。智能化即汽車搭載智能攝像頭、激光雷達(dá)等感知終端及智能操作系統(tǒng)、人工智能芯片，實(shí)現(xiàn)超視距數(shù)據(jù)采集與自動(dòng)駕駛；網(wǎng)聯(lián)化即汽車通過(guò)車載單元與人、車、路、云全面互聯(lián)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通；平臺(tái)化即交通管理、信息服務(wù)等涉車業(yè)務(wù)的實(shí)現(xiàn)逐步向云平臺(tái)遷移。

3、汽車智能化發(fā)展的五環(huán)節(jié)

縱觀汽車智能化發(fā)展歷史，大概可分為機(jī)械化、電子化、網(wǎng)聯(lián)化、智能駕駛、第三生活空間等五個(gè)環(huán)節(jié)，目前已完全實(shí)現(xiàn)了第二環(huán)節(jié)，第三、四、五環(huán)節(jié)同步發(fā)展中。

02

產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)力

1、政策端：政策頻出，為汽車智能化保駕護(hù)航

汽車產(chǎn)業(yè)加速變革，長(zhǎng)期導(dǎo)向政策明顯。近年來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)格局劇烈變革，深度影響著全球汽車產(chǎn)業(yè)走向。作為決勝關(guān)鍵，智能化、網(wǎng)聯(lián)化正在重塑行業(yè)發(fā)展新格局，智能駕駛已成為中國(guó)展現(xiàn)國(guó)家技術(shù)實(shí)力、創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)配套水平的新名片之一，呈現(xiàn)出蓬勃向上的新格局。國(guó)家層面及地方政府也適時(shí)出臺(tái)一系列政策和規(guī)劃，促進(jìn)自動(dòng)駕駛相關(guān)產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年11月22日，國(guó)家層面（國(guó)務(wù)院及其直屬機(jī)構(gòu)）及18個(gè)省級(jí)（含直轄市，下同）單位合計(jì)發(fā)布79項(xiàng)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，其中，國(guó)務(wù)院及其直屬機(jī)構(gòu)發(fā)布的自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策有46條，18個(gè)省級(jí)行政單位發(fā)布33條。

國(guó)家層面，從頂層設(shè)計(jì)出發(fā)，加速推進(jìn)汽車智能化。2015年被視作中國(guó)的“自動(dòng)駕駛元年”，當(dāng)年國(guó)家推出“中國(guó)制造2025”計(jì)劃，首次從頂層對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展做出重要規(guī)劃，發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車正式被上升至國(guó)家戰(zhàn)略高度，無(wú)人駕駛被列為汽車產(chǎn)業(yè)未來(lái)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向之一。后續(xù)幾年又陸續(xù)發(fā)布相關(guān)政策，2021年開(kāi)始，中國(guó)邁入“十四五”階段，智慧交通成為實(shí)現(xiàn)交通強(qiáng)國(guó)的切入點(diǎn)，“人、車、路、云”融合協(xié)同的重要性日益凸顯，自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的試點(diǎn)和應(yīng)用正在加速推進(jìn)。尤其是2022年以來(lái)，國(guó)家部委出臺(tái)多部關(guān)于汽車智能化的重點(diǎn)政策，旨在推動(dòng)智能汽車在多場(chǎng)景中的落地計(jì)劃。總體而言，政策端對(duì)汽車智能化趨勢(shì)的推動(dòng)作用凸顯。

地方政府積極引導(dǎo)，將政策落到實(shí)處。除了國(guó)家政策的引領(lǐng)，地方政府對(duì)發(fā)展自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)也十分積極。包括北京、上海、廣州、深圳、重慶、河南等21個(gè)省市出臺(tái)了細(xì)致的管理辦法。國(guó)家和地方政府陸續(xù)出臺(tái)的多項(xiàng)政策條例為加快構(gòu)建智能交通體系，助力汽車產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)，起到了極大的推動(dòng)作用。

2、市場(chǎng)端：我國(guó)汽車智能化發(fā)展基礎(chǔ)夯實(shí)

在汽車產(chǎn)業(yè)方面，我國(guó)總體水平處于國(guó)際領(lǐng)先地位，自主品牌市場(chǎng)份額逐年提高，關(guān)鍵零部件供給能力明顯增強(qiáng)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)體系日漸完善，電池、電機(jī)、電控及整車具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，這為智能汽車的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，2022年我國(guó)汽車連續(xù)第14年產(chǎn)量銷量穩(wěn)居全球第一，汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬(wàn)輛和2686.4萬(wàn)輛，新能源汽車產(chǎn)銷同比增長(zhǎng)96.9%和93.4%，出口突破300萬(wàn)輛，汽車工業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)大發(fā)展韌性。

在網(wǎng)絡(luò)通信方面，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)、信息通信等領(lǐng)域涌現(xiàn)一批世界級(jí)領(lǐng)軍企業(yè)，移動(dòng)通信和互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力位居世界前列，也為智能汽車發(fā)展積蓄了重要力量。隨著智能汽車、智能駕駛乃至智能交通的全面發(fā)展，我國(guó)交通也將逐漸實(shí)現(xiàn)智能化管理。

政策扶持方面，為了實(shí)現(xiàn)交通強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略目標(biāo)，抓住新時(shí)代汽車產(chǎn)業(yè)變革的機(jī)會(huì)，滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需求。國(guó)家出臺(tái)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》等相關(guān)政策，來(lái)鼓勵(lì)支持智能汽車行業(yè)的發(fā)展。2020年北京、上海、廣州、長(zhǎng)沙、武漢、滄州等6個(gè)城市已開(kāi)放載人測(cè)試許可。其中，廣州共發(fā)放了55張測(cè)試通知書(shū)，開(kāi)放67條、135公里測(cè)試道路。伴隨著基礎(chǔ)技術(shù)快速更新，汽車智能化技術(shù)體系發(fā)展愈加完善，智能汽車的發(fā)展有望超預(yù)期。

3、需求端：消費(fèi)需求升級(jí)，智能汽車應(yīng)運(yùn)而生

（1）消費(fèi)升級(jí)與消費(fèi)群體變化助力汽車智能化轉(zhuǎn)型

經(jīng)濟(jì)發(fā)展與消費(fèi)升級(jí)提升催生替換需求，智能汽車關(guān)注度不斷提升。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展和國(guó)民消費(fèi)水平的提高，家庭對(duì)于汽車的需求持續(xù)提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，千人乘用車保有量總體呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著汽車進(jìn)入千家萬(wàn)戶，用戶對(duì)于汽車的需求逐漸發(fā)生變化，市場(chǎng)也逐漸由首購(gòu)向增換購(gòu)轉(zhuǎn)換。根據(jù)SIC預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2025年將有64%的汽車消費(fèi)屬于增換購(gòu)，2030年該比例將高達(dá)78%。而隨著換購(gòu)需求的提升，人們對(duì)于汽車的關(guān)注點(diǎn)也在逐漸發(fā)生變化，2021年在購(gòu)車關(guān)注點(diǎn)增速中，購(gòu)買渠道、耗電、智能化位列前三，智能化關(guān)注度增速高達(dá)197%。

汽車消費(fèi)群體年輕化，消費(fèi)需求多元化，帶動(dòng)智能化需求進(jìn)一步爆發(fā)。隨著人們生活空間的拓展，消費(fèi)者的主觀能動(dòng)性希望體驗(yàn)到更好的功能和服務(wù)。Z世代逐漸成為購(gòu)車主力人群，他們具有高學(xué)歷、信息化和需求多元化的特征。預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2025年這一群體將占購(gòu)車群體的38%，2030年將達(dá)到52%。這些年輕消費(fèi)者具有較強(qiáng)的購(gòu)買力和選擇余地，更注重智能駕駛和高科技配置等附加值需求。因此，智能化汽車能夠更好地滿足他們的需求。消費(fèi)群體年輕化和消費(fèi)需求多元化是推動(dòng)智能汽車需求增長(zhǎng)的兩個(gè)因素。

（2）個(gè)人+社會(huì)+生態(tài)需求，汽車智能化呈必然趨勢(shì)

