近日，深圳證券交易所披露的信息顯示，浙江小倫智能制造股份有限公司（下稱(chēng)“小倫智造”）的首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。目前，小倫智造在創(chuàng)業(yè)板的審核狀態(tài)已經(jīng)變更為“上市委會(huì)議通過(guò)”。

據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，小倫智造的招股書(shū)于2022年6月24日獲得受理。本次沖刺創(chuàng)業(yè)板上市，小倫智造計(jì)劃募資3.5646億元，其中2.86億元將用于小倫智造擴(kuò)建工程和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，另外7000萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

據(jù)招股書(shū)介紹，小倫智造專(zhuān)業(yè)從事于固體制劑設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、保健品等領(lǐng)域。小倫智造在招股書(shū)中稱(chēng)，其始終聚焦于固體制劑設(shè)備，滿(mǎn)足客戶(hù)的定制化需求，致力于為客戶(hù)提供具有國(guó)際先進(jìn)水平的優(yōu)質(zhì)制藥設(shè)備。

天眼查信息顯示，小倫智造成立于2003年，位于浙江省溫州市，是一家以從事專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)為主的企業(yè)，前稱(chēng)為浙江小倫制藥機(jī)械有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本為3861.8475萬(wàn)元，法定代表人為王淵，股東包括王淵、王小倫等。

小倫智造在招股書(shū)中表示，該公司典型客戶(hù)包括國(guó)藥集團(tuán)、揚(yáng)子江藥業(yè)、廣藥集團(tuán)、恒瑞醫(yī)藥、華潤(rùn)醫(yī)藥、修正藥業(yè)、復(fù)星醫(yī)藥、上藥集團(tuán)、齊魯制藥、石藥控股等，并向輝瑞、諾華、默沙東、拜耳、賽諾菲、阿斯利康等全球知名制藥廠商供應(yīng)了產(chǎn)品。

另?yè)?jù)招股書(shū)介紹，除制藥行業(yè)外，小倫智造的產(chǎn)品還可應(yīng)用于保健品、食品等健康產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域。據(jù)介紹，該公司已成為湯臣倍健、不凡帝范梅勒等行業(yè)知名企業(yè)的供應(yīng)商，為其提供設(shè)備與服務(wù)。

截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，小倫智造擁有專(zhuān)利66項(xiàng)、境內(nèi)商標(biāo)6項(xiàng)、境外商標(biāo)1項(xiàng)、軟件著作權(quán)6項(xiàng)。而智慧芽數(shù)據(jù)顯示，小倫智造共有91項(xiàng)專(zhuān)利申請(qǐng)，其中發(fā)明專(zhuān)利21項(xiàng)，主要專(zhuān)注在包衣機(jī)、制粒機(jī)、提升機(jī)、自動(dòng)清洗、濕法制粒機(jī)等技術(shù)領(lǐng)域。

據(jù)小倫智造招股書(shū)披露，該公司在報(bào)告期內(nèi)（2020年至2022年）的研發(fā)費(fèi)用分別為840.10萬(wàn)元、1003.48萬(wàn)元和1239.69萬(wàn)元，其2022年的研發(fā)費(fèi)用增加236.21萬(wàn)元。其中，職工薪酬增加136.88萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.23%，高于2021年同比12.89%的增速。

2020年、2021年和2022年，小倫智造的營(yíng)收分別為1.91億元、2.48億元和2.93億元，凈利潤(rùn)分別為3157.23萬(wàn)元、5308.29萬(wàn)元和6843.13萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為3396.52萬(wàn)元、4962.40萬(wàn)元和6169.19萬(wàn)元。

據(jù)招股書(shū)介紹，小倫智造的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以制藥整機(jī)為主，為該公司的核心產(chǎn)品。報(bào)告期內(nèi)，小倫智造來(lái)自制藥整機(jī)的收入分別為1.64億元、2.09億元和2.58億元，占同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重分別為85.90%、84.77%和88.52%。

小倫智造在招股書(shū)中表示，該公司制藥整機(jī)主要包括固體制劑生產(chǎn)線(xiàn)所需的制粒系列、混合系列、包衣系列以及輔助系列產(chǎn)品，囊括整條固體制劑生產(chǎn)線(xiàn)的核心設(shè)備，報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)收入整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。

