毫無疑問，改開四十多來年，中國軟件產業(yè)在經歷了萌芽與低谷、摸索與轉型后，逐步進入了快速發(fā)展時期。特別是最近十多來，隨著我國軟件和信息技術服務業(yè)不斷加強自主創(chuàng)新和研發(fā)設計能力，軟件業(yè)務收入穩(wěn)步增長，行業(yè)收入持續(xù)上漲，整體呈現(xiàn)出了良好的發(fā)展態(tài)勢。

但也要看到，在百年變局與世紀疫情交織的時刻，無論是緊張的外部環(huán)境，還是揮之不散的新冠疫情，也導致了整個軟件產業(yè)近期的增速放緩，更對中國軟件企業(yè)的業(yè)務連續(xù)性和成長性提出了更高的考驗。

不過，回顧過去我們可以看到，在經歷了多年的市技術沉淀和市場歷練之后，中國軟件行業(yè)其實已經具備了強大的“向上生長”的動力，在中國的基礎軟件領域，無論是國產Linux廠商的幾經沉浮到漸成氣候，從一水的 Oracle、MySQL 到TiDB的橫空出世，從CentOS濫觴到openEuler一躍成為國內最大的基礎軟件社區(qū)，都讓中國基礎軟件行業(yè)實現(xiàn)了一次成長的“躍遷”。

在中國企業(yè)服務軟件領域，過去幾年中國SaaS軟件公司也逐漸在全球市場中“脫穎而出”，不但在企業(yè)云服務細分賽道出現(xiàn)了越來越多的“獨角獸”企業(yè)，中國軟件領域的“領頭羊”們，無論是向云轉型的速度，產品和技術的領先性，還是在市場落地方面也都走到了市場的前列。

從這個角度來說，盡管我國軟件產業(yè)面臨著種種的挑戰(zhàn)，但整體發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機遇期，特別是目前整個中國軟件行業(yè)的“國產化替代”趨勢正在加速，而這將會催生一個萬億級的市場空間；更為關鍵的是，伴隨著整個軟件行業(yè)加速向云化、平臺化、服務化方向演進，也將會催生整個軟件產業(yè)發(fā)展的新模式、新業(yè)態(tài)，更會為在中國誕生“世界級”的軟件公司提供更加肥沃的土壤。

軟件行業(yè)創(chuàng)新進入“新周期”

進入2022年，整個軟件行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢可謂“喜憂參半”。根據工信部的相關數據，1-4月份，我國軟件業(yè)務收入27735億元，同比增長10.8%，收入保持了兩位數增長，但增速較一季度回落0.8個百分點。同時，我國軟件業(yè)1-4月的利潤總額2785億元，同比下降1.4%，降幅較一季度收窄2.5個百分點。此外，軟件業(yè)務出口增長也在持續(xù)放緩。

如果仔細分析背后的原因，首當其沖的無疑是疫情反復，導致經濟發(fā)展面臨“需求收縮、供給沖擊、預期轉弱”三重壓力，因此不少行業(yè)客戶近期縮減開支以渡過非常時期也在“情理之中”。但更大的挑戰(zhàn)在于，整個軟件行業(yè)的創(chuàng)新目前步入了一個“新周期”，其背景就是全球包括中國在內的軟件行業(yè)正從過去的傳統(tǒng)軟件模式走向SaaS時代，走向云時代，而由此帶來的挑戰(zhàn)主要集中在幾個層面：

一是，交付方式的改變，我們知道SaaS的實質是應用交付形式的一次變革，傳統(tǒng)軟件的交付相對簡單，通常是采用單機軟件的形式交付，而SaaS模式主要是基于Web進行交付，且需要多租戶提供服務，這就需要軟件服務商構建出強大的軟硬件交付體系，同時還要維持好健壯的運維體系，顯然這背后是需要在短期內進行大量投資的。

二是，付費模式的培育，和傳統(tǒng)軟件廠商過去“一錘子買賣”不同，軟件企業(yè)走向SaaS模式之后，一個顯著差異在于強烈依賴用戶的續(xù)費，因此“續(xù)費率”至關重要，因此這就要求企業(yè)軟件服務商要快速切入客戶生產經營過程中核心痛點，培養(yǎng)用戶對此進行持續(xù)付費的意愿，這是SaaS商業(yè)模式成功的基礎，但改變用戶的付費習慣也并不是“一朝一夕”時間就能完成的，需要較長時間的市場培育。

