2022年我國衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量1.67億件

2022年，我國建筑陶瓷、衛(wèi)生潔具行業(yè)經(jīng)歷了新世紀(jì)以來前所未有的困境，在國際環(huán)境更趨嚴(yán)峻復(fù)雜，全球經(jīng)濟繼續(xù)走弱，國內(nèi)疫情影響嚴(yán)重，國內(nèi)、外市場需求收縮趨勢更加明顯等疊加因素的影響下，行業(yè)經(jīng)濟運行受到較大沖擊，生產(chǎn)、銷售、效益各項指標(biāo)降幅擴大。

在負(fù)重前行的過程中，行業(yè)整體始終堅持高質(zhì)量發(fā)展的主旋律不動搖，堅持以“碳達(dá)峰、碳中和”為方向，全面推進(jìn)節(jié)能減排與綜合利用；行業(yè)創(chuàng)新能力不斷加強，行業(yè)整體技術(shù)水平全面提升，轉(zhuǎn)型升級步伐進(jìn)一步加快；智能化、數(shù)字化水平進(jìn)一步提升，工業(yè)機器人、互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)在企業(yè)研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、銷售服務(wù)等全流程和全產(chǎn)業(yè)鏈綜合集成應(yīng)用范圍進(jìn)一步擴大，助力工廠實現(xiàn)數(shù)據(jù)化管理、數(shù)據(jù)化決策、數(shù)據(jù)化應(yīng)用；積極探索綠色能源利用，廣泛開展氫氨、電能燃燒技術(shù)應(yīng)用研究，分布式光伏發(fā)電項目進(jìn)一步推廣；頭部企業(yè)擁抱資本和兼并重組的速度明顯加快，綜合實力進(jìn)一步增強，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，行業(yè)從過去的粗放式發(fā)展逐步向規(guī)范化、高質(zhì)量發(fā)展方向轉(zhuǎn)變。

2023年是經(jīng)濟復(fù)蘇的一年，2023年經(jīng)濟運行有望總體回升。一是防疫政策調(diào)整后各項政策效果的持續(xù)顯現(xiàn)，將逐步推動經(jīng)濟徹底走出疫情的陰霾，帶來總需求的改善與生產(chǎn)能力的修復(fù)；二是2023年擴大內(nèi)需的切入點對改善社會心理預(yù)期和提振發(fā)展信心起到了積極推動作用。多重因素支撐，2023年建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)有望溫和回暖。

同時，由于減碳、市場競爭和環(huán)保趨嚴(yán)等因素將長期存在，行業(yè)將迎來新一輪的市場洗牌，產(chǎn)業(yè)集中度也將進(jìn)一步快速提升。面對新變化、新挑戰(zhàn)，建筑陶瓷、衛(wèi)生潔具企業(yè)需篤定信心、穩(wěn)字當(dāng)頭，持續(xù)深化轉(zhuǎn)型升級，堅持創(chuàng)新驅(qū)動協(xié)同發(fā)展，不斷提升企業(yè)競爭力，增強產(chǎn)業(yè)發(fā)展韌性，確保產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的安全可控，努力推進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)恢復(fù)和高質(zhì)量發(fā)展。

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01

衛(wèi)生潔具行業(yè)發(fā)展情況概述

2022年，我國衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量為1.67億件，較2021年減少25.1%，為統(tǒng)計周期內(nèi)（2002至2022年）出現(xiàn)的最大幅度下滑。受全球范圍內(nèi)高通脹、疫情反復(fù)、建筑行業(yè)復(fù)蘇乏力等因素的疊加影響，衛(wèi)生陶瓷內(nèi)外需雙雙減弱。其中，衛(wèi)生陶瓷出口量為1.07億件，同比下降2.96%；而造成衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量斷崖式下降的主要原因是國內(nèi)疫情多點復(fù)發(fā)所導(dǎo)致的市場終端受阻，以及主要產(chǎn)區(qū)正常的生產(chǎn)秩序受到不小的沖擊所致。

