財(cái)富顧問(wèn)是聯(lián)結(jié)客戶與資產(chǎn)的橋梁，是財(cái)富管理業(yè)務(wù)價(jià)值鏈的核心，為進(jìn)一步推動(dòng)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，完善財(cái)富人才培養(yǎng)考核機(jī)制。近日，中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司（簡(jiǎn)稱“外貿(mào)信托”）財(cái)富管理中心面向全體財(cái)富顧問(wèn)舉辦了“財(cái)富顧問(wèn)勝任力提升測(cè)試”。

本次測(cè)試旨在推動(dòng)財(cái)富顧問(wèn)全面掌握理解內(nèi)化業(yè)務(wù)邏輯和產(chǎn)品知識(shí)點(diǎn)，全面提升業(yè)務(wù)使命感和專業(yè)勝任力，夯實(shí)為客戶提供高品質(zhì)服務(wù)的基本功。?

據(jù)悉，外貿(mào)信托成立于1987年，聚焦投資信托、服務(wù)信托、產(chǎn)業(yè)金融、小微金融、財(cái)富管理及固有業(yè)務(wù)“5+1”業(yè)務(wù)布局，注冊(cè)資本80億元。“五行財(cái)富”是外貿(mào)信托于2011年在業(yè)內(nèi)率先推出的財(cái)富管理品牌，專注于為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置及增值服務(wù)，開(kāi)啟了信托公司財(cái)富管理先河，目前外貿(mào)信托財(cái)富管理中心已形成了18支財(cái)富營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，覆蓋13個(gè)城市。

外貿(mào)信托財(cái)富管理中心自成立以來(lái)，一貫重視財(cái)富顧問(wèn)的培訓(xùn)賦能工作。學(xué)習(xí)方面，外貿(mào)信托提供完整的針對(duì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)實(shí)踐的課程體系，內(nèi)容涵蓋宏觀市場(chǎng)、公司業(yè)務(wù)等，分模塊從知識(shí)技能類、場(chǎng)景應(yīng)用服務(wù)類、領(lǐng)導(dǎo)力提升類、運(yùn)營(yíng)合規(guī)類等展開(kāi)，并且定期組織專題形式的研修班和訓(xùn)練營(yíng)，形成差異化多層次的培訓(xùn)內(nèi)容設(shè)置。財(cái)富中心內(nèi)部每周開(kāi)展新產(chǎn)品路演和市場(chǎng)回顧，每月形成資產(chǎn)配置月報(bào)和營(yíng)銷話術(shù)Q&A，并請(qǐng)優(yōu)秀財(cái)富顧問(wèn)出席沙龍傳授銷售經(jīng)驗(yàn)。

練習(xí)方面，每周固定頻率的專業(yè)內(nèi)訓(xùn)和產(chǎn)品路演之后，進(jìn)行“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”測(cè)試，以達(dá)到即學(xué)即練、知識(shí)內(nèi)化的效果，截至目前已累計(jì)發(fā)布91期，800余道題目。定期挑選題目開(kāi)展財(cái)富顧問(wèn)勝任力考試，針對(duì)不同職級(jí)的財(cái)富顧問(wèn)制定不同最低分?jǐn)?shù)達(dá)標(biāo)線，并與財(cái)富顧問(wèn)的績(jī)效考評(píng)相掛鉤。同時(shí)，采用ROLEPLAY和飛行檢查方式檢視財(cái)富顧問(wèn)當(dāng)前對(duì)于某只產(chǎn)品、某種服務(wù)的實(shí)際理解水平。

考核方面，除規(guī)模外納入多績(jī)效目標(biāo)，如落單量、首次投資、追加復(fù)投、流失促活、創(chuàng)新業(yè)務(wù)落地、AUM凈增等，對(duì)合作協(xié)同、專業(yè)培訓(xùn)等過(guò)程表現(xiàn)也納入可量化的績(jī)效參考，同時(shí)精細(xì)化、科學(xué)化制定發(fā)行績(jī)效系數(shù)。

外貿(mào)信托表示，未來(lái)將秉持實(shí)現(xiàn)“金融好社會(huì)”的企業(yè)宗旨，持續(xù)打磨“以客戶為中心的產(chǎn)品力和組織力”，以“轉(zhuǎn)型升級(jí)、穩(wěn)健發(fā)展”為核心，持續(xù)深化轉(zhuǎn)型并逐步建立與之相適應(yīng)的人才建設(shè)體系，為客戶提供專業(yè)化的綜合金融服務(wù)，致力于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)資本市場(chǎng)與財(cái)富管理市場(chǎng)、服務(wù)人民美好生活。