同時(shí)，制藥容器作為制藥生產(chǎn)過(guò)程的必備產(chǎn)品，也是小倫智造重要的收入來(lái)源之一。報(bào)告期內(nèi)，該公司制藥容器的銷(xiāo)售收入分別為946.79萬(wàn)元、1326.28萬(wàn)元和1068.50萬(wàn)元，占同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例分別為4.96%、5.39%和3.67%。

此外，小倫智造還有部分收入來(lái)自配件及其他產(chǎn)品，主要是該公司為客戶(hù)提供的制藥整機(jī)的各種零配件。報(bào)告期內(nèi)，該公司配件及其他產(chǎn)品銷(xiāo)售收入分別為1747.44萬(wàn)元、2423.07萬(wàn)元和2275.73萬(wàn)元，占比分別為9.15%、9.84%和7.81%。

貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，小倫智造的毛利率略有波動(dòng)。報(bào)告期內(nèi)，小倫智造的主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利金額分別為8836.17萬(wàn)元、1.15億元和1.34億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為46.25%、46.54%和45.90%，毛利率存在一定波動(dòng)。

小倫智造在招股書(shū)中解釋稱(chēng)，主要是其產(chǎn)品銷(xiāo)售時(shí)一般需要經(jīng)過(guò)與同行業(yè)公司的競(jìng)爭(zhēng)，以招投標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判或邀標(biāo)形式取得訂單，因此每一具體合同的中標(biāo)價(jià)格均受到競(jìng)標(biāo)激烈程度、合同金額、項(xiàng)目技術(shù)難度、公司投標(biāo)策略、客戶(hù)議價(jià)能力等因素的綜合影響。

同時(shí)，小倫智造預(yù)計(jì)其2023年第一季度（1-3月）的營(yíng)收約為4220.40萬(wàn)元至4747.95萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.66%至31.24%；歸母凈利潤(rùn)688.85萬(wàn)元至869.75萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.56%至78.74%；扣非后凈利潤(rùn)為688.85萬(wàn)元至869.75萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.94%至79.22%。

本次上市前，小倫智造的實(shí)際控制人為王小倫、鄭秀釵、王淵，三人合計(jì)控制該公司86.66%的股份表決權(quán)。其中，王淵為小倫智造董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，系澳大利亞國(guó)籍，曾任小倫智造的前身——小倫有限總經(jīng)理助理等職務(wù)。

而王小倫為小倫智造董事，鄭秀釵為董事兼副總經(jīng)理。據(jù)了解，王小倫、鄭秀釵為夫妻關(guān)系，王淵為王小倫、鄭秀釵夫婦之子。另外，小倫智造6名非獨(dú)立董事中有3名非獨(dú)立董事由“王小倫家族”擔(dān)任，占該公司董事會(huì)非獨(dú)立董事人數(shù)的一半。

據(jù)招股書(shū)披露，王小倫曾于2003年4月至2021年10月?lián)涡愔窃於麻L(zhǎng)兼總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、董事等職務(wù)。2021年10月，王淵則取代王小倫成為小倫智造董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

目前，王小倫、鄭秀釵、王淵直接合計(jì)持有小倫智造56.91%的股權(quán)，王小倫與鄭秀釵通過(guò)小倫機(jī)械貿(mào)易間接持股21.05%的股權(quán)，王淵通過(guò)溫州基諾和溫州基禮間接控制8.69%的股權(quán)。因此，王小倫、鄭秀釵、王淵直接和間接合計(jì)控制該公司86.66%的股權(quán)。

根據(jù)王小倫、鄭秀釵、王淵簽訂的一致行動(dòng)協(xié)議，約定協(xié)議簽署之日至公司成功上市之日起五年內(nèi)（經(jīng)各方協(xié)商一致，可以續(xù)展），各方在決策前應(yīng)進(jìn)行充分溝通和協(xié)商，并達(dá)成一致意見(jiàn)；若各方就某些問(wèn)題無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)，以王小倫的意見(jiàn)作為一致行動(dòng)的意見(jiàn)。

IPO前，王淵直接持股29.6262%，小倫機(jī)械貿(mào)易持股21.0502%，王小倫持股19.4909%，鄭秀釵持股7.7964%，程金海持股6.2098%，溫州基諾持股5.8213%，億群?jiǎn)y持股4.20%，溫州基禮持股2.8724%，億群合筑持股1.80%，何洪持股0.90%，劉志勇持股0.2328%。

其中，程金海為小倫智造董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，劉志勇為小倫智造進(jìn)出口銷(xiāo)售總監(jiān)。