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據(jù)國家統(tǒng) 計 局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2022年12月末，我國衛(wèi)生陶瓷工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù) 375 家，較2021年增加12家。我國水暖管道和建筑金屬裝飾材料工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)1269家，較2021年增加202家。在我國衛(wèi)生潔具產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到“散、亂、小”制約的背景下，規(guī)上企業(yè)數(shù)量的增加標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)發(fā)展向規(guī)?；⒁?guī)范化邁進(jìn)。

2022年，衛(wèi)生陶瓷和五金塑料衛(wèi)浴板塊均出現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入降低、虧損企業(yè)面變大、應(yīng)收賬款增加、成品庫存增加、負(fù)債總額增加的情況，反映出衛(wèi)生潔具行業(yè)整體運營的困境。

在產(chǎn)區(qū)運營情況看，衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量排名前三的廣東、河南、河北產(chǎn)區(qū)下滑幅度均在20%以上。隨著湖北、重慶產(chǎn)區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，新建、擴建大產(chǎn)能項目不斷落地，兩產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量較上年實現(xiàn)逆勢小幅增長。

在市場下行的大環(huán)境下，國內(nèi)外品牌衛(wèi)浴企業(yè)新建、擴建項目有序推進(jìn)，反映了頭部企業(yè)對行業(yè)發(fā)展長期趨勢的信心。

02

全球視野下衛(wèi)生潔具出口情況

據(jù)《陶瓷世界評論》數(shù)據(jù)，2021年，全球衛(wèi)生陶瓷總出口量為390萬噸，衛(wèi)生陶瓷出口量為192.85萬噸（約合1.07億件），在全球總出口量和亞洲總出口量中分別占比49.45%和77%，繼續(xù)保持全球最大出口國的地位。

2022年，我國出口衛(wèi)生陶瓷1.07億件，創(chuàng)出口額94.35億美元，出口平均單價為88.47美元/件，三項數(shù)據(jù)均呈現(xiàn)同比小幅下滑。在原材料、能源、人力、物流等成本不斷上漲的背景下，衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品出口單價不升反降，在出口量本身已經(jīng)受到擠壓的情況下，企業(yè)盈利水平受到嚴(yán)峻考驗。

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2022年，我國五金塑料衛(wèi)浴產(chǎn)品出口總額為107.86億美元，同比增長0.89%。出口額的增長主要是由價格上漲驅(qū)動的，除淋浴房外，其他五金塑料衛(wèi)浴產(chǎn)品出口量整體較2021年有所下降，降幅在10%左右；水龍頭、塑料浴缸、坐便器蓋圈的出口額較上年也有不同程度的下降。

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近年來，我國衛(wèi)生潔具產(chǎn)品出口呈現(xiàn)穩(wěn)定上升兼有小幅震蕩態(tài)勢，2022年出口貿(mào)易未能延續(xù)強勁的上漲趨勢是多方面因素疊加造成的。首先，2020年疫情沖擊全球衛(wèi)生潔具產(chǎn)業(yè)，2021年我國衛(wèi)生潔具產(chǎn)業(yè)率先復(fù)蘇，出口實現(xiàn)恢復(fù)性增長，多項數(shù)據(jù)創(chuàng)下近年新高，在2021年的高基數(shù)前提下，由于缺乏新的增長引擎，高速增長難以復(fù)制。

此外，由于我國衛(wèi)生潔具主要向歐美等國出口，目的國和地區(qū)在2022年受到通脹飆升、房地產(chǎn)市場低迷等因素影響消費意愿受到抑制。此外，針對我國出口產(chǎn)品的反傾銷、反規(guī)避調(diào)查此起彼伏。同時，近年來，印度、土耳其、越南等國衛(wèi)生潔具產(chǎn)業(yè)在全球頭部企業(yè)重點布局的帶動下快速發(fā)展，伴隨外資企業(yè)主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)鏈向外轉(zhuǎn)移，使我國出口貿(mào)易陷入更加被動的局面。

