①今日AI概念股展開(kāi)反彈，算力硬件方向表現(xiàn)亮眼，CPO、PCB板等細(xì)分領(lǐng)漲兩市；?

②兩市共25只個(gè)股漲停，12股未封住漲停，兩市炸板率30%，連板股數(shù)量降至4家。

一、【早盤盤面回顧】

7月6日，市場(chǎng)早盤震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌。

盤面上，AI概念股展開(kāi)反彈，CPO等算力方向領(lǐng)漲，拓維信息、德明利漲停；PCB概念股大漲，弘信電子、金安國(guó)紀(jì)、天津普林漲停。機(jī)器人概念股探底回升，雙飛股份、愛(ài)仕達(dá)、五洲新春等漲停。房地產(chǎn)板塊盤中拉升，金科股份、空港股份漲停。

下跌方面，稀土等周期股陷入調(diào)整，龍磁科技、鋅業(yè)股份等跌超5%?？傮w上個(gè)股跌多漲少，兩市超2700只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額5227億，較上個(gè)交易日縮量83億。截至收盤，滬指跌0.53%，深成指跌0.39%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.61%。北向資金方面，滬股通早盤凈流出13.64億，深股通早盤凈流入14.81億。

個(gè)股來(lái)看，兩市共25只個(gè)股漲停（不包括ST及未開(kāi)板新股），12股未封住漲停，兩市炸板率30%。今日早盤兩市連板股數(shù)量4家，其中福達(dá)合金3連板、國(guó)華網(wǎng)安、金科股份、大連熱電2連板。

板塊上，CPO概念再度迎來(lái)反彈，光庫(kù)科技漲超10%，華工科技、凌云光、新易盛、太辰光、光迅科技等個(gè)股漲幅居前。華安證券在近期的研報(bào)中指出，ChatGPT應(yīng)用爆火后，國(guó)內(nèi)外科技巨頭紛紛加碼算力投資，英偉達(dá)GPU出現(xiàn)供不應(yīng)求，目前H100需求搭配InfiniBand以及NVLINK才能達(dá)到最好使用效能，配套交換機(jī)與光模塊訂單隨之爆發(fā)，龍頭光模塊廠商已經(jīng)歷多次加單，業(yè)績(jī)預(yù)期不斷加強(qiáng)。2024年光模塊整體貝塔高景氣下，二線廠商也有望充分受益。

PCB概念同樣漲幅居前，其中金安國(guó)紀(jì)、天津普林漲停，滬電股份、景旺電子、勝宏科技、生意電子等個(gè)股漲超5%。招商證券在最新的研報(bào)中表示，PCB板下半年的需求有望逐步回暖，數(shù)通板下游需求有望受益于算力提升而迎來(lái)潛在增量、汽車板短期面臨價(jià)格壓力中長(zhǎng)線空間仍佳、蘋果鏈再臨新品旺季且今明年創(chuàng)新仍可期待。此外載板行業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程亦有加速趨勢(shì)，CCL及設(shè)備仍處于周期底部。雖然PCB板塊前期在AI算力需求預(yù)期催化下估值已有一定的修復(fù)，但目前行業(yè)處于周期底部位置，疊加AI+算力等創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)新一輪業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，后續(xù)仍可積極關(guān)注。

算力板塊整體同樣表現(xiàn)活躍，其中弘信電子，拓維信息雙雙漲停、寒武紀(jì)漲超7%，順網(wǎng)科技、科大國(guó)創(chuàng)、浪潮信息等個(gè)股跟漲。消息面上，今日2023世界人工智能大會(huì)正式開(kāi)幕，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)徐曉蘭在致辭時(shí)表示，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)底座，圍繞算力、算法、數(shù)據(jù)等底座技術(shù)，加大創(chuàng)新攻關(guān)，加快推進(jìn)軟硬件適配，構(gòu)建從智能芯片到算法框架，到行業(yè)大模型的全站式產(chǎn)業(yè)鏈。