智能汽車終將徹底顛覆人類的出行方式。隨著智能汽車技術(shù)逐漸從想象走向現(xiàn)實(shí)，將突破傳統(tǒng)出行方式，滿足復(fù)雜多變駕駛場(chǎng)景和不同群體多元化的出行需求。對(duì)于個(gè)人而言，智能汽車借助智能化技術(shù)，已經(jīng)為很多駕駛者減輕了負(fù)擔(dān)。而且智能汽車對(duì)用戶的要求較低，老人、兒童，甚至殘疾人等駕駛能力較弱或無(wú)駕駛能力的弱勢(shì)群體，都可以通過(guò)智能汽車便捷出行。可以說(shuō)，車輛被智能化賦予了更多的價(jià)值，自動(dòng)駕駛、網(wǎng)絡(luò)安全等已成為用戶體驗(yàn)的基礎(chǔ)需求，消費(fèi)者對(duì)于汽車的認(rèn)知從“單一出行工具”轉(zhuǎn)向“第三生活空間”，用戶需求更加多元化，個(gè)性化。

打造智慧交通體系，智能汽車不可或缺。隨著汽車保有量的增加和社會(huì)壓力的加大，智能汽車成為解決交通事故、交通擁堵和停車難等問(wèn)題的有效解決方案。同時(shí)智能汽車通過(guò)自動(dòng)駕駛、大數(shù)據(jù)和云平臺(tái)服務(wù)等技術(shù)手段，能夠?qū)崿F(xiàn)精準(zhǔn)控制、路徑規(guī)劃和停車資源高效配置，從而提高交通安全性、緩解交通擁堵和改善城市空間布局。此外，智能汽車還能進(jìn)行智能能量管理，減少環(huán)境污染和能源浪費(fèi)，與智慧交通深度協(xié)同，形成更安全、高效和節(jié)約能源的綜合城市道路體系。智能汽車將在未來(lái)的智慧交通和智慧城市中扮演重要角色。

4、供給端：車企競(jìng)爭(zhēng)加劇，加速布局智能化

造車新勢(shì)力不斷入場(chǎng)，銷量成績(jī)亮眼。隨著智能電動(dòng)汽車的快速崛起，誕生了像蔚來(lái)、小鵬、威馬、愛(ài)馳、拜騰、零跑、云度、奇點(diǎn)、合眾等一批造車新勢(shì)力。造車新勢(shì)力缺少造車方面的經(jīng)驗(yàn)，但更加注重軟件科技創(chuàng)新，以軟件驅(qū)動(dòng)硬件，擁有感知、定位、規(guī)劃等核心算法研發(fā)能力，建立車端、云端的數(shù)據(jù)處理分析能力，可實(shí)現(xiàn)基于實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的算法快速迭代，借助OTA技術(shù)不斷增強(qiáng)智能駕駛能力。注重通過(guò)軟件與用戶互動(dòng)，與用戶直接聯(lián)系進(jìn)行反饋，依靠用戶數(shù)據(jù)和反饋不斷優(yōu)化配置。

科技巨頭進(jìn)軍智能化，賦能傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)。除了傳統(tǒng)車企和造車新勢(shì)力紛紛加快智能汽車的發(fā)展之外，大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也不甘落后，基于既有的思維、技術(shù)、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)等方面的優(yōu)勢(shì)，正沿著汽車品牌商、汽車供應(yīng)商、汽車生產(chǎn)商三條路徑大舉進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)。譬如，北汽藍(lán)谷近年來(lái)多方運(yùn)作，已與華為、百度等科技企業(yè)攜手，建立起面向行業(yè)未來(lái)的共同體；上汽集團(tuán)、張江高科和阿里三方已宣布，共同出資成立智己汽車；百度宣布以整車制造商的身份進(jìn)軍汽車行業(yè)，組建智能汽車公司；小米集團(tuán)宣布開(kāi)展智能電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)，將成立一家全資子公司負(fù)責(zé)智能電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)；華為宣布將與賽力斯合作提供智能電動(dòng)汽車出行方案，賽力斯華為智選SF5入駐華為旗艦店；豐田、小米、魅族、蘋(píng)果等都有智能駕駛相關(guān)專利發(fā)布。傳統(tǒng)車企與科技公司合作已漸成趨勢(shì)，跨界聯(lián)盟，共同構(gòu)筑我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)新優(yōu)勢(shì)。

隨著各方資本紛紛入局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。而在汽車電動(dòng)化、智能化的加速布局過(guò)程之中，于競(jìng)爭(zhēng)中的融合也成為常態(tài)。傳統(tǒng)車企與造車新勢(shì)力、科技企業(yè)在智能汽車布局上各有優(yōu)劣勢(shì)，為了能夠突破發(fā)展瓶頸，快速實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)與高階智能化，未來(lái)或?qū)l(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)，分別在傳統(tǒng)制造、智能化方面實(shí)現(xiàn)資源最優(yōu)配置，三方開(kāi)放融合、深度協(xié)作或?qū)⒊蔀槠囆袠I(yè)的常態(tài)，有望形成三方企業(yè)協(xié)作的新型模式，共同降低智能汽車造車門檻。

03

市場(chǎng)分析

1、市場(chǎng)前景分析

（1）全球智能汽車市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，中國(guó)將成最大市場(chǎng)

近幾年全球智能汽車市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，中國(guó)智能汽車市場(chǎng)也迎來(lái)快速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球智能汽車市場(chǎng)銷量約為1億輛，自動(dòng)汽車駕駛市場(chǎng)滲透率為10%，每輛智能汽車均價(jià)為16萬(wàn)元，則智能汽車市場(chǎng)規(guī)模約為1萬(wàn)億。此外，據(jù)美國(guó)波士頓咨詢集團(tuán)測(cè)算，無(wú)人駕駛汽車創(chuàng)造的市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)到420億美元；2035年前，全球?qū)⒂?800萬(wàn)輛汽車擁有部分無(wú)人駕駛功能，1200萬(wàn)輛汽車成為完全無(wú)人駕駛汽車，而中國(guó)將是最大的智能汽車市場(chǎng)。

（2）我國(guó)智能汽車滲透率不斷增長(zhǎng)，釋放出巨大潛能

隨著政策紅利的不斷釋放，以及5G等新興技術(shù)的持續(xù)賦能，我國(guó)汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化步伐加速推進(jìn)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)釋放出巨大潛能，芯片廠商、終端設(shè)備商以及整車廠等紛紛入局。華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)智能汽車滲透率已從2016年的2.67%提升至2021年的9.5%，2021年中國(guó)智能汽車銷量約為204萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.16%。據(jù)賽迪顧問(wèn)統(tǒng)計(jì)，2021年，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)4005.3億元，隨著自動(dòng)駕駛、云計(jì)算、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的發(fā)展，及中國(guó)智能汽車的產(chǎn)銷量大幅增長(zhǎng)，由中國(guó)智能汽車催生的智能網(wǎng)聯(lián)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持50%左右的增速，2024年有望突破13000億元。

（3）發(fā)展前景廣闊，2025年智能汽車銷量將超2400萬(wàn)輛

截至2021年底，國(guó)內(nèi)汽車銷量2610萬(wàn)輛左右，據(jù)智能汽車行業(yè)發(fā)展前景分析測(cè)算，2025年智能汽車銷量將達(dá)到2490萬(wàn)輛，占汽車總銷量的80%以上，復(fù)合增長(zhǎng)率為16%，這其中會(huì)孕育巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，發(fā)展前景非常廣闊。而且，與當(dāng)前整個(gè)汽車行業(yè)規(guī)模相比，智能汽車在2025年之后依然有較大成長(zhǎng)空間。

（4）國(guó)內(nèi)一線及新一線城市仍是智能汽車的主戰(zhàn)場(chǎng)

2022年新能源汽車在一二線城市的銷售占比接近70%，一二線城市依舊是新能源汽車的最大市場(chǎng)，而且據(jù)億歐智庫(kù)測(cè)算，2022年中國(guó)智能電動(dòng)汽車的銷量已占新能源汽車的52.2%，從銷量的城市分布情況來(lái)看，智能汽車的主戰(zhàn)場(chǎng)依舊集中在一線及新一線城市；從省市來(lái)看，廣東、浙江、江蘇大幅領(lǐng)先，且占比高于10%。到2025年在新能源汽車達(dá)到50%的汽車出行市場(chǎng)滲透率的基礎(chǔ)上，智能電動(dòng)汽車的銷量將超1220萬(wàn)輛，占新能源汽車的80.1%，智能電動(dòng)汽車將成為未來(lái)中國(guó)車市的中堅(jiān)力量。結(jié)合2022年新能源汽車銷量600萬(wàn)輛，單車智能化功能占單車價(jià)值比約為20%，則智能汽車市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)2500億以上。顯然，智能化已成“下半場(chǎng)”競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵，而汽車電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化和智能化融合時(shí)代即將來(lái)臨。

