從審計(jì)師到權(quán)益基金“大滿貫”——大成基金劉旭
有讀者問起大成睿鑫這只基金,今天我就簡單介紹一下基金經(jīng)理劉旭。
一、審計(jì)師出身
2009年至2010年,劉旭曾在畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所任審計(jì)師。審計(jì)師的經(jīng)歷,賦予劉旭觀察企業(yè)更細(xì)膩的視角,培育成挖透一家公司的“匠人精神”。
二、價(jià)值偏質(zhì)量風(fēng)格
通過分析行業(yè)的競爭要素、企業(yè)優(yōu)勢、同質(zhì)化程度等因素,判斷用何種估值方法以及怎么估值。企業(yè)的品質(zhì)始終是最重要的,而非簡單的安全邊際考量。一般情況下,偏向30-40倍PE以下的低估企業(yè)。
三、管理過社?;?/h2>
劉旭從2018年12月起,開始管理社?;穑?019年12月開始管理養(yǎng)老長期價(jià)值組合。
眾所周知,社保及養(yǎng)老金都是長線資金,注重長期價(jià)值投資,其對(duì)基金經(jīng)理的要求也更高,一般來說,在長期價(jià)值投資上做得更好的基金經(jīng)理,往往越受青睞。
四、兩次大滿貫
大成基金劉旭,曾兩次攬獲業(yè)內(nèi)最具權(quán)威性的三項(xiàng)投資大獎(jiǎng):五年期開放式股票型持續(xù)優(yōu)勝金?;?、金基金?股票型基金五年期獎(jiǎng)及五年持續(xù)回報(bào)股票型明星基金。
近五年兩次獲得權(quán)益基金“大滿貫”獎(jiǎng)項(xiàng)的基金經(jīng)理,只有13位。
標(biāo)簽:基金