在國際形勢復(fù)雜多變的局勢下，越來越多的頭部企業(yè)更加注重發(fā)掘、滿足國內(nèi)市場需求，尤其是中高端市場的需求，同時，國內(nèi)龍頭企業(yè)積極布局全球市場，平抑日益升級的保護主義對出口受挫的沖擊，謀求在國際國內(nèi)雙循環(huán)以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局下的高質(zhì)量發(fā)展。

03

新產(chǎn)品與新技術(shù)

2022年，衛(wèi)生潔具行業(yè)技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新繼續(xù)維持高速增長，一方面，受國家政策導(dǎo)向，朝著更綠色、更智能、更環(huán)保的方向高質(zhì)量發(fā)展，另一方面，由于人口老齡化趨勢進(jìn)一步加速，適老化產(chǎn)品設(shè)計已成為當(dāng)前消費者的重要需求之一。2022年度發(fā)明專利的關(guān)鍵詞包括：“智能化”、“節(jié)水節(jié)能”、“適老化設(shè)計”、“健康監(jiān)測”。

傳統(tǒng)坐便器產(chǎn)品整體結(jié)構(gòu)設(shè)計方面，壁掛式與無水箱馬桶結(jié)構(gòu)設(shè)計成為研究重點。節(jié)水節(jié)能、自清潔、防臭、防堵等產(chǎn)品功能提升依舊是傳統(tǒng)坐便器研究的重點，如何節(jié)省沖水系統(tǒng)空間，如何實現(xiàn)低水壓狀態(tài)下沖水，如何在沖洗干凈的前提下用更少的水等話題依舊是重點研究方向。傳統(tǒng)坐便器的適老化應(yīng)用主要是通過調(diào)整坐便器的結(jié)構(gòu)設(shè)計及安裝輔助裝置的形式輔助老年人使用。

與傳統(tǒng)坐便器產(chǎn)品不同，智能坐便器產(chǎn)品更加注重對于智能控制組件及控制系統(tǒng)的開發(fā)，同時在健康監(jiān)測配套組件研發(fā)以及環(huán)保節(jié)水等產(chǎn)品功能提升方面也開展了大量研究。另外，智能坐便器因其先天的優(yōu)勢，更便于與智能家居的概念相結(jié)合，目前已出現(xiàn)用APP來控制智能馬桶進(jìn)行健康數(shù)據(jù)反饋的應(yīng)用等。

防凍、防燙、抗菌、節(jié)能成為水嘴產(chǎn)品專利中高頻關(guān)鍵詞。同時，智能水嘴產(chǎn)品受到市場的追捧，伴隨著全屋智能化家居的發(fā)展，眾多企業(yè)也開始布局智能溫控、智能消毒、多功能集成的智能水嘴產(chǎn)品。花灑產(chǎn)品重點針對出水切換方式、智能控制，防燙等提升用戶使用體驗相關(guān)的結(jié)構(gòu)改善或功能提升。浴缸產(chǎn)品功能的創(chuàng)新與提升仍是行業(yè)研究的主要方向，除按摩、消毒、抗菌、加熱等傳統(tǒng)功能相關(guān)專利外，適老化應(yīng)用相關(guān)專利數(shù)量有明顯提升，主要涉及無障礙、防摔倒、便于護理等方面的設(shè)計。地漏產(chǎn)品的防臭、防溢、防蟲、防堵塞、易清潔和排水等剛性功能研究仍是研究者聚焦的重點。淋浴房產(chǎn)品則聚焦在房門的結(jié)構(gòu)、軌道制備、開閉控制等方面。浴室柜產(chǎn)品除傳統(tǒng)的防潮功能，隨著消費者對浴室柜功能需求的增加，加熱、冷藏等增加產(chǎn)品附加值的功能也受到廣泛關(guān)注。

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1、“雙碳”“能耗”等政策出臺，加快建陶衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)洗牌淘汰速度

建筑衛(wèi)生陶瓷是我國碳排放較大的行業(yè)之一。隨著“雙碳”“能耗”等政策出臺，“碳排放”“能耗”成為陶瓷行業(yè)發(fā)展的約束性指標(biāo)。《建筑、衛(wèi)生陶瓷行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實施指南》明確，到2025年，建筑、衛(wèi)生陶瓷行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上的產(chǎn)能比例均達(dá)到 30%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本清零。