2、主機(jī)廠競(jìng)爭(zhēng)分析

（1）車企品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈

三梯隊(duì)品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈，特斯拉強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)先。綜合市場(chǎng)份額、核心技術(shù)、戰(zhàn)略發(fā)展、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、生態(tài)體系五大核心指標(biāo)，根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)體系模型測(cè)算，可以將中國(guó)智能電動(dòng)汽車眾多品牌大致分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)，包含特斯拉、蔚來(lái)、小鵬汽車、廣汽埃安，處于領(lǐng)先地位。零跑汽車、高合、奔馳、比亞迪、理想汽車等品牌緊隨其后，處于第二梯隊(duì)。第三梯隊(duì)的品牌，大多數(shù)為發(fā)展階段處于早期的新勢(shì)力品牌或正在進(jìn)行轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)品牌，此梯隊(duì)品牌數(shù)量較多，整體差距不大，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。在三大梯隊(duì)眾多品牌之中，特斯拉一馬當(dāng)先，在銷量上面也實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑，在智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。

（2）差異化服務(wù)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵

差異化服務(wù)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵，品牌競(jìng)爭(zhēng)逐漸高端化。隨著智能汽車市場(chǎng)的發(fā)展，眾多車企紛紛采取差異化服務(wù)和直營(yíng)銷售模式，滿足消費(fèi)者需求。蔚來(lái)、廣汽埃安、小鵬汽車等車企在差異化服務(wù)方面處于領(lǐng)先位置，除了造車新勢(shì)力采用直營(yíng)模式，傳統(tǒng)車企如紅旗、凱迪拉克也在逐漸轉(zhuǎn)型。差異化、多元化和定制化成為新一輪核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，智能汽車品牌也正向高端化發(fā)展，創(chuàng)新研發(fā)和技術(shù)水平提升推動(dòng)品牌實(shí)現(xiàn)高端化。年輕化的消費(fèi)群體和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)也推動(dòng)品牌開(kāi)展高端化競(jìng)爭(zhēng)。預(yù)計(jì)在2025年品牌競(jìng)爭(zhēng)將主要集中在車型定價(jià)在30萬(wàn)到50萬(wàn)區(qū)間。

（3）生態(tài)布局趨勢(shì)凸顯

車企生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)成趨勢(shì)，造車新勢(shì)力生態(tài)布局更豐富。隨著智能汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，造車新勢(shì)力、傳統(tǒng)車企、科技企業(yè)以及一起其他企業(yè)多方力量交匯其中，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，深度協(xié)同合作，以客戶為中心，聚合產(chǎn)業(yè)資源，車企的競(jìng)爭(zhēng)將不再是單打獨(dú)斗相互競(jìng)爭(zhēng)的方式，逐漸呈現(xiàn)出一個(gè)開(kāi)放共贏的互聯(lián)且立體的生態(tài)結(jié)構(gòu)，而是于競(jìng)爭(zhēng)中融合，于融合中競(jìng)爭(zhēng)的生態(tài)圈模式。特斯拉、比亞迪、以及“蔚小理”等車企在產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局覆蓋面積較廣且體系較為完善，產(chǎn)業(yè)生態(tài)更具競(jìng)爭(zhēng)力，目前處于領(lǐng)先地位，上汽、廣汽、長(zhǎng)城、大眾等也在積極布局，以保持競(jìng)爭(zhēng)力。整體來(lái)看，汽車生態(tài)逐漸呈現(xiàn)多元化場(chǎng)景，以車企為核心凝聚產(chǎn)業(yè)資源，布局智慧交通、能源、娛樂(lè)、出行服務(wù)、智能駕駛、社交等，實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益最大化，用戶服務(wù)最大化，社會(huì)價(jià)值最大化。

04

AI大模型在智能汽車的應(yīng)用

AI技術(shù)的發(fā)展持續(xù)提升汽車的智能化能力，BEV、認(rèn)知、NLP語(yǔ)言等AI大模型技術(shù)有望助推汽車智能化登上新高度。AI大模型在NLP、CV方向發(fā)展迅速。NLP大模型能夠?qū)崿F(xiàn)人車的更友好交互，推動(dòng)座艙智能化進(jìn)程；CV大模型助力數(shù)據(jù)標(biāo)注、仿真和感知等；多模態(tài)AI大模型為城市場(chǎng)景輔助駕駛乃至高等級(jí)自動(dòng)駕駛的規(guī)模量產(chǎn)拉開(kāi)帷幕，同時(shí)也有望用于智能座艙中的人機(jī)交互，融合語(yǔ)音、視覺(jué)、手勢(shì)等多種交互方式，滿足用戶在不同場(chǎng)景下的不同使用習(xí)慣。

1、AI大模型在智能汽車的應(yīng)用，需滿足數(shù)據(jù)、模型、算力的三重要求

目前AI大模型主要應(yīng)用于自然語(yǔ)言處理（NLP）和計(jì)算機(jī)視覺(jué)（CV）領(lǐng)域，以Transformer架構(gòu)為主。Transformer架構(gòu)較卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（CNN）在大規(guī)模數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí)中表現(xiàn)更好，也有少量CNN架構(gòu)的大模型處于科研進(jìn)程中。目前，ChatGPT、DriveGPT等大模型均采用Transformer架構(gòu)+監(jiān)督學(xué)習(xí)（SL）預(yù)訓(xùn)練+人類反饋強(qiáng)化學(xué)習(xí)（RLHF）的模式。

Transformer需要更大量的數(shù)據(jù)來(lái)訓(xùn)練模型。訓(xùn)練出一個(gè)能輸出高精度和準(zhǔn)確度的自動(dòng)駕駛大模型，自動(dòng)駕駛測(cè)試?yán)锍虜?shù)據(jù)需至少達(dá)到1億公里。因此自動(dòng)駕駛龍頭企業(yè)具備相當(dāng)數(shù)量的里程數(shù)據(jù)占據(jù)大模型應(yīng)用先機(jī)。

自動(dòng)駕駛AI大模型的算力建設(shè)主要可分為以下3種模式：1）自建智算中心，獨(dú)立訓(xùn)練大模型。特斯拉等自動(dòng)駕駛廠商已自建云端計(jì)算中心，用于自動(dòng)駕駛模型訓(xùn)練和數(shù)據(jù)標(biāo)注。2）部分環(huán)節(jié)合作。百度、騰訊、火山引擎（字節(jié)子公司）等互聯(lián)網(wǎng)科技公司均推出toB全流程智能汽車云服務(wù)，為主機(jī)廠提供數(shù)據(jù)中心用于模型訓(xùn)練。3）解決方案合作。百度文心、商湯日日新等大模型體系均開(kāi)放了與車企的行業(yè)應(yīng)用合作渠道，針對(duì)汽車行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行模型調(diào)優(yōu)。如吉利汽車與百度文心合作吉利-百度文心NLP大模型，2023年5月31日，首款搭載車型吉利銀河L7已經(jīng)上市。

AI大模型訓(xùn)練過(guò)程算力要求高，智算中心成為關(guān)鍵。自動(dòng)駕駛領(lǐng)域AI大模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)規(guī)模在億公里級(jí)多模態(tài)傳感數(shù)據(jù)，參數(shù)可高達(dá)幾百到幾千億，預(yù)訓(xùn)練階段算力要求非常高。特斯拉、吉利、小鵬、毫末智行等主要自動(dòng)駕駛廠商采用不同模式建設(shè)云端計(jì)算中心用于模型訓(xùn)練。

