一周IPO動(dòng)態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。

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本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜C叔

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順豐控股

港股｜8月21日遞交招股說(shuō)明書(shū)

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據(jù)IPO早知道消息，順豐控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“順豐控股”）于2023年8月21日正式向港交所遞交招股說(shuō)明書(shū)，擬主板掛牌上市，高盛、華泰國(guó)際和摩根大通擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

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成立于1993年的順豐控股作為中國(guó)唯一一家獨(dú)立于主要電商平臺(tái)的規(guī)模化綜合物流服務(wù)提供商，截至2023年3月31日的全球配送網(wǎng)絡(luò)已覆蓋208個(gè)國(guó)家和地區(qū)，旗下運(yùn)營(yíng)95架飛機(jī)和超過(guò)176,000輛車(chē)輛，分別是亞洲最大的空運(yùn)機(jī)隊(duì)和陸運(yùn)車(chē)隊(duì)。截至2022年12月31日，順豐控股擁有約180萬(wàn)月結(jié)客戶和約5.85億散單客戶。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)在亞洲所有物流服務(wù)提供商中均為最高。

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目前，順豐控股提供的物流服務(wù)涵蓋快遞、快運(yùn)、冷運(yùn)、同城即時(shí)配送、供應(yīng)鏈解決方案和國(guó)際物流服務(wù)。其中，時(shí)效快遞是順豐控股的旗艦產(chǎn)品，其時(shí)效快遞2022年在中國(guó)的市場(chǎng)份額為63.5%。同時(shí)，按2022年收入計(jì)算，順豐控股亦是亞洲最大的快遞、零擔(dān)快運(yùn)和同城即時(shí)配送物流提供商。

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財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2021年和2022年，順豐控股的營(yíng)收分別為2072億元和2675億元，同比增長(zhǎng)29.1%；同期，順豐控股的凈利潤(rùn)分別為44億元和71億元。

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順豐控股在招股書(shū)中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于加強(qiáng)國(guó)際和跨境物流能力；提升并優(yōu)化在中國(guó)的物流網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)；研發(fā)先進(jìn)技術(shù)和數(shù)字化解決方案，升級(jí)供應(yīng)鏈和物流服務(wù)以及實(shí)施ESG相關(guān)舉措；以及用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

途虎養(yǎng)車(chē)

港股｜通過(guò)港交所聆訊

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據(jù)IPO早知道消息，途虎養(yǎng)車(chē)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“途虎養(yǎng)車(chē)”）日前披露通過(guò)港交所聆訊后的資料集，即將主板掛牌上市，高盛、中金公司、美銀和瑞銀集團(tuán)擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

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這意味著，途虎養(yǎng)車(chē)或?qū)⒊蔀楦酃善?chē)獨(dú)立售后服務(wù)市場(chǎng)首家上市公司。

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成立于2011年的途虎養(yǎng)車(chē)起步于一個(gè)純粹的線上零售平臺(tái)，為客戶提供多種價(jià)格透明的正品汽車(chē)產(chǎn)品；而后逐步建立了一個(gè)由門(mén)店和技師組成的線下網(wǎng)絡(luò)，以提供高品質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)化的店內(nèi)服務(wù)。同時(shí)，途虎養(yǎng)車(chē)還直接與汽車(chē)零配件供應(yīng)商合作，通過(guò)供應(yīng)鏈和物流體系提供價(jià)格實(shí)惠的正品產(chǎn)品。目前，途虎養(yǎng)車(chē)已打造出一個(gè)包括車(chē)主、供應(yīng)商、服務(wù)門(mén)店和其他參與者在內(nèi)的汽車(chē)服務(wù)平臺(tái)。

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截至2023年6月30日，途虎養(yǎng)車(chē)的門(mén)店網(wǎng)絡(luò)包括161家自營(yíng)店、4,968家加盟途虎工場(chǎng)店以及20,013家合作門(mén)店；截至同期，途虎養(yǎng)車(chē)的注冊(cè)用戶約為1.05億人，而截至2023年6月30日止十二個(gè)月，交易用戶增加1800萬(wàn)人。2023年上半年，途虎養(yǎng)車(chē)的平均月活躍用戶為990萬(wàn)人。

