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私人客戶經(jīng)理

工作地點：北京

崗位職責(zé)

1. 開拓和服務(wù)高凈值、超高凈值客戶；根據(jù)客戶需求，為客戶提供個性化的資產(chǎn)配置服務(wù)、家族信托服務(wù)及一體化綜合解決方案；

2. 從專業(yè)、客觀的角度協(xié)助客戶樹立長期投資理念；通過長期持續(xù)的標(biāo)準(zhǔn)化金融服務(wù)陪伴，提升客戶活躍度，積極主動地為客戶做好投前、投中、投后服務(wù)；

3. 參與市場策略、股票、債券等的日常研究工作，調(diào)研管理人并跟蹤基金產(chǎn)品的運行表現(xiàn)，基于對市場和產(chǎn)品的研究，參與大類資產(chǎn)配置策略研究；

4. 推廣公司品牌形象，合規(guī)展業(yè)，完成公司制定的季度、年度業(yè)績目標(biāo)；

5. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交予的其他工作。

任職要求

1. 年齡35周歲以下；

2. 本科及以上學(xué)歷，海外院校畢業(yè)要求研究生及以上學(xué)歷；

3. 通過證券從業(yè)資格考試和基金從業(yè)資格考試；

4. 3年以上金融機(jī)構(gòu)相關(guān)工作經(jīng)驗，具備一定的高端個人/企業(yè)客戶資源，具備高端客戶群體開拓、商務(wù)談判和關(guān)系維護(hù)能力，其中，有私人銀行客戶經(jīng)理、貴賓客戶理財經(jīng)理等工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

5. 對于具備特許金融分析師（CFA）、注冊會計師（CPA）、國際金融理財師（CFP）、私人銀行家（CPB）、保險代理資格的人員，以及具有行業(yè)知名度和市場影響力的特殊人才，可優(yōu)先考慮；

6. 認(rèn)同公司文化，溝通能力強，有較強的營銷和服務(wù)意識，具有較強的團(tuán)隊協(xié)作精神、責(zé)任感、學(xué)習(xí)能力和開拓能力；

7. 無法律法規(guī)、證監(jiān)會、證券業(yè)協(xié)會和公司規(guī)章制度規(guī)定不得從業(yè)的情形。

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