另外華為輪值董事胡厚崑同樣在人工智能大會(huì)中表示華為將全力去推進(jìn)人工智能走深向?qū)崱Ｒ环矫媸巧罡懔?，打造?qiáng)有力的專利底座來(lái)支撐中國(guó)的人工智能事業(yè)的發(fā)展。另一方面，結(jié)合大模型，從通用大模型到行業(yè)大模型的研究創(chuàng)新來(lái)真正讓人工智能服務(wù)好千行百業(yè)，服務(wù)好科學(xué)研究。

機(jī)器人概念股反復(fù)活躍，步科股份漲超10%，愛(ài)仕達(dá)、五洲新春漲停，新時(shí)達(dá)、巨輪智能、科力爾漲幅居前。消息面上，在2023世界人工智能大會(huì)開(kāi)幕式上，馬斯克表示，目前特斯拉人形機(jī)器人還在開(kāi)發(fā)階段。展望未來(lái)地球上的機(jī)器人數(shù)量或要超過(guò)人類的數(shù)量，這似乎是發(fā)展趨勢(shì)。

不過(guò)需要注意的是，此前機(jī)器人前排高標(biāo)南方精工二連一字跌停。南方精工回復(fù)深交所關(guān)注函時(shí)表示承認(rèn)此前在互動(dòng)易平臺(tái)的回復(fù)“公司在國(guó)內(nèi)RV減速機(jī)配套軸承等組件供應(yīng)領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)份額”存在一定程度的夸大事實(shí)，存在誤導(dǎo)性陳述的情形。

綜合來(lái)看，今日早盤，市場(chǎng)受到人工智能大會(huì)今日召開(kāi)的利好催化，AI概念股迎來(lái)集體回暖，其中算力硬件表現(xiàn)更為亮眼，CPO、PCB等細(xì)分領(lǐng)漲兩市。近期的熱點(diǎn)題材機(jī)器人與無(wú)人駕駛兩大方向也在盤中呈現(xiàn)出明顯的探底回升的走勢(shì)。但站在市場(chǎng)整體來(lái)看，當(dāng)前三大指數(shù)再度全線收跌，個(gè)股也是跌多漲少，量能再度萎縮。今日AI方向的回暖并未與指數(shù)形成共振，在市場(chǎng)重回短線整理格局下，結(jié)合前期仍具大量的套牢賣壓有待化解，本輪AI反彈的延續(xù)性或難保障。

二、【市場(chǎng)新聞聚焦】

1、中國(guó)汽車論壇的大會(huì)論壇召開(kāi)。為維護(hù)良好的汽車市場(chǎng)秩序，共同營(yíng)造良好消費(fèi)環(huán)境，積極穩(wěn)定和促進(jìn)汽車消費(fèi)，在有關(guān)部門見(jiàn)證下，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)攜一汽、東風(fēng)、上汽、長(zhǎng)安、北汽、廣汽、中國(guó)重汽、奇瑞、江淮、吉利、長(zhǎng)城、比亞迪、蔚來(lái)、理想、小鵬、特斯拉企業(yè)高層聯(lián)合簽署了《汽車行業(yè)維護(hù)公平市場(chǎng)秩序承諾書》。

2、在2023國(guó)際氫能與燃料電池汽車大會(huì)上，中國(guó)科學(xué)院院士、國(guó)際氫能燃料電池協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)歐陽(yáng)明高發(fā)表演講稱，隨著國(guó)內(nèi)氫能使用場(chǎng)景的迅速擴(kuò)大與商業(yè)化落地進(jìn)程加快，綠氫需求總量將迅速提升，從而推動(dòng)電解水制氫設(shè)備市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。目前，國(guó)內(nèi)氫氣仍以灰氫為主，綠氫產(chǎn)業(yè)有巨大發(fā)展空間。歐陽(yáng)明高指出，據(jù)中國(guó)“可再生氫100”預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)堿性電解水制氫規(guī)模達(dá)10GW，2030年將達(dá)到100GW，對(duì)應(yīng)20000臺(tái)套1000Nm3電解槽產(chǎn)量需求。??

聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

晚間收評(píng)可關(guān)注公眾號(hào)【獵股奇談】，獲取更多個(gè)股資訊。