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財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2022年，途虎養(yǎng)車(chē)的營(yíng)收分別為70.40億元、87.53億元、117.24億元和115.47億元。2023年上半年，途虎養(yǎng)車(chē)的營(yíng)收從2022年同期的55億元增加19.3%至65億元。

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途虎養(yǎng)車(chē)在招股書(shū)中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于提升供應(yīng)鏈能力；研發(fā)投入；擴(kuò)大門(mén)店網(wǎng)絡(luò)和加盟商基礎(chǔ)、擴(kuò)大運(yùn)營(yíng)并支持團(tuán)隊(duì)以及進(jìn)一步加強(qiáng)與加盟商的關(guān)系；與向新能源汽車(chē)車(chē)主提供汽車(chē)服務(wù)相關(guān)的投資以及與這類服務(wù)相關(guān)的工具和設(shè)備投資提供資金；以及用作營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

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馬瀧齒科

港股｜8月22日遞交招股說(shuō)明書(shū)

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據(jù)IPO早知道消息，馬瀧醫(yī)療管理(浙江)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“馬瀧齒科”）于2023年8月22日正式向港交所遞交招股說(shuō)明書(shū)，擬主板掛牌上市，海通國(guó)際擔(dān)任獨(dú)家保薦人。

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成立于2012年的馬瀧齒科作為一家高端民營(yíng)口腔醫(yī)療服務(wù)提供商，現(xiàn)主要向個(gè)人提供口腔醫(yī)療服務(wù)，涵蓋三大口腔醫(yī)療領(lǐng)域，包括普通牙科、正畸科及種植科。截至2023年4月30日，馬瀧齒科在中國(guó)13個(gè)城市設(shè)有29家口腔門(mén)診，并擁有145名牙醫(yī)，自成立以來(lái)已累積就診人次超過(guò)160萬(wàn)人次。

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財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2020年至2022年，馬瀧齒科的營(yíng)收分別為3.19億元、3.99億元和4.84億元；2023年前四個(gè)月，馬瀧齒科的營(yíng)收從2022年同期的1.42億元增至1.47億元。

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2020年至2022年、以及2023年前四個(gè)月，馬瀧齒科的毛利率分別為15.8%、14.7%、26.7%以及28.6%。

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2020年至2022年，馬瀧齒科的經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為0.59億元、1.22億元和0.35億元。2023年前個(gè)月實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)約為170萬(wàn)元，2022年同期的經(jīng)調(diào)整凈虧損約為820萬(wàn)元。

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宜明昂科

港股｜計(jì)劃9月5日主板掛牌上市

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據(jù)IPO早知道消息，宜明昂科生物醫(yī)藥技術(shù)(上海)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宜明昂科”）日前已通過(guò)港交所聆訊，并在8月24日至8月29日進(jìn)行招股，計(jì)劃9月5日正式以“1541”為股票代碼在港交所主板掛牌上市。
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這意味著，宜明昂科將成為時(shí)隔50天后第一家在香港完成IPO的企業(yè)——7月10日至7月18日，慧居科技、科倫博泰、Keep、巨星傳奇、眾安智慧生活以及新傳企劃在不到10天的時(shí)間內(nèi)相繼登陸港交所主板，而后再無(wú)企業(yè)完成IPO。

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宜明昂科在本次IPO中總計(jì)發(fā)行1714.72萬(wàn)股股份，發(fā)售價(jià)為每股18.6港元。值得注意的是，嘉實(shí)基金、藥明生物、榮昌生物以及昆翎醫(yī)藥均作為基石投資者參與本次發(fā)行，這樣的基石投資陣容在這兩年的生物醫(yī)藥IPO中其實(shí)頗為罕見(jiàn)。

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成立于2015年的宜明昂科作為一家臨床階段生物技術(shù)公司，致力于開(kāi)發(fā)腫瘤免疫療法。目前，宜明昂科的管線包括以基于先天免疫的全面資產(chǎn)組合為特色及靶向CD47及其他新型免疫檢查點(diǎn)的14款候選藥物(包括IMM01)，其中有八個(gè)正在進(jìn)行的臨床項(xiàng)目。