科技巨頭可為自動(dòng)駕駛主機(jī)廠提供算力支持和AI大模型開(kāi)發(fā)服務(wù)。百度、華為、騰訊、阿里等科技巨頭在汽車領(lǐng)域具備強(qiáng)大的AI模型開(kāi)發(fā)能力和充足的AI算力，為主機(jī)廠提供云計(jì)算服務(wù)和云開(kāi)發(fā)平臺(tái)，降低了成本和技術(shù)難度，為小型新創(chuàng)主機(jī)廠和傳統(tǒng)汽車廠快速進(jìn)入自動(dòng)駕駛領(lǐng)域和迎頭趕上頭部自動(dòng)駕駛廠商提供了機(jī)會(huì)。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，百度Apollo、華為分別占據(jù)中國(guó)自動(dòng)駕駛開(kāi)放平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模的34.4%和29.7%，市場(chǎng)集中度較高。中國(guó)自動(dòng)駕駛平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模在2022年達(dá)到5.89億元，增速達(dá)106%，預(yù)計(jì)AI大模型應(yīng)用推廣將進(jìn)一步推動(dòng)算力需求的增長(zhǎng)，IDC預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7.9億元。

合作并裝載互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已開(kāi)發(fā)的BEV感知模型，可成為新入局主機(jī)廠的較優(yōu)選擇。AI感知決策大模型均需海量數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，已宣布實(shí)現(xiàn)BEV感知模型落地的國(guó)內(nèi)廠商包括百度Apollo、小鵬汽車、華為、毫末智行、商湯等，均為已實(shí)現(xiàn)高速輔助駕駛量產(chǎn)并積累大量智能駕駛數(shù)據(jù)的主流自動(dòng)駕駛主機(jī)廠或互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)?？紤]到數(shù)據(jù)收集、標(biāo)注和模型訓(xùn)練的復(fù)雜性，與百度、華為、商湯等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作，搭載其已開(kāi)發(fā)的BEV感知模型可大大降低主機(jī)廠入局自動(dòng)駕駛的成本。

2、NLP大模型助力人車交互，加速座艙智能化

NLP大模型的應(yīng)用可實(shí)現(xiàn)語(yǔ)言交互、擬人表達(dá)和決策建議。NLP大模型可突破性解決傳統(tǒng)人車交互場(chǎng)景中對(duì)話風(fēng)格固化、智能性差的問(wèn)題，根據(jù)高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)智能座艙前裝搭載率為39.89%，其中搭載了語(yǔ)音交互功能的智能座艙占比已達(dá)到76.76%。NLP大模型的落地和普及，預(yù)期將帶來(lái)智能座艙的技術(shù)革新。

NLP大模型提升操作系統(tǒng)交互性和功能豐富度。邏輯推理、策略規(guī)劃和知識(shí)問(wèn)答等功能使車載操作系統(tǒng)功能全面升級(jí)；可實(shí)現(xiàn)自然對(duì)話式交互，使語(yǔ)音交互成為車載系統(tǒng)主要操作模式之一，帶動(dòng)操作系統(tǒng)架構(gòu)的重新優(yōu)化調(diào)整。

2023年3月，百度發(fā)布文心NLP大模型，其智能語(yǔ)音交互功能已搭載到Apollo智能座艙系統(tǒng)上；2023年5月，科大訊飛發(fā)布訊飛星火認(rèn)知大模型，宣布“大模型+智能座艙”為其四大行業(yè)應(yīng)用之一；商湯也提出了基于大模型體系的絕影智能車艙產(chǎn)品。

3、CV大模型助力數(shù)據(jù)標(biāo)注、仿真和感知

數(shù)據(jù)標(biāo)注方面，大模型預(yù)標(biāo)注+車載小模型學(xué)習(xí)微調(diào)的方式具有應(yīng)用潛力。自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展需要大量的結(jié)構(gòu)化標(biāo)注數(shù)據(jù)對(duì)模型進(jìn)行不斷地訓(xùn)練與調(diào)優(yōu)。想要自動(dòng)駕駛汽車感知系統(tǒng)質(zhì)量不斷提升，這就需要大量高質(zhì)量的真實(shí)自動(dòng)駕駛感知系統(tǒng)相關(guān)的數(shù)據(jù)做支撐。數(shù)據(jù)標(biāo)注正在由人工標(biāo)注向由AI主導(dǎo)的人工輔助標(biāo)注轉(zhuǎn)變。這是因?yàn)榇竽Ｐ途哂兄R(shí)完備性好、精度高、泛化能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)的積累和標(biāo)注復(fù)雜度的提高導(dǎo)致了數(shù)據(jù)標(biāo)注工作量的快速增加，大模型的應(yīng)用可以加速數(shù)據(jù)標(biāo)注并顯著降低數(shù)據(jù)生產(chǎn)成本。

特斯拉從2018年以來(lái)不斷發(fā)展自動(dòng)標(biāo)注技術(shù)，從2D人工標(biāo)注轉(zhuǎn)為4D空間自動(dòng)標(biāo)注，特斯拉人工標(biāo)注團(tuán)隊(duì)規(guī)模不斷縮小。小鵬汽車和毫末智行也相繼采用自動(dòng)標(biāo)注工具，毫末智行表示，獲取車道線、交通參與者和紅綠燈信息，人工標(biāo)注成本約每張圖5元，而毫末DriveGPT的成本僅0.5元。

場(chǎng)景構(gòu)建是能力仿真系統(tǒng)的核心之一，生成式AI較傳統(tǒng)建模渲染生成場(chǎng)景庫(kù)速度大大提升。仿真通過(guò)構(gòu)建虛擬交通場(chǎng)景測(cè)試和驗(yàn)證自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，可在一定程度上取代實(shí)車路測(cè)，從而降低自動(dòng)駕駛系統(tǒng)開(kāi)發(fā)測(cè)試成本。基于有限的路采數(shù)據(jù)智能化生成大量場(chǎng)景是仿真的關(guān)鍵，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的AI視覺(jué)仿真對(duì)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)開(kāi)發(fā)落地具有重要價(jià)值。

人工智能生成內(nèi)容（AIGC）技術(shù)在仿真、數(shù)據(jù)標(biāo)注、座艙交互等系統(tǒng)的部署日益廣泛。在仿真方面，AIGC技術(shù)可大量合成虛擬場(chǎng)景以用于模型訓(xùn)練和測(cè)試，從而提高自動(dòng)駕駛技術(shù)精度和可靠性；在數(shù)據(jù)標(biāo)注方面，AIGC技術(shù)可自動(dòng)標(biāo)注真實(shí)世界圖像數(shù)據(jù)以用于訓(xùn)練AI模型；在座艙交互方面，AIGC技術(shù)可讓車機(jī)系統(tǒng)與人的交互更自然，提高駕乘體驗(yàn)。

基于BEV+Transformer架構(gòu)的感知算法應(yīng)用帶來(lái)傳感器架構(gòu)改變，大模型的本地化部署對(duì)車載算力硬件提出要求。2021年特斯拉將Transformer模型引入自動(dòng)駕駛的視覺(jué)感知融合領(lǐng)域，在跨攝像頭、跨傳感器以及時(shí)序融合時(shí)的準(zhǔn)確率更高，國(guó)內(nèi)主機(jī)廠看到了通過(guò)感知融合技術(shù)的升級(jí)減少傳感器和高精地圖依賴在技術(shù)上的可能性，帶來(lái)傳感器架構(gòu)改變。另一方面，大模型的本地化部署對(duì)邊緣算力、數(shù)據(jù)傳輸帶寬和速度都提出了新的要求，車載芯片需進(jìn)行相應(yīng)升級(jí)。

4、多模態(tài)大模型逐步在自動(dòng)駕駛和智能座艙中應(yīng)用

多模態(tài)大模型和純視覺(jué)大模型是感知算法的兩個(gè)方向。目前主流自動(dòng)駕駛車企的傳感器系統(tǒng)可分為純視覺(jué)傳感器和多模態(tài)傳感器兩類，純視覺(jué)系統(tǒng)以特斯拉FSD系統(tǒng)為代表，以多個(gè)攝像頭作為傳感器，以視覺(jué)圖像訓(xùn)練CV大模型；多模態(tài)系統(tǒng)同時(shí)采集攝像頭和高精度雷達(dá)的多模態(tài)數(shù)據(jù)并進(jìn)行融合，以訓(xùn)練多模態(tài)大模型。純視覺(jué)大模型優(yōu)勢(shì)在于硬件成本低，圖像數(shù)據(jù)信息量高，模型訓(xùn)練優(yōu)化較快。多模態(tài)模型優(yōu)勢(shì)在于可充分發(fā)揮不同傳感器性能特點(diǎn)，全場(chǎng)景適用性更強(qiáng)，安全性好。

