一周IPO動態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜C叔

瑞科生物

港股丨于3月21日至24日進(jìn)行招股

據(jù)IPO早知道消息，江蘇瑞科生物技術(shù)股份有限公司（下稱“瑞科生物”）將于3月21日至24日進(jìn)行招股，每股H股作價24.80港元，集資額最多7.65億港元。股份將以每手500股H股為買賣單位，股票代碼為2179.hk。摩根士丹利、招銀國際、中信證券為其聯(lián)席保薦人。

創(chuàng)新疫苗企業(yè)瑞科生物核心成員在中國疾控中心（CDC）有多年疫苗開發(fā)及生產(chǎn)等工作經(jīng)驗(yàn)。公司從創(chuàng)立起就注重疫苗供應(yīng)鏈核心技術(shù)的自主研發(fā)能力，建立了新型佐劑開發(fā)、蛋白工程和免疫評價三個技術(shù)平臺。尤其是在多個“下一代”創(chuàng)新疫苗品種中，瑞科生物的產(chǎn)品有望在疫苗保護(hù)效力、產(chǎn)品組合、成本等綜合維度實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。據(jù)悉，瑞科生物還計劃盡快向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交針對Omicron的凍干劑型mRNA疫苗產(chǎn)品的臨床試驗(yàn)申請。3月17日，公司與與揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在產(chǎn)品研發(fā)、臨床研究、全球商務(wù)擴(kuò)展等領(lǐng)域開展全方位戰(zhàn)略合作。此舉或?qū)⒓铀俟居蒪iotech向biopharma的轉(zhuǎn)變，加快創(chuàng)新型疫苗的后期臨床開發(fā)與市場推廣進(jìn)度。

瑞爾集團(tuán)

港股丨3月22日在港交所主板掛牌上市

據(jù)IPO早知道消息，瑞爾集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“瑞爾集團(tuán)”）于2022年3月22日以“6639”為股票代碼在港交所主板掛牌上市，正式成為“中國中高端口腔連鎖第一股”。

瑞爾集團(tuán)在本次IPO中總計發(fā)行4652.75萬股股份。其中香港發(fā)售股份465.3萬股，國際發(fā)售股份4187.45萬股。其中，Harvest嘉實(shí)基金、Hudson Bay、OrbiMed奧博資本、Abax盤實(shí)資本以及口腔產(chǎn)業(yè)鏈代表企業(yè)現(xiàn)代牙科（3600.hk）5名基石投資者合共認(rèn)購6500萬美元的發(fā)售股份。成立于1999年的瑞爾集團(tuán)現(xiàn)旗下?lián)碛小溉馉桚X科」和「瑞泰口腔」兩個品牌。截至2021年9月30日，瑞爾集團(tuán)在中國15個主要一、二線城市運(yùn)營111家醫(yī)院和診所。過去十年間，瑞爾集團(tuán)服務(wù)患者約740萬人次。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2020年總收入計算，瑞爾集團(tuán)是中國高端民營口腔醫(yī)療服務(wù)市場最大的口腔醫(yī)療服務(wù)提供商。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019至2021財年，瑞爾集團(tuán)的營收分別為10.80億元、11.00億元和15.15億元；截至2021年9月30日至六個月則同比增長16.8%至8.41億元。從單店來看，處于“穩(wěn)健增長”階段的門店數(shù)量占比已超50%。

和元生物

A股丨于3月22日在科創(chuàng)板掛牌上市

據(jù)IPO早知道消息，「和元生物」于3月22日以“688238”為股票代碼在科創(chuàng)板掛牌上市，正式成為“科創(chuàng)板基因治療CDMO第一股”。

和元生物成立于2013年，作為一家聚焦基因治療領(lǐng)域的生物科技公司，專注于為基因治療的基礎(chǔ)研究提供基因治療載體研制、基因功能研究等CRO服務(wù)，以及為基因藥物的研發(fā)提供IND-CMC藥學(xué)研究、臨床樣品GMP生產(chǎn)等CDMO服務(wù)。和元生物以“基因藥·中國造”為使命，圍繞病毒載體研發(fā)和大規(guī)模生產(chǎn)工藝開發(fā)，打造了核心技術(shù)集群，建立了適用于多種基因藥物的大規(guī)模、高靈活性GMP生產(chǎn)體系。成立至今，和元生物已獲得騰訊、正心谷資本多家知名機(jī)構(gòu)的投資。其中，正心谷領(lǐng)投了和元生物C輪融資，并在C+輪再次加注，為IPO最大機(jī)構(gòu)投資方。

中創(chuàng)新航

港股丨于3月11日正式遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，中創(chuàng)新航科技股份有限公司（以下簡稱“中創(chuàng)新航”）于3月11日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，華泰國際擔(dān)任獨(dú)家保薦人。IFR報道稱，中創(chuàng)新航或通過本次IPO募集約15億美元，或成香港市場2022年最大的一個IPO項(xiàng)目。

中創(chuàng)新航成立于2015年，主要從事動力電池和儲能系統(tǒng)產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年裝機(jī)量計算，中創(chuàng)新航在中國第三方動力電池企業(yè)中排名第二，并在全球動力電池企業(yè)中排名第七。中創(chuàng)新航是少數(shù)擁有全方位自主研發(fā)能力并能獨(dú)立完成動力電池生產(chǎn)的動力電池企業(yè)之一，其動力電池創(chuàng)新平臺由先進(jìn)材料、先進(jìn)電池、先進(jìn)仿真與測試、智能制造、電池循環(huán)技術(shù)和數(shù)字化六個主要部分組成。于往績記錄期間，中創(chuàng)新航動力電池累計銷量14.86GWH，而動力電池累計銷量超過10GWh往往被認(rèn)為是行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)的重要標(biāo)桿。其中，2019年至2021年，中創(chuàng)新航動力電池產(chǎn)品的銷量從1.62GWh增長至9.31GWh，復(fù)合年增長率為139.7%；儲能系統(tǒng)產(chǎn)品銷量則由2019年的0.2GWh增長至2021年的0.67GWh，復(fù)合年增長率為83.0%。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，中創(chuàng)新航的營收分別為17.33億元、28.25億元和68.17億元，復(fù)合年增長率為98.3%。