3月2日，晨星2023年度基金獎(jiǎng)提名榜單揭曉，本屆晨星基金獎(jiǎng)共13只基金進(jìn)入提名榜單。其中，大成基金旗下的大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金(代碼：000628)也力壓群雄入圍。

據(jù)悉，大成基金大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)在2022年7月第二次斬獲金?；皙?jiǎng)項(xiàng)。摘得金牛桂冠后，再獲晨星重磅提名，大成基金大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)向市場(chǎng)展現(xiàn)了不俗實(shí)力。晨星基金獎(jiǎng)是公募基金業(yè)最具影響力的獎(jiǎng)項(xiàng)之一，以篩選標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格、獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)量稀缺著稱，能夠入圍提名榜單的基金鳳毛麟角。以2022年度為例，在全市場(chǎng)近萬(wàn)只基金中，僅有14只基金獲得提名，最終僅5只基金產(chǎn)品獲獎(jiǎng)。據(jù)官網(wǎng)介紹，晨星基金從定性和定量?jī)纱缶S度搭建了基金評(píng)價(jià)體系，其中定量方面涵蓋基金當(dāng)年度以及長(zhǎng)期業(yè)績(jī)、風(fēng)險(xiǎn)水平、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益、費(fèi)率等多重指標(biāo);定性方面則通過(guò)基金經(jīng)理任職時(shí)間、基金公司管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性、投資組合與投資策略一致性等因素對(duì)基金進(jìn)行多維評(píng)估。定量與定性結(jié)合，綜合篩選短中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出、與持有人利益一致的基金。

成立以來(lái)，大成基金大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)一路斬獲多項(xiàng)大獎(jiǎng)，長(zhǎng)期穩(wěn)健的業(yè)績(jī)表現(xiàn)廣受業(yè)內(nèi)認(rèn)可。2019年與2022年，基金連續(xù)兩次包攬業(yè)內(nèi)權(quán)威性基金獎(jiǎng)項(xiàng)，分別為(三)五年期開(kāi)放式股票型持續(xù)優(yōu)勝金?；稹⒔鸹?股票型基金(三)五年期獎(jiǎng)及(三)五年持續(xù)回報(bào)股票型明星基金，并榮獲晨星五年期五星評(píng)級(jí)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：金?；?中國(guó)證券報(bào)2022/08/29、2019/04/14)，明星基金(證券時(shí)報(bào)2022/07/29、2019/03/21)，金基金(上海證券報(bào)2022/11/14、2021/07/13、2020/07/06、2019/04/25);五星評(píng)級(jí)來(lái)自晨星，截至2022/12/31。

大成基金大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基金成立于2015年2月3日，現(xiàn)任基金經(jīng)理劉旭自2015年7月29日起接管。截至2022年年底，大成基金劉旭任職以來(lái)累計(jì)收益達(dá)230.59%?；饦I(yè)績(jī)長(zhǎng)期卓越，連續(xù)7年跑贏滬深300指數(shù)，近7年收益位于同類基金第4。收益能力長(zhǎng)期穩(wěn)健的同時(shí)，基金回撤控制表現(xiàn)也十分出色，過(guò)去7年各年度最大回撤幅度均小于滬深300指數(shù)，且回撤修復(fù)速度較快。

大成基金大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)成立以來(lái)業(yè)績(jī)走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：

劉旭任職收益來(lái)自大成基金，已經(jīng)托管行復(fù)核，大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基金業(yè)績(jī)與業(yè)績(jī)基準(zhǔn)來(lái)自基金第四季度報(bào)告，滬深300收益數(shù)據(jù)來(lái)自Wind,截至2022/12/31。

同類排名數(shù)據(jù)來(lái)自銀河證券，大成基金大成高新技術(shù)近7年收益排名4/103，同類指標(biāo)準(zhǔn)股票型基金(A類)，截至2022/12/31。

回撤數(shù)據(jù)來(lái)自Wind，截至2022/12/31。

大成基金大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)A成立日：2015/02/03。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中證700指數(shù)收益率*80%+恒生指數(shù)收益率*10%+中證綜合債指數(shù)收益率*10%。最近5個(gè)完整會(huì)計(jì)年度(2018年-2022年)基金及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為：-15.75%/-25.61%、42.20%/26.30%、60.26%/23.41%、27.95%/7.39%、-17.92%/-18.54%。歷任基金經(jīng)理及任職時(shí)間：徐彥(2015/02/03-2018/09/11)、劉旭(2015/07/29至今)。