三是，創(chuàng)新難度的激增，隨著企業(yè)數智化轉型的加速，其對軟件或者說SaaS應用的需求同樣已不再局限于某一領域或者相對單一場景，而是上升到整個企業(yè)級或者產業(yè)鏈級，這種需求的變化導致其在選擇SaaS服務時，關注的重點不再是一個單一部門的SaaS化應用，而是針對企業(yè)內部的組織或者要考量整個上下游產業(yè)鏈的“連接”，因此這就需要軟件企業(yè)逐漸走向平臺化，覆蓋整個產業(yè)鏈的需求，而這也對軟件服務商提出了更高技術研發(fā)、協(xié)同創(chuàng)新以及生態(tài)合作的要求。

不難看出，在疫情的影響，經濟增速的放緩，以及整個軟件行業(yè)走向云化和SaaS化創(chuàng)新的“新周期”大背景之下，注定了包括中國和全球的軟件企業(yè)在短期內都會承受“重壓”。近期不少中國軟件公司發(fā)布的財報并不亮眼，全球軟件行業(yè)也處在“環(huán)球同此涼熱”的狀態(tài)——以全球軟件行業(yè)的創(chuàng)新標桿Salesforce為例，其市值在過去半年時間中就已縮水40%；此外，傳統(tǒng)老牌的全球軟件公司，如SAP近期的市值同樣也縮水41%；Oracle縮水18%，甚至包括微軟這樣已成功實現(xiàn)云轉型的公司，同樣也縮水了19%。

從用友看軟件業(yè)的探索與創(chuàng)新

面對全新的環(huán)境和全新的挑戰(zhàn)，中國軟件企業(yè)突破與發(fā)展之路，也充滿艱辛與坎坷，倒逼著他們直面更大的困難。

在后ERP時代，當傳統(tǒng)套件無法滿足企業(yè)發(fā)展訴求，當企業(yè)需要先進的管理理念和運營服務來實現(xiàn)轉型升級，當中國軟件產業(yè)需要從“跟隨”到“并進”甚至“超越”的時候，以用友為代表的中國軟件的“領頭羊”公司，在過去幾年時間里，勇于承起重擔，“逐步攻入無人區(qū)”，在SaaS化和云化方面展開了一系列的探索與創(chuàng)新。

可以說，這不僅為中國企業(yè)服務軟件的未來發(fā)展，趟出了一條創(chuàng)新之路，同樣也為其他中國軟件企業(yè)今后向云化轉型提供了更多借鑒和參考的新價值。

首先，在技術創(chuàng)新方面，作為國內較早進入企業(yè)級云服務市場的公司，用友從理念愿景，到商業(yè)模式構建，再到產品驗證及技術落地，一直都肩負著整個中國軟件企業(yè)在云服務市場“拓荒者”和“先行者”的角色；早在2014年，用友就推出了國內第一款純云原生的PaaS平臺——iuap，并基于其技術底座能力，在2020年推出了用友BIP。相比起傳統(tǒng)的ERP，用友BIP率先將云ERP的場景和各種企業(yè)SaaS服務的場景實現(xiàn)了有機結合，構建了一套符合不同規(guī)模企業(yè)推進數智化轉型升級的社會化商業(yè)架構。

其次，在研發(fā)投入方面，用友也始終保持著同行業(yè)“領跑”狀態(tài)，最近三年其研發(fā)投入占比逐年上升，從2019年的19.3%，到2020年的19.6%，再到2021年的26.4%。2022年一季度財報也顯示，用友研發(fā)投入同比增長 40.6%，研發(fā)人員占其員工總人數比例為36.4%，為占比最高的人員類別。可以說，用友在研發(fā)上的“壓強式”投入，支持和促進了用友BIP在平臺技術及數智應用方面的加速突破。

