雙雄爭(zhēng)霸。5月動(dòng)力電池?cái)?shù)據(jù)發(fā)布：在產(chǎn)量方面，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量為35.6GWh，同比增長(zhǎng)158%，環(huán)比增長(zhǎng)23%。在裝車量方面，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量為18.6GWh，同比增長(zhǎng)90%，環(huán)比增長(zhǎng)40%。

得益于諸多車企產(chǎn)能的恢復(fù)，以及新能源車型的熱銷，動(dòng)力電池產(chǎn)量、裝車量“雙增長(zhǎng)”。

我們?cè)僦乜匆幌卵b車量，圖中灰色柱是2020年，藍(lán)色柱2021年，橙色柱為2022年的情況，節(jié)節(jié)登高，非常明顯。如果都選5月這一列，2020年裝車量?jī)H3.5GWh，2021年漲到9.8GWh，2022年已經(jīng)升到了18.6GWh。

動(dòng)力電池再按材料分類，磷酸鐵鋰鞏固了“逆襲”成果。

5月，磷酸鐵鋰電池裝車量為10.2GWh，占總裝車量55%，同比增長(zhǎng)127%；三元鋰電池裝車量為8.3GWh，占總裝車量45%，同比增長(zhǎng)59%。

近兩年，磷酸鐵鋰“反超”成功，其實(shí)是電池技術(shù)路線的一次再梳理。馬斯克曾表示，未來生產(chǎn)的2/3特斯拉汽車都將搭載磷酸鐵鋰電池，諸多新造車品牌，亦有推出磷酸鐵鋰車型的計(jì)劃。

這一階段的行業(yè)共識(shí)，促成了磷酸鐵鋰的崛起，也為比亞迪“挖角”寧德時(shí)代埋下先決條件。

三張圖讀懂：寧王、迪王的紛爭(zhēng)

接下來，我們?cè)倏慈龔垐D，更能看清當(dāng)前動(dòng)力電池的格局。

5月，寧德時(shí)代再度占據(jù)裝車量榜首，達(dá)到8.51GWh，環(huán)比4月裝車量5.08GWh，增長(zhǎng)了68%，市場(chǎng)份額也從38.3%提升到45.8%。

寧王還是那個(gè)寧王。大家有沒有好奇，為何4月低谷，5月飆升？其實(shí)是因?yàn)樘厮估瓕?duì)寧德時(shí)代的影響太大了。

4月，上海疫情較為嚴(yán)重，特斯拉停產(chǎn)了一段時(shí)間。作為特斯拉的電池供應(yīng)商，寧德時(shí)代的裝車量也大幅下滑。

綁定特斯拉，對(duì)寧德時(shí)代而言，蛋糕太香了。但危機(jī)恰也在此，沒有永遠(yuǎn)的朋友，將來如果和特斯拉談崩了，寧德時(shí)代的電池裝車量恐怕有較大波動(dòng)。

在裝車量榜單上，排第二的是比亞迪，達(dá)到4.09GWh，市占率為22%。

值得注意的是，5月環(huán)比于4月，比亞迪的電池裝車量下滑了4.2%。長(zhǎng)沙工廠停產(chǎn)整頓，確實(shí)影響了比亞迪整車產(chǎn)能，也就壓制了電池裝車量。

我們?cè)倏吹诙垐D，單獨(dú)對(duì)磷酸鐵鋰裝車量進(jìn)行排名，寧德時(shí)代、比亞迪的差距被大幅縮小。

按照技術(shù)偏好來看，磷酸鐵鋰電池的增長(zhǎng)勢(shì)頭更猛，那么，在磷酸鐵鋰電池上的博弈，更能影響將來動(dòng)力電池的格局。

寧德時(shí)代三元、磷酸鐵鋰“兩手抓”，而比亞迪在磷酸鐵鋰電池上更有心得，同時(shí)，有蒸蒸日上的整車業(yè)務(wù)做托底，比亞迪在磷酸鐵鋰上“掰贏”寧德時(shí)代，可以料見。