大成基金基金經(jīng)理劉旭，是一位個(gè)人風(fēng)格鮮明的價(jià)值投資者?？v覽劉旭的管理業(yè)績(jī)，大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)秀并非個(gè)例，大成基金劉旭手下的基金普遍具有中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)穩(wěn)健、回撤與換手偏低的特點(diǎn)。產(chǎn)品的出色表現(xiàn)，與大成基金劉旭本人的投資理念和投資風(fēng)格密切相關(guān)。從事公募投資七年以來(lái)，大成基金劉旭始終將自己定位為價(jià)值投資者，基于企業(yè)的中長(zhǎng)期價(jià)值做投資，致力于尋找估值合理、基本面扎實(shí)、安全邊際高的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。不畏冷門(mén)、不追熱點(diǎn)是大成基金劉旭的一大投資特色，這也使其行業(yè)配置呈現(xiàn)均衡分散的特點(diǎn)，從持倉(cāng)披露中可見(jiàn)，大成基金劉旭的組合不僅包括軍工、環(huán)保、有色等熱門(mén)板塊，也可見(jiàn)地產(chǎn)、煤炭、機(jī)械等在當(dāng)時(shí)市場(chǎng)階段中相對(duì)小眾的方向。選股方面，大成基金劉旭傾向于以嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)精選優(yōu)質(zhì)個(gè)股，通過(guò)長(zhǎng)期持有賺企業(yè)中長(zhǎng)期價(jià)值成長(zhǎng)的錢(qián)。對(duì)于優(yōu)質(zhì)股票，大成基金劉旭從定性與定量?jī)煞矫娲罱巳找嫱晟频脑u(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)財(cái)務(wù)指標(biāo)、商業(yè)模式、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、管理層等多維指標(biāo)選股。長(zhǎng)期主義導(dǎo)向和對(duì)于安全邊際的高度重視，使大成基金劉旭組合控制回撤、抵抗波動(dòng)能力較強(qiáng)，夏普比率好于同類平均。劉旭于2013年5月加入大成基金，歷任研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、股票投資部總監(jiān)。劉旭在大成基金的發(fā)軔，一定程度上反映出公司的投研文化與投研機(jī)制不僅為基金經(jīng)理提供了有力支持，也為投研團(tuán)隊(duì)提供了源源不斷的造血與輸血。

大成基金是中國(guó)首批獲準(zhǔn)成立的老十家基金管理公司之一，在23年的穩(wěn)健發(fā)展中一直致力于建立傳承有序的投資團(tuán)隊(duì)，建立了“投資引領(lǐng)研究、研究驅(qū)動(dòng)投資”的投研一體化體系。“投研一體化”的特色體系，使得投資與研究之間生成良性循環(huán)，投研人員的個(gè)人優(yōu)勢(shì)與集體實(shí)力相得益彰。目前，大成基金的投資體系大致分為價(jià)值、成長(zhǎng)、平衡三類風(fēng)格，通過(guò)各基金經(jīng)理的不同投資風(fēng)格全面覆蓋市場(chǎng)風(fēng)口，形成傳承有序的投資梯隊(duì)。投資團(tuán)隊(duì)多元互補(bǔ)，業(yè)績(jī)亮點(diǎn)與韌性兼具。注：截至2022/12/31，大成基金劉旭在管產(chǎn)品(A類份額)如下，業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來(lái)自各基金歷年年度報(bào)告及2022年第4季度報(bào)告。

1)大成基金大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)A成立日：2019/12/24。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率*70%+中證綜合債券指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率*10%。自合同生效當(dāng)年開(kāi)始所有完整會(huì)計(jì)年度(2020年-2022年)基金及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為：69.06%/19.27%、25.24%/-3.80%、-18.15%/-16.10%。歷任基金經(jīng)理及任職時(shí)間：劉旭(2019/12/24至今)。

2)大成基金大成睿裕六個(gè)月持有A成立日：2020/06/05。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率*70%+中證綜合債券指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率*10%。自合同生效當(dāng)年開(kāi)始所有完整會(huì)計(jì)年度(2021年-2022年)基金及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為：16.71%/-3.80%、-14.45%/-16.10%。歷任基金經(jīng)理及任職時(shí)間：劉旭(2020/06/05至今)、朱倩(2022/11/27至今)。

3)大成基金大成睿鑫A成立日：2020/08/11。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率*75%+中證綜合債券指數(shù)收益率*15%+恒生指數(shù)收益率*10%。自合同生效當(dāng)年開(kāi)始所有完整會(huì)計(jì)年度(2021年-2022年)基金及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為：15.23%/-4.35%、-15.45%/-17.31%。歷任基金經(jīng)理及任職時(shí)間：劉旭(2020/08/11至今)。

4)大成基金大成核心價(jià)值甄選A成立日：2021/03/15。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率*20%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20%。自合同生效當(dāng)年開(kāi)始所有完整會(huì)計(jì)年度(2022年)基金及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為：-13.09%/-15.78%。歷任基金經(jīng)理及任職時(shí)間：劉旭(2021/03/15至今)。

5)大成基金大成匠心卓越三年持有A成立日：2022/06/07。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率*60%+中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率調(diào)整)*20%。自合同生效以來(lái)基金及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為：1.03%/-4.76%。歷任基金經(jīng)理及任職時(shí)間：劉旭(2022/06/07至今)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。本材料僅作為宣傳用品，不作為任何法律文件，也不構(gòu)成任何法律承諾。請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力購(gòu)買(mǎi)基金。