一超一強，強勢占位。

6月，新能源銷量邁上新臺階。同樣聯(lián)動著，動力電池的裝車量，登上新高度。

6月國內(nèi)動力電池裝車量為27.01GWh，同比增長143%，環(huán)比增長46%。對比近三年歷史月的數(shù)據(jù)，該月裝車量已經(jīng)是最高的。

“一超一強多群狼”

風(fēng)光一片燦爛。以半年計，該是怎樣的格局？

1-6月，寧德時代動力電池裝車量為52.5GWh，斷層式領(lǐng)先，居于首位，市場份額達到了47.7%。

與去年1-6月相比，寧德時代動力電池總裝車量“已翻倍”，但市場份額卻下滑1.4個百分點。

排名第二的是比亞迪，1-6月總裝車量為23.78GWh，相當(dāng)于是去年同期的3倍，市場份額提升到21.6%，增長了7個百分點。

繼A股市值破萬億之后，比亞迪也能稱為“迪王”了。在絕對量上，與寧德時代仍有較大差距，但是，比亞迪的增長勢頭確實更猛。

“一超一強”，頭部格局短時間內(nèi)很難被撼動了。

再往后看，群狼環(huán)伺，但狼群間的爭奪也很激烈。

去年1-6月，排名第三的是LG化學(xué)。但是，今年1-6月，中創(chuàng)新航（中航鋰電更名）、國軒高科火速上升，分別排在第3、第4，LG化學(xué)已經(jīng)排在了第5。

而且，在諸多企業(yè)裝車量翻番增長的大背景下，LG化學(xué)“不升反降”。究其原因，LG化學(xué)與特斯拉捆綁嚴(yán)重。只要特斯拉產(chǎn)量波動，三元鋰電池的需求波動，LG化學(xué)也會跟著起伏。

比如，單看今年6月的裝車量，LG化學(xué)沖到第3，只是因為特斯拉產(chǎn)量激增了。第6到第9，半年裝車量超2GWh，算是同一個臺階；第10到第15，2GWh以下，又是另一個世界了。

價格問題何時休？

縱觀上半年，動力電池行業(yè)的關(guān)鍵詞是“漲價”。

疫情、戰(zhàn)爭，起到了催化劑的作用。內(nèi)在原因則是，需求與供給的不平衡，同時在貪婪資本的挾制之下，線下的原材料成交價、線上的相關(guān)股交易價，都被拉高了。

鎳、鈷、錳等貴金屬價格，最先上漲，后來輪到了碳酸鋰等基礎(chǔ)材料的價格“水漲船高”。上游產(chǎn)業(yè)“喜笑顏開”，上漲的成本從原材料端，朝著動力電池企業(yè)轉(zhuǎn)移，再“擊鼓傳花”到車企，最后加價到消費者頭上。

或許是“吹風(fēng)”漸久，而諸多車企也開放了“提前下定享原價”的窗口期，消費者對電動車漲價早有預(yù)期，儼然一派接受了“電動車漲價”的心態(tài)。

事實上，車企沒賺到錢，動力電池企業(yè)也沒賺到錢。比如，之前“寧王”股價回落，原因之一是第一季度財報“增收不增利”。畢竟，“漲價”的利潤都被上游卷走了。這并非一個正常的局面，只會讓更多的參與者不滿。

最終一定會倒逼車企、動力電池企業(yè)重新梳理整個產(chǎn)業(yè)鏈。

產(chǎn)業(yè)鏈的矛盾遠(yuǎn)不限于此。車企、動力電池企業(yè)之間，同樣矛盾重重。

一方面，其他動力電池企業(yè)，絕不愿意看到“寧王”獨享蛋糕；另一方面，車企也不愿“寧王”持續(xù)做大，反過來挾制車企。

只是，目前的情況在于，像“寧王”這樣的頭部企業(yè)，規(guī)模效應(yīng)已經(jīng)滾動起來，“后來者”難有相當(dāng)?shù)某杀緝?yōu)勢，同時，動力電池要與整車做匹配，在設(shè)計之始就要磨合適配，縱使車企尋找“二供”，在匹配上花的功夫也不會少。

但無論如何，車企一定會有所動作。一條路線，是選擇頭部以外的供應(yīng)商，平衡供應(yīng)商“獨大”的風(fēng)險；另一條路線，手眼通天的，甚至?xí)降礁嫌蔚墓?yīng)鏈，直接在“礦山”層面消化風(fēng)險。

就連一直封閉的比亞迪，也在嘗試走出封閉，尤其將來弗迪拆分上市后，更需要擴大朋友圈，才真的有可能與“寧王”分庭抗禮。

還有一個現(xiàn)狀，值得單獨拎出來聊聊。

動力電池行業(yè)在規(guī)模上逐漸壯大，但技術(shù)又來到了新的瓶頸期。

如今的創(chuàng)新，多數(shù)集中在結(jié)構(gòu)、工藝層面。比如，比亞迪的刀片電池，主要在結(jié)構(gòu)上采用CTP形式，Pack的能量密度有所增加，但Cell的能量密度由材料決定，并未有質(zhì)的提升。

零跑、特斯拉的CTC，以及比亞迪的CTB，則是將電池包和車身整合為一體。比如，特斯拉CTC底盤，就將座椅直接固定在了電池包的上蓋板處，仍然是結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新。

在繁花似錦下，我們也應(yīng)該思考，真正的下一代電池何時到來？

是固態(tài)電池嗎？我們的準(zhǔn)備是什么？至少，從最近流出的固態(tài)電池專利數(shù)量榜單上，國內(nèi)企業(yè)似乎落下一程。

越繁榮，我們的危機感應(yīng)該“更緊繃”。

本文作者為踢車幫 曹安