多模態(tài)大模型也有望用于智能座艙中的人機(jī)交互，融合語(yǔ)音、視覺(jué)、手勢(shì)等多種交互方式，滿足用戶在不同場(chǎng)景下的不同使用習(xí)慣。長(zhǎng)安、集度、吉利、嵐圖、紅旗、長(zhǎng)城、東風(fēng)日產(chǎn)、零跑等多家車企已經(jīng)宣布將接入文心一言。長(zhǎng)安逸達(dá)成為首搭文心一言的車型，將通過(guò)軟件升級(jí)的形式搭載到新車上。華為在5月宣布AITO問(wèn)界M9將搭載AI大模型，小藝智慧助手將具有更好的車載AI體驗(yàn)。訊飛“星火認(rèn)知”大模型也有汽車領(lǐng)域相關(guān)的產(chǎn)品，可以實(shí)現(xiàn)車內(nèi)跨業(yè)務(wù)、跨場(chǎng)景人車自由交流。

05

智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈分析

上游企業(yè)包括感知、控制、通訊系統(tǒng)制造業(yè)，主要產(chǎn)品包括芯片、雷達(dá)，地圖等，上游環(huán)節(jié)最重要的就是感知系統(tǒng)。

中游企業(yè)包括執(zhí)行系統(tǒng)制造業(yè)主要產(chǎn)品包括智能中控屏等，從執(zhí)行系統(tǒng)中最重要的ADAS系統(tǒng)市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看，ADAS系統(tǒng)主要的功能在于感知道路環(huán)境以及做出相應(yīng)決策上，近年來(lái)隨著我國(guó)汽車市場(chǎng)迅速發(fā)展，ADAS市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速。

下游主要為開(kāi)發(fā)測(cè)試和運(yùn)營(yíng)的服務(wù)業(yè)，下游應(yīng)用端主要包括有出行、物流、城市交通管理等場(chǎng)景，科技型企業(yè)均能從中找到各自擅長(zhǎng)領(lǐng)域作為突破口，例如滴滴出行利用自動(dòng)駕駛車輛在收集路測(cè)數(shù)據(jù)的同時(shí)提升研發(fā)效率?？傮w而言，從智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈全景圖來(lái)看，智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)的諸多企業(yè)，智能手機(jī)和智能汽車的跨界融合發(fā)展已成為常態(tài)。目前，我國(guó)企業(yè)已經(jīng)布局智能汽車各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中的大部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)，引領(lǐng)中國(guó)智能汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)由大變強(qiáng)。

在信息技術(shù)變革大背景下，汽車產(chǎn)業(yè)迎來(lái)智能化風(fēng)口。智能駕駛是汽車智能化的基石，是智能汽車的核心功能，實(shí)現(xiàn)智能駕駛需要對(duì)汽車的周圍環(huán)境進(jìn)行感知、分析、判斷并進(jìn)行有效的處理和執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)擬人化的動(dòng)作執(zhí)行，而其中，ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）又是智能駕駛的核心載體。智能座艙實(shí)現(xiàn)智能汽車差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵要素，通過(guò)圖像、語(yǔ)音、觸控、手勢(shì)等交互方式提高駕駛操控體驗(yàn)和乘車娛樂(lè)性，是人車交互的入口，眾多廠商紛紛涌入這個(gè)炙手可熱的賽道，多種新技術(shù)的融合賦能，讓智能座艙打開(kāi)更具想象力的空間，成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。智能服務(wù)將汽車與人及其社會(huì)生活相連接，是汽車智能化的延伸和擴(kuò)大，包括后市場(chǎng)服務(wù)、出行服務(wù)、社交及生活服務(wù)等，其落地商業(yè)化已成現(xiàn)實(shí)。汽車智能化主要體現(xiàn)在自動(dòng)駕駛和智能座艙兩方面。?

1、智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈及關(guān)鍵環(huán)節(jié)分析

智能駕駛是指汽車通過(guò)搭載先進(jìn)的傳感器、控制器、執(zhí)行器、通訊模塊等設(shè)備協(xié)助駕駛員操控車輛，甚至完全代替駕駛員實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛的功能。

具體來(lái)看，智能駕駛根據(jù)自動(dòng)化程度分為五個(gè)級(jí)別，從L3級(jí)開(kāi)始，駕駛主角均由駕駛員操作轉(zhuǎn)換為車輛自主駕駛。由此，L3級(jí)成為自動(dòng)駕駛技術(shù)應(yīng)用的重要分水嶺。當(dāng)前，我國(guó)的自動(dòng)駕駛處于從L2向L3滲透的階段。L3級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)也已相對(duì)成熟，部分廠商已實(shí)現(xiàn)L3級(jí)量產(chǎn)，相關(guān)車型已具備L3功能，但受限于法規(guī)要求無(wú)法完全使用，后續(xù)隨著相關(guān)法規(guī)的完善將逐步落地。L4級(jí)自動(dòng)駕駛測(cè)試數(shù)據(jù)的積累也正在加速進(jìn)行。目前國(guó)內(nèi)外L4/5級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車項(xiàng)目基本上處在試運(yùn)營(yíng)階段，國(guó)內(nèi)法規(guī)及主要城市在積極推動(dòng)無(wú)人駕駛示范區(qū)發(fā)展。

L2+級(jí)別自動(dòng)駕駛重獲廣泛關(guān)注，NOA成為重要解決方案。NOA的為“導(dǎo)航輔助駕駛”或“高級(jí)輔助駕駛”。目前L4級(jí)別自動(dòng)駕駛被普遍認(rèn)為存在技術(shù)與責(zé)任認(rèn)定的難度，L2+級(jí)別自動(dòng)駕駛重獲廣泛關(guān)注，已經(jīng)有越來(lái)越多的客戶需要城區(qū)/高速NOA解決方案。NOA真正滿足了消費(fèi)者對(duì)智能駕駛的核心需求，減輕用戶駕駛疲憊。通過(guò)使用NOA技術(shù)，用戶在特定道路范圍內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)點(diǎn)到點(diǎn)的導(dǎo)航輔助駕駛功能，車輛在沒(méi)人接管的情況下到達(dá)目的地，NOA智能化在現(xiàn)有技術(shù)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)解放用戶。

智能駕駛是在整車的基礎(chǔ)上進(jìn)行智能+網(wǎng)聯(lián)的升級(jí)。相較于傳統(tǒng)汽車，智能駕駛汽車需安裝感知系統(tǒng)，如激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等；定位系統(tǒng)，如GNSS定位和接受系統(tǒng)、IMU慣性傳感器、高精地圖；計(jì)算與決策系統(tǒng)，如ADAS系統(tǒng)、車載芯片、車載存儲(chǔ)器等，以實(shí)現(xiàn)智能化。此外，智能駕駛汽車還需移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)和終端的支持，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)聯(lián)。智能駕駛汽車下游應(yīng)用場(chǎng)景廣闊，可覆蓋共享汽車、無(wú)人駕駛巴士、通勤車等多類應(yīng)用場(chǎng)景。

（1）感知層：多傳感器融合是大勢(shì)所趨，激光雷達(dá)綜合性能最優(yōu)

感知層包含各類傳感器，但單一傳感器難以滿足所有需求。多傳感器融合成為主流方案，如激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、超聲波和攝像頭。高度和完全自動(dòng)駕駛需要多傳感器融合，以精確感知周圍環(huán)境和創(chuàng)建地圖。純視覺(jué)和多傳感器融合是兩種路徑選擇，特斯拉采用純視覺(jué)，其他廠商更傾向多傳感器融合。車輛自動(dòng)化程度越高，駕駛員參與度越低，對(duì)車載傳感器的依賴性增強(qiáng)。未來(lái)趨勢(shì)是多傳感器融合和技術(shù)冗余，對(duì)自動(dòng)駕駛路徑規(guī)劃和安全性有巨大幫助。