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成立至今，宜明昂科已獲得禮來(lái)亞洲、張科領(lǐng)弋、理成資產(chǎn)、洲嶺資本、大灣區(qū)基金、張江科投、朗盛投資、貞吉資本、陽(yáng)光人壽、國(guó)科嘉和、創(chuàng)東方投資等知名機(jī)構(gòu)的投資。

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在完成IPO前最后一輪融資后，宜明昂科的估值為8.29億美元，而IPO估值則略高于這一估值。

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天聚地合

港股｜8月25日遞交招股說(shuō)明書(shū)

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據(jù)IPO早知道消息，天聚地合(蘇州)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天聚地合”）于2023年8月25日正式向港交所遞交招股說(shuō)明書(shū)，擬主板掛牌上市，中信證券擔(dān)任獨(dú)家保薦人。

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成立于2010年的天聚地合作為一家綜合性API數(shù)據(jù)流通服務(wù)商，主要提供標(biāo)準(zhǔn)API服務(wù)以及定制化數(shù)據(jù)治理解決方案——其中，天聚地合的平臺(tái)通過(guò)API安全地打通和運(yùn)用數(shù)據(jù)，從而賦能機(jī)構(gòu)并釋放數(shù)據(jù)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值；同時(shí)，天聚地合通過(guò)其數(shù)據(jù)治理解決方案幫助企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

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根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2022年收入計(jì)算，天聚地合是中國(guó)最大的綜合性API數(shù)據(jù)流通服務(wù)商，市場(chǎng)份額為6.1%。

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財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2020年至2022年，天聚地合的營(yíng)收分別為1.78億元、2.60億元和3.29億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為35.8%。今年第一季度，天聚地合的營(yíng)收從2022年同期的0.45億元增加超一倍至0.96億元。

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2020年至2022年，天聚地合的凈利潤(rùn)分別為0.27億元、0.46億元和0.41億元。今年第一季度，天聚地合的凈利潤(rùn)為979萬(wàn)元，2022年同期則凈虧損339萬(wàn)元

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成立至今，天聚地合已獲得京東科技、蘇州國(guó)發(fā)創(chuàng)投、太浩創(chuàng)投等機(jī)構(gòu)以及森馬集團(tuán)董事長(zhǎng)邱堅(jiān)強(qiáng)等個(gè)人的投資。

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眾鑫環(huán)保

A股｜8月23日首發(fā)上會(huì)

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據(jù)IPO早知道消息，浙江眾鑫環(huán)?？萍技瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“眾鑫股份”）于8月23日首發(fā)上會(huì)，擬上交所主板，中信證券擔(dān)任保薦人。
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成立于2016年的眾鑫股份作為一家可降解紙漿模塑餐飲具的制造商，產(chǎn)品主要利用蔗渣漿、竹漿等天然植物纖維材料，通過(guò)模具塑造成型，實(shí)現(xiàn)吸塑、注塑工藝的造型效果，是塑料制品的良好替代，應(yīng)用于餐飲、快消、醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域。
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通俗點(diǎn)來(lái)說(shuō)，眾鑫股份的核心產(chǎn)品就是餐盒、盤(pán)、碟、刀、叉、筷、碗、杯等餐飲具。值得注意的是，眾鑫股份的產(chǎn)品現(xiàn)已銷往超80個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

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目前，眾鑫股份已成為AmerCareRoyal LLC、Huhtamaki Oyj(普樂(lè)集團(tuán))、Eco Products, Inc.、Sabert Corporation、World Centric、Clack Associates, Inc.等眾多全球知名食品供應(yīng)鏈企業(yè)的環(huán)保包裝綜合解決方案提供商，終端客戶則包Chipotle(小辣椒)、Sam’s(山姆會(huì)員店)、Burger King(漢堡王)、Costco(開(kāi)市客)、Subway(賽百味)、P&G (寶潔)、盒馬鮮生、廣州酒家、絕味鴨脖等國(guó)內(nèi)外知名大型連鎖商超和連鎖餐廳。
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財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2020年至2022年，眾鑫股份的營(yíng)收分別為5.78億元、9.10億元和13.16億元；凈利潤(rùn)則分別為1.38億元、1.19億元和1.90億元。

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