繼湖北、福建、沈陽三地將陶瓷行業(yè)納入碳排放管理和交易排放行業(yè)范圍后，廣州計劃將陶瓷行業(yè)納入碳排放權(quán)交易體系。目前，建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)生產(chǎn)能耗水平和碳排放水平差異較大，單位產(chǎn)品綜合能耗差距較大，能源管控水平參差不齊，節(jié)能降碳改造的深入在推高新建產(chǎn)線成本的同時，將使本來就處在縮量洗牌的陶瓷行業(yè)加速落后產(chǎn)能的淘汰。

2、智能制造與數(shù)字化程度進(jìn)一步提升，助力企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制與降本增效

智能制造作為建設(shè)強國戰(zhàn)略的主攻方向，在“十四五”期間是制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵途徑。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與陶瓷工業(yè)經(jīng)濟的深度融合對行業(yè)實現(xiàn)“由大到強”的轉(zhuǎn)型升級意義重大。2022年，改建、新建智能化、數(shù)字化工廠成為頭部企業(yè)積極布局的重點方向。以新一代智能化技術(shù)為基礎(chǔ)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和新型應(yīng)用模式加速落地，形成了技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、能源利用、質(zhì)量檢測、倉儲物流、市場預(yù)測全面貫通的互聯(lián)系統(tǒng)，實現(xiàn)了全流程的精細(xì)化、數(shù)據(jù)化、可視化管理，在提高研發(fā)效能、提升質(zhì)量控制、降低能源成本、監(jiān)控排放數(shù)據(jù)、提高勞動生產(chǎn)率等方面發(fā)揮了積極作用。

3、資本加持助力龍頭企業(yè)，行業(yè)集中度快速提高

“十三五”期間，建筑陶瓷銷售額前十家產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到18%，提高約3個百分點；衛(wèi)生潔具銷售額前十家產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到20%，提高5個百分點。2022年，多家龍頭企業(yè)尋求資本加持取得重要進(jìn)展。唐山市賀祥智能科技股份有限公司掛牌新三板，箭牌家居集團股份有限公司、廣東奔朗新材料股份有限公司先后登陸深圳證券交易所、北京證券交易所。馬可波羅控股股份有限公司、新明珠集團股份有限公司也披露了招股說明書（申報稿），科達(dá)制造在瑞交所掛牌上市。在資本的助力下，頭部企業(yè)整體規(guī)模、綜合實力進(jìn)一步提升，產(chǎn)業(yè)集中度大幅度提升，行業(yè)洗牌加速進(jìn)行，行業(yè)馬太效應(yīng)持續(xù)凸顯。

4、傳統(tǒng)制造業(yè)向服務(wù)型加速轉(zhuǎn)型，擴寬行業(yè)邊界，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條

我國正處于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵期，行業(yè)正在擺脫單純追求增量的粗放式發(fā)展模式，向提質(zhì)增效、產(chǎn)品升級迭代、延伸產(chǎn)業(yè)鏈、增加產(chǎn)業(yè)附加值，實現(xiàn)由賣產(chǎn)品向賣服務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展。2022年，為解決“最后一公里”的交付問題，行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)持續(xù)推進(jìn)服務(wù)團隊建設(shè)、服務(wù)模式創(chuàng)新、施工工藝改進(jìn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)等方面的工作，旨在拓展盈利空間、重塑競爭優(yōu)勢。行業(yè)向服務(wù)轉(zhuǎn)型將解決低端產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)能不足的問題，從根本上改善供給體系的質(zhì)量和效益，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