1）激光雷達(dá)綜合性能最優(yōu)，技術(shù)路徑明晰

相比毫米波雷達(dá)、攝像頭、超聲雷達(dá)等方案，激光雷達(dá)在可靠度、行人判別、探測(cè)距離、細(xì)節(jié)分辨、夜間表現(xiàn)、惡劣天氣環(huán)境等方面較為均衡，綜合性能最好。而且，其產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)將隨著消費(fèi)升級(jí)與智能駕駛需求提升而愈發(fā)凸顯。激光雷達(dá)按照技術(shù)路徑細(xì)分可分為機(jī)械式、混合固態(tài)（MEMS）、固態(tài)式（OPA、Flash）三種類別。其中機(jī)械式發(fā)展較早，技術(shù)成熟度高；固態(tài)式在性能、成本上要優(yōu)于機(jī)械式，但技術(shù)上還有待突破?；旌瞎虘B(tài)激光雷達(dá)技術(shù)路線相對(duì)成熟，穩(wěn)定性好、價(jià)格便宜、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易過(guò)車規(guī)，仍為當(dāng)前主流方案。

激光雷達(dá)應(yīng)用廣泛，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。激光雷達(dá)廣泛應(yīng)用于自動(dòng)駕駛汽車、工業(yè)、無(wú)人機(jī)、機(jī)器人和3D測(cè)繪等行業(yè)，更是高階無(wú)人駕駛技術(shù)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。受領(lǐng)域需求的推動(dòng)，激光雷達(dá)整體市場(chǎng)預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約20億美元，同比增長(zhǎng)近一倍。同時(shí)，據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)，2025年激光雷達(dá)全球市場(chǎng)規(guī)模為135.4億美元，其中高級(jí)輔助駕駛、無(wú)人駕駛將成為下游應(yīng)用主力，乘用車前裝激光雷達(dá)領(lǐng)域?qū)φw市場(chǎng)的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)達(dá)到61%。縱觀全球，中國(guó)或?qū)⒊蔀榧す饫走_(dá)增速最快的市場(chǎng)，至2025年，我國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到43.1億美元。

資本市場(chǎng)加碼激光雷達(dá)，品牌格局仍相對(duì)分散。隨著自動(dòng)駕駛加速滲透帶動(dòng)激光雷達(dá)放量，國(guó)內(nèi)外激光雷達(dá)廠商紛紛加入戰(zhàn)局，開(kāi)啟車企新一輪的“軍備競(jìng)賽”。當(dāng)前，全球激光雷達(dá)競(jìng)爭(zhēng)格局分散，海外廠商具有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

2）4D毫米波雷達(dá)提供多樣選擇，有望幫助智能化降本

性價(jià)比優(yōu)勢(shì)凸顯，4D毫米波雷達(dá)有望幫助電車智能化降本。4D毫米波雷達(dá)是傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)的升級(jí)版，4D指的是速度、距離、水平角度、垂直高度四個(gè)維度。相比傳統(tǒng)3D毫米波雷達(dá)，4D毫米波雷達(dá)增加了“高度”的探測(cè)，將第四個(gè)維度整合到傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)中，這使得4D毫米波雷達(dá)：1）獲取信息的維度更加豐富，可以測(cè)量俯仰角度，且角度分辨率可以達(dá)到1度左右；2）探測(cè)距離更長(zhǎng)，最遠(yuǎn)探測(cè)距離可達(dá)300多米；3）目標(biāo)點(diǎn)云更密集，可以形成點(diǎn)云成像級(jí)的輸出，進(jìn)而可以使用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的方式進(jìn)行圖像識(shí)別。同時(shí)與傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)相比，4D毫米波雷達(dá)具備性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，成本僅為激光雷達(dá)的10%?？傮w而言，4D毫米波雷達(dá)具有更佳的探測(cè)能力，更高的分辨率和精度。

（2）決策層：自動(dòng)駕駛穩(wěn)步落地，ADAS滲透率快速提升

ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）已成行業(yè)重要增長(zhǎng)動(dòng)力，市場(chǎng)空間廣闊。汽車軟件分為四大類：操作系統(tǒng)、中間件、駕駛艙軟件、ADAS/AD。ADAS系統(tǒng)既是車企切入無(wú)人駕駛的漸進(jìn)式道路，也是現(xiàn)階段無(wú)人駕駛成果的商業(yè)化產(chǎn)品。根據(jù)億歐智庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中短期內(nèi)駕駛艙應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模在國(guó)內(nèi)汽車軟件市場(chǎng)中占比約為40%，比例最大；其次是ADAS/自動(dòng)駕駛軟件，占比20%，OS操作系統(tǒng)占比19%，中間件占比17%。預(yù)計(jì)到2025年，ADAS/自動(dòng)駕駛軟件占比將大幅超過(guò)駕駛艙軟件，達(dá)到59%，ADAS/AD軟件將成為行業(yè)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。預(yù)計(jì)到2030年，ADAS/AD軟件市場(chǎng)大小將從2020年的35億元增長(zhǎng)到約1400億元，CAGR達(dá)40+%。智能座艙軟件市場(chǎng)將從2020年的77億元增長(zhǎng)到約308億元，CAGR達(dá)15%。

ADAS向主流消費(fèi)區(qū)間擴(kuò)張，滲透率快速提升。隨著量產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)開(kāi)始顯現(xiàn)、部分產(chǎn)品加速國(guó)產(chǎn)化、技術(shù)成熟度逐漸提升，輔助駕駛成本也逐漸降低，疊加用戶智能化體驗(yàn)需求的不斷提升，ADAS功能正逐漸從豪華車向中低端車型發(fā)展，滲透率快速提升。

（3）執(zhí)行層：線控底盤(pán)是智能汽車實(shí)現(xiàn)L3及以上高階自動(dòng)駕駛的必要條件

傳統(tǒng)汽車底盤(pán)主要由傳動(dòng)系、行駛系、轉(zhuǎn)向系和制動(dòng)系四部分組成，這四部分相互連通、相輔相成。而線控底盤(pán)就是對(duì)汽車底盤(pán)信號(hào)的傳導(dǎo)機(jī)制進(jìn)行線控改造，以電信號(hào)傳導(dǎo)替代機(jī)械信號(hào)傳導(dǎo)，從而使其更加適用于自動(dòng)駕駛車輛。具體來(lái)說(shuō)，就是將駕駛員的操作命令傳輸給電子控制器，再由電子控制器將信號(hào)傳輸給相應(yīng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，最終由執(zhí)行機(jī)構(gòu)完成汽車轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、驅(qū)動(dòng)等各項(xiàng)功能。在這一過(guò)程中，線控結(jié)構(gòu)替代了方向盤(pán)、剎車踏板與底盤(pán)之間的機(jī)械連接，將人力直接控制的整體式機(jī)械系統(tǒng)轉(zhuǎn)變?yōu)椴僮鞫撕驮O(shè)備端兩個(gè)相互獨(dú)立的部分，實(shí)現(xiàn)多來(lái)源電信號(hào)操作，使得線控底盤(pán)具備高精度、高安全性、高響應(yīng)速度等優(yōu)勢(shì)。可以說(shuō)，線控底盤(pán)是智能汽車實(shí)現(xiàn)L3及以上高階自動(dòng)駕駛的必要條件。

（4）網(wǎng)絡(luò)：V2X主要有DSRC和C-V2X兩個(gè)實(shí)現(xiàn)路線

車聯(lián)網(wǎng)（V2X）的概念源于物聯(lián)網(wǎng)，即車輛物聯(lián)網(wǎng)，是以行駛中的車輛為信息感知對(duì)象，借助新一代信息通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車與車、車與人、車與路、車與服務(wù)平臺(tái)等之間的網(wǎng)絡(luò)連接。V2X不是單純的聯(lián)網(wǎng)技術(shù)或智能產(chǎn)品應(yīng)用，而是融合了網(wǎng)聯(lián)化、智能化和服務(wù)新業(yè)態(tài)，具備跨界特征。

V2X主要有DSRC和C-V2X兩個(gè)實(shí)現(xiàn)路線。DSRC由IEEE提出，發(fā)展自上世紀(jì)末，由歐美主導(dǎo)，經(jīng)過(guò)二十多年發(fā)展，技術(shù)已相對(duì)成熟；C-V2X由3GPP提出，由中國(guó)主導(dǎo)，包括LTE-V2X和5GNR -V2X兩種。目前，DSRC路線已基本被淘汰，C-V2X逐漸成為車聯(lián)網(wǎng)主流技術(shù)。