據Gartner研究顯示，用友已成為全球企業(yè)級應用軟件（ERP）TOP10中唯一的亞太廠商，在全球ERP SaaS市場位居亞太區(qū)廠商排名第一，也是唯一入選Gartner全球云ERP市場指南、綜合人力資源服務市場指南的中國廠商。此外，IDC數據也顯示，用友持續(xù)領跑中國企業(yè)云服務市場，在中國應用平臺化云服務APaaS市場占有率第一、中國企業(yè)應用SaaS市場占有率第一?？梢?，持續(xù)的研發(fā)投入，為用友在中國乃至全球云服務市場的競爭格局中占據更加有利的位置夯實了基礎。

最后，在轉型成效方面，通過持續(xù)構建和運營商業(yè)創(chuàng)新平臺用友BIP，用友在市場成效方面的表現(xiàn)也是“有目共睹”的。

從營收看，2020年的用友年報顯示，其云服務業(yè)務收入達34.22億元，同比增長73.7%；云服務業(yè)務收入占比達到40.1%，同比增加17%；到2021年，云服務業(yè)務收入同比增長 55.5%，云服務業(yè)務收入已占云服務與軟件業(yè)務收入的61.6%，較上年同期提升15.8%，已成為其最主要的收入來源；而剛剛過去的一季度，盡管受到疫情等外部因素的影響，但其云服務業(yè)務收入仍然實現(xiàn)了同比增長45.1%。

從客戶看，目前近80%的中國“世界500強”企業(yè)以及超過65%的中國500強企業(yè)都選擇與用友成為合作伙伴；此外，近65%的央企選擇用友作為數智化合作伙伴；超過33%的中央企業(yè)選擇與用友建立集團級的深度合作。在更為核心的指標——續(xù)費率上看，用友在不同細分市場中也取得了不錯的成績，數據顯示，其大型企業(yè)云服務業(yè)務續(xù)費率達108%；中型企業(yè)云服務業(yè)務續(xù)費率達84%；而小微企業(yè)云服務業(yè)務也新增付費企業(yè)用戶數超過3.1萬，同比增長40%，累計付費企業(yè)用戶數超過42.8萬。

從生態(tài)看，用友今年初發(fā)布的五大戰(zhàn)略中，“擴生態(tài)”正是其一。用友側重PaaS和SaaS層，通過構建和運營用友BIP平臺，打造了包括技術賦能、產品融合、客戶和渠道共享等在內的“聚合型生態(tài)”，將伙伴能力與用友自身服務集成、融合，共同服務于客戶。于客戶而言，感受到的是更為整體的用友生態(tài)；于伙伴而言，對接平臺更加扁平、直效；于用友而言，生態(tài)框架、規(guī)則、管理制度的統(tǒng)一，也利于產業(yè)生態(tài)的整體發(fā)展。前不久IDC發(fā)布的《2022年用友商業(yè)創(chuàng)新平臺經濟與社會影響力白皮書》顯示：2020-2030年間，用友通過提供BIP主導的數智服務，將帶動中國4.5萬億元的經濟增長，同時與用友一道成長的生態(tài)伙伴將獲得最高6.3倍的放大效應，這恰是衡量一個企業(yè)對產業(yè)生態(tài)貢獻的重要指標之一。

由此，無論是從技術創(chuàng)新，研發(fā)投入以及市場成效等角度來看，用友在云化時代的轉型之路是頗有參考價值的，可以說用友已成為中國軟件產業(yè)向SaaS化轉型過程中的成功代表，而用友在整個軟件行業(yè)創(chuàng)新進入“新周期”時，展開的一系列探索與創(chuàng)新，也真正讓中國軟件企業(yè)在世界范圍內保持了強大的生命力和競爭力，在未來能夠以更強的實力與底氣參與全球化市場的“角逐”。

軟件行業(yè)如何在變局中開新局？

客觀地說，站在軟件行業(yè)進入“新周期”的新階段和新關口，中國軟件行業(yè)當前所面臨的挑戰(zhàn)和“陣痛”無疑是短期的，如果從長遠發(fā)展角度看，國家的高度重視，龐大“國產化替代”需求，以及整個軟件行業(yè)走向云化的大趨勢，都會驅動中國軟件企業(yè)迎來更大的市場發(fā)展空間，進而持續(xù)向“世界級”的軟件企業(yè)邁進，我們可以從三個維度來做觀察：