5、出口貿(mào)易面臨多重壓力，全球化布局推動產(chǎn)能出海

復(fù)雜多變的國際形勢下，我國建筑陶瓷、衛(wèi)生潔具出口貿(mào)易整體受到建筑產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇遇冷、海外需求受到抑制、反傾銷調(diào)查此起彼伏、市場競爭日益激烈等多方面挑戰(zhàn)的沖擊，陶瓷磚、衛(wèi)生陶瓷、水龍頭等主要產(chǎn)品出口量較2021年出現(xiàn)不同程度的下滑。為應(yīng)對不穩(wěn)定性不確定性因素不斷增加的日趨復(fù)雜的國際環(huán)境，行業(yè)企業(yè)一方面更加注重發(fā)掘、滿足國內(nèi)市場需求，尤其是中高端市場的需求，另一方面，以科達(dá)為代表的國內(nèi)龍頭企業(yè)積極布局全球市場，推動產(chǎn)能出海，謀求在國際國內(nèi)雙循環(huán)以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局下的高質(zhì)量發(fā)展。

6、房地產(chǎn)“爆雷”推動渠道向均衡化、多元化方向發(fā)展

房企巨頭接連“爆雷”，高度依賴房地產(chǎn)發(fā)展的上游陶瓷供應(yīng)商被殃及，面臨的是賬款收回延期、壞賬風(fēng)險增加，甚至是生死存亡的危機。在此背景下，建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具企業(yè)調(diào)整經(jīng)營思路，管理運營風(fēng)險，一方面加強對工程集采客戶風(fēng)險的甄別，降低對傳統(tǒng)工程集采渠道的依賴，另一方面積極開拓設(shè)計師、家裝公司等小B端渠道，推動渠道的均衡化、多元化，使行業(yè)發(fā)展更加健康、可持續(xù)。

2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年。2023年將成為經(jīng)濟由“抗疫模式”向疫后全面恢復(fù)過度的關(guān)鍵年份。在海外需求走弱、疫情防控措施優(yōu)化背景下，在三年“抗疫模式”下形成的內(nèi)外需結(jié)構(gòu)、投資消費結(jié)構(gòu)都將出現(xiàn)明顯的再平衡，這種結(jié)構(gòu)再平衡，在帶來經(jīng)濟增長動力轉(zhuǎn)換的同時，也會對經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生重大影響。面對當(dāng)前國內(nèi)外錯綜復(fù)雜變化的政治經(jīng)濟形勢，中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)2023年將推動經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)，實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。

2023年，房地產(chǎn)投資在堅持“住房不炒”、重點強調(diào)化解房地產(chǎn)風(fēng)險、大力支持剛性和改善性需求和繼續(xù)穩(wěn)妥實施房地產(chǎn)長效機制的背景下，各地可能根據(jù)當(dāng)?shù)氐姆康禺a(chǎn)市場實際情況更多采取“因城施策”的政策促進(jìn)房地產(chǎn)的穩(wěn)定發(fā)展。在建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)需求探底改善和供給端格局不斷集中度提升優(yōu)化的情況下，國家刺激性消費政策利好帶來的機會，隨著經(jīng)濟活動的恢復(fù)、逐步推動居民收入的回升與消費信心的回暖情況下，預(yù)計2023年，建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)有望溫和回暖。由于減碳、市場競爭和環(huán)保趨嚴(yán)等因素將長期存在，行業(yè)將迎來新一輪的市場洗牌，產(chǎn)業(yè)集中度的進(jìn)一步提升。國際貿(mào)易方面，隨著國際形勢復(fù)雜、全球經(jīng)濟衰退風(fēng)險上升、外需增長持續(xù)放緩，以及產(chǎn)業(yè)鏈向外轉(zhuǎn)移等因素影響，2023年我國建陶衛(wèi)浴類產(chǎn)品出口量將繼續(xù)出現(xiàn)一定程度的下降。

面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外發(fā)展形勢，全行業(yè)要堅定信心、穩(wěn)中求進(jìn)，持續(xù)增強創(chuàng)新能力，加快轉(zhuǎn)型升級，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)市場競爭力。同時，要緊緊抓住RCEP帶來的發(fā)展機遇，加大開拓東盟等“一 帶 一 路”沿線市場，通過全球化布局來應(yīng)對不確定性的挑戰(zhàn)。