C-V2X技術(shù)基于蜂窩網(wǎng)通信技術(shù)演進(jìn)形成，通過(guò)直連通信和蜂窩通信兩種通信接口，相互配合，彼此支撐，形成有效冗余，支持各類車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。此外，C-V2X還具備未來(lái)可支持高級(jí)別自動(dòng)駕駛的演進(jìn)路線優(yōu)勢(shì)，即5G-V2X。目前，我國(guó)已經(jīng)明確選擇C-V2X技術(shù)路線作為車聯(lián)網(wǎng)的直連通信技術(shù)。隨著政策的密集出臺(tái)和大力扶持，V2X產(chǎn)業(yè)環(huán)境逐漸成型，并在多場(chǎng)景得以應(yīng)用。

2、智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈及關(guān)鍵環(huán)節(jié)分析

汽車座艙即車內(nèi)駕駛和乘坐空間，配備了智能化和網(wǎng)聯(lián)化的車載產(chǎn)品，可以實(shí)現(xiàn)硬件、人機(jī)交互、系統(tǒng)軟件集成整合發(fā)展。是人車關(guān)系從工具向伙伴演進(jìn)的重要紐帶和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。智能座艙產(chǎn)品主要包括座艙內(nèi)飾和座艙電子兩方面，座艙內(nèi)飾主要包括智能化的燈光、座椅、空調(diào)等，座艙電子包括車載信息顯示系統(tǒng)（如液晶儀表、座艙顯示屏、HUD、流媒體后視鏡等）、車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)（域控制器、網(wǎng)聯(lián)服務(wù)等）。

從智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈上游包括車載地圖、車載操作平臺(tái)、操作系統(tǒng)等軟件供應(yīng)商以及座艙芯片等硬件供應(yīng)商，中游包括駕駛顯示系統(tǒng)、信息娛樂(lè)系統(tǒng)、HUD、座艙域控制器等軟硬件集成供應(yīng)商，下游為組裝生產(chǎn)的主機(jī)廠。區(qū)別于傳統(tǒng)的Tier2、Tier1、主機(jī)廠的供應(yīng)鏈線性結(jié)構(gòu)，智能座艙涉及到許多軟硬件的集成，因此供應(yīng)商會(huì)結(jié)合所提供的不同產(chǎn)品類型，不斷切換身份，導(dǎo)致產(chǎn)品邊界不斷拓寬。

座艙各部分呈現(xiàn)由分布到集中、由獨(dú)立到融合的趨勢(shì)。隨著座艙功能復(fù)雜度的快速提高，電子電氣架構(gòu)的升級(jí)可以讓整車的軟件，算法，擴(kuò)展性，應(yīng)用功能等各個(gè)方面都得到極大的提升和呈現(xiàn)。軟件逐漸與硬件解耦；硬件層面各個(gè)電子控制單元（ECU）從傳統(tǒng)的分離式走向集中域式，再走向跨域的中央集中，同時(shí)更高帶寬的以太網(wǎng)逐漸替代傳統(tǒng)的CAN總線。傳統(tǒng)中控平臺(tái)向集成化的座艙電子發(fā)展，成為人機(jī)交互的中樞，滿足乘客最終駕駛體驗(yàn)。車輛座艙已經(jīng)從傳統(tǒng)的按鈕旋鈕式的單一交互，逐漸升級(jí)成以全液晶儀表、HUD、車載娛樂(lè)系統(tǒng)、主動(dòng)安全系統(tǒng)為代表的一體化座艙電子。

（1）車企布局智能座艙，強(qiáng)用戶感知成重要發(fā)力點(diǎn)

智能座艙迅速放量，成為發(fā)展的亮點(diǎn)。智能座艙進(jìn)入到當(dāng)今智能時(shí)代，交互方式更加多樣，信息娛樂(lè)等功能更加豐富，且高度集成化，安全程度升高，智能化程度也不斷加強(qiáng)，滲透率也持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配搭載智能座艙712.4萬(wàn)輛，搭載率上升至44.9%。從全球市場(chǎng)來(lái)看，2021年全球汽車智能座艙市場(chǎng)規(guī)模達(dá)294億美元，預(yù)計(jì)2025年全球汽車智能座艙市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到413億美元。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，2021年中國(guó)汽車智能座艙市場(chǎng)規(guī)模達(dá)108億美元，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)汽車智能座艙市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到168億美元，未來(lái)幾年內(nèi)我國(guó)智能座艙市場(chǎng)增速將高于全球，有望為國(guó)內(nèi)的汽車軟件廠商帶來(lái)更大的機(jī)遇?？傮w而言，未來(lái)的造車關(guān)鍵點(diǎn)正逐漸的從駕駛體驗(yàn)向出行體驗(yàn)轉(zhuǎn)變，智能座艙或?qū)⒊善囍悄芑厔?shì)下最先迎來(lái)的快速發(fā)展方向之一。

（2）座艙域控制器空間廣闊，HUD即將迎來(lái)放量

座艙域控空間廣闊，競(jìng)爭(zhēng)格局尚未集中。座艙域控制器為座艙域的“大腦”。座艙域控更多負(fù)責(zé)車載娛樂(lè)系統(tǒng)，其芯片與消費(fèi)電子芯片相似度較高，對(duì)安全性要求相對(duì)較低，開(kāi)發(fā)難度較低。較高的需求及相對(duì)較低的門檻促進(jìn)座艙域控滲透率迅速提升。高工智能汽車研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配搭載座艙域控制器115.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52.8%，預(yù)計(jì)2025年座艙域控制器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)214.7億元，2021~2025年復(fù)合增速達(dá)56.5%。從智能座艙行業(yè)域控制器市場(chǎng)格局來(lái)看，目前我國(guó)智能座艙域控制器市場(chǎng)仍較分散。德賽西威市場(chǎng)分額占比最高，達(dá)到10.86%；其次是東軟睿馳，占比為10.32%；延鋒偉世通、佛吉亞、哈曼占比分別達(dá)7.84%、6.68%、6.18%，市場(chǎng)集中度尚且較低。

HUD重要性凸顯，AR-HUD成為未來(lái)的主流發(fā)展方向。座艙電子域包括HUD（抬頭顯示）、儀表和Infotainment三個(gè)最主要的組成部分，HUD是座艙顯示部分的核心產(chǎn)品，主要作用是將時(shí)速、導(dǎo)航等信息顯示在前擋風(fēng)玻璃上，讓駕駛員在駕乘中無(wú)需低頭即可獲得行駛中的關(guān)鍵信息，從而提升駕駛安全性和舒適性。

HUD從C-HUD向W-HUD再向AR-HUD發(fā)展，目前以W-HUD為主，AR-HUD逐漸興起。與W-HUD相比，AR-HUD顯示信息更豐富，安全性更高，還可以結(jié)合自動(dòng)駕駛ADAS，直觀地呈現(xiàn)車距預(yù)警、車道偏離預(yù)警等信息。雖然，目前市場(chǎng)主流仍是W-HUD，AR-HUD的搭載率較低，但隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，AR-HUD將逐漸興起，成為未來(lái)發(fā)展的主流。

HUD市場(chǎng)規(guī)模快速擴(kuò)張，國(guó)產(chǎn)替代未來(lái)可期。從2017年到2022年，HUD裝配率一直呈現(xiàn)穩(wěn)步上市趨勢(shì)，2017年裝配率僅為3.64%，到2022年第四季度，已到達(dá)11.43%。高工智能汽車研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配搭載W/AR-HUD97.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.5%。同時(shí)，HUD的市場(chǎng)滲透率快速提升，從2017年的1.12%增加至2022年末的8.19%，并且逐漸向低價(jià)格帶區(qū)間滲透。從市場(chǎng)份額情況來(lái)看，早期HUD主要由精機(jī)、大陸、電裝等海外供應(yīng)商供應(yīng)，主要搭載在外資品牌豪華車型上。2020年開(kāi)始，大量自主、合資品牌中高端車型開(kāi)始裝配HUD，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商市場(chǎng)占比也迅速提升，國(guó)產(chǎn)替代可期。

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相關(guān)公司

1、德賽西威

國(guó)內(nèi)唯一Tier1，聚焦智能座艙、智能駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)跨域融合。德賽西威為國(guó)內(nèi)唯一直接合作英偉達(dá)的Tier1廠商，深度聚焦于智能座艙、智能駕駛和網(wǎng)聯(lián)服務(wù)三大領(lǐng)域，持續(xù)開(kāi)發(fā)高度集成的智能硬件和領(lǐng)先的軟件算法，推動(dòng)由單車智能轉(zhuǎn)向車、路、云協(xié)同場(chǎng)景化應(yīng)用落地。

