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文字?| 時時勤拂拭ZX

公眾號 | 沐鯉書齋

圖片?|?來自網(wǎng)絡---玉兔錦鯉

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?2023年第二十六周交易：

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本周沒有交易ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ

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2023年第二十六周持倉明細：

本周持倉

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上周持倉

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注：?分眾傳媒屬于周期股，故采用席勒市盈率估值，不估算三年后估值；

?持股比例=持股市值/賬戶總值。在無交易狀態(tài)下，該比例也可能因每只個股股價波動幅度不同，而發(fā)生小幅變化；

2023年第二十六周實盤明細：

注：?沐鯉實盤資金加權：本周2.22%，上周4.39%，下跌2.17%；

?沐鯉實盤時間加權：本周2.16%，上周4.26%，下跌2.1%；

?滬深300：本周-0.75%，上周-0.2%，下跌0.55%；

?沐鯉實盤2017.9.28～2023.6.30資金加權：42.64%，時間加權：48.58%，年化收益：7.12%，同期滬深300年化收益率：0.09%；

?APP記錄的投資天數(shù)=最新記錄-最初記錄，自己計算表格則采用實際投資天數(shù)，故投資期限略有差異，因此導致年化收益率略有不同，但四舍五入取整差距很小，可忽略不計；

?滬深300指數(shù)收益未包含成分股現(xiàn)金分紅，年化收益率數(shù)據(jù)略有低估；

2023年第二十六周重要事項：

?分眾傳媒分紅

??6月26日，分眾公告，將分配股息，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.28元，權益分派股權登記日為：2023 年 6 月 30日，除權除息日為：2023 年 7月 3日。 ??簡單來說就是下周一（7.3）就可以自由使用分眾的分紅了。此時大多數(shù)賬戶應該已經(jīng)收到分眾的分紅了。

??不知道為什么有很多在糾結分紅到底是什么？是左口袋到右口袋？還是什么除權不除權！這真的有些本末倒置了！

?我們來假設如果沒有這個股票市場，我們只是投資朋友的的小本生意，分紅是什么？分紅應該是年底的利潤按當初的出資比例再分配。其實這是普通的生意常識，

??可是，就是因為【股票市場】的存在，每天呈現(xiàn)在大家眼前的就是紅紅綠綠。于是，好多人就忘記了當初為什么會投資這門生意。

??投資的本質一直都是首先尋到一門好生意，然后正好手里有點閑錢，所以想?yún)⑴c，從而年底獲得利潤分紅。我們的著眼點，一定是生意本身。而互摸口袋，靠著真真假假的信息，小道消息去掙錢。這不是股市被設計出來的初衷，這是人心迷失的幻境。

?騰訊相關事項

??①微信回應部分高校停用微信支付；6月29日，有幾家高校發(fā)布公告稱，自7月1日起開始暫停使用微信支付，因微信支付將收取0.6%的手續(xù)費。

??隨后，微信支付發(fā)布致歉信：自2015年以來，微信支付持續(xù)在校園等非盈利場景采取零費率優(yōu)惠政策。我們發(fā)現(xiàn)部分電商、酒旅等盈利場景擠占零費率的教育補貼資源，導致成本不斷增加。

??此次調整是為了對這一少部分盈利性場景予以里清，實施以低于市場平均水平的優(yōu)惠費率政策，而所有校園非盈利場景繼續(xù)保持零費率優(yōu)惠政策。由于我們對于校園盈利場景劃分考慮不夠周全，原定費率調整涉及到學校主體經(jīng)營的生活服務場景，經(jīng)過各方意見的收集與反饋，我們決定對于上述生活服務場景依然保持零費率的優(yōu)惠政策，同時仍將向為學校提供服務和技術支持的合作伙伴發(fā)放0.1%的技術服務費。

??其實微信自身也需要承擔銀行通道費等成本，長期賠本賺吆喝的行為不符合商業(yè)規(guī)律。只能說這是中國特色了。

??②微信支付7月起開放Visa卡綁定；騰訊金融科技副總裁陳起儒于夏季世界經(jīng)濟論壇上表示，今年7月騰訊將陸續(xù)開放微信支付商戶網(wǎng)絡給Visa等國際信用卡或扣賬卡組織，方便境外用戶在中國內地能以常用的信用卡和扣帳卡綁定微信支付。