第一，從軟件產業(yè)的重要性維度看，當前產業(yè)變革與外部復雜環(huán)境深度交織，因此世界主要國家都將發(fā)展軟件產業(yè)作為構筑競爭新優(yōu)勢的戰(zhàn)略支點，搶抓發(fā)展主導權。同樣，從內部形勢看，隨著中國經濟走向高質量發(fā)展階段，軟件產業(yè)同樣已逐步成為孕育新動能的重要創(chuàng)新引擎。

著名經濟學家任澤平判斷，三季度中國經濟將迅速恢復，并“滿血歸來”，同時他認為，中國經濟長期繁榮發(fā)展的基本邏輯沒有變，即市場化、國際化、工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化，特別是隨著“新基建”的持續(xù)落地，在短期內有助于穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)，長期有助于培育新經濟、新技術、新產業(yè)，打造中國經濟新引擎，是兼顧短期擴大有效需求和長期擴大有效供給的重要抓手，是應對疫情和高質量發(fā)展的有效辦法，具有穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、調結構、促創(chuàng)新、惠民生的綜合性意義等。

第二，從國產化替代加速的維度看，眾所周知過去中國科技產業(yè)的自主創(chuàng)新突破一直以來面臨著很多的壓力，不僅是硬件，軟件方面也面臨“卡脖子”等問題，因此，無論是要確保關鍵信息基礎設施的安全，還是更多的中國企業(yè)要實現(xiàn)數智化的轉型，都要求我們必須從底層硬件到上層軟件核心領域實現(xiàn)新一輪的自主創(chuàng)新。

在這方面，以用友為代表的中國軟件企業(yè)也一直在加速推進軟件國產化進程。一方面，用友積極采用自主創(chuàng)新的信息技術，打造服務企業(yè)業(yè)務與管理升級的產品與方案；另一方面，在信創(chuàng)生態(tài)方面，基于用友BIP，用友同樣也完成了同國內主流信創(chuàng)廠商信創(chuàng)產品的適配和互認證，構建了面向14個行業(yè)大類、68個細分行業(yè)的數智化平臺信創(chuàng)全棧聯(lián)合解決方案。因此，未來“硬件國產化看華為，軟件國產化看用友”也會成為大勢所向。

第三，從中國軟件行業(yè)走向云化維度看，今天云不僅是企業(yè)數智化轉型的關鍵“底座”，更是企業(yè)業(yè)務模式創(chuàng)新的范式，特別是隨著企業(yè)數智化轉型的持續(xù)深耕，各行各業(yè)的SaaS滲透率將會逐步增加，未來十年將是SaaS發(fā)展的黃金十年。而第三方的報告也顯示，在數字經濟的驅動之下，SaaS會走入更多產業(yè)的核心業(yè)務，依托SaaS使得產業(yè)鏈上各企業(yè)間進行高效協(xié)作，提升各方效率并形成商業(yè)創(chuàng)新已成為業(yè)界共識。

從這個角度來說，中國未來軟件行業(yè)的長遠發(fā)展，需要以用友為代表的中國軟件企業(yè)持續(xù)在行業(yè)中承擔起“扛旗者”的角色，引領中國軟件行業(yè)變革與創(chuàng)新。同樣，這也是用友的初心所在，在用友近期發(fā)布的2021年可持續(xù)發(fā)展（ESG）報告中，也明確提出“用創(chuàng)想與技術推動商業(yè)和社會進步”是用友不變的企業(yè)使命。用友愿意與相關各方，在數智化時代再書新篇，為產業(yè)進步與經濟社會的高質量發(fā)展不斷貢獻力量。

同樣，筆者也始終相信，中國經濟的未來會更好，中國的軟件產業(yè)也能夠在危機中孕新機，在變局中開新局，而這也會讓以用友為代表的中國軟件企業(yè)邁向更為廣闊的新市場，形成新技術、新產品、新模式去抓住未來數字經濟爆發(fā)所帶來的萬億級的新機會。