近日，德賽西威展出的Smart Solution2.0座艙娛樂(lè)系統(tǒng)，是公司前沿產(chǎn)品技術(shù)的集大成者，包括智能車載中央計(jì)算平臺(tái)ICPAurora+iBCM、全息技術(shù)、藍(lán)鯨生態(tài)系統(tǒng)、Deasy SV語(yǔ)音數(shù)字人、曲面雙聯(lián)屏、AR-HUD技術(shù)解決方案、智能電子后視鏡、游戲座艙等多項(xiàng)產(chǎn)品功能。除此之外，德賽西威宣布與國(guó)產(chǎn)芯片廠商芯馳科技聯(lián)合打造了國(guó)產(chǎn)化智能座艙域控平臺(tái)DS06C。DS06C平臺(tái)支持多個(gè)高清屏幕顯示，包括液晶儀表、中控導(dǎo)航、副駕娛樂(lè)、HUD和智能后視鏡，并支持360環(huán)視、輔助泊車、DMS、語(yǔ)音識(shí)別、手勢(shì)識(shí)別、游戲互動(dòng)、高清電影等多種應(yīng)用場(chǎng)景。

公司2022年?duì)I收為149.33億元，同比增長(zhǎng)56.05%；歸母凈利潤(rùn)為11.84億元，同比增速為42.13%。遠(yuǎn)期來(lái)看，公司有望演進(jìn)為汽車智能化的賦能者，原因系：1）公司擁有穩(wěn)定且全面的客戶體系；2）公司在過(guò)去幾年中，通過(guò)與車企交互沉淀了對(duì)軟硬件架構(gòu)的積累；3）在各地建立的研發(fā)中心進(jìn)行了前瞻技術(shù)和算法研究；4）通過(guò)投資智能駕駛Tier2和激光雷達(dá)廠商等上游共建智能駕駛生態(tài)圈，已具備了商業(yè)模式升級(jí)所需的核心能力。

2、中科創(chuàng)達(dá)

智能汽車操作系統(tǒng)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)企業(yè)，與高通、ARM深度合作。公司成立于2008年，致力于提供智能操作系統(tǒng)產(chǎn)品、技術(shù)及解決方案，立足智能終端操作系統(tǒng)，聚焦人工智能關(guān)鍵技術(shù)。

2022年度營(yíng)收為54.45億元，同比增長(zhǎng)31.96%；歸母凈利潤(rùn)為7.688億元，同比增長(zhǎng)18.77%。公司在智能汽車賽道下的成長(zhǎng)性，主要系以下三方面：1）優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的持續(xù)演進(jìn)，座艙芯片從8155升級(jí)至8295，新一代智能座艙人機(jī)交互設(shè)計(jì)軟件Kanzione的導(dǎo)入等；2）產(chǎn)業(yè)鏈布局的不斷完善，與大眾集團(tuán)軟件部門Cariad建立合資企業(yè)，在中國(guó)開(kāi)發(fā)連接和信息娛樂(lè)系統(tǒng)；自動(dòng)駕駛子公司暢行智駕獲高通創(chuàng)投、立訊精密投資；與地平線成立合資公司，圍繞地平線車規(guī)級(jí)AI芯片為主機(jī)廠及Tier1提供高質(zhì)量的智能駕駛軟件平臺(tái)和算法服務(wù)；以及與江淮和吉利分別成立合資公司，布局整車軟件、車云平臺(tái)。3）從軟件向軟硬一體的拓展，如根據(jù)暢行智駕官方微信公眾號(hào)，其在去年基于高通8540平臺(tái)推出了首款域控制器產(chǎn)品RazorDCXTakla和首款域控中間件RazorWareX1.0，預(yù)計(jì)將于23年實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)。

3、四維圖新

智能汽車全棧式解決方案提供商，高精度地圖領(lǐng)先者。四維圖新成立于2002年，經(jīng)過(guò)20年的創(chuàng)新與沉淀，公司已成為導(dǎo)航地圖、動(dòng)態(tài)交通信息以及乘用車和商用車定制化車聯(lián)網(wǎng)解決方案領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。公司目前形成面向智能汽車的智云、智艙、智駕、智芯全棧式解決方案服務(wù)能力，致力于以自動(dòng)駕駛系統(tǒng)解決方案、云服務(wù)平臺(tái)、高精度地圖、高精度定位以及汽車電子芯片等核心業(yè)務(wù)，打造“智能汽車大腦”，并基于大數(shù)據(jù)能力，拓展智慧城市乃至萬(wàn)物互聯(lián)應(yīng)用。2022年，公司營(yíng)業(yè)收入為33.47億元，同比增長(zhǎng)9.37%；歸母凈利潤(rùn)為-3.36億元，同比下降375.48%。

4、光庭信息

全域全棧軟件開(kāi)發(fā)廠商，接入大模型進(jìn)一步賦能。公司是一家主要為汽車零部件供應(yīng)商和汽車整車制造商提供專業(yè)汽車電子軟件定制化開(kāi)發(fā)和軟件技術(shù)服務(wù)的信息技術(shù)企業(yè)，目前已形成了以智能座艙、智能駕駛、智能車云、新能源及數(shù)字地圖等多項(xiàng)產(chǎn)品的全域全棧綜合解決能力，其產(chǎn)品和服務(wù)得到了日本電產(chǎn)、延鋒偉世通、佛吉亞歌樂(lè)、電裝、馬瑞利等全球知名汽車零部件供應(yīng)商的廣泛認(rèn)可。

公司2022年?duì)I業(yè)總收入5.3億元，同比增長(zhǎng)22.70%，歸母凈利潤(rùn)連續(xù)下降，22年達(dá)到0.32億元，同比下降56.56%。4月20日，公司發(fā)布《超級(jí)軟件工廠白皮書(shū)》，同時(shí)與百度智能云達(dá)成戰(zhàn)略合作，超級(jí)軟件工廠目標(biāo)為應(yīng)用AI模型等技術(shù)賦能軟件工程各個(gè)環(huán)節(jié)，打造人機(jī)協(xié)同軟件開(kāi)發(fā)模式，形成以智能化為驅(qū)動(dòng)力的軟件開(kāi)發(fā)體系，有望持續(xù)提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。

5、經(jīng)緯恒潤(rùn)

汽車電子先行者，“三位一體”布局推動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代。公司成立于2003年，專注于汽車、無(wú)人運(yùn)輸領(lǐng)域，目前形成車身控制器、智駕控制器、智能網(wǎng)聯(lián)三大核心產(chǎn)品線，實(shí)現(xiàn)集電子產(chǎn)品、研發(fā)服務(wù)及解決方案業(yè)務(wù)、高級(jí)別智能駕駛整體解決方案三位一體的市場(chǎng)布局。

公司2022年?duì)I收為40.22億元，同比增長(zhǎng)23.28%；歸母凈利潤(rùn)為2.35億元，同比增長(zhǎng)60.48%。公司業(yè)務(wù)均保持良好態(tài)勢(shì)，1）電子產(chǎn)品線，公司22年持續(xù)加大研發(fā)投入，現(xiàn)已推出智能駕駛、智能座艙、車身及底盤(pán)電子應(yīng)用領(lǐng)域相應(yīng)研發(fā)成果，公司電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)產(chǎn)品矩陣完整，作為核心業(yè)務(wù)線已吸引以國(guó)際知名汽車一級(jí)供應(yīng)商為核心的客戶群；2）研發(fā)服務(wù)及解決方案業(yè)務(wù)，為22年公司同比增長(zhǎng)最強(qiáng)勢(shì)業(yè)務(wù)板塊，自研軟件與硬件產(chǎn)品互為輔助，推動(dòng)對(duì)國(guó)外同類產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)替代化進(jìn)程；3）高級(jí)別智能駕駛整體解決方案，公司是國(guó)內(nèi)少有的L4級(jí)綜合解決方案供應(yīng)商，已在園區(qū)、校區(qū)、礦區(qū)等多場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)全覆蓋，將進(jìn)一步打開(kāi)公司成長(zhǎng)空間。