第三張圖，再單獨(dú)看看三元鋰電池的裝車量排名。

寧德時(shí)代是絕對(duì)的王者，而且斷層式領(lǐng)先。因?yàn)榕c寧德時(shí)代合作的車企實(shí)在太廣了，尤其是一些中高端車型，三元鋰電池是一個(gè)必選項(xiàng)，寧德時(shí)代的滲透率非常高。

潛在的問題恰恰也在于此。當(dāng)原材料漲價(jià)之后，電池整包也被迫漲價(jià)。這其實(shí)打破了最初的慣性認(rèn)知，“隨著電動(dòng)車銷量普及，電池成本理應(yīng)是降低的”，如今，電池成本反而在增加，關(guān)于電池定價(jià)的問題，車企和供應(yīng)商必然有重重的矛盾。

于是，車企開始尋找可能的替代供應(yīng)商。從榜單也可以看出，“第二梯隊(duì)”的電池供應(yīng)商漸成氣候，比較有代表性的中創(chuàng)新航，5月裝車量達(dá)到了1.37GWh，環(huán)比增長(zhǎng)了105%。欣旺達(dá)、蜂巢能源等，也在群起直追。

迪王破萬億，寧王被拆臺(tái)

結(jié)合上述三張圖，我們能夠得出最直接的結(jié)論：比亞迪在磷酸鐵鋰電池上，積攢能量；寧德時(shí)代市占率仍然最高，但競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也越來越多，越來越強(qiáng)了。“第二梯隊(duì)”的電池供應(yīng)商不容小覷。

5月、6月，悄悄發(fā)生一些事。

6月10日，比亞迪股票持續(xù)沖高，市值破萬億，順利地把“迪王”的皇冠戴在自己頭上。

股票，有一定的泡沫，這是為未來買單，只能說資本非常看好比亞迪的前景。

最近，在一次采訪中，比亞迪集團(tuán)執(zhí)行副總裁曾透露，“比亞迪尊重特斯拉，與馬斯克也是好朋友，馬上也準(zhǔn)備給特斯拉供電池”。

“平地一聲雷”，這相當(dāng)于比亞迪在“挖角”寧德時(shí)代最大的客戶。

于特斯拉而言，更換電池供應(yīng)商未必不可能。因?yàn)椤敖当尽笔翘厮估暮诵拿}，“誰便宜用誰家”。不過，當(dāng)前特斯拉的回復(fù)是，“沒有聽到過這個(gè)消息”。

另一方面，迪王、寧王更大的“朋友圈”也在發(fā)生悄然的變化。

網(wǎng)上有爆料消息稱，比亞迪有望給蔚來、小米供應(yīng)電池。而選擇寧德時(shí)代供貨的車企們，卻也在暗戳戳扶植替代供應(yīng)商，所謂的“去寧德化”一時(shí)成風(fēng)。

在上文提到的中創(chuàng)新航，近來或在港股上市，其最大的客戶是廣汽埃安，同時(shí)也為長(zhǎng)安汽車、小鵬汽車供貨。蜂巢能源由長(zhǎng)城汽車一手扶持，也是為了打破動(dòng)力電池控制權(quán)拱手于人的局面。更早些的時(shí)候，“蔚小理“相當(dāng)默契地投資了欣旺達(dá)，也不希望”雞蛋放在一個(gè)籃子里”。

當(dāng)然，寧德時(shí)代也在不斷創(chuàng)新，無論是布局“巧克力換電塊”，還是發(fā)力鈉離子電池，以及最近又發(fā)布了CTP麒麟電池，“秀肌肉、深布局”，迎接可能的行業(yè)劇變。

迪王、寧王爭(zhēng)霸，有競(jìng)爭(zhēng)終究是好事。畢竟，這個(gè)行業(yè)可以更快發(fā)展，更良性向前。

本文作者為踢車幫 曹安