??這是對的，夜壺不能重提的時代，消費現(xiàn)在應該扛起大旗。微信支付越多人使用越好。

??③騰訊南非大股東Prosus發(fā)布2023財年年報，并同時宣布將解除與Naspers的現(xiàn)有交叉持股架構，成為其子公司。

??這兩家公司很有意思，互為對方的大股東。但這事，長期以來頗受外界詬病。

??（Prosus：Naspers持有Prosus 43%左右的股份，公眾股東持有57%。 ??Naspers：Prosus持有Naspers49.86%的股份，公眾股東持有50.11%）

??簡單說就是Prosus和Naspers互為對方的大股東，從而實現(xiàn)交叉持股。至于為啥要搞的這么復雜，官方的說法是防止野蠻人突襲，保持控制權穩(wěn)定。具體原因不得而知。

?投資無需過分在意大股東的增減持

??首先，我們簡單回顧下南非大股東對騰訊的減持。其中N、P公司都是通過P的全資子公司MIH間接持有騰訊股權的。

??據(jù)《中國基金報》統(tǒng)計，自去年6月N宣布無上限減持騰訊以支持自身回購計劃以來，截至今年3月底，累計減持騰訊套現(xiàn)107億美元（約838億港元），持股比例由28.81%降至26.16%。

??4月至6月22日期間，P也減持4678.97萬股騰訊，套現(xiàn)20.5億美元。合計看，在過去12個月，N和P減持騰訊股份套現(xiàn)約127.5億美元，折合約999億港元。

??而去年6月30日至今年6月30日，一整年、247個交易日里，按照前復權統(tǒng)計，在被密集減持近1000億港元后，騰訊累計下跌3.74%。

??騰訊被減持了1000億港幣，可它依舊是一家總市值3萬億人民幣、年入6000億的優(yōu)秀企業(yè)。被減持的股票不是消失了，只是從一位買家轉移到另一位買家?！呛恰哉f這就是所謂的大股東減持對企業(yè)的影響？（還沒有計算分紅美團帶來的實際收益）

??當然，你也可以反駁道：為什么去年10月底你不來復盤，現(xiàn)在跑來巴拉巴拉………可是我也一樣沒有在今年3月份復盤。如果今年3月份復盤這個所謂大股東減持的影響更是“有益”的。（期間不復權最低騰訊到達過最低價198.6港元/股，最高到達過416.6港元/股）。 ??所以，基于以上的情況，我們完全可以得出：你的投資決定和大股東增減持行為根本沒有半毛錢關系?；蛟S我們可以思考（猜測）他的目的，如增持提振信心、減持回購自己等等。但這也只是一些茶余飯后的談資罷了。 ??同樣的事情就是茅臺大股東對茅臺股份的增持也并沒有提升茅臺的股價。 ??6月27日，貴州茅臺發(fā)布《控股股東增持公司股票計劃實施結果的公告》，披露大股東增持情況。 ??2022年11月29日，茅臺披露《控股股東增持公司股票計劃公告》，公司控股股東茅臺集團公司和茅臺技開公司計劃自公司特別分紅現(xiàn)金紅利發(fā)放之日（2022年12月27日）起6個月內，以公司特別分紅所得部分現(xiàn)金紅利通過集中競價交易方式增持公司股票； ??截至2023年6月26日，增持計劃已實施完畢。茅臺集團增持了91.96萬股公司股票，占公司總股本的0.0732%，增持金額為16.76億元。技開公司增持了3.76萬股公司股票，占公司總股本的0.0030%，增持金額為0.69億元。 ??2022年12月27日至2023年6月26日之間，茅臺的走勢前高后低，最高價1935元/股，最低價1618元/股。

?古井貢酒股東大會

??詳情請回看《

古井貢酒股東大會

》

2023年第二十六周各項指數(shù)估值表：

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注：?表格中綠色品種為低估，適合定投；黃色為正常，可以暫停定投或繼續(xù)持有；紅色為高估，可以賣出；

?采用近8年數(shù)據(jù)計算，若不滿8年則采用全部歷史數(